Beleglayouts

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Das Layout einer Rechnung und anderer von Uniconta abgesendeter Dokumenttypen kann an das Aussehen Ihres Unternehmens angepasst werden.
Das folgende Beispiel basiert auf dem Layout einer Rechnung, aber der gleiche Ansatz kann auch für andere Layouttypen wie Angebote, Lieferscheine, Auftragsbestätigungen usw. verwendet werden.

Das Layout einer Rechnung kann in Uniconta auf zwei Modi gestaltet werden. Die eine ist die einfache Layoutauswahl, bei der Sie entscheiden, wo im Layout Sie bestimmte Informationen haben möchten. Diese Einstellung erfolgt unter Debitoren/Wartung/Rechnungslayout.
Dieser Artikel basiert auf der einfachen Layoutauswahl.

Wenn Sie mehr fortgeschrittene Layout-Optionen benötigen und möglicherweise Codes wie "IF-THEN-ELSE" hinzufügen möchten, muss das Rechnungslayout über den Berichtsgenerator von Uniconta entwickelt werden, den Sie unter Tools/Berichtsgenerator/Benutzerdefinierte Berichte finden . Mehr dazu lesen Sie hier.

Workflow für das Rechnungslayout. Rechnungslayout

  • Passen Sie ein Rechnungslayout unter Debitoren/Pflege/Rechnungslayout an.
  • Erstellen Sie eine E-Mail-Einstellung unter Unternehmen/Pflege/Email-Einstellung und Debitoren/Pflege/Email-Einstellung, um festzulegen, wie die E-Mail aussehen soll, wenn Sie Rechnungen per E-Mail versenden.
  • Erstellen oder passen Sie Kunden-Layoutgruppen an, die das gewünschte Layout und die eingerichteten E-Mails zusammenfassen. Kunden-Layoutgruppen finden Sie unter Debitoren/Pflege/Layoutgruppen.

Videos zum Layout von Rechnungen

Video / Einstellungen für ein einfaches Rechnungslayout

Erstellen oder Anpassen eines vorläufigen Layouts

Uniconta ist mit drei verschiedenen Layouts ausgestattet, die Sie benutzen oder auf denen Sie Ihr eigenes Layout aufbauen können.

  • Standard enthält Platz für das Logo auf der rechten oberen Seite des Designers.
  • Advanced 01 enthält Platz für das Logo auf der oberen linken Seite des Designs. Advanced 01 enthält auch die Felder für die Lieferadresse.
  • Advanced 02 enthält Platz für das Logo auf der rechten oberen Seite des Designers. Advanced 02 enthält auch die Felder für die Lieferadresse.

Alle drei Gestaltungen sind für fünf verschiedene Dokumenttypen verfügbar.

 

Wenn Sie ein schönes Layout entworfen haben und es für einen Sonstige Bericht recyceln möchten, wählen Sie im Menü Layout kopieren.

Nachfolgend sehen Sie den Inhalt einer Standard Rechnung (Standard - Invoioce), die bei der Erstellung eines Uniconta ausgewählt wird.

Koordinatensystem für das Rechnungslayout

Das einfache Rechnungslayout basiert auf einem Koordinatensystem (Zeile, Spalte).

Auf einer A4-Seite im Hochformat haben Sie (1, 1) in der oberen linken Ecke und (150, 130) in der unteren rechten Ecke.
130 ist das letzte Zeichen auf der Seite, aber es wird nicht empfohlen, mehr als 100/110 zu verwenden, da die Beschreibung höchstwahrscheinlich nicht auf einen Ausdruck gelangen wird.

Beachten Sie, dass es im Layout der Rechnung auch möglich ist, Beschreibungen von Zolllagern aus zu schreiben.

[caption id="attachment_178586" align="aligncenter" width="600"]Rechnungslayout, Einstellungen im Koordinatensystem Rechnungslayout, Einstellungen im Koordinatensystem[/caption]

Rechnungslayout anpassen

Um das aktuelle Rechnungslayout anzupassen, führen Sie die folgenden Schritte aus, wenn das von Ihnen verwendete Rechnungslayout mit den einfachen Layoutoptionen erstellt wurde.

Wenn Ihr Rechnungslayout stattdessen über unseren Berichtsgenerator erstellt wird, müssen Sie das Layout über Extras/Berichtsgenerator/Benutzerdefinierte Berichte anpassen . Mehr dazu lesen Sie hier.

  • Beleglayouts für Debitoren/Wartung/Rechnungen auswählen
  • Setzen Sie den Cursor auf das Layout, in dem im Feld Dokumenttyp = Rechnung und das Feld Standard markiert ist.
  • Wählen Sie die Schaltfläche Bearbeiten
  • In dem sich öffnenden Fenster können Sie z.B. die Schriftart ändern und die Werte in ausgewählten Feldern ändern, um zu bestimmen, ob bestimmte Informationen in Ihrem Layout ausgedruckt werden sollen oder nicht, und wenn ja, wo sie auf dem Ausdruck platziert werden sollen. Wenn Sie z.B. die Felder wie unten beschrieben ausfüllen, wird Ihr Rechnungslayout wie unten dargestellt aussehen.
    Das Feld Name ist der Name des Rechnungslayouts. Das Feld Dokumenttyp wird mit dem Wert 'Rechnung' ausgefüllt, da dies auf einem Rechnungslayout basiert.
    Sie können wählen, ob das Rechnungslayout im Querformat statt im Hochformat sein soll, ob Sie ein Wasserzeichen mit einem Text oder einem Bild wünschen und welche Schriftart auf dem Rechnungslayout verwendet werden soll.
    Mehr über Wasserzeichen erfahren Sie hier.
  • Unter der Überschrift Auftragszeilen (Spalte) legen Sie die Position der Felder auf den Auftrags-/Rechnungszeilen fest.Wenn Sie z.B. keine Lagerplätze für Artikelnummern auf Ihren Rechnungszeilen drucken möchten, können Sie in das Feld Artikel eine 0 eingeben und den Wert im Feld Text von 1 auf 14 ändern, um festzulegen, dass der Text in dem zuvor in diesem Artikel beschriebenen Koordinatensystem bei 1 beginnen soll.Wenn Sie mehr Platz für Text auf den Auftrags-/Rechnungszeilen wünschen, können Sie z.B. festlegen, dass die Menge bei 65 und/oder der Text bei 8 beginnen soll.
  • Unter der Überschrift Position (Zeile & Spalte ) legen Sie die Position anderer Informationen auf dem Layout fest.
    Im Beispiel unten sehen Sie, dass Adresse und Unternehmensadresse beide in Zeile 22 gedruckt werden, aber die eine in Spalte 3 und die andere in Spalte 80, d.h. die Adresse des Kunden auf der Rechnung wird auf die linke Seite des Papiers und die Unternehmensadresse auf die rechte Seite des Papiers gedruckt. Wenn es Felder gibt, die Sie nicht drucken möchten, setzen Sie die Werte einfach auf 0.
    Wenn es Felder gibt, für die Sie mehr Platz in der Länge wünschen, wie z.B. die Kundenadresse, sorgen Sie einfach dafür, dass die Informationen, die Sie in der gleichen Zeile (Zeile) drucken, später starten, d.h. in eine höhere Steuernummer verschoben werden oder an einen ganz anderen Lagerplatz im Layout.Sie können auch festlegen, wo Ihr Logo im Layout platziert werden soll. Mehr darüber, wie Sie das Logo in Ihre Konten in Uniconta hochladen, lesen Sie weiter unten in einem separaten Abschnitt. Lesen Sie hier, welche Lieferadressen auf Rechnungen gedruckt werden, wenn Sie unser Standard 'Rechnungslayout' verwenden.
    Mehr über Lieferadressen auf anderen Dokumenten, wenn Sie Rech.- an Konten verwenden, lesen Sie hier.
  • Unter der Überschrift Freier Text können Sie verschiedene freie Textzeilen eingeben, die am unteren Rand des Rechnungslayouts angezeigt werden sollen. Siehe das Beispiel unten.

    Beispiel für das Rechnungslayout, wenn die obigen Einstellungen gewählt wurden:

Logo zum Rechnungslayout hinzufügen

Das Logo muss hinzugefügt werden unter Bilder

Hier haben Sie die Wahl zwischen 3 Arten von Logos:

  • Symbolleiste (Bis links oben in Uniconta)
  • Symbol (nicht verwendet)
  • Logo (Wird für Dokumente in Uniconta verwendet, z.B. Rechnungen, Bestellformulare usw.)

JPG-, GIF- und PNG-Bilddateien werden unterstützt

Anschließend können Sie das Logo auf dem Rechnungslayout platzieren, indem Sie Werte in das Feld Logoeingeben .
In den Feldern Höhe des Logos und Breite des Logos können Sie außerdem angeben, wie groß das Logo auf dem Layout sein soll.
Siehe unten im Artikel, wie Sie Ihr Layout testen können.

Wasserzeichen auf dem Layout

Lesen Sie hier, wie ein Wasserzeichen erstellt wird...

Testen Sie Ihr Rechnungslayout

Um zu testen, wie Ihre Rechnung aussieht, können Sie die Funktion Schnellrechnung verwenden und einfach eine Pro-forma-Rechnung erstellen.

  • Wählen Sie Debitoren/Pflege/Layout-Gruppen
  • Wählen Sie die Schaltfläche Datensatz hinzufügen und füllen Sie die Layoutgruppe aus, wie im folgenden Beispiel gezeigt, wobei das Feld Rechnung mit dem Namen des Rechnungslayouts gefüllt ist, das Sie angepasst haben bzw. testen möchten
  • Wählen Sie die Schaltfläche Wird gespeichert . .. in der Multifunktionsleiste.
  • Wählen Sie Schuldner/Schnellrechnung
  • Wählen Sie ein Konto
  • Wählen Sie Kunden-Layoutgruppen = Test im Feld Layoutgruppe
  • Fügen Sie eine Position mit Menge und Preis hinzu.
    Hinweis! Sie müssen keine Artikelnummer auswählen. Das Feld Artikelnummer kann einfach übersprungen werden.
  • Drücken Sie F7 oder wählen Sie die Schaltfläche Rechnung(en) erstellen in der Multifunktionsleiste
    REMEMBER! Um eine Proforma-Rechnung zu drucken, kreuzen Sie die Felder Simulation und Vorschau an, wenn Sie die Schaltfläche Rechnung(en) erstellen und die Schaltfläche Erzeugen wählen.
  • Wenn der Ausdruck nicht wie gewünscht ausfällt, gehen Sie zurück zu Beleglayouts/Debitoren, ohne die Schnellrechnung zu schließen. Nehmen Sie weitere Änderungen vor, sichern Sie die Änderungen und gehen Sie zurück zur Schnellrechnung und wählen Sie erneut F7, um erneut eine Pro-forma-Rechnung mit den letzten Änderungen zu erstellen.

Leere Seite 2 auf Rechnung/Ausdrucken

Wenn Sie eine leere Seite 2 auf Ihren Ausdrucken haben, sehen Sie sich den Film unten an, der beschreibt, wie Sie dies ändern können.