Unter Kunde/Berichte/Kontoauszug können Kontoauszüge mit Bewegungen für einen oder mehrere Kunden gedruckt werden.
Kontoauszüge können auch über die Schaltfläche Kontoauszug im Menüband in der Kundenkartei unter Kunde/Kunde gedruckt werden. Wenn der Kontoauszug aus der Kundenkartei erstellt wird, wird automatisch ein Filter für den markierten Kunden gesetzt, wenn die Schaltfläche Kontoauszug ausgewählt wird.
Füllen Sie die Begrenzungsfelder aus und wählen Sie die Schaltfläche Suchen, um eine Liste von Kunden zu erstellen, für die das System empfiehlt, einen Kontoauszug zu erstellen.
Video / Kontoauszug Kunde
Im folgenden Video können Sie sehen, wie Kundenkontoauszüge gedruckt werden:
Kundenkontoauszug
Beschreibung der Schaltflächen auf dem Menüband
| Schaltfläche | Beschreibung |
| Suchen | Wählen Sie die Schaltfläche Suchen, um eine Liste der Kunden zu erstellen, die mit den in den Begrenzungsfeldern angegebenen Werten und den unter der Schaltfläche Filtern nach Kunden definierten Werten übereinstimmen. |
| Filtern nach Kunden | Mit dieser Schaltfläche können Filter zu den Werten in der Kundenkartei hinzugefügt werden.
Beispiel: TIPP! Wenn Sie z. B. keine Kontoauszüge für Kunden ohne E-Mail-Adresse für Rechnungen erstellen möchten, können Sie das Feld E-Mail für Rechnungen einfügen und nach !=Null filtern. |
| Filter löschen | Wenn Sie Filter erstellt haben, die Sie zurücksetzen möchten, können Sie die Schaltfläche Filter löschen wählen. |
| Physischer Beleg | Wählen Sie die Schaltfläche Physischer Beleg oder drücken Sie F7, um z. B. die Rechnung für den Kunden anzuzeigen, wenn Sie den Cursor auf eine Zeile unter einem Kunden mit einer in Uniconta gebuchten Rechnung gesetzt haben. Verwenden Sie ggf. die Schaltfläche Zeile ausklappen, um die Posten für einen Kunden in der Übersicht auszuklappen. |
| Belegbuchungen | Wählen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie die Finanzbuchungen sehen möchten, die auf dem Posten gebucht wurden, auf dem Sie den Cursor platziert haben. |
| Offene Posten | Wählen Sie diese Schaltfläche, wenn Sie offene Kundenposten für den Kunden sehen möchten, auf dem Sie den Cursor platziert haben. Dies ist beispielsweise nützlich, wenn Sie sehen, dass es eine offene Rechnung und eine Zahlung gibt, die hätten ausgeglichen werden müssen, dann können Sie mit dieser Schaltfläche zu den offenen Posten des Kunden springen und die beiden Posten ausgleichen. Denken Sie daran, anschließend die Schaltfläche Suchen zu wählen, um die Kontoauszugsposten zu aktualisieren. |
| Layout | Speichern, laden, bearbeiten oder löschen Sie ein Layout, d. h. die Einrichtung bzgl. der Reihenfolge der Felder usw. im Bildschirmbild |
| Als E-Mail senden | Um Kontoauszüge an alle Kunden zu senden, können Sie die Schaltfläche Als E-Mail senden wählen. Sie haben die Möglichkeit, an Alle Kunden zu senden, die in der Suche angezeigt werden, oder Sie können Markierte Zeilen wählen, d. h. die Kunden, die Sie mit einem Häkchen im Feld links neben dem Feld Konto markiert haben. Beispiel für die "Markierung" eines Kunden:  Der Kontoauszug wird an die/den Ansprechpartner des Kunden gesendet, der im Feld Kontoauszug eine Markierung hat.Ansprechpartner werden über die Schaltfläche Kontakte in der Kundenkartei unter Kunde/Kunde definiert. Wenn keine Ansprechpartner mit dieser Einrichtung beim Kunden eingerichtet sind, wird der Kontoauszug an die E-Mail-Adresse im Feld E-Mail für Rechnungen beim Kunden in der Kundenkartei gesendet. Tipp! Sie können ein Häkchen in das Kontrollkästchen in der Spaltenüberschrift in der Spalte links neben dem Feld Konto- setzen, um alle Posten in Ihrer Übersicht zu markieren, und dann können Sie das Häkchen bei den Kunden entfernen, für die Sie keinen Kontoauszug erstellen möchten. Der Text in der erstellten E-Mail sowie die Betreffzeile usw., der kann ggf. auch eine Datei angehängt werden. Dies kann unter Kunde/Einrichtung/E-Mail-Einstellungen definiert werden. |
| E-Mail mit Outlook versenden | E-Mails mit dem Kontoauszug können auch über diese Schaltfläche versendet werden. Hier wird die E-Mail jedoch nur in Outlook erstellt, und Sie müssen die E-Mail manuell in Outlook versenden. Wenn Kontoauszüge massenhaft versendet werden sollen, wird empfohlen, stattdessen die Schaltfläche Als E-Mail senden zu verwenden. |
| Alle Felder | Wählen Sie diese Schaltfläche, um alle Felder des Kunden anzuzeigen, den Sie in der Liste markiert und ausgeklappt haben. Wählen Sie ggf. die Schaltfläche Zeile ausklappen, um die Posten des Kunden auszuklappen. |
Beschreibung der Begrenzungsfelder
| Feldname | Beschreibung |
| Von Datum Bis Datum |
Füllen Sie die Felder mit dem Datumsintervall aus, das im Kontoauszug enthalten sein soll |
| Konten | Version-94 Suchfeld für Kundenkonten.
Ausgewählte Konten werden im nächsten Feld angezeigt. Wenn mehrere Kundenkonten ausgewählt werden, werden diese durch Semikolon getrennt. Wenn Sie auf "Suchen" klicken, werden die Suchkriterien entfernt, so dass es einfacher ist, die ausgewählten Kunden zu ändern. |
| Aufsteigend | Wenn dieses Feld markiert ist, werden die ältesten Buchungen des jeweiligen Kunden oben angezeigt, d. h. wenn es drei Buchungen für einen Kunden gibt, die im Januar, Februar bzw. März datiert sind, wird der Wert im Januar oben stehen. Wenn die Markierung in diesem Feld entfernt wird, wird stattdessen der Wert vom März oben angezeigt. |
| Null überspringen | Wenn das Feld Null überspringen markiert ist, werden die Kunden, bei denen im ausgewählten Zeitraum keine Bewegung stattgefunden hat, nicht in der Liste angezeigt, wenn Suchen gewählt wird. |
| Buchungen
Nur offene Posten Nur fällige Rechnungen |
Alle Wenn Alle gewählt wird, werden alle Buchungen für die Kunden im ausgewählten Datumsintervall angezeigt. Nur offene Posten Wenn Nur offene Posten gewählt wird, werden nur die Posten angezeigt, die im ausgewählten Datumsintervall offen sind. Beachten Sie, dass nur Posten angezeigt werden, die noch offen sind, aber im ausgewählten Datumsintervall gebucht wurden. Das System speichert keine Informationen darüber, wann ein Posten ausgeglichen wurde, und es ist daher nicht möglich anzuzeigen, welche Posten zu einem bestimmten Zeitpunkt offen waren. Nur fällige Rechnungen Wenn Nur fällige Rechnungen gewählt wird, werden nur die Kunden angezeigt, die im Zeitraum fällige Posten haben. Beachten Sie, dass wenn ein Kunde einen Primosaldo zum Von-Datum hat, von dem etwas oder alles fällig ist, aber neue Rechnungen im ausgewählten Zeitraum nicht fällig sind, der Kunde nicht in die Übersicht aufgenommen wird, wenn Nur fällige Rechnungen gewählt wird. |
| Neue Seite | Wenn Neue Seite markiert ist, wird ein Seitenumbruch zwischen jedem Kunden eingefügt, wenn der interne Kontoauszug gedruckt wird. |
| Druckvorschau anzeigen | In Druckvorschau anzeigen wird entweder Intern oder Externer Ausdruck gewählt. Extern ist der Kontoauszug, der normalerweise an die Kunden gesendet wird. Der interne Ausdruck enthält mehr Informationen - berechnet für den internen Gebrauch in Ihrem Unternehmen. Extern ist die saubere Version für den Kunden. Drücken Sie auf das Druckersymbol in der oberen rechten Ecke, um zu sehen, wie der Kontoauszug gedruckt aussehen wird. |
| Währung anzeigen | Setzen Sie ggf. auch ein Häkchen bei Währung anzeigen, um dies auf einem Ausdruck anzuzeigen. Beachten Sie! Es gibt zwei verschiedene Kontoauszugs-Layouts. Das eine wird verwendet, wenn das Feld Währung anzeigen nicht markiert ist, und das andere wird verwendet, wenn das Feld Währung anzeigen markiert ist. |
Beispiel für die Abgrenzung und den Versand von Kontoauszügen
anzeigen Kunde/Berichte/Kontoauszug.
Klicken Sie im Menü auf Suchen, um alle Kunden mit einem Saldo zu suchen.
Grenzen Sie nach Möglichkeit über die Begrenzungsfelder ein.
Siehe Beschreibung der Begrenzungsfelder weiter oben im Artikel.
Klicken Sie im Menüband auf Suchen, wenn die gewünschten Abgrenzungen ausgewählt wurden.
Wenn Sie nach Informationen aus der Kundenkartei filtern möchten, z. B. wenn Sie keine Kontoauszüge für gesperrte Kunden erstellen möchten, wählen Sie die Schaltfläche Filtern nach Kunden im Menüband und wählen Sie das Feld Gesperrt und den Wert 0 (0=nicht gesperrt/1=gesperrt).
Wenn Sie z. B. ein benutzerdefiniertes Feld "Kontoauszug empfangen?" auf der Kundenkarte erstellt haben, können Sie danach filtern.
Woraufhin nur die Kunden ausgewählt werden, die einen Kontoauszug erhalten sollen.
Lesen Sie hier, wie Sie ein benutzerdefiniertes Feld erstellen...
Von Filtern nach Kunden können Sie zwischen allen Feldnamen auf Ihrer Kundenkarte wählen.
Nachfolgend ist ein erstelltes (benutzerdefiniertes) Feld 'Kontoauszug empfangen?' ausgewählt.
Wenn der Wert im Feld - auf der Kundenkarte - mit einem Häkchen versehen ist, muss der Wert im Feld ´Filtern nach´ 1 sein.
Wenn Sie stattdessen Kunden auswählen möchten, bei denen kein Häkchen gesetzt ist, muss der Wert in ´Filtern nach´ 0 sein.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Suchen im Menüband, wenn der gewünschte Filter gesetzt ist. Alle Kunden, die die ausgewählten Suchkriterien enthalten, werden nun angezeigt.
Es ist möglich, eine weitere Abgrenzung in Ihrer Liste vorzunehmen. Dies geschieht mit Hilfe des kleinen Kontrollkästchens, das vor allen in der Übersicht angezeigten Kunden platziert ist.
Wenn Sie alle markieren möchten, können Sie auf das kleine Feld oben klicken, woraufhin alle Zeilen markiert werden.
Hier können Sie auch eine oder mehrere Zeilen unten abwählen.
Wenn Sie über Als E-Mail senden aus dem Menü senden, erhalten Sie eine Meldungsbox, in der Sie gefragt werden, ob Sie an alle oder nur an die markierten Zeilen senden möchten.
'Alle' bedeutet alle in der Liste, und 'Markierte Zeilen' bedeutet die Zeilen, die ein Häkchen im Kontrollkästchen haben.
Links zu Rechnungen usw. auf dem Kontoauszug
Auf dem externen Kontoauszugs-Layout ist es möglich, eine Büroklammer neben Rechnungen anzuzeigen, so dass Kunden, die den Kontoauszug erhalten, die Rechnungen, die ihnen fehlen, selbst herunterladen können.
Ebenso ist es möglich, ein MobilePay-Symbol anzuzeigen, so dass die Kunden auf den MobilePay-Link klicken können, um die aktuelle Rechnung über MobilePay zu bezahlen.
