Salgsordrer

Wenn das Lieferdatum im Auftragskopf geändert wird, ändert sich das Datum automatisch in den Auftragszeilen, in denen kein Lieferdatum angegeben ist. Auftragszeilen mit Datum werden nicht geändert.

Das Lieferdatum wird im Reservierungsbild im Artikelstamm angezeigt, und auf der Bestellvorschlagsliste kann nach dem Lieferdatum abgegrenzt werden.

Im Lagerbericht Bedarfsprofil wird der Bedarf nach Lieferdatum aufgeteilt angezeigt.

Das Feld wird für Aufträge verwendet, die immer wieder fakturiert werden sollen, z. B. Abonnementfakturierung. In diesem Feld wird ausgewählt, wie oft der Auftrag fakturiert werden soll.

Die Felder Auftrag nach Rechnung löschen und Fakturierte Zeilen löschen sollten nicht für Aufträge markiert werden, die mehrmals fakturiert werden sollen.

Im Feld Nächste Rechnung können Sie eingeben, wann der Auftrag das nächste Mal fakturiert werden soll.

Unter Kunden-Layoutgruppen kann eine bestimmte Rechnungseinstellung für den Versand von Abonnements festgelegt werden. Siehe auch Kunden-Layoutgruppen.

In diesem Feld können Sie eingeben, wann der Wiederholungsauftrag enden soll. D.h. z.B. wann ein Abonnement endet.

Das Feld kann zur Abgrenzung verwendet werden, wenn Wiederholungsaufträge über Kunde/Verkauf/Periodische Abrechnung fakturiert werden.

Wählen Sie den Mitarbeiter aus, der den Auftrag genehmigen soll.

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Feld Aufträge genehmigen unter Firma/Einrichtung/Voreinstellungen markiert ist. Das Feld wird automatisch überschrieben, wenn der Auftrag genehmigt wird, wenn ein anderer Benutzer den Auftrag genehmigt als der in diesem Feld angegebene. D.h. wenn in diesem Feld ausgewählt ist, dass Mitarbeiter AA den Auftrag genehmigen soll, aber Mitarbeiter BB den Auftrag genehmigt, wird dieses Feld automatisch in BB geändert, wenn BB den Auftrag genehmigt. Im Rechnungsarchiv unter Kunde/Berichte/Rechnungen kann das Feld Genehmigende Person auch auf der gebuchten Rechnung angezeigt werden.

Wenn der Auftrag durch Auswahl der Schaltfläche Akzeptieren in der Aufträge-Übersicht genehmigt wurde, wird dieses Feld ausgefüllt.
Das Feld Angenommen kann auch manuell ausgefüllt werden. Hinweis! Wenn der Auftrag von einem anderen Benutzer genehmigt wird als dem im Feld Genehmigende Person ausgewählten Mitarbeiter, wird das Feld Genehmigende Person automatisch mit der aktuellen genehmigenden Person aktualisiert.
Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Feld Aufträge genehmigen unter Firma/Einrichtung/Voreinstellungen markiert ist.

Wenn der Auftrag durch Auswahl der Schaltfläche Akzeptieren in der Aufträge-Übersicht oder durch Markieren des Felds Angenommen oben genehmigt wurde, wird dieses Feld mit dem Datum und der Uhrzeit der Genehmigung ausgefüllt, wenn der Auftrag gespeichert wird.
Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Feld Aufträge genehmigen unter Firma/Einrichtung/Voreinstellungen markiert ist.

Erstellen Sie Auftragszeilen mit Artikelnummer, Größen, Farbe, Text, Preis usw. ACHTUNG: Bei großen Datenmengen wird empfohlen, die Spaltensuche zu deaktivieren. Siehe mehr unter Profil

Wenn Sie in den Auftragszeilen das Feld Kunden-/Lieferantenartikelnummer hinzufügen, können Sie Ihre eigene Artikelnummer nachschlagen, indem Sie die Artikelnummer des Kunden in dieses Feld eingeben. Die Funktion erfordert, dass der Punkt Kunden-/Lieferantenartikelnummern unter Firma/Einrichtung/Module konfigurieren aktiviert ist.

ACHTUNG! Wenn Lageraktualisierungen über die unten stehenden vorgenommen wurden, kann nur über neue Lageraktualisierungen mit der einzelnen Auftragszeile weitergearbeitet werden. Z.B. erfolgen Änderungen in der Anzahl nur durch eine Aktualisierung. Wenn Lageraktualisierungen entfernt werden sollen, muss die Zeile gelöscht und neu erstellt werden.

Auftragsbestätigung
Aktualisiert generierte Auftragsbestätigungen, zeigt den Ausdruck an oder aktualisiert den Lagerbestand. Lieferschein
Aktualisiert den generierten Lieferschein. Der Lieferschein enthält Informationen über den Auftrag, u.a. Artikel, Anzahl, Preis usw. Wenn ein Häkchen in Lagerbestand aktualisieren gesetzt wird, geschieht Folgendes:

• Auf einer Auftragsbestätigung bedeutet dies, dass eine Auftragszeile den Status in der "Lagerverwaltung" von "nichts" in "reserviert" ändert
• Auf einem Lieferschein bedeutet dies, dass das Feld "geliefert" aktualisiert wird und somit vom Lager abgezogen wird.
• Eine E-Mail kann nun versendet werden. ACHTUNG! Wenn kein Häkchen bei 'Lagerbestand aktualisieren' gesetzt ist, wird die E-Mail nicht versendet.
• Die letzte Lieferscheinnummer wird auf Auftrag und Rechnung gespeichert. (Dies geschieht nur bei Aktualisierung des Lagerbestandsstatus)

HINWEIS: Wenn Lieferscheine unter „Funktionen aktivieren/deaktivieren“ aktiviert sind, wird beim Drucken des Lieferscheins „Aktualisieren“ verwendet.
Wenn dies eingestellt ist, wird das Feld „Geliefert“ in der Auftragszeile aktualisiert.
Wenn der Lieferschein erneut mit „Aktualisieren“ gedruckt werden soll, aktualisieren Sie mit 0 Stück. Dann wird kein Lieferschein ausgegeben. Wenn ein Lieferschein erneut gedruckt werden soll, muss dies unter Berichte/Lieferschein erfolgen.

Kommissionierliste
Aktualisiert die generierte Kommissionierliste im Auftrag. Eine Kommissionierliste wird immer in der Sprache des Benutzers und nicht in der Sprache des Debitors gedruckt.
Kommissionierlisten können an eine bestimmte E-Mail-Adresse gesendet werden. Somit kann eine Kommissionierliste an das Lager o.ä. gesendet werden. Lesen Sie hier mehr...

Rechnung
Aktualisiert die generierte Rechnung aus dem Auftrag. Es besteht die Möglichkeit, unter 'Ergänzende Aufträge' andere Aufträge auszuwählen, die in die Rechnung einbezogen werden sollen. Es werden nur Aufträge vom selben Debitor angezeigt. Aufträge mit unterschiedlichen Währungscodes können nicht zusammengefasst werden.

Auf Projekt buchen
Dieser Punkt wird ausgewählt, wenn Sie die in den Auftragszeilen angegebenen Artikel aus dem Lagerbestand auf das im Feld Projekt im Auftragskopf angegebene Projekt übertragen möchten.
Hinweis! Es ist wichtig, dass die Kategorie im Feld Art im Auftragskopf vom Typ 'Umsatzerlöse' ist, da nur in diesem Fall die Lagerbuchung mit der Lagerentnahme zum Projekt korrekt ist. In den Artikelnummern im Artikelstamm muss eine Projektkategorie angegeben sein.
Hinweis! Es werden nur Artikel mit einer Markierung im Feld Projektauftrag kopieren unter Projekt/Einrichtung/Projektkategorie aus dem Lager entnommen/auf das Projekt übertragen.
D.h., wenn der Auftrag z.B. Leistungsartikel für Stunden enthält, kann in der Kategorie für diese Stunden angegeben werden, dass die Stunden nicht aus dem Lager entnommen und auf das Projekt übertragen werden sollen im Zusammenhang mit der Funktion Auf Projekt buchen, wenn die Stunden stattdessen über die Zeiterfassungsfunktion auf dem Projekt erfasst werden

Möglichkeit, eine Notiz oder ein Dokument anzuhängen. Die angehängten Dateien werden mit der Rechnung versendet, wenn der E-Mail-Versand verwendet wird. Denken Sie daran, die Dokumenttypen zu markieren, mit denen die Dateien versendet werden sollen.

OIOUBL-Anhänge: Wenn die Spalte 'Rechnung' markiert ist, werden Dokumente, die der Rechnung beigefügt sind, in der XML-Datei (sie werden eingebettet) bei der Erstellung von OIOUBL enthalten sein. Die maximale Größe pro Dokument beträgt 0,5 MB. Die maximale Anzahl an Dokumenten pro XML-Datei beträgt 10. Lesen Sie hier mehr über XML-Datei (ZUGFeRD).
Um einen Anhang zu entfernen, drücken Sie 'Löschen'. Lesen Sie hier mehr.

Wenn unter Voreinstellungen [Auftrag genehmigen] ausgewählt ist, kann der Auftrag hier genehmigt werden.

Wenn ein Benutzer versucht, den Auftrag zu genehmigen, und die Fehlermeldung "Auftrag nicht genehmigt: Mitarbeiter nicht angegeben" angezeigt wird, liegt dies daran, dass der Benutzer, der versucht, den Auftrag zu genehmigen, nicht mit einem Mitarbeiter im Mitarbeiterstamm verknüpft ist. Um den Fehler zu beheben, muss der Mitarbeiter im Mitarbeiterstamm angelegt und das Feld Login ID des Mitarbeiters mit der Benutzer-ID des Benutzers ausgefüllt werden.

Generieren Sie eine Rechnung aus dem Auftrag.

Möglichkeit, die Rechnung sofort aus dem Dialogfeld „Rechnung erstellen“ zu drucken, indem Sie auf [Sofort drucken] klicken.

Möglichkeit, andere Aufträge auszuwählen, die in die Rechnung einbezogen werden sollen. Es werden nur Aufträge vom selben Debitor angezeigt.

HINWEIS: Wenn Lageraktualisierungen über die untenstehenden vorgenommen wurden, kann nur mit der einzelnen Auftragszeile über neue Lageraktualisierungen weitergearbeitet werden. Änderungen in der Menge erfolgen z.B. nur durch eine Aktualisierung. Wenn Lageraktualisierungen entfernt werden sollen, muss die Zeile gelöscht und erneut erstellt werden.

• Auftragsbestätigung
  • Generiert Auftragsbestätigungen, zeigt den Ausdruck an oder aktualisiert den Lagerbestandsstatus.
• Lieferschein
  • Generiert einen Lieferschein. Der Lieferschein enthält Informationen über den Auftrag, u.a. den Artikel, die Menge, den Preis usw.
• Kommissionierliste
  • Generiert eine Kommissionierliste im Auftrag. Eine Kommissionierliste wird immer in der Sprache des Benutzers und nicht in der Sprache des Debitors gedruckt.
  • Kommissionierlisten können an eine bestimmte E-Mail-Adresse gesendet werden. Somit kann eine Kommissionierliste an das Lager usw. gesendet werden.
• Rechnung anzeigen
  • Schnelle Anzeige der Proforma-Rechnung - kann auch über F7 aktiviert werden.

• Rechnungszeilen
  • Zeigt Rechnungszeilen für den markierten Artikel an
• Auftragszeilen anzeigen
  • Zeigt an, in welchen Aufträgen/Auftragszeilen der markierte Artikel enthalten ist
• Angebotszeilen anzeigen
  • Zeigt an, in welchen Angeboten/Angebotszeilen der markierte Artikel enthalten ist
• Bestellzeilen anzeigen
  • Zeigt an, in welchen Bestellungen/Bestellzeilen der markierte Artikel enthalten ist
• Produktionszeilen anzeigen
  • Wenn der Artikel in einer Produktion enthalten ist, wird angezeigt, in welchen Produktionsaufträgen/Zeilen der markierte Artikel enthalten ist
• Artikelanhänge
  • Zeigt an, welche Dokumente dem markierten Artikel beigefügt sind
• Artikelnotizen
  • Zeigt an, welche Notizen für den markierten Artikel erstellt wurden

Markierung bedeutet, dass es sich um den oder die Artikel handelt, die Sie kaufen, genau um den oder die Artikel, die verkauft werden. Dadurch können Gewinnspanne und Umsatz genau für den einzelnen Verkauf und die einzelnen Artikel gemessen werden. Lesen Sie mehr hier.

• Bestellzeilen
  • Zeigt die aktuelle Bestellzeile an, gegen die der Artikel markiert ist.
  • Beim Kopieren einer Bestellung in einen Auftrag wird der Artikel automatisch markiert, was zu einer korrekten Gewinnspanne für den betreffenden Artikel führt.
• Rechnungszeilen
  • Zeigt die aktuelle Rechnungszeile an, gegen die der Artikel markiert ist.
• Bestellzeilen markieren
  • Wenn Sie keine Bestellung in einen Auftrag kopieren, können Sie einen Artikel manuell markieren, indem Sie auf Bestellzeilen markieren klicken und die Bestellzeile auswählen, die gegen den Artikel im Auftrag markiert werden soll.
• Rechnungszeilen markieren
  • Markieren Sie die aktuelle Auftragszeile mit einem bereits gekauften Artikel, indem Sie die gewünschte Rechnungszeile markieren.

• Stückliste auflösen
  • Löst eine markierte Stückliste auf.
• Produktion erstellen
  • Aus den Auftragszeilen kann direkt eine Produktion erstellt werden. Dadurch wird eine Verbindung zwischen dem Verkauf und der Produktion hergestellt. Wenn die Produktion fertig gemeldet wird, wird der Produktionspreis auf den Einstandswert der Auftragszeile abgeschrieben. Verwendung der Referenznummer. Lesen Sie mehr

Gewinnspanne und DG% werden aus Betrag und Einstandswert berechnet. Der Betrag ist standardmäßig exkl. MwSt. und weicht von Gewinnspanne und DG% in den Zeilen ab, wenn der Kunde Preise inkl. MwSt. hat.

• Betrag
  • Zeigt den summierten Gesamtbetrag in den Zeilen an
• Einstandswert
  • Ist die Summe aus Artikelkurzzeichen Einstandswert*Menge aus den Zeilen im Auftrag
• Gewinnspanne
  • Ist die Differenz zwischen Betrag und Einstandswert (Betrag-Einstandswert)

Der Rabatt wird mit einem Betrag ausgefüllt, der vom Preis in der Zeile abgezogen wird. Kann allein oder zusammen mit dem Rabatt in % verwendet werden. In den Berichten muss dieses Feld eingefügt werden, da es nicht standardmäßig erstellt wird.

HINWEIS: Wenn der Rabatt größer als der Preis ist, ignorieren wir den Rabatt, da wir davon ausgehen, dass es sich um einen Fehler handelt.

Es können Konten und ein Gegenkonto in der Debitoren Gruppe erstellt werden, um Rabatte zu buchen, die im Zusammenhang mit der Fakturierung gewährt werden. Lesen Sie mehr hier.

Der Rabatt in % wird mit einem Prozentwert ausgefüllt, der vom Preis in der Zeile abgezogen wird. Kann allein oder zusammen mit dem Rabatt verwendet werden.

Es können auch Konten und ein Gegenkonto in der Debitoren Gruppe erstellt werden, um Rabatte zu buchen, die im Zusammenhang mit der Fakturierung gewährt werden. Lesen Sie mehr hier.