Unter „Kundeemner“ wird der Interessent markiert und auf „Tilbud“ geklickt.
Danach gelangt man zum Angebotsbildschirm, wo auf „Hinzufügen“ geklickt wird, um das Angebot zu erstellen.
Während der Erstellung ist es optional, ob Sie die Felder ausfüllen möchten.
Andernfalls springen Sie direkt zu den Angebotspositionen, indem Sie auf „Speichern & zu Positionen gehen“ klicken.
Hier gelangen Sie zu den Angebotspositionen, wo die Positionen des Angebots eingegeben werden können.
Das Angebot kann anschließend als Word-Dokument z. B. einem Verkäufer im Interessenten beigefügt werden.
Das Angebot wird beigefügt, indem der Interessent markiert und dann auf „Anhänge/Dokument“
geklickt wird.
Hier klicken Sie auf „Hinzufügen“, um die Angebotsdatei vom Desktop auszuwählen, und klicken Sie dann auf „Speichern“.
Sobald das Angebot gespeichert wurde, kann darauf zugegriffen werden, indem das Dokument markiert und auf „Anzeigen“ geklickt wird.
Gleichzeitig ist es auch möglich, das Angebot in Word zu „Öffnen“.
In Word kann das Angebot geändert/bearbeitet und anschließend direkt unter dem Interessenten gespeichert werden.
