Alles, was in Bildschirmansichten angezeigt und in Berichten in Uniconta ausgedruckt wird, kann in verschiedenen Dateiformaten gemailt werden.
Sehen Sie sich hier ein kurzes VIDEO an.
Alle Berichte und Bildschirmansichten können vor dem Versenden per E-Mail modifiziert werden. Sie können:
- Felder verschieben
- Felder entfernen/einfügen
- Feldbreite bestimmen
- Sortieren
- Filtern und suchen usw., alles bevor Sie drucken und/oder speichern.
Damit können Sie den Inhalt und das Design einfach und schnell anpassen, bevor Sie ihn in eine Datei exportieren. Sie sind auch nicht von festen Berichtdesigns abhängig oder benötigen Hilfe, um einen speziellen Bericht über eine Bildschirmansicht zu erstellen. Sie können den Inhalt und den Bericht einfach und schnell selbst anpassen.
Der Ausdruck von Rechnungen, Angeboten und anderem, das auf der Grundlage des Layouts für Rechnungen usw. gedruckt wird, kann vor dem Drucken und Versenden per E-Mail nicht geändert werden. Dies erfordert eine Änderung des Layouts.
Ausdrucke und Daten in Bildschirmansichten können in verschiedenen verfügbaren Dateiformaten per E-Mail versendet werden. Oben rechts im Fenster „Druckvorschau“ befindet sich Senden als das E-Mail-Symbol.
Klicken Sie auf den Pfeil auf der rechten Seite des E-Mail-Symbols, um eine Übersicht der verfügbaren Dateiformate anzuzeigen.
Wenn Sie nur auf das E-Mail-Symbol klicken (ohne die Formatübersicht zu öffnen), wird das zuletzt gewählte Format verwendet. Wenn Sie beispielsweise zuletzt eine E-Mail als PDF-Datei versendet haben, merkt sich Uniconta Ihre Auswahl für das nächste Mal.
Wählen Sie das gewünschte Format aus. Je nach gewähltem Format öffnet sich dann ein Fenster, in dem Sie weitere Optionen angeben können. Klicken Sie auf OK, woraufhin in Ihrem Standard-E-Mail-Programm eine neue E-Mail mit dem Ausdruck als Dateianhang erstellt wird.
In diesem Beispiel wird gezeigt, wie Sie ein Angebot per E-Mail versenden. Angebote werden unter Debitor/Tilbud erstellt. Die Übersicht zeigt alle erstellten Angebote.
Markieren Sie das Angebot, das Sie per E-Mail versenden möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche Tilbud.
Wählen Sie das Datum aus, setzen Sie ein Häkchen bei Vis tilbud und klicken Sie auf Generer. Danach wird das Angebot in der Vis udskrift geöffnet.
Klicken Sie auf das Symbol Als E-Mail senden.
Klicken Sie auf den Pfeil rechts neben dem Symbol, wenn Sie ein anderes Format als das von Uniconta zuletzt verwendete auswählen möchten.
In diesem Beispiel wird das Angebot als PDF-Datei versendet.
Füllen Sie gegebenenfalls zusätzliche Optionen im Fenster PDF Export Options aus und klicken Sie auf OK.
Geben Sie dann einen Dateinamen und einen Speicherort an und klicken Sie auf OK.
Danach wird automatisch eine neue E-Mail in Ihrem Standard-E-Mail-Programm mit dem Ausdruck als Dateianhang erstellt. Füllen Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers und gegebenenfalls einen zusätzlichen Text aus, bevor das Angebot an den/die Empfänger gesendet wird.