Die Aufträge-Übersicht finden Sie unter Kunde/Verkauf/Aufträge.
In der Aufträge-Übersicht können Sie Aufträge erstellen, Auftragsbestätigungen und Lieferscheine drucken sowie Ausgangsrechnungen buchen.
Ihre Artikel müssen zuerst im Lagermodul eingerichtet werden, es ist aber auch möglich, ohne Artikelnummern zu fakturieren.
Hinweis! Der Menüpunkt Verkauf ist nur sichtbar, wenn Sie das Feld Auftrag unter Firma/Einrichtung/Module konfigurieren aktiviert haben.
Videos zum Thema Aufträge
Einführung in die Auftrags- und Bestellabwicklung
Auftragsabwicklung
Reservierung von Artikeln für Aufträge
Wiederholungsaufträge und Abonnementverwaltung
Effektive Erfassung des Verpackungsverbrauchs
Beschreibung der Felder - Auftrag
Beschreibung der Felder im Auftrag
| Feldname | Beschreibung |
| Konten | |
| Konto | Debitorenkonto auswählen |
| Kontobezeichnung | Hier wird der Name des ausgewählten Debitors angezeigt |
| Erstellt | Datum und Uhrzeit der Erstellung des Auftrags |
| Saldo | Saldo des Debitors |
| Überfälliger Saldo | Fälliger Saldo des Debitors |
| Kreditlimit | Kreditlimit des Debitors, wird auf der Debitorenkarte hinzugefügt/geändert |
| Kontakt | Die Kontaktperson des Debitors kann hier ausgewählt werden. Hinweis: Der hier ausgewählte Kontakt erhält alle Dokumente, die vom Auftrag gesendet werden, wenn dies für die Kontaktperson eingerichtet ist. |
| Referenz | |
| Ihre Referenz | Textfeld zur Notierung Ihrer Referenz |
| Anfrage | Textfeld zur Notierung der Anfrage. Hinweis: Bei Erstellung einer Bestellung aus einem Auftrag wird dieses Feld in den Bestellkopf übernommen. |
| Unsere Referenz | Textfeld zur Notierung unserer Referenz Hinweis: Bei Erstellung einer Bestellung aus einem Auftrag wird dieses Feld in den Bestellkopf übernommen. |
| Bestellung | Die Referenz zwischen Bestellung und Auftrag wird gespeichert, wenn ein Auftrag aus einem anderen Auftrag erstellt wird. Die Verknüpfung kann auch direkt von der Auftragskarte aus erfolgen. Lesen Sie hier mehr darüber. |
| Zollnummer | |
| Bemerkungen |
| Aufträge | |
| Gruppe | Hier kann eine Auftragsgruppe eingegeben werden. Dies kann beispielsweise verwendet werden, wenn bestimmte Gruppen in einer zusammengefassten periodischen Abrechnung fakturiert werden sollen. |
| Auftragsnummer | Hier wird die Auftragsnummer angezeigt. Diese wird aus der Belegnummernserie entnommen. |
| Lieferdatum | Wenn das Lieferdatum im Auftragskopf geändert wird, ändert sich das Datum automatisch in den Auftragszeilen, in denen kein Lieferdatum angegeben ist. Auftragszeilen mit Datum werden nicht geändert.
Das Lieferdatum wird im Reservierungsbild im Artikelstamm angezeigt, und auf der Bestellvorschlagsliste kann nach dem Lieferdatum abgegrenzt werden. Im Lagerbericht Bedarfsprofil wird der Bedarf nach Lieferdatum aufgeteilt angezeigt. |
| Lieferdatum bestätigt | Markieren Sie das Feld, wenn das Lieferdatum im Feld oben für den Kunden bestätigt wurde. Das Feld dient nur zur internen Information, und es sind keine weiteren Funktionen mit diesem Feld verbunden. |
| Rechnungsrabatt % | Wenn auf den Auftrag ein Rabatt für den gesamten Auftrag gewährt werden soll, kann der Satz hier eingegeben werden. ACHTUNG: Wenn der Auftrag als Projektrechnung mit einer Erlösart fakturiert wird, ist es nicht möglich, mit einem Schlussrabatt zu fakturieren. Wenn dies versucht wird, wird diese Meldung angezeigt. 
|
| Zahlungsformat | |
| Zahlung | |
| Fälligkeitsdatum | |
| Lieferung | |
| Lieferbedingungen | |
| Mitarbeiter | Hier kann der Mitarbeiter ausgewählt werden, der für den Auftrag verantwortlich ist. |
| Ausgleich | Wenn der Auftrag über eine Rechnungsnr. ausgeglichen wurde, steht die Nummer hier. |
| Buchungskürzel | Hier kann ein fester Text angegeben werden, der immer in die Finanztransaktion übernommen wird. Lesen Sie hier mehr. |
| Währungscode | Wenn ein anderer Währungscode als der auf dem Debitor gewählte verwendet werden soll, kann dieser hier festgelegt werden. |
| Wechselkurs | Hier kann ein vereinbarter Wechselkurs im Auftrag eingegeben werden. Der Wechselkurs muss in der Währung des Unternehmens eingegeben werden. Beispiel: Ein Unternehmen in norwegischer Währung, das an ein dänisches Unternehmen verkauft, muss die Währung für 1 DKK umgerechnet in NOK eingeben. Es wurde ein dänischer Kurs von 0,625227 für 1 NOK vereinbart, dieser wird in den norwegischen Betrag, die Währung des Unternehmens, umgerechnet: 1/0,625227 = 1,599419, der in diesem Feld stehen muss. |
| Preis inklusive USt | Markieren Sie dieses Feld, wenn die Preise im Auftrag inkl. USt sind |
| USt | Hier kann der USt-Code im Auftrag festgelegt werden, wenn der USt-Code vom USt-Code des Debitors abweichen soll. |
| Angebot |
| Größe | Die Felder müssen unter Firma/Einrichtung/Voreinstellungen und Lager-Box aktiviert werden |
| Gewicht | Gesamtgewicht der Artikel im Auftrag, wenn ein Gewicht für die Artikel erstellt wurde |
| Nettogewicht | |
| Volumen | Gesamtvolumen der Artikel im Auftrag, wenn ein Volumen für die Artikel erstellt wurde |
| Pakete | Gesamtanzahl der Pakete für die Artikel im Auftrag, wenn eine Paketanzahl für die Artikel erstellt wurde |
| Lieferadresse | |
| Lief.- an Name | Lesen Sie mehr über 'Tipps und Tricks' mit Debitorinformationen und Lieferadresse hier. Lesen Sie, welche Lieferadressen auf Rechnungen gedruckt werden hier. |
| Lieferadresse 1, 2 und 3 sowie Lief.- an PLZ, Ort und Land | Hier können Lieferadressen eingegeben werden. Wenn dieselbe "Lieferadresse" mehrmals verwendet werden soll, wird empfohlen, eine "Lieferadresse" zu erstellen. Lesen Sie mehr hier. |
| Lief.- an Kontakt, Lief.- an Telefon und Lief.- an E-Mail | Zusätzliche Lieferfelder, die mit Lieferinformationen ausgefüllt werden können. |
| Auftragsbestätigung gedruckt am | |
| Kommissionierliste gedruckt am | |
| Lieferschein gedruckt am | |
| Letzter Lieferschein | |
| Lieferadresse | Wählen Sie die Lieferadresse aus der Dropdown-Liste aus. |
| Firmenadressen | |
| Lieferadresse ist Rechnungsadresse | Markieren Sie dieses Feld, wenn die Rechnungsadresse dieselbe Adresse wie die eingegebene Lieferadresse sein soll. |
| Rechnung | |
| Erlöskonto | Wird nur gesetzt, wenn das Konto von der Debitor- oder Artikelgruppeneinstellung abweichen soll |
| Buchungstext | Bei der Fakturierung eines Auftrags ist der Buchungstext standardmäßig "Debitorenname, Rechnung: #". Im Feld Buchungstext kann ein anderer Text eingegeben werden, wenn dieser Standardtext nicht gewünscht wird. |
| Rech.- an Konto | Wenn nichts gesetzt ist, wird das Rech.- an Konto vom Debitor übernommen, falls es gesetzt ist. Wenn kein Rech.- an Konto auf dem Debitor gesetzt ist, wird das eigene Konto des Debitors übernommen. Wenn ein Rech.- an Konto auf dem Debitor gesetzt ist und ein anderes Rech.- an Konto verwendet werden soll, wird dieses Konto hier gesetzt. Das eigene Konto des Debitors kann auch verwendet werden, wenn genau dieser Auftrag an den Debitor selbst und nicht an ein Rech.- an Konto gehen soll. |
| Auftrag nach Rechnung löschen | Wenn dieses Feld markiert ist, wird der Auftrag gelöscht, wenn er vollständig fakturiert ist. Dieser Parameter erfordert, dass auch eine Markierung im Feld Fakturierte Zeilen löschen vorhanden ist, damit die Auftragszeilen nach und nach gelöscht werden, wenn sie fakturiert werden, und wenn die letzte Zeile fakturiert wird, wird auch der Auftrag gelöscht, wenn dieser Parameter markiert ist. |
| Fakturierte Zeilen löschen | Wenn dieses Feld markiert ist, werden die einzelnen Zeilen gelöscht, wenn sie vollständig fakturiert sind. |
| Wiederkehrend | Das Feld wird für Aufträge verwendet, die immer wieder fakturiert werden sollen, z. B. Abonnementfakturierung. In diesem Feld wird ausgewählt, wie oft der Auftrag fakturiert werden soll.
Die Felder Auftrag nach Rechnung löschen und Fakturierte Zeilen löschen sollten nicht für Aufträge markiert werden, die mehrmals fakturiert werden sollen. Im Feld Nächste Rechnung können Sie eingeben, wann der Auftrag das nächste Mal fakturiert werden soll. Unter Kunden-Layoutgruppen kann eine bestimmte Rechnungseinstellung für den Versand von Abonnements festgelegt werden. Siehe auch Kunden-Layoutgruppen. |
| Letzte Rechnung | Das Feld wird vom System automatisch mit dem letzten Rechnungsdatum aktualisiert. |
| Nächste Rechnung | In diesem Feld können Sie eingeben, wann der Auftrag das nächste Mal fakturiert werden soll. Das Feld wird zusammen mit dem Feld Wiederkehrend verwendet. Das Feld wird automatisch mit einem neuen Datum aktualisiert, wenn der Auftrag fakturiert wird. Das neue Datum wird automatisch aus dem Wert im Feld Wiederkehrend berechnet. Das Feld kann zur Abgrenzung verwendet werden, wenn Wiederholungsaufträge über Kunde/Verkauf/Periodische Abrechnung fakturiert werden. |
| Abonnement-Enddatum | In diesem Feld können Sie eingeben, wann der Wiederholungsauftrag enden soll. D.h. z.B. wann ein Abonnement endet.
Das Feld kann zur Abgrenzung verwendet werden, wenn Wiederholungsaufträge über Kunde/Verkauf/Periodische Abrechnung fakturiert werden. |
| Preisliste | Wenn für diesen Auftrag eine Preisliste verwendet werden soll oder eine andere Preisliste als die auf dem Debitor stehende verwendet werden soll, kann die Preisliste festgelegt werden. Lesen Sie hier mehr. |
| Layoutgruppe | Wenn eine bestimmte Layoutgruppe im Auftrag verwendet werden soll oder die Layoutgruppe von der auf dem Debitor gewählten Layoutgruppe abweichen soll, kann diese hier ausgewählt werden. Lesen Sie hier mehr. |
| Rechnungsdatum | Wird verwendet, um ein bestimmtes Rechnungsdatum festzulegen. Es wird nicht empfohlen, dieses Datum in einem Abonnementauftrag festzulegen. Wenn hier ein Rechnungsdatum angegeben ist, gilt die Datumsänderung in der Fakturierungsaufforderung nicht.
|
| Umlage | Wenn eine Rechnung periodisiert werden soll, kann hier eine Verteilung ausgewählt werden. Lesen Sie hier mehr. |
| Lager aktualisieren | Wird bei Verwendung eines Projekts verwendet, damit der Artikel nicht mehrmals im Lager aktualisiert wird. |
| Projekt | |
| Projekt | Wenn vom Projekt oder zum Projekt fakturiert wird, muss die Projektnummer ausgefüllt sein. Lesen Sie hier mehr. Fakturierung im Projekt |
| Kategorie | Hier kann durch Auswahl der Kategorie die Fakturierungsmethode für das Projekt ausgewählt werden. Lesen Sie hier mehr. Fakturierung im Projekt. Uniconta wählt keine Kategorie automatisch aus. Wenn keine Kategorie festgelegt ist, wird diese Meldung angezeigt. Wenn Sie immer eine Erlösart wünschen, kann das Feld "Standard" entweder für eine Erlösart festgelegt werden. Lesen Sie hier mehr. Projektkategorien Es kann mit Artikelnummern auf Rechnungen aus dem Projektmodul fakturiert werden. Auf den Artikelzeilen wird ein Kennzeichen gesetzt, so dass kein Artikelabgang erfolgen muss. Denken Sie bei Statistiken aus dem Lager daran, diese Zeilen auszuschließen. |
| Aufgabe | Wenn bei der Schlussfakturierung eine Aufgabe ausgewählt wurde, wird die Aufgabe hier angezeigt. Aufgabe gilt für den gesamten Auftrag. Das Feld kann ausgefüllt werden, so dass der Arbeitsbereich in Projektbuchungen ausgefüllt wird. |
| Arbeitsbereich | Das Feld kann ausgefüllt werden, so dass der Arbeitsbereich in Projektbuchungen ausgefüllt wird. |
| Genehmigung | Beschreibung |
| Genehmigende Person | Wählen Sie den Mitarbeiter aus, der den Auftrag genehmigen soll.
Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Feld Aufträge genehmigen unter Firma/Einrichtung/Voreinstellungen markiert ist. Das Feld wird automatisch überschrieben, wenn der Auftrag genehmigt wird, wenn ein anderer Benutzer den Auftrag genehmigt als der in diesem Feld angegebene. D.h. wenn in diesem Feld ausgewählt ist, dass Mitarbeiter AA den Auftrag genehmigen soll, aber Mitarbeiter BB den Auftrag genehmigt, wird dieses Feld automatisch in BB geändert, wenn BB den Auftrag genehmigt. Im Rechnungsarchiv unter Kunde/Berichte/Rechnungen kann das Feld Genehmigende Person auch auf der gebuchten Rechnung angezeigt werden. |
| Angenommen | Wenn der Auftrag durch Auswahl der Schaltfläche Akzeptieren in der Aufträge-Übersicht genehmigt wurde, wird dieses Feld ausgefüllt. Das Feld Angenommen kann auch manuell ausgefüllt werden. Hinweis! Wenn der Auftrag von einem anderen Benutzer genehmigt wird als dem im Feld Genehmigende Person ausgewählten Mitarbeiter, wird das Feld Genehmigende Person automatisch mit der aktuellen genehmigenden Person aktualisiert. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Feld Aufträge genehmigen unter Firma/Einrichtung/Voreinstellungen markiert ist. |
| Genehmigt am | Wenn der Auftrag durch Auswahl der Schaltfläche Akzeptieren in der Aufträge-Übersicht oder durch Markieren des Felds Angenommen oben genehmigt wurde, wird dieses Feld mit dem Datum und der Uhrzeit der Genehmigung ausgefüllt, wenn der Auftrag gespeichert wird. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Feld Aufträge genehmigen unter Firma/Einrichtung/Voreinstellungen markiert ist. |
| Produktverantwortung | Beschreibung |
| Verbraucher | Wählen Sie, ob der Endkunde ein Verbraucher (Privat) oder ein Unternehmen (Gewerbe) ist |
| Dimensionen | Beschreibung |
| Dimension 1-5 | Listet die im Rechnungswesen erstellten Dimensionen auf. Lesen Sie hier... |
Beschreibung der Schaltflächen (Auftragsübersicht)
Beschreibung der Schaltflächen auf dem Band.
| Schaltfläche | Beschreibung |
| Auftrag erstellen | Erstellen Sie einen neuen Auftrag mit Konten, Referenz, Auftrag, Lieferadresse, Dimensionen und Rechnung. |
| Bearbeiten | Bearbeitet einen bereits erstellten Auftrag |
| Aktualisieren | Aktualisiert alle Informationen und Korrekturen. |
| Filtern | Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um das zu markieren, wonach Sie filtern und sortieren möchten. Sie haben die Möglichkeit, ein gespeichertes Layout zu speichern, zu löschen, zu bearbeiten oder abzurufen. Wird unter Allgemeine Funktionen beschrieben |
| Layout | Sie haben die Möglichkeit, ein gespeichertes Layout zu speichern, zu löschen, zu bearbeiten oder abzurufen. Wird unter Allgemeine Funktionen beschrieben |
| Auftragszeilen | Erstellen Sie Auftragszeilen mit Artikelnummer, Größen, Farbe, Text, Preis usw. ACHTUNG: Bei großen Datenmengen wird empfohlen, die Spaltensuche zu deaktivieren. Siehe mehr unter Profil
Wenn Sie in den Auftragszeilen das Feld Kunden-/Lieferantenartikelnummer hinzufügen, können Sie Ihre eigene Artikelnummer nachschlagen, indem Sie die Artikelnummer des Kunden in dieses Feld eingeben. Die Funktion erfordert, dass der Punkt Kunden-/Lieferantenartikelnummern unter Firma/Einrichtung/Module konfigurieren aktiviert ist. |
| Dokument aktualisieren | ACHTUNG! Wenn Lageraktualisierungen über die unten stehenden vorgenommen wurden, kann nur über neue Lageraktualisierungen mit der einzelnen Auftragszeile weitergearbeitet werden. Z.B. erfolgen Änderungen in der Anzahl nur durch eine Aktualisierung. Wenn Lageraktualisierungen entfernt werden sollen, muss die Zeile gelöscht und neu erstellt werden.
Auftragsbestätigung
HINWEIS: Wenn Lieferscheine unter „Funktionen aktivieren/deaktivieren“ aktiviert sind, wird beim Drucken des Lieferscheins „Aktualisieren“ verwendet. Kommissionierliste Rechnung Auf Projekt buchen |
| Rechnungen | Kann gespeicherte Rechnungen im Auftrag anzeigen. |
| Kontakte | Hier können Sie Ihre Ansprechpartner hinzufügen. Lesen Sie mehr unter 'E-Mail-Empfänger' hier. |
| Anhänge | Möglichkeit, eine Notiz oder ein Dokument anzuhängen. Die angehängten Dateien werden mit der Rechnung versendet, wenn der E-Mail-Versand verwendet wird. Denken Sie daran, die Dokumenttypen zu markieren, mit denen die Dateien versendet werden sollen.
OIOUBL-Anhänge: Wenn die Spalte 'Rechnung' markiert ist, werden Dokumente, die der Rechnung beigefügt sind, in der XML-Datei (sie werden eingebettet) bei der Erstellung von OIOUBL enthalten sein. Die maximale Größe pro Dokument beträgt 0,5 MB. Die maximale Anzahl an Dokumenten pro XML-Datei beträgt 10. Lesen Sie hier mehr über XML-Datei (ZUGFeRD). |
| Debitor bearbeiten | Stammdaten des Debitors bearbeiten |
| Bestell-/Auftrag kopieren | Kopieren Sie einen Auftrag, eine Bestellung oder ein Angebot. Auftrag in einen bestehenden Auftrag kopieren. |
| Akzeptieren | Wenn unter Voreinstellungen [Auftrag genehmigen] ausgewählt ist, kann der Auftrag hier genehmigt werden.
Wenn ein Benutzer versucht, den Auftrag zu genehmigen, und die Fehlermeldung "Auftrag nicht genehmigt: Mitarbeiter nicht angegeben" angezeigt wird, liegt dies daran, dass der Benutzer, der versucht, den Auftrag zu genehmigen, nicht mit einem Mitarbeiter im Mitarbeiterstamm verknüpft ist. Um den Fehler zu beheben, muss der Mitarbeiter im Mitarbeiterstamm angelegt und das Feld Login ID des Mitarbeiters mit der Benutzer-ID des Benutzers ausgefüllt werden. |
| Alle Felder | Zeigt den Inhalt aller Felder in einer Zeile an. |
Beschreibung der Schaltflächen - Auftrag erstellen/bearbeiten
Wenn ein Auftrag erstellt/bearbeitet wird, gibt es folgende Möglichkeiten im Menüband
| Feldname | Beschreibung |
| Speichern | Speichert die Stammdaten des Auftrags |
| Speichern & zu Zeilen gehen | Speichert die Stammdaten und geht zu den Auftragszeilen |
| Abbruch | Änderungen verwerfen |
| Löschen | Auftrag löschen |
| Vorlagen | Vorlagen können erstellt werden. Dies können z.B. Standardeinstellungen für dänische und deutsche Kunden sein. Physische Belege oder Lieferbedingungen können ebenfalls angehängt werden. |
| Layout | Passen Sie das Layout auf dem Bildschirm an. |
Auftragszeilen
Die Auftragszeilen enthalten Informationen darüber, was fakturiert werden soll.
Hinweis! Der Einstandswert in den Auftragszeilen ist der letzte Einstandswert, zu dem der Artikel gekauft wurde. Der Einstandswert im Auftrag wird erst nach der Fakturierung und der manuellen Nachkalkulation der Einstandswerte auf das Einstandswertmodell aktualisiert. Lesen Sie hier mehr.
In diesem Bildschirm können Lager Verfügbar und Rechnungszeilen angezeigt werden. Zwischen den Zeilen können Zwischensummen eingefügt werden. Leere Zeilen und Textzeilen können eingefügt werden.
Hinweis! In Bezug auf Dezimalstellen für die Menge wird hier auf die Einrichtung des Artikels verwiesen, wodurch dies eingerichtet/geändert werden kann. Lesen Sie mehr hier.
Darüber hinaus kann die Stückliste aufgelöst und auf einzelnen Zeilen fakturiert werden. Lesen Sie hier mehr.
Produktionen können aus der Auftragszeile erstellt werden. Es wird eine Referenz zwischen diesen beiden erstellt. Jetzt kann man im lokalen Menü zu dieser Referenz springen.
Beschreibung der Schaltflächen - Auftragszeilen
Beschreibung der Schaltflächen im Menüband unter den Auftragszeilen.
| Schaltfläche | Beschreibung |
| Zeile hinzufügen | Fügt eine neue Auftragszeile hinzu. |
| Artikel hinzufügen | Bietet die Möglichkeit, mehrere Artikel auf einmal hinzuzufügen. Geben Sie die Menge an und klicken Sie auf 'Erstellen'. |
| Varianten hinzufügen | Wenn Sie Varianten verwenden, können Sie jetzt schnell viele Auftragszeilen für denselben Artikel mit verschiedenen Varianten erstellen. Sie geben eine Artikelnummer ein, die eine Variante hat, und verwenden dann das Menü „Varianten hinzufügen“. Dann wird eine Liste mit allen möglichen Variantenkombinationen für diesen Artikel geöffnet. Geben Sie die „Menge“ in den Kombinationen ein, die Sie verkaufen möchten, und klicken Sie auf 'Erstellen'. |
| Zeile kopieren | Markierte Auftragszeile in eine neue Auftragszeile duplizieren. |
| Zeile löschen | Markierte Zeile löschen. |
| Auftrag bearbeiten | Bietet die Möglichkeit, die Stammdaten des Auftrags zu bearbeiten. |
| Speichern | Speichert Änderungen und Korrekturen des Auftrags. |
| Aktualisieren | Seite aktualisieren. |
| Foto anzeigen | Zeigt das Foto/die URL an, das/die auf dem Artikel gespeichert ist. Lesen Sie mehr hier. HINWEIS: Es wird der Verweis im Feld Foto auf dem Artikel angezeigt. Wenn die URL angezeigt werden soll, muss die URL im Feld Foto auf dem Artikel hinzugefügt werden. |
| Vorlagen | Fügen Sie eine zuvor generierte Vorlage eines Auftrags hinzu oder speichern Sie den aktuellen als Vorlage |
| Layout | Fügt ein vorhandenes Layout hinzu oder speichert das aktuelle. |
| Rechnung erstellen | Generieren Sie eine Rechnung aus dem Auftrag.
Möglichkeit, die Rechnung sofort aus dem Dialogfeld „Rechnung erstellen“ zu drucken, indem Sie auf [Sofort drucken] klicken. Möglichkeit, andere Aufträge auszuwählen, die in die Rechnung einbezogen werden sollen. Es werden nur Aufträge vom selben Debitor angezeigt. |
| Dokument |
HINWEIS: Wenn Lageraktualisierungen über die untenstehenden vorgenommen wurden, kann nur mit der einzelnen Auftragszeile über neue Lageraktualisierungen weitergearbeitet werden. Änderungen in der Menge erfolgen z.B. nur durch eine Aktualisierung. Wenn Lageraktualisierungen entfernt werden sollen, muss die Zeile gelöscht und erneut erstellt werden.
|
| Verfügbar | Klicken Sie auf Verfügbar, und die Lagerverwaltung für den Artikel wird in einem neuen Fenster angezeigt. |
| Chargen-/Seriennr. | Wenn für den Artikel eine Chargen- oder Seriennummer ausgewählt wurde, kann die Liste, die zu dem markierten Artikel gehört, durch Klicken auf den Menüpunkt angezeigt werden. |
| Artikelreferenz |
|
| Markierung |
Markierung bedeutet, dass es sich um den oder die Artikel handelt, die Sie kaufen, genau um den oder die Artikel, die verkauft werden. Dadurch können Gewinnspanne und Umsatz genau für den einzelnen Verkauf und die einzelnen Artikel gemessen werden. Lesen Sie mehr hier.
|
| Zwischensumme einfügen | Fügt eine Zwischensumme in die Auftragszeilen ein. |
| Stückliste |
|
| Rechnung kopieren | Bietet die Möglichkeit, eine Auftragszeile aus einer gebuchten Rechnung für denselben Debitor in die Zeilen zu kopieren. Eine Zeile kann hier auch als Gutschriftzeile eingefügt werden. |
| Betrag: Einstandswert: Gewinnspanne: |
Gewinnspanne und DG% werden aus Betrag und Einstandswert berechnet. Der Betrag ist standardmäßig exkl. MwSt. und weicht von Gewinnspanne und DG% in den Zeilen ab, wenn der Kunde Preise inkl. MwSt. hat.
|
| Benutzermenü | Wenn Sie ein eigenes Menü unter Werkzeuge und Hilfsmittel/Menüs/Lokale Menüs erstellt haben, wird dieses Menü in Ihrer Menüleiste angezeigt |
| Alle Felder | Zeigt den Inhalt aller Felder an, die in den Auftragszeilen vorhanden sind. |
Beschreibung der Felder - Auftragszeilen
Beschreibung ausgewählter Felder in den Auftragszeilen
| Feld in der Auftragszeile | Beschreibung |
| Zwischensumme | Wenn das Feld markiert ist, wird angezeigt, dass die Zeile eine eingefügte Zwischensummenzeile ist. |
| Notiz | Sie können der Auftragszeile eine Notiz hinzufügen. Diese kann im Bericht gedruckt werden, wenn das Feld ausgewählt ist. (Funktioniert nur in berichtgenerierten Berichten) |
| Artikel | Die Artikelnummer des Artikels wird hier ausgewählt. |
| Externe Artikelnummer | Das Feld kann als Nachschlagefeld verwendet werden, um festzustellen, welche Artikelnummer bei Ihnen einer bestimmten Artikelnummer beim Kunden entspricht. Das Feld kann nur verwendet werden, wenn die Funktion Artikelnamensgruppen verwendet wird. Lesen Sie mehr über diese Funktion hier. |
| Variante | Wenn Varianten für den Artikel vorhanden sind, können diese in diesem Feld ausgewählt werden. Lesen Sie hier mehr über Varianten... |
| Chargen-/Seriennr. ist markiert | Wenn das Feld markiert ist, ist eine Serien- oder Chargennummer zugeordnet. Lesen Sie hier mehr über Chargen- und Seriennummern... |
| Chargen-/Seriennr | Anstatt Chargen- und Seriennummern zuzuordnen, können diese hier ausgewählt werden. Es gilt jedoch, dass sie im Voraus erstellt wurden und daher die Seriennummer nur 1 in der Zeile verkauft wird. |
| Text | Wird aus der ausgewählten Artikelnummer ausgefüllt. |
| Menge | Verkaufte Menge. Kann entweder manuell ausgefüllt werden oder aus der Standardverkaufsmenge aus der Artikelkarte oder den Voreinstellungen, "Menge auf eins setzen" |
| Einheit | Wird aus dem ausgewählten Artikel aus der Artikelkarte ausgefüllt. Eine andere Einheit kann in der Zeile ausgewählt werden. |
| EAN-Nummer | Wird ausgefüllt, wenn der Artikel eine EAN-Nummer verwendet. Wird u.a. für Scanner verwendet |
| Preis | Nimmt den Preis aus der Artikelkarte, Preis1,2,3, je nachdem, welcher Preis auf der Debitorenkarte ausgewählt ist. Wenn der Artikel in einer Kundenpreisliste enthalten ist und diese dem Debitor oder der Debitoren Gruppe zugeordnet ist, wird diese verwendet. |
| Rabatt | Der Rabatt wird mit einem Betrag ausgefüllt, der vom Preis in der Zeile abgezogen wird. Kann allein oder zusammen mit dem Rabatt in % verwendet werden. In den Berichten muss dieses Feld eingefügt werden, da es nicht standardmäßig erstellt wird.
HINWEIS: Wenn der Rabatt größer als der Preis ist, ignorieren wir den Rabatt, da wir davon ausgehen, dass es sich um einen Fehler handelt. Es können Konten und ein Gegenkonto in der Debitoren Gruppe erstellt werden, um Rabatte zu buchen, die im Zusammenhang mit der Fakturierung gewährt werden. Lesen Sie mehr hier. |
| Rabatt in % | Der Rabatt in % wird mit einem Prozentwert ausgefüllt, der vom Preis in der Zeile abgezogen wird. Kann allein oder zusammen mit dem Rabatt verwendet werden.
Es können auch Konten und ein Gegenkonto in der Debitoren Gruppe erstellt werden, um Rabatte zu buchen, die im Zusammenhang mit der Fakturierung gewährt werden. Lesen Sie mehr hier. |
| Gesamtbetrag | Der Gesamtbetrag in der Zeile |
| Verkaufswert | Gleich dem Gesamtwert |
| Einstandswert | Der Einstandswert des Artikels |
| DB | Gewinnspanne |
| DG% | Deckungsgrad in Prozent |
| Fakturieren | Wenn Fakturieren markiert ist, ist die Zeile bereit zur Fakturierung. Wenn ein Artikel nicht geliefert und daher nicht zur Fakturierung bereit ist, kann die Markierung entfernt und die anderen Zeilen fakturiert werden, wobei dieser in der Bestellung verbleibt. |
| Jetzt liefern | Wenn in den Voreinstellungen ausgewählt wurde, dass "Jetzt liefern" die zu liefernde Menge bestimmt, muss dieses Feld ausgefüllt werden. Lesen Sie hier mehr über Voreinstellungen... |
| Geliefert | Zeigt die gelieferte Menge an. Wird für Teillieferungen verwendet. |
| Fakturiert | Zeigt die fakturierte Menge an. Wird für Teilfakturierung verwendet. |
| Währungscode | Wenn ein anderer Währungscode als der auf der Kundenkarte ausgewählte verwendet werden soll, kann dieser hier ausgewählt werden. |
| Einstandspreis | Der letzte Einstandspreis, zu dem der Artikel gekauft wurde |
| Lagerort | Wenn Sie Lagerorte verwenden, kann dieser hier ausgewählt werden, sodass der Artikel aus dem richtigen Lager entnommen wird. |
| Lagerplatz | Wenn Sie Lagerplätze verwenden, kann dieser hier ausgewählt werden, sodass der Artikel vom richtigen Lagerplatz in einem Lagerort entnommen wird. |
| Lagerverwaltung | Zeigt die Art der Lagerverwaltung für den ausgewählten Artikel an. Die Einrichtung der Lagerverwaltung erfolgt unter Firma/Einrichtung/Voreinstellungen. |
| Markiert | |
| Ignorieren blockiert | Wenn ein Artikel blockiert ist, aber dennoch verkauft werden soll, setzen Sie ein Häkchen in dieses Feld. |
| Referenz | |
| Woche | Es ist auch möglich, eine Kalenderwoche einzugeben, die z. B. zur Angabe der Lieferwoche verwendet werden kann. |
| Datum | Wenn ein Datum in der Auftragszeile gewünscht wird, kann dieses hier eingegeben werden. Geben Sie tt für das heutige Datum ein. |
| Erlöskonto | Wenn ein anderes Erlöskonto als das in der Kunden-/Warengruppe eingerichtete verwendet werden soll, kann dieses hier ausgewählt werden. |
| USt | Wenn eine andere Umsatzsteuerart als die in der Kunden-/Warengruppe ausgewählte verwendet werden soll, kann diese hier ausgewählt werden. |
| Mitarbeiter | In der Auftragszeile kann ein Mitarbeiter ausgewählt werden. Eine gute Idee, wenn die Provisionsberechnung verwendet wird. Lesen Sie hier mehr über Mitarbeiter... |
| Restbetrag | Die im Auftrag verbleibende und noch nicht gelieferte Menge. |
| Zeilennummer | Zeigt die Zeilennummer für den Auftrag an. |
| Auftragsnummer | Zeigt die Auftragsnummer aus dem Auftragskopf in der Zeile an |
| Abteilungen | Ein Dimensionsfeld. Lesen Sie hier mehr über Dimensionen... |
| Zeile löschen | Wird zusammen mit "Fakturierte Zeilen löschen" aus dem Auftragskopf verwendet. Wenn der Auftrag so eingestellt ist, dass Zeilen nach der Fakturierung nicht gelöscht werden, kann hier eine oder mehrere Zeilen ausgewählt werden, die dennoch gelöscht werden sollen. |
| Lieferdatum | Version-94: Es kann ein Lieferdatum pro Zeile angegeben werden, das mit der "Lieferzeit" in den Rechnungszeilen zusammenhängt. Die Berechnung erfolgt von der Auftragserstellung bis zum Lieferdatum. |
E-Mail-Auswahl bei Aktualisierung des Dokuments
Es gibt folgende Möglichkeiten, E-Mails unter 'Dokument aktualisieren: Auftragsbestätigung, Lieferschein und Rechnung' zu versenden. Darüber hinaus kann eine Rechnung auch über XML-Datei (ZUGFeRD) versendet werden. Eine E-Mail kann manuell unter 'Dokument aktualisieren: Kommissionierliste' eingegeben werden.
'E-Mail mit Outlook versenden': öffnet Outlook und ruft ggf. die E-Mail von der Kundenkarte oder dem Ansprechpartner dieses Kunden ab. Hier können der E-Mail-Text und der Empfänger bearbeitet werden.
'Als E-Mail senden': sendet als E-Mail über die Uniconta E-Mail-Einstellungen (nicht Outlook) an die E-Mail-Adresse, die auf der Kundenkarte oder dem Kontakt steht.
'Nur an diese E-Mailadresse senden': wird verwendet, wenn der Versand über Uniconta (nicht Outlook) erfolgen soll und nicht an die E-Mail-Adresse auf der Kundenkarte oder dem Kontakt gesendet werden soll. Die E-Mail-Adresse muss dann in das Feld darunter eingegeben werden.
'E-Mail': Geben Sie hier eine E-Mail-Adresse ein, wenn der Versand über Uniconta (nicht Outlook) zusätzlich zu der auf der Kundenkarte oder dem Kontakt stehenden E-Mail-Adresse erfolgen soll.
Fakturierung von Projekten
Hinweis! Beachten Sie bei der Fakturierung von Projekten, dass im Auftragskopf eine Projektnummer ausgewählt werden muss und dass eine Kategorie mit der Art Umsatzerlöse oder Akonto ausgewählt werden muss.
Hinweis! Wenn ein Auftrag mit einer Kategorie mit der Art "Umsatzerlöse" im Auftragskopf erstellt wird, wird für jede Zeile im Auftrag eine Umsatzerlöszeile und eine "Material"-Zeile erstellt.
Wenn keine Kategorie ausgewählt wird, tritt ein Fehler auf. Die Kategorie muss manuell ausgewählt werden.
Wird eine Kategorie mit der Art Umsatzerlöse verwendet, werden alle Auftragszeilen als Projektbuchungszeilen auf das Projekt übertragen.
Beachten Sie Folgendes, wenn diese Funktion verwendet wird
- Es müssen Artikelnummern auf der Rechnung verwendet werden, und diese Artikelnummern müssen in den Artikelstammdaten das Feld Art mit einer Kostenart ausgefüllt haben, z. B. eine Art mit der Art Material.
- Die neue Möglichkeit, Projektkosten und Projekterlöse zu buchen, kann NICHT mit Projektrechnungen kombiniert werden, die nach Verbrauch fakturiert werden.
- Alle Posten werden als fakturiert gesetzt, und es werden keine laufenden Arbeiten angezeigt.
Wird Artstyp="Akonto" gewählt, wird nur eine Akontozahlung auf das Projekt übertragen. Siehe Video hier.
Es besteht die Möglichkeit, den Auftrag als Projektposten auf das Projekt zu übertragen, der dann später vom Projekt aus fakturiert werden kann. Siehe Rechnungsvorschlag. Dies geschieht durch Auswahl von "Auf Projekt buchen". Damit die Posten übertragen werden, muss dies in der Projektart markiert werden. Lesen Sie mehr hier.
Wenn ein Auftrag mit einer Art im Auftragskopf mit der Art "Akontofakturierung" erstellt wird, wird nur ein Akontoposten erstellt und nichts anderes.
Wenn NICHT gewünscht wird, dass im Zusammenhang mit der Projektrechnung sowohl eine Kosten- als auch eine Erlöspostierung auf dem Projekt erstellt wird, muss die Art im Auftragskopf stattdessen vom Typ Akontofakturierung sein.
Mit anderen Worten, die Art im Auftrag entscheidet, ob sowohl eine Kosten als auch ein Erlös auf dem Projekt gebucht wird oder nur ein Erlös.
Siehe Video hier über die Kombination von "Projektfakturierung - Festpreis und Akonto"
Lesen Sie mehr über die Projektrechnung in Währung hier.
OBS! Wenn der Fehler auftritt, dass "Das Konto ist kein Debitoren-/Kreditoren-Sammelkonto 5600" oder "Fehler: 151" oder "Gehen Sie zum Kontenplan und ändern Sie den Kontotyp dieses Sammelkontos in 'Kunden' oder 'Lieferanten'", muss das Sammelkonto der Kundengruppe im Kontenplan bearbeitet werden. Alle Debitoren-Sammelkonten müssen den Kontotyp 'Kunden' haben. In den Beispielen unten sind die Sammelkonten 5600 und 6610. Lesen Sie mehr hier.
Hinweis! Wenn der Fehler auftritt, dass "Der USt-Code darf nicht für dieses Konto verwendet werden", muss die 'Steuer notwendig' des Kontos bearbeitet werden. Lesen Sie mehr hier.
EAN-Nummer in der Auftragszeile
Die EAN in der Auftragszeile dient zur Eingabe einer EAN-Nummer, und dann findet sie den relevanten Artikel.
Die Idee ist, dass Sie einen Strichcode auf Ihren Artikeln haben, dann scannen Sie den Strichcode in das EAN-Feld und geben entweder ein, dann finden wir den Artikel über die EAN-Nummer.
Wenn die EAN-Nummer des Artikels angezeigt werden soll, muss sie über "andere Felder" im Layout-Menü eingefügt werden.
Bestellung pro Lieferant erstellen
Wenn eine Bestellung aus einem Auftrag oder einem Angebot erstellt wird, kann nun aktiviert werden, dass eine Bestellung pro Lieferant für die im Auftrag enthaltenen Artikel erstellt wird. Der Lieferant steht auf der Artikelkarte.
Dies geschieht, indem der Auftrag erstellt und auf "Bestellung/Auftrag erstellen" geklickt wird. Unter "Auftragsart" kann zwischen "Angebot/Auftrag/Bestellung" gewählt werden, und erst wenn die Auftragsart ausgewählt wurde, kann ein Häkchen bei "Pro Lieferant" gesetzt werden.
Eine Kontaktperson in einem Auftrag erhält auch eine E-Mail, wenn dies bei der Kontaktperson aktiviert ist. Die anderen Häkchen sind für den Fall, dass er nicht als Kontaktperson fungiert.
Fälligkeitsdatum in einem Auftrag
Im Auftragskopf kann der Wert in den "Zahlungsbedingungen", mit denen der Kunde eingerichtet ist, überschrieben werden.
Dies geschieht in den Stammdaten des Auftrags. Unter dem Feld "Fälligkeitsdatum" wird ein anderes Fälligkeitsdatum ausgewählt.
Rabatt in den Auftragszeilen
Es gibt zwei Möglichkeiten für Rabatte in den Auftragszeilen:
- Rabatt in %
- Rabatt
Rabatt in % ermöglicht das Hinzufügen eines Rabatts in Prozent.
Rabatt ermöglicht das Hinzufügen eines Rabattbetrags in der Zeile.
Beide Rabatte können gleichzeitig verwendet werden.
Es können ein Konto und ein Gegenkonto in der Kundengruppe erstellt werden, um Rabatte zu buchen, die im Zusammenhang mit der Fakturierung gewährt werden. Lesen Sie mehr hier.
Um die Rabatte in der Rechnung, dem Auftragszettel usw. anzuzeigen, muss Folgendes getan werden:
Für 'Kunde'/'Einrichtung'/'Beleglayouts' müssen die folgenden beiden Felder verwendet werden, um beide Rabatte auf der Rechnung anzuzeigen.
OBS.: Der Zeilenrabatt kann nicht auf bestimmte Konten gebucht werden, dies kann nur der Schlussrabatt, wenn das Konto der Kundengruppe hinzugefügt wird.
Für den Berichtsgenerator müssen die folgenden beiden Felder verwendet werden, um beide Rabatte auf der Rechnung anzuzeigen.
DebtorInfo.InventoryTransInvoice.Discount
DebtorInfo.InventoryTransInvoice.DiscountPct
Gelieferte Artikel fakturieren
Es besteht die Möglichkeit, gelieferte Artikel zu fakturieren.
Unter den Auftragszeilen muss das Feld "Geliefert" eingefügt werden, in dem die Anzahl der gelieferten Artikel selbst eingegeben wird.
Anschließend wird "Rechnung(en) erstellen" ausgewählt und ein Häkchen bei "Nur gelieferte Zeilen abrechnen" im Dialogfeld gesetzt.
Dann wird der Artikel mit dem ausgefüllten Feld "Nur gelieferte Zeilen abrechnen" fakturiert.
E-Mail mit Outlook versenden. Lesen Sie mehr hier.
XML-Datei (ZUGFeRD) im Zusammenhang mit Verkaufsrechnungen
Wenn im Feld E-Rechnung des Kunden in den Kundenstammdaten 'XML-Datei (ZUGFeRD)' ausgewählt ist, wird das Feld XML-Datei (ZUGFeRD) erstellen automatisch markiert.
Erfassung der Sozialversicherungsnummer auf einer EAN-/XML-Datei (ZUGFeRD)-Rechnung
Wenn die Sozialversicherungsnummer einer Person im Zusammenhang mit einer EAN-/XML-Datei (ZUGFeRD)-Rechnung gemeldet werden soll, muss die Sozialversicherungsnummer in der Rechnungsdatei angegeben werden, indem die "Tags": Delivery/DeliveryParty/PartyIdentification/ID mit schemeID="DK:CPR" befolgt werden.
Dies kann in Uniconta gehandhabt werden, indem die Sozialversicherungsnummer an einer der folgenden Stellen angegeben wird:
a) im Auftrag (Kopf) im Feld 'Anfrage' (hier beschrieben) oder
b) im Feld 'Liefer-ID' auf der Kundenkarte. Lesen Sie mehr hier unter 'Liefer-ID: Leistungsempfänger'.
Der Wert im Feld Anfrage im Auftrag wird in eine Sozialversicherungsnummer 'konvertiert', wenn "CPR" als erster Teil der Zeichenfolge steht.
Folgendes wird als eingegebene Sozialversicherungsnummer des Leistungsempfängers akzeptiert:
CPR: 889889-3467
CPR 889889-3467
CPR: 8898893467
Beispiel:
Aktualisierung der Preise in bestehenden Auftragszeilen
Wenn die Preise in bereits bestehenden Auftragszeilen aktualisiert werden sollen, können die Preise importiert und die Zeilen auf diese Weise aktualisiert werden.
Dies erfordert, dass Preise und mindestens die folgenden Felder in einer Excel-/CSV-Datei vorhanden sind:
- Auftragsnummer
- Zeilennummer
- Preis
Wenn das Feld Gesamtpreis verwendet wird, wird das Feld Preis nicht aktualisiert.
Gehen Sie zu Werkzeuge und Hilfsmittel/Daten/Daten importieren
Wählen Sie die Tabelle DebtorOrderLineClient
Klicken Sie im Menü auf Importieren
Geben Sie die Spaltenpositionen aus dem Excel-Blatt in die Felder ein.
Wählen Sie die Datei aus, die die neuen Preise enthält
Wenn die Datei Überschriften enthält, muss Zeile 1 übersprungen werden (geben Sie 1 in das Feld ein)
Klicken Sie im Menü auf Datei importieren
Nun werden alle importierten Zeilen angezeigt. Sie sind noch nicht aktualisiert.
Klicken Sie im Menü auf Aktualisierung prüfen.
Wenn alles gut aussieht, klicken Sie im Menü auf die Schaltfläche Aktualisieren.
Ihre Preise sind nun in allen Auftragszeilen aktualisiert.