Es ist möglich, die automatische Nummerierung in folgenden Bereichen zu verwenden:
- Debitor
- Lieferant
- Lager
- Projekt
Einrichtung der „Automatische Nummerierung“
Die automatische Nummerierung wird unter der Belegnummernserie eingerichtet, siehe Finanzbuchhaltung/Einrichtung/Belegnummernserie
Klicken Sie auf Hinzufügen oder F2, um eine neue Belegnummer zu erstellen.
- Serie
- Ein kurzer Name ist die Belegnummernserie, z. B.: DebNR
- Name
- Ein längerer und ausführlicherer Name, z. B.: Debitorennummer
- Verwendung als
- Hier wählt man die Erstellung des Schlüssels, damit automatisch eine Nummer z. B. dem Debitor zugewiesen wird.
-
- Erste Nummer
- Hier wird die erste Nummer eingegeben, mit der begonnen werden soll.
- Das könnte z. B. 1 oder 100000 sein
- Letzte Nummer
- Hier wird die letzte Nummer in der Zahlenreihe eingegeben, mit der man rechnet. Dies kann später geändert werden, wenn man das Ende erreichen sollte.
- Das könnte z. B. 9999999 sein
- Nächste Nummer
- Hier wird die nächste Nummer in der Reihe eingegeben. In diesem Feld kann man auch sehen, wie weit man in der Reihe gekommen ist.
- Wenn Sie Ihre Finanzbuchhaltung importiert haben oder mit manueller Zuweisung gearbeitet haben und nun auf automatisch umstellen möchten, können Sie hier die nächste Nummer in der Reihe eingeben, und das System zählt von dort an weiter.
- Präfix
- Hier kann ein Präfix für die Nummer eingefügt werden, was bedeutet, dass der Nummer ein vorangestellter Text zugewiesen wird.
- Das könnte z. B. sein: DebNr_
- Die gesamte Nummer wäre im Feld XBilag in der Zeile für z. B. Debitor zu sehen
- Länge
- Ist eine fest definierte Länge der Nummer. Wenn man z. B. 13 schreibt, sieht eine Debitorennummer wie folgt aus: 0000000100000
- Gesperrt
- Wenn Sie diese Nummernserie nicht mehr verwenden möchten, können Sie ein Häkchen bei Gesperrt setzen, und sie kann nicht mehr verwendet werden.
- Manuell
- Bietet die Möglichkeit, die Belegnummernserie manuell zu bearbeiten.
Zuweisung der „Automatische Nummerierung“
Die Zuweisung der automatischen Nummerierung erfolgt auf den Gruppen.
Nachfolgend wird die Zuweisung unter Debitor angezeigt
Wählen Sie Debitor/Einrichtung/Kundengruppen.
Bearbeiten Sie eine Kundengruppe.
Unter dem Feld Automatische Nummerierung wählt man die Belegnummernserie aus, die man im obigen Beispiel erstellt hat: DebNr
Es ist die gleiche Methode unter Lieferant, Lager und Projekt.
Zuweisung unter Lieferant
Wählen Sie Lieferant/Einrichtung/Lieferantengruppen, wählen Sie den erstellten Schlüssel im Feld Automatische nummerierung.
Zuweisung unter Lager
Wählen Sie Lager/Einrichtung/Artikelgruppen, wählen Sie den erstellten Schlüssel im Feld Automatische nummerierung.
Zuweisung unter Projekt
Wählen Sie Projekt/Einrichtung/Projektgruppen, wählen Sie den erstellten Schlüssel im Feld Automatische nummerierung.