Erste Schritte mit Projekt und TimeSag

  • Aktualisiert
Folgen

Willkommen bei der Einrichtung von Projekt/TimeSag

Bevor Projekt/TimeSag verwendet werden kann, muss es unter Firma/Einrichtung/Module konfigurieren aktiviert werden. Mehr dazu hier.

Vor der Inbetriebnahme sind folgende Punkte zu klären:

  1. Soll „In Bearbeitung“ in der Sachkonto verwendet werden?
  2. Soll „Akonto Fakturierung“ verwendet werden?
  3. Soll „Nullfaktura“ verwendet werden?
  4. Wie sollen Projektkategorien eingerichtet werden?
  5. Soll die Zeiterfassung über „Wochenzettel“ mit „Urlaub/Gleitzeit“ sowie die Genehmigung von Wochenzetteln verwendet werden?
  6. Sollen „Gehaltsarten“ verwendet werden?
  7. Soll „Materialverbrauch“ verwendet werden?
  8. Soll die App „Uniconta Employee“ für die Zeiterfassung verwendet werden?
  9. Sollen Standardzeiten und Kalender verwendet werden?
  10. Sollen Zeiterfassungen von anderen genehmigt werden?

 

Ad 1) Soll „In Bearbeitung“ in der Sachkonto verwendet werden?

Wenn Ja:

  • Sachkonten müssen im Kontenplan eingerichtet werden. Mehr dazu hier.
  • Projektgruppen müssen mit Sachkonto-Integration eingerichtet werden. Mehr dazu hier

Beispiel für notwendige Sachkonten:

 

Kontonummer Kontobezeichnung Kontoart Formel USt
1002 IGA Projekt Umsatzerlöse U25
1003 Projekt Fakturiert Umsatzerlöse U25
1004 Projekt Regulierung Umsatzerlöse U25
5010 PROJEKT Überschrift
5012 IGA Bilanz
5014 Akonto Bilanz
5099 PROJEKT IALT Summe 5010..5098

 

Wenn Nein:

  • Projektgruppen müssen ohne Sachkonto-Integration eingerichtet werden. Mehr dazu hier.

 

Ad 2) Soll „Akonto Fakturierung“ verwendet werden?

Wenn Ja:

  • Sachkonten müssen im Kontenplan eingerichtet werden. Mehr dazu hier.
  • Eine Artikelgruppe für Akonto muss unter Artikelgruppen eingerichtet werden. Mehr dazu hier.

Beispiel für Artikelgruppe:

 

Gruppe Name Standard Verkaufskonto (Inland) Umsatzsteuer Verkauf (Inland)
Pro-Fakt Projekt fakturering Unchecked 5014 U25

 

Eine Akonto Service muss im Artikellager eingerichtet werden. Mehr dazu hier.

Beispiel für einen Akontoartikel:

Artikel Artikelname Artikelart Einstandspreis Verkaufspreis Einheit Gruppe Projekt
Pro-Akonto Artikel zur Akonto-Fakturierung Service Pro-Fakt 81

Wenn Nein:

  • Nichts tun

Ad 3) Soll eine Nullfaktura verwendet werden?

Es ist meistens nur sinnvoll, eine Nullfaktura zu verwenden, wenn eine Akonto-Fakturierung verwendet wird

Wenn Ja:

  • Sachkonten folgen den Einstellungen unter anderen Projektgruppen, Regulierung und Rechnungsregulierung. Mehr dazu hier.
  • Eine Artikelgruppe für Nullfaktura muss unter Artikelgruppen eingerichtet werden (Eigene Einrichtung ohne Kontoeinrichtung). Mehr dazu hier.
  • Die Nummernserien müssen eingerichtet werden. Mehr dazu hier.
  • Verwendung von Null-Faktura. Mehr dazu hier.

 

Eine Nullfaktura Service muss im Artikellager eingerichtet werden. Mehr dazu hier.

Beispiel für eine Nullfaktura Service: „OBS“. Die Projektkategorie muss vom Typ Regulierung sein. Siehe ad 4

Artikel Artikelname Artikelart Einstandspreis Verkaufspreis Einheit Gruppe Projekt
NulFak Service für Nullfaktura Service Pro-Fakt 991

Wenn Nein:

  • Nichts tun

 

Ad 4) Wie sollen Projektkategorien eingerichtet werden?


Projektkategorien sind notwendig, damit Projekt/TimeSag funktionieren kann. Es ist der Kontenplan des Systems. Mehr dazu hier.

 

Art Name Art Summe Rechnungsartikelnummer
05 Timer*** Überschrift
10 Rådgivning Arbeit
11 Rådgivning lønart Arbeit
40 Projektledelse Arbeit
45 Summering Timer Summe 10..40
60 Varer*** Überschrift
65 Varer Material
79 Varer i alt Summe 60..78
80 Fakturering*** Überschrift
81 Aconto fakturering Akonto Pro-Akonto
85 Fakturering Diverse Umsatzerlöse
99 Summering Summe 80..98
991 Regulering Regulierung
9991 Interne timer Arbeit
9992 Interne timer Arbeit
9993 Interne timer Arbeit
9999 Summering i alt Summe 10..999

 

ACHTUNG: Soll Akonto verwendet werden? (Siehe oben)

Hvis ja, dann muss eine Projektsart mit dem Typ „Akontofakturering“ erstellt werden. Siehe Nr. 81 oben.

ACHTUNG: Soll Regulierung (Auf- und Abschreibung), Nullfaktura und/oder Vortrag verwendet werden?

Hvis ja, dann muss eine Regulierungskategorie mit dem Typ „Regulierung“ erstellt werden. Siehe Nr. 991 oben.

 

Ad 5) Soll die Zeiterfassung über Wochenzettel mit Urlaub/Gleitzeit sowie die Genehmigung von Wochenzetteln verwendet werden?

Hvis Ja:

  • Dann muss „Time“ unter Firma/Einrichtung/"Module konfigurieren" aktiviert werden. Mehr dazu hier.
  • Siehe Einrichtung Nr. 9991 bis 9993 unter Projektkategorien (interne Timer.)
  • Darüber hinaus müssen Gehaltsarten eingerichtet werden, da hier Timer erfasst werden. Mehr dazu hier.

Wenn Nein:

  • Dann muss „Time“ unter Firma/Einrichtung/"Module konfigurieren" deaktiviert werden. Mehr dazu hier.

 

Ad 6) Soll Materialverbrauch verwendet werden?

Wenn Ja:

  • Dann müssen Artikel unter Artikellager erstellt werden. Mehr dazu hier.

Wenn Nein:

  • Nichts tun

 

Ad 7) Soll Regulierung (Auf- und Abschreibung) und/oder Vortrag verwendet werden?

Wenn Ja:

  • Dann muss eine Regulierungskategorie unter Projekt/Einrichtung/Projektkategorien eingerichtet werden. Mehr dazu hier.

Wenn Nein:

  • Nichts tun

 

Ad 8) Soll die App Uniconta Employee für die Zeiterfassung verwendet werden?

Wenn Ja:

  • Dann müssen Uniconta und die App eingerichtet werden. Mehr dazu hier.

Wenn Nein:

  • Nichts tun.

 

Ad 9) Sollen Standardzeiten und Kalender verwendet werden?

Wenn Ja:

  • Dann müssen Uniconta-Kalender eingerichtet werden. Mehr dazu hier.

Wenn Nein:

  • Nichts tun.

Ad 10) Sollen Zeiterfassungen von anderen genehmigt werden?

Wenn Ja:

  • Dann muss die Genehmigung eingerichtet werden. Mehr dazu hier und hier.

Wenn Nein:

  • Nichts tun.

Dann ist Projekt/TimeSag bereit für den Start

Es können nun Mitarbeiter, Gehaltsarten und danach Projekte erstellt werden, auf denen Timer und anderes erfasst werden kann.