Das Debitorenfenster bietet einen strukturierten Überblick über Ihre Debitoren (Kunden). In dieser Übersicht können Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten klicken und einen Debitor nach dem anderen ändern. Sie können aber auch die Registerkarte Alle bearbeiten und die Schaltfläche Alle bearbeiten wählen und die Informationen Ihrer Debitoren direkt in der Übersicht ändern.
Video zu Debitoren
Nachfolgend finden Sie Links zu verschiedenen Videos über die Erstellung von Debitoren und andere Stammdaten der Kunden.
Video / Debitor erstellen
Video / Kontakte erstellen
Video / Lieferadressen Erstellen
Video / Debitorenverzeichnis drucken u.a.
Kunde erstellen
Sie erstellen einen Debitor, d. h. einen neuen Kunden in Ihrem Kundenverzeichnis, wie folgt:
- Wählen Sie Kunde/Kunde
- Wählen Sie die Schaltfläche Hinzufügen/Hinzufügen im Menüband
- Füllen Sie die gewünschten Informationen aus und wählen Sie die Schaltfläche Speichern, um die Informationen über Ihren neuen Debitor (Kunden) zu speichern.
Eine Beschreibung der einzelnen Felder finden Sie ggf. unten.
Beschreibung der Felder
| Feldname | Beschreibung |
| Beschreibung | |
| Konto | Die Kontonummer des Kunden bei Ihnen. Max. 20 Zeichen |
| USt.-IdNr. | Die USt.-IdNr. des Debitors. Bei der Eingabe von USt.-IdNrn. wird automatisch im USt.-Register nachgeschlagen. Es wird empfohlen, einen Debitor pro USt.-IdNr. anzulegen. D. h. es wird davon abgeraten, einen "Sammel-Debitor" im Zusammenhang mit der Fakturierung zu verwenden, insbesondere bei der Fakturierung von Debitoren in der EU/im Ausland. Lesen Sie mehr über die automatische Suche im USt.-Register hier. Hinweis! Es ist nicht zulässig, Leerzeichen in das Feld USt.-IdNr. einzugeben. |
| Kontobezeichnung | Name/Firmenname des Debitors. Version-93Max. 100 Zeichen |
| Adresse 1, 2 und 3 | Straße + Hausnummer des Debitors sowie ggf. Postfach o.ä. |
| Postleitzahl | Postleitzahl des Debitors. |
| Ort | Ort des Debitors. |
| Land | Das Land des Kunde |
| Sprache | Wählen Sie im Dropdown-Menü zwischen 26 verschiedenen Sprachen aus. ACHTUNG! Wenn die Sprache auf 'Standard' eingestellt ist, wählt das System die Sprache anhand des Landes aus, in dem der Kunde angelegt wurde. Die hier gewählte Sprache bestimmt, in welcher Sprache diverse Dokumente erstellt werden, die für den Debitor generiert werden. |
| Telefonnr | Telefonnummer des Debitors. |
| Kontakt | Geben Sie ggf. den Namen eines Kontakts für den Debitor ein. In der Debitorenübersicht können mehrere Kontakte für den einzelnen Debitor angelegt werden. Lesen Sie mehr hier. |
| E-Mail für Kontakt | Geben Sie ggf. die E-Mail-Adresse des Kontakts ein. In der Debitorenübersicht können mehrere Kontakte für den einzelnen Debitor angelegt werden. Lesen Sie mehr über Kontakte hier.
Wenn das Feld ausgefüllt ist und Sie auf das Briefumschlagsymbol klicken, öffnet sich der Outlook-E-Mail-Client und die E-Mail-Adresse wird übertragen, sodass Sie eine E-Mail an den Kontakt schreiben können. |
| www | Website-Adresse des Debitors |
| Mobiltelefon | Mobiltelefonnummer des Debitors |
| Gesperrt | Markieren Sie das Feld, wenn der Debitor gesperrt werden soll. Wenn ein Debitor gesperrt ist, können keine Buchungen auf den Debitor vorgenommen werden. Das Feld kann auch als Abgrenzung im Zusammenhang mit diversen Berichten verwendet werden.
Wenn der Debitor gesperrt ist, wird er bei der Suche an folgenden Stellen nicht angezeigt: Buchungsjournal unter Konto/Gegenkonto. |
| Gruppe | |
| Gruppe | Wählen Sie die Debitorengruppe aus, der der Debitor zugeordnet werden soll. Wenn das Feld bei der Erstellung des Debitors nicht ausgefüllt wird, wird der Debitor automatisch der Debitorengruppe zugeordnet, die als Standard markiert ist. Lesen Sie mehr über Debitorengruppen hier. |
| Zahlungsformat | Hier kann ggf. ein Dateiformat für Zahlungsmethoden für den Debitor ausgewählt werden, wenn der Debitor z. B. per Lastschrift oder Zahlungsdienstleister belastet werden soll. Dies setzt voraus, dass unter Debitor/Einrichtung/Dateiformate für Zahlungsmethoden Zahlungsformate eingerichtet wurden und dass das Autobanking unter Firma/Einrichtung/Module konfigurieren aktiviert ist. Lesen Sie mehr über Zahlungsformate hier. |
| Zahlung | Wählen Sie die Zahlungsbedingung aus, die für den Debitor verwendet werden soll. Wenn bei der Erstellung des Debitors keine ausgewählt wird, wird der Debitor automatisch der Zahlungsbedingung zugeordnet, die als Standard markiert ist. Lesen Sie mehr über Zahlungsbedingungen hier. |
| Rechnungsrabatt % | Wenn Sie möchten, dass der Debitor einen Rechnungsrabatt erhält, können Sie hier einen festen Rabattprozentsatz eingeben. |
| Zeilenrabatt % | Zeilenrabatt % wird auf Auftragspositionen vorgeschlagen. |
| Kreditlimit | Geben Sie ggf. ein gewünschtes Kreditlimit für den Debitor ein. Das Kreditlimit ist in der Währung des Debitors angegeben.
Das Kreditlimit wird beim Versand von Auftragsbestätigung, Lieferschein und Rechnung geprüft. Das Feld 'Artikel aktualisieren' wird im Auftragsbestätigungsfenster angezeigt, wenn 'Aufträge/Lieferschein' unter Firma/Einrichtung/Module konfigurieren aktiviert ist. Das Feld 'Artikel aktualisieren' wird im Lieferscheinfenster angezeigt, wenn 'Lagerverwaltung' unter 'Firma / Einrichtung / Module konfigurieren' aktiviert ist.
Wenn das Kreditlimit überschritten wurde, wird die folgende Fehlermeldung angezeigt:
Version-94: Es ist jetzt möglich, die Überschreitung des Kreditlimits im Fakturierungsfenster, bei der Generierung von Auftragsbestätigungen sowie Lieferscheinen auf Verkaufsaufträgen und Schnellrechnungen zuzulassen. Die Möglichkeit wird nur bei Debitoren angezeigt, die ein Kreditlimit auf der Debitorenkarte angegeben haben.
Achtung! Die Einrichtung, wer die Überschreitung des Kreditlimits genehmigen darf, erfolgt unter Benutzer verwalten mit der Schaltfläche Weitere Einstellungen. Dort müssen die Personen markiert werden, die die Überschreitung genehmigen dürfen. |
| Saldo | Das Feld Saldo wird in der Übersicht angezeigt und auf der Grundlage ausstehender Rechnungen berechnet. Das Feld Saldo wird in der Firmenwährung angezeigt. |
| Mitarbeiter | Ordnen Sie dem Debitor ggf. einen Mitarbeiter/Verkäufer zu. Wenn der einzelne Mitarbeiter im Mitarbeiterverzeichnis mit einem Uniconta Benutzername verknüpft ist, wird dieses Feld automatisch mit dem Namen des Mitarbeiters ausgefüllt, der mit dem Uniconta-Benutzer verknüpft ist, der den Debitor erstellt. Lesen Sie mehr über Mitarbeiter hier. |
| USt.-Zone | Wählen Sie aus, ob der Debitor z. B. zur USt.-Zone Inland oder EU-Mitgliedsland usw. gehört. Wenn dieses Feld ausgefüllt ist, ist es nicht erforderlich, das Feld USt auszufüllen, wenn auf den Debitoren- und/oder Artikelgruppen angegeben ist, welcher USt.-Code für die Kunden in den verschiedenen USt.-Zonen verwendet werden soll. Lesen Sie mehr über die Debitorengruppen hier. |
| USt | Füllen Sie ggf. das Feld mit einem USt.-Code aus. Es ist nicht erforderlich, das Feld USt auszufüllen, wenn das Feld USt.-Zone ausgefüllt ist. Lesen Sie mehr unter der Beschreibung des Feldes USt.-Zone oben. |
| USt.-Verfahren | Das Feld ist nur sichtbar, wenn das Feld USt.-Verfahren verwenden unter Firma/Unternehmensdaten markiert ist. Dieses Feld wird jedoch meist nur markiert, wenn Ihr Unternehmen in einem anderen Land als DK ansässig ist. |
| Währung | Wählen Sie die Währung aus, in der u. a. auf den aktuellen Debitor fakturiert werden soll. |
| Kontoart | Das Feld wird standardmäßig mit 'Bankkonto' ausgefüllt. Muss auf 'IBAN' geändert werden, wenn SEPA verwendet wird. Lesen Sie mehr über SEPA hier. |
| Bankkonto | Einige Banken können anzeigen, von welcher Kontonummer oder IBAN-Nummer die Einzahlung erfolgt ist. Abhängig von der Auswahl im Feld Kontoart wird hier die Kontonummer oder IBAN-Nummer des Debitors eingegeben. IBAN muss eingegeben werden, wenn SEPA verwendet wird. Lesen Sie mehr über SEPA hier. Wenn dieses Feld ausgefüllt ist, kann Uniconta den Debitor automatisch finden, wenn diese Information im Kontoauszug der Bank enthalten ist, der in Uniconta importiert wird, z. B. bei der Bankabstimmung. Lesen Sie mehr über den Import von Kontoauszügen von Banken hier. |
| SWIFT | Wird mit der SWIFT-Nummer des Debitors ausgefüllt. Das Feld muss ausgefüllt werden, wenn SEPA verwendet wird. Lesen Sie mehr über SEPA hier. |
| Lieferantenreferenz | Wird mit der Lieferantenreferenz ausgefüllt. Das Feld wird im Zusammenhang mit SEPA verwendet. Lesen Sie mehr über SEPA hier. |
| Steuernummer | Geben Sie ggf. die Steuernummer des Debitors ein |
| Lieferant | Wenn Debitor und Lieferant zusammengelegt wurden, kann der Lieferant, der mit diesem Debitor zusammengelegt wurde, in diesem Feld angezeigt werden. |
| EORI | Geben Sie die EORI-Nummer des Kunden ein, wenn der Kunde ein englisches Unternehmen ist. |
| Erstellt | Zeigt an, wann der Debitor erstellt wurde. Das Feld kann manuell ausgefüllt/geändert werden.
Im Zusammenhang mit der Konvertierung von z. B. C5, e-conomic usw. wird das Erstellungsdatum mit dem Datum des ältesten vorhandenen Posts versehen. Das Feld wurde im Jahr 2020 eingeführt und in diesem Zusammenhang wurde ein Lauf durchgeführt, der das Feld mit dem Datum der ältesten Buchung ausfüllte. |
| CRM | Die Feldgruppe wird nur angezeigt, wenn das Feld CRM unter Firma/Einrichtung/Module konfigurieren markiert ist. |
| CRM-Gruppe | Ordnen Sie den Debitor ggf. einer CRM-Gruppe zu. Lesen Sie mehr über CRM-Gruppen hier. Das Feld wird nur angezeigt, wenn das Feld CRM unter Firma/Einrichtung/Module konfigurieren markiert ist. |
| Interessen | Ordnen Sie den Debitor ggf. einem CRM-Interesse zu. Lesen Sie mehr über CRM-Interessen hier. Das Feld wird nur angezeigt, wenn das Feld CRM unter Firma/Einrichtung/Module konfigurieren markiert ist. |
| Produkte | Ordnen Sie den Debitor ggf. einem CRM-Produkt zu. Lesen Sie mehr über CRM-Produkte hier. Das Feld wird nur angezeigt, wenn das Feld CRM unter Firma/Einrichtung/Module konfigurieren markiert ist. |
| Rechnung | |
| E-Mail für Rechnung | E-Mail-Adresse für Ihren Debitor, z. B. info@uniconta.com
Wenn mehrere E-Mail-Adressen für den Debitor verwendet werden, können zwischen den E-Mail-Adressen in diesem Feld ";" eingegeben werden. Alternativ können unter der Schaltfläche Kontakte in der Debitorenübersicht mehrere E-Mail-Adressen für den Debitor definiert werden. Lesen Sie mehr über Kontakte hier. Wenn das Feld hier leer gelassen wird, aber stattdessen E-Mail-Adressen für einen oder mehrere Kontakte eingegeben wurden und definiert wurde, dass diese z. B. Rechnungen erhalten sollen, muss das Feld E-Mail senden markiert werden, da es sonst nicht möglich ist, Als E-Mail senden im Zusammenhang mit der Buchung einer Rechnung an den Debitor auszuwählen. Es kann jedoch jederzeit Senden über Outlook ausgewählt werden. |
| E-Mail senden | Siehe Beschreibung im Feld E-Mail für Rechnung oben. |
| E-Rechnung | Hier wird OIOUBL oder PEPPOL ausgewählt - (wenn nichts ausgewählt ist, wird es nicht gesendet, auch wenn eine GLN-Nummer vorhanden ist) |
| GLN-Nummer | Fügen Sie ggf. die GLN/EAN-Nummer des Debitors hier ein, um nun eine XML-Datei (ZUGFeRD) für die GLN/EAN-Nummer erstellen zu können.
Wenn der Debitor keine GLN/EAN-Nummer hat, aber das Feld USt.-IdNr. ausgefüllt ist, wird die XML-Datei (ZUGFeRD) stattdessen mit der USt.-IdNr. erstellt. Lesen Sie mehr über die Möglichkeit, XML-Datei (ZUGFeRD)/EAN-Rechnungen zu erstellen hier. |
| Saldomethode | Das Feld wird standardmäßig mit dem Wert Offener Posten ausgefüllt, was bedeutet, dass die Buchungen des Debitors bei der Buchung von Zahlungen usw. ausgeglichen werden können.
Wenn Saldo ausgewählt ist, werden die Posts vom ältesten Saldo ohne Rücksicht darauf ausgeglichen, ob eine Zahlung von der Seite des Einzahlers eine Zahlung für eine einzelne oder mehrere Rechnungen ist. D. h., wenn hier Saldo ausgewählt wird, ist es im Prinzip nicht möglich, Ausgleiche vorzunehmen. Unter offenen Posts wird dann nur eine Gesamtsumme der Posts angezeigt. Lesen Sie mehr über Ausgleiche hier. |
| Umsatzkonto | Wählen Sie ggf. ein Umsatzkonto aus, auf dem der Umsatz dieses Debitors gebucht werden soll. Wenn das Feld nicht ausgefüllt ist, wird das Umsatzkonto stattdessen aus den Debitoren- und/oder Artikelgruppen abgerufen. Lesen Sie mehr über die Debitorengruppen hier. Wenn das Feld hier ausgefüllt ist, wird dieses Konto auch als Gegenkonto in den Buchungsjournalen vorgeschlagen. Lesen Sie mehr hier. |
| Buchungskürzel | Das Buchungskürzel wird vorgeschlagen, wenn Sie buchen und physische Belege (Posteingang) verwenden. |
| Rech.- an Konto | Wählen Sie ggf. einen anderen Debitor in diesem Feld aus. Es ist dann dieser Debitor, der die Rechnungen erhält. Z. B. kann es ein lokales Geschäft sein, das die Waren erhält, aber der Hauptsitz des Kunden, der die Rechnung erhalten soll.
Unter der Einrichtung von Voreinstellungen unter Firma/Einrichtung/Voreinstellungen kann im Feld Konto für Lagerbuchungen ausgewählt werden, ob Artikelstatistiken auf dem Debitor, der die Waren erhält (Lieferkonto), oder dem Debitor, der die Rechnungen erhält (Rech.- an Konto), angezeigt werden sollen. |
| Einzelpreis | Wählen Sie aus, welcher Verkaufspreis aus der Artikelkarte dem Debitor zugeordnet werden soll Lesen Sie mehr über Einzelpreise hier... |
| Preisliste | Wählen Sie ggf. eine Kundenpreisliste in diesem Feld aus, wenn spezielle Preise für den aktuellen Debitor gelten sollen. Lesen Sie mehr über Kundenpreislisten hier. |
| Lieferung | Wählen Sie ggf. eine der Versandarten aus, die Sie eingerichtet haben, z. B. PostNord. Das Feld wird nur angezeigt, wenn Sie das Feld Lieferungen unter Firma/Einrichtung/Module konfigurieren markiert haben. Lieferungen sind Teil des Auftragsmoduls. Lesen Sie mehr über Lieferungen hier. |
| Lieferbedingungen | Wählen Sie ggf. eine der Lieferbedingungen aus, die Sie eingerichtet haben. Z. B. versandkostenfrei o. ä. Das Feld wird nur angezeigt, wenn Sie das Feld Lieferungen unter Firma/Einrichtung/Module konfigurieren markiert haben. Lieferungen sind Teil des Auftragsmoduls. Lesen Sie mehr über Lieferbedingungen hier. |
| Layoutgruppe | Ordnen Sie den Debitor ggf. einer Layoutgruppe zu, wenn Sie möchten, dass für genau diesen Debitor ein spezielles Rechnungs-Layout o. ä. verwendet wird. Lesen Sie mehr über Layoutgruppen hier. |
| Artikelnamengruppe | Ordnen Sie den Debitor ggf. einer Artikelnamengruppe zu, wenn Sie möchten, dass z. B. auf Rechnungen spezielle Artikelnummern und Artikeltexte für genau diesen Debitor gedruckt werden. Lesen Sie mehr über Artikelnamengruppen hier. |
| Preise inkl. USt | Wenn Sie möchten, dass die Preise für den ausgewählten Debitor inklusive USt. sind, aktivieren Sie das Feld Preise inkl. USt. Dies bedeutet, dass der ausgewählte Debitor die Preise aus der ausgewählten Preisgruppe oder Preisliste als Preis inklusive USt. angezeigt bekommt. Wenn Sie Debitoren mit Preisen sowohl inklusive als auch exklusive USt. haben, sollten Sie mindestens zwei Einzelpreise auf der Artikelkarte erstellt und den gewünschten Einzelpreis 1, 2 oder 3 auf dem Debitor ausgewählt haben. |
| Unsere Kontonummer | Geben Sie ggf. Ihre Kontonummer bei Ihrem Debitor ein. D. h. die Nummer, mit der Ihr Unternehmen im System des Debitors angelegt ist. |
| Letzte Rechnung | Das Feld wird mit dem Datum aktualisiert, an dem zuletzt eine Rechnung für den Debitor gebucht wurde. |
| Lieferadresse | |
| Lief.- an Name u.a. | In den Lieferfeldern kann eine feste Lieferadresse für den Debitor eingegeben werden. Es ist auch möglich, in der Debitorenübersicht unter der Schaltfläche Lieferadressen verschiedene Lieferadressen anzulegen. Lesen Sie mehr hier. |
| Lieferkennzeichen | Das Feld wird für XML-Datei (ZUGFeRD) verwendet, d. h. elektronische EAN-Fakturierung. Der Wert aus diesem Feld wird im XML-Datei (ZUGFeRD)-Feld 'Delivery.DeliveryLocation.ID' gespeichert. Lesen Sie mehr über XML-Datei (ZUGFeRD) hier. |
| Herstellerverantwortung | |
| Verpackung Endverbraucher | Wählen Sie aus, ob die Verpackung des Debitors in einem Privat oder für Gewerbe endet |
| Kleinstunternehmen | Lesen Sie mehr über Kleinstunternehmen hier. Version-94 |
| Dimension | |
| Dimensions-Felder | Wenn Sie Dimensionen unter Finanzbuchhaltung/Einrichtung/Dimension erstellt haben, z. B. Abteilung, Träger und Zweck, dann können diese Felder auch auf dem einzelnen Kunde angezeigt werden, so dass Sie z. B. auswählen können, welcher Abteilung usw. der Kunde angehört. |
Beschreibung der Schaltflächen
Nachfolgend werden die Schaltflächen auf dem Menüband unter Kunde/Kunde
| Schaltfläche | Beschreibung |
| Hinzufügen | Wählen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie einen neuen Kunde zu Ihrem Kundenverzeichnis erstellen/hinzufügen möchten. Wenn Sie Hinzufügen/Kopieren wählen, wird ein neuer Kunde als Kopie des Kunde erstellt, den Sie markiert haben, wenn die Schaltfläche ausgewählt wird. |
| Bearbeiten | Wählen Sie diese Schaltfläche, um die Kundenkarte des ausgewählten Kunde zu öffnen, so dass Sie die Informationen dieses Kunde einsehen/ändern können. |
| Details anzeigen | Wählen Sie diese Schaltfläche, um die Kundenkarte des ausgewählten Kunde zu öffnen, so dass Sie die Informationen dieses Kunde einsehen können, ohne die Informationen ändern zu können. |
| Aktualisieren | Aktualisiert die Informationen auf dem Bildschirm, z. B. das Datum der letzten Rechnung, wenn Änderungen an den angezeigten Daten vorgenommen wurden, nachdem der Bildschirm geöffnet wurde. |
| Filtern | Verwenden Sie die Schaltfläche Filtern, wenn Sie Ihre Kunde filtern möchten, so dass Sie z. B. nur diejenigen in einem bestimmten Land oder ähnliches sehen. Sie können mehr über die Filterfunktion hier lesen. |
| Layout | Layout bietet die Möglichkeit, dem Bildschirm weitere Felder hinzuzufügen, gespeicherte Layouts zu speichern, zu löschen, zu bearbeiten oder abzurufen. Lesen Sie mehr über die Möglichkeiten unter Layout her. |
| Kontakte | Erstellen und pflegen Sie Kontaktpersonen für den ausgewählten Kunde. Lesen Sie mehr über Kontaktpersonen hier. |
| Lieferadressen | Erstellen und pflegen Sie Informationen über Lieferadressen für den ausgewählten Kunde. Die Schaltfläche wird nur angezeigt, wenn Lieferadressen unter Unternehmen/Einrichtung/Module konfigurieren aktiviert sind. Sie können mehr über Lieferadressen hier lesen. |
| Artikelnummer des Kunde/ Lieferanten |
Hier können Sie die speziellen Kundenartikelnummern und/oder Kundenartikelbeschreibungen sehen, die in der Artikelnamengruppe definiert sind, die dem Kunde zugeordnet ist. Lesen Sie mehr über die Funktion Artikelnamengruppen hier. |
| Mandate erstellen | Hier können Sie Mandate im Zusammenhang mit Lieferanten- oder Lastschriftverfahren erstellen. Die Schaltfläche wird nur angezeigt, wenn AutoBanking unter Unternehmen/Einrichtung/Module konfigurieren aktiviert ist. Lesen Sie mehr über Lieferanten-/Lastschriftverfahren hier. |
| Verkaufspreise und -rabatte | Wenn das Feld Preisliste auf dem Kunde ausgefüllt ist, dann können Sie mit dieser Schaltfläche die Preise einsehen und pflegen, die in der Preisliste des Kunde angegeben sind. Lesen Sie mehr über Kundenpreislisten hier. |
| Weiterverfolgung | Sehen und fügen Sie Weiterverfolgungsaktivitäten zum ausgewählten Kunde hinzu. Die Schaltfläche wird nur angezeigt, wenn CRM unter Unternehmen/Einrichtung/Module konfigurieren aktiviert ist. Lesen Sie mehr über Weiterverfolgungsaktivitäten hier. |
| Budget | Bietet die Möglichkeit, ein Budget für seine Kunden zu erstellen. Das Budget muss unter Firma/Module konfigurieren aktiviert werden. Wenn man Budgets für seine Kunden festlegt und den Mitarbeiter angibt, können diese im lokalen Menü eines Mitarbeiters eingesehen werden. Es gibt einen Bericht, um Budgets mit realisierten Zahlen zu vergleichen, lesen Sie mehr hier.... Die realisierten Zahlen werden aus dem Rechnungskopf gelesen. |
| Anhänge | Fügen Sie dem ausgewählten Kunde eine Notiz oder ein Dokument hinzu. Lesen Sie mehr über Anhänge hier. |
| Weitere Daten (Client information) | Der Menüpunkt wird nur für Univisoren angezeigt.
Lesen Sie mehr hier. |
| Buchungen | Sehen Sie alle Buchungen auf dem ausgewählten Kundenkonto. Sie können auch auf einen Kunde doppelklicken, um die Buchungen auf dem Kunde zu sehen. |
| Offene Posten | Zeigt alle offenen Posten auf dem ausgewählten Kunde an, so dass Sie ggf. offene Posten miteinander ausgleichen können. Lesen Sie mehr über Ausgleiche hier. |
| Kontoauszug | Zeigt den Kontoauszug für den ausgewählten Kunde für einen gewünschten Zeitraum an. Lesen Sie mehr über Kunde Kontoauszüge hier. |
| Protokoll Mahnungen | Zeigt ein Mahnungsprotokoll über offene Posten auf dem ausgewählten Kunde sowie wann diese gemahnt wurden.
Hinweis! Die Schaltfläche wird nur angezeigt, wenn das Feld Zins- und Mahnschreiben unter Unternehmen/Einrichtung/Module konfigurieren markiert ist |
| Lager-Transaktionen | Zeigt eine Übersicht über alle Waren/Dienstleistungen, die der ausgewählte Kunde gekauft hat, inkl. des Datums, an dem sie gekauft wurden, des Preises usw. Lesen Sie mehr über Lagertransaktionen hier. |
| Pivottabelle | Zeigen Sie eine Pivottabelle mit den Informationen des ausgewählten Kunde an. Lesen Sie mehr über diese Funktion hier. |
| Protokoll | Zeigen Sie einen Bildschirm mit einem Protokoll darüber an, welche XML-Datei (ZUGFeRD) an den Kunde gesendet wurde und wann. Im Protokoll wird auch angezeigt, wer als Empfänger, CC und BCC in den E-Mails angegeben wurde, die von Uniconta an den Kunde gesendet wurden. In Entwicklung. |
| Aufträge | Zeigen Sie eine Übersicht über laufende Aufträge für den ausgewählten Kunde an. Von der Übersicht aus können Sie auch neue Aufträge erstellen oder die bestehenden Aufträge bearbeiten. Lesen Sie mehr über Verkaufsaufträge hier. |
| Angebot | Zeigen Sie eine Übersicht über laufende Angebote für den ausgewählten Kunde an. Von der Übersicht aus können Sie auch neue Angebote erstellen oder die bestehenden Angebote bearbeiten. Lesen Sie mehr über Angebote hier. |
| Projekt | Zeigen Sie eine Übersicht über laufende Projekte für den ausgewählten Kunde an. Von der Übersicht aus können Sie auch neue Projekte erstellen usw.Die Schaltfläche wird nur angezeigt, wenn Projekt unter Unternehmen/Einrichtung/Module konfigurieren aktiviert ist. Lesen Sie mehr über Projekte hier. |
| Rechnungen | Zeigen Sie eine Übersicht über Rechnungen an, die dem ausgewählten Kunde gebucht wurden, oder erstellen Sie eine Schnellrechnung für den ausgewählten Kunde. Lesen Sie mehr über die Schnellrechnungsfunktion hier. |
| Arbeitsgruppen |
 Funktioniert nur zusammen mit Projekt. Hier kann angegeben werden, welche Aufgabengruppen in Projekte eingefügt werden sollen, wenn neue Aufgaben in Projekten erstellt werden. Lesen Sie mehr hier. |
| Berichte | Wählen Sie diese Schaltfläche, um eine Kunden- oder Periodenstatistik für den ausgewählten Kunde anzuzeigen. Die Periodenstatistik kann auch für alle Kunde auf einmal unter Kunde/Berichte/Kundenstatistik ausgedruckt werden. Lesen Sie mehr über Kundenstatistiken hier. Es kann auch eine Artikel-/Kundenstatistik unter Lager/Berichte/Statistik ausgedruckt werden. Lesen Sie mehr darüber hier. "Kunde information". Wird nur angezeigt, wenn der Benutzer "Univisor" ist. Lesen Sie mehr hier. |
| Prüfen | Wählen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie die Funktion verwenden möchten, um Ihren Kunde zu aktualisieren. Sie können entweder wählen, ob Sie die Adresse in Bezug auf CVR.dk aktualisieren möchten, oder ob Sie in Bezug auf Nemhandel prüfen möchten. Lesen Sie mehr über Aktualisierungen bezüglich Nemhandel hier. |
| Alle Felder | Zeigt hier die Informationen zu allen Feldern für den jeweiligen Kunden an. |