Den Bildschirm Offene Posten finden Sie unter Debitoren/Debitor durch Auswählen der Schaltfläche Offene Posten oder unter Debitoren/Berichte/Offene Posten. Der Bericht bietet eine Übersicht über alle offenen Posten eines einzelnen oder aller Kunden auf einmal.
Korrekturen können Sie jedoch nur unter Schuldner/Offene Posten vornehmen.
Schaltflächen auf dem Farbband
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl der Schaltflächen in der Multifunktionsleiste unter Offene Schuldnerdatensätze.
| Schaltfläche | Beschreibung |
| Aktualisieren | Wählen Sie die Schaltfläche aus, um alle Informationen zu aktualisieren, z.B. nachdem Korrekturen von einem anderen Benutzer vorgenommen wurden. |
| Bearbeiten | Hier können Sie Informationen bearbeiten, z.B. Fälligkeitsdatum, Zahlung, Kommentare usw. |
| Speichern | |
| Layout | Sie haben die Möglichkeit, ein gespeichertes Layout zu speichern, zu löschen, zu bearbeiten oder es herunterzuladen. Mehr dazu finden Sie hier: Allgemein - Layout |
| Buchungen ausgleichen | Ausgewählte Datensätze ausgleichen. Denken Sie daran, Zahlungsposten immer vor Rechnungsposten zu markieren. |
| Abstimmungen | Zeigt an, gegen welche Datensätze ausgeglichen wird. |
| Physischer Beleg | Hier können Sie den physischen Beleg einsehen, falls ein solcher Beleg der Buchung beigefügt wurde |
| Belegbuchungen | Zeigt alle Buchungen in derselben Transaktion wie die ausgewählte Buchung an, d. h. auf welchen Finanzkonten der Posten gebucht wurde. |
| Protokoll Mahnungen | Zeigt ein Protokoll Mahnungen für den ausgewählten Datensatz an, so dass Sie sehen können, wann der Datensatz gemahnt wurde.
Hinweis! Die Schaltfläche wird nur angezeigt, wenn das Feld Zins- und Mahnschreiben unter Unternehmen/Einrichtung/Module konfigurieren aktiviert ist. |
| Als E-Mail senden | |
| Alles Wiederöffnen | Nullsaldo prüfen: Öffnet alle Buchungen bis zum letzten Nullsaldo neu. Alle neu öffnen: Öffnet alle Buchungen auf dem Konto erneut. Die Nullrechnung wird immer abgeschlossen. |
| Automatischer Ausgleich | Gleicht alle offenen Posten aus. Sie erhalten eine Bestätigung, ob Sie alles ausgleichen möchten. ACHTUNG! Die Schaltfläche für den automatischen Ausgleich versucht, ALLE offenen Posten auszugleichen. Es gibt keine Möglichkeit, dies einzuschränken (durch Filterung oder das Feld „Im Wartezustand“). ACHTUNG! Wir können das Ergebnis automatischer Ausgleiche nicht garantieren. Der automatische Ausgleich ist nur ein „Versuch“, offene Posten auszugleichen. Der automatische Ausgleich kann nach verschiedenen Prinzipien erfolgen, die unter den „Firmeninformationen“ des Rechnungswesens ausgewählt werden. Lesen Sie hier mehr. |
| Alle Felder | |
| Sperren |
Felder - offene Posten
Nachstehend finden Sie eine Auswahl von Feldern unter Offene Posten.
| Feld | Beschreibung des Feldes |
| Mehrwertsteuer (VAT) | Das Feld wird automatisch mit dem USt.-Code aktualisiert, wenn ein USt.-Betrag in den Datensätzen vorhanden ist. |
| Link zur Rechnung | Zeigt den Link zu einer offenen Rechnung an, die in einem Browser angezeigt werden kann |
| Restbetrag | Restbetrag zeigt den verbleibenden Betrag an, d. h. wenn Sie eine Rechnung oder eine Zahlung teilweise ausgeglichen haben, können Sie sehen, welcher Betrag noch offen ist |
| Buchungsart | In der Spalte Buchungsart können Sie sehen, ob es sich um eine Rechnung, eine Gutschrift oder eine Zahlung handelt |
| Fristdatum | Version-93 Es ist möglich, ein Feld namens Fristdatum herunterzuladen, das mit Karenztagen unter Zahlungsbedingungen verknüpft ist. Es zeigt die Anzahl in Tagen von dem Fälligkeitsdatum bis zu dem Zeitpunkt an, an dem eine Neue Mahnung gesendet werden kann. |
| Letzte Zinsrechnung | Hier können Sie sehen, ob für die Rechnung bereits eine Zinsrechnung versandt wurde |
| Letzte Mahnung | Hier können Sie sehen, ob für die Rechnung bereits eine Mahnung versandt wurde |
| Belege | Die Belegnummer der Buchungen |