Dashboard. Gestaltung – Uniconta

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Sehen Sie sich ein kurzes VIDEO über Dashboard und erweiterte Berichterstellung in Uniconta an.

Wenn eine andere Buchhaltung ausgewählt werden soll, kann dies durch Drücken auf [Firma] erfolgen.

Nach der Auswahl. Drücken Sie auf [Åben].

Nun kann ein bestehendes Dashboard geöffnet oder ein neues Dashboard erstellt werden.

Um ein bestehendes zu öffnen. Drücken Sie auf [Åben]. Wählen Sie ein Dashboard aus. Wenn ein Dashboard mit der Benutzerkennung 2 ausgewählt wird, handelt es sich um ein Standard-Uniconta-Dashboard. Diese können nicht geändert werden, aber sie können als Ausgangspunkt für eigene Dashboards verwendet werden.

Nach der Auswahl. Drücken Sie auf [Åben], [Annuller] oder [Löschen].

Wenn [Hide reference properties] markiert ist, werden Tabellen ohne die internen Tabellenreferenzen von Uniconta geöffnet. Dies wird empfohlen, wenn eigene Abfragen verwendet werden. Dadurch wird das Arbeiten im Dashboard beschleunigt. Lesen Sie hier mehr. Wenn ein bestehendes Dashboard mit aktivierter Markierung geöffnet wird, besteht die Gefahr von Fehlern. Das Dashboard muss geändert oder ohne Aktivierung der Markierung geöffnet werden.

Neues Dashboard oder Änderung eines bestehenden

Fügen Sie die Tabelle(n) hinzu, die verwendet werden sollen.

Dies geschieht durch Drücken von „Tabelle Hinzufügen“, oder wenn es die erste Tabelle ist, kann „Neu“ gedrückt werden.

Wenn keine „Häkchen“ in den Feldern „Referenztabellen ausblenden“ und „Standard anzeigen“ gesetzt werden, wird eine Tabelle mit Beziehungen zu allen Tabellen geladen, zu denen sie in Beziehung steht – z. B. wird DebtorTrans mit Beziehung zu Debtor und mit dem Tabellennamen sowie dem Namen des Unternehmens angezeigt, für das das Dashboard entwickelt wurde – z. B. DebtorTrans (Firma)
Wenn das „Häkchen“ in „Referenztabellen ausblenden“ entfernt wird, wird eine Tabelle ohne Beziehungen zu allen Tabellen geladen, zu denen sie in Beziehung steht.
Wenn das „Häkchen“ in „Standard anzeigen“ entfernt wird, wird nur der Tabellenname geladen.

Dashboard titel

Es ist möglich, den Namen zu ändern, der oben im Dashboard angezeigt wird, ohne den Namen des Dashboards zu ändern.

Dies geschieht durch Drücken auf das Symbol und Ändern des Titels. Hier kann auch ausgewählt werden, ob der Titel sichtbar sein soll.

Benutzerdefinierte Felder

Beim Laden einer Tabelle können benutzerdefinierte Felder hinzugefügt werden, die in Verbindung mit Aufstellungen sowie Joins und Unions verwendet werden können, wodurch der Aufstellungsprozess erleichtert werden kann.

Die Felder der Feldtypen, die in einer Union verwendet werden sollen, müssen identisch sein. Daher ist es wichtig, dass der Feldtyp auf denselben Wert wie in Uniconta gesetzt wird. Dies erfolgt im Feld Datentyp.

Das benutzerdefinierte Feld wird erstellt, indem auf [Tilføj benutzerdefinerede] geklickt wird.
Danach können der Feldname und ein Standardwert für den Inhalt des Feldes eingegeben werden. Wenn das Feld einen Wert hat, kann es leicht gegen das Feld codiert werden. Nachdem auf „Aktualisieren“ geklickt wurde, muss im Dashboard-Menüband auf „Aktualisieren“ geklickt werden, um das Datenmodell zu aktualisieren.

Wenn später in den benutzerdefinierten Tabellen hinzugefügt und/oder bearbeitet werden soll, kann dies durch Drücken auf [Tilføj/rediger Benutzerdefinierte Tabellen) erfolgen.

Mehrfach Unternehmen

Hier ist es auch möglich, Tabellen aus anderen Unternehmen auszuwählen. Dadurch können die Daten mehrerer Unternehmen verglichen und verknüpft werden. Mehr dazu hier

Wählen Sie die Firma aus, indem Sie in das Feld Firma klicken

Durch Drücken von [Åben] wird die Firma ausgewählt.

Nach Auswahl der Tabelle drücken Sie Hinzufügen.

Die Tabellen werden nun unter Datenquellen angezeigt

Dashboard speichern

Danach wird empfohlen, Ihr Dashboard zu speichern

Der Name wird angegeben
Es wird empfohlen, eine aussagekräftige Beschreibung anzugeben.

Daten aktualisieren: Hier kann in Sekunden eingestellt werden, wie oft das Dashboard automatisch aktualisiert werden soll. Es gibt eine untere Grenze von 300 Sekunden, wie oft ein Dashboard aktualisiert werden kann.

Load On Run/Daten importieren automatisch: Wenn diese Markierung entfernt wird, können Kriterien festgelegt werden, bevor ein Dashboard geladen wird. Bei einem Dashboard mit vielen Daten kann eine Filterung der Daten vor dem Laden die Geschwindigkeit optimieren.

Benutzerrollen	Wählen Sie aus, ab welcher Ebene das Dashboard angezeigt werden soll.
Module	Wählen Sie aus, mit welchem Modul das Dashboard angezeigt werden soll. Wird unter Firmenpflege Funktionen aktivieren/deaktivieren aktiviert
Land	Wählen Sie aus, in welcher Sprache das Dashboard angezeigt werden soll.

Anderen Benutzern erlauben:
Wenn Ausführen ausgewählt ist, können andere Benutzer das Dashboard nur anzeigen.
Wenn Gestaltung ausgewählt ist, können andere Benutzer die Gestaltung des Dashboards ändern. Es wird nicht empfohlen, dies auszuwählen.

Wählen Sie Buchhaltungen aus
Wenn „Alle Unternehmen“ ausgewählt ist, kann der Ersteller die Buchhaltung aller seiner Unternehmen einsehen. Andere Benutzer können das Dashboard nicht verwenden.
Wenn „FirmaID“ ausgewählt ist, kann der Ersteller die Buchhaltung aller seiner Unternehmen einsehen. Andere Benutzer der aktuellen Buchhaltung können das Dashboard verwenden.
Wenn „Abonnements-ID“ ausgewählt ist, kann der Ersteller die Buchhaltung aller seiner Unternehmen einsehen. Andere Benutzer des Abonnements können das Dashboard verwenden. Dies gilt auch für ein Univisor-Abonnement. Hier kann ein Dashboard über alle Buchhaltungen des Univisor-Abonnements hinweg angezeigt werden.

Anderen Benutzern erlauben
Wenn Ausführen ausgewählt ist, können andere Benutzer das Dashboard nur anzeigen
Wenn Gestaltung ausgewählt ist, können andere Benutzer die Gestaltung des Dashboards ändern. Es wird nicht empfohlen, dies auszuwählen.

Lesen Sie hier mehr über berechnete Formeln hier.

Lesen Sie hier mehr über Uniconta Feldnamen im Dashboard hier.

Sehen Sie sich DevExpress Dashboard-Videos an
Master Filter & Drill Down

Standard-Dashboards herunterladen.

Server filtern.

Wenn nicht alle Daten aus den im Dashboard abgerufenen Tabellen übertragen werden sollen, ist es möglich, einen übergeordneten Filter zu erstellen, der die Daten filtert, bevor sie in das Dashboard übertragen werden. Der Filter kann durch Klicken auf die Schaltfläche „Filtern“ im oberen Menü gesetzt werden.

Dynamischer Serverfilter

Es ist auch möglich, dynamische Serverfilter zu verwenden, die ausgehend vom aktuellen Datum einen Serveraufruf berechnen können.

Lesen Sie mehr hier.

Filtern nach Benutzerkennung

Wenn nur Einträge angezeigt werden sollen, die sich auf einen Mitarbeiter beziehen, ist dies möglich, indem Sie das Feld „Filtern nach Benutzer-Id“ ausfüllen

Klicken Sie auf das Feld „Filtern nach Benutzer-Id“

und mit dem Wort „UserLoginId“ ausfüllen

Nun kann eine eigene Abfrage erstellt werden, in der ein Join (Lesen Sie hier mehr über Join hier) zwischen [Number] in [ProjectTransClient] und [Employee] in [Employeetable] erstellt wird.

Wenn die Benutzerkennung für den Mitarbeiter ausgefüllt ist, werden nun nur noch Einträge für den Mitarbeiter angezeigt. Lesen Sie hier mehr über die Benutzerkennung hier.