Dieser Artikel beschreibt, wie man in einem Auftrag Teillieferungen und Teilrechnungen erstellt.
Die in diesen Beispielen verwendete Methode erfordert, dass die folgenden Felder in den Voreinstellungen unter Unternehmen/Einrichtung/Voreinstellungen aktiviert sind.
'Jetzt liefern' bestimmt die Menge zu liefern, muss aktiviert sein.
'Jetzt liefern' bestimmt die Menge zu liefern, muss aktiviert sein.
Auftrag mit Teillieferung
- Wählen Sie Kunde/Verkauf/Aufträge
- Fügen Sie einen Auftrag hinzu und füllen Sie die relevanten Informationen aus
- Wählen Sie die Schaltfläche Speichern & gehe zu Zeile
- Fügen Sie die gewünschten Auftragszeilen hinzu, z. B. mit der Schaltfläche Zeilen hinzufügen/Artikel hinzufügen
- Senden Sie die Auftragsbestätigung, bevor Sie fortfahren, damit der Kunde weiß, dass 10 Stück bestätigt wurden.
Dies geschieht durch Auswahl der Schaltfläche Dokument/Auftragsbestätigung, und die Auftragsbestätigung zeigt die 10 Stück.
- Der Kunde bestellt 10 Stück, aber wir haben nur 4 auf Lager (dies ist über die Bestandsinformationen ersichtlich).
Der Kunde möchte die 4 sofort erhalten, füllen Sie daher das Feld Jetzt liefern mit den 4 Stück aus und wählen Sie die Schaltfläche Speichern.
TIPP! Wenn Sie Zweifel haben, ob wir mehr als die 4 auf Lager haben, können Sie auch einen Kommissionierschein ausdrucken und ihn dem Lager geben, damit diese versuchen können, 10 zu kommissionieren und eine Rückmeldung darüber geben, was kommissioniert werden konnte.
- Drucken Sie einen Lieferschein, indem Sie die Schaltfläche Dokument/Lieferschein wählen. Um das Lager zu aktualisieren, setzen Sie ein Häkchen bei „Varelagerstatus aktualisieren“.Der Lieferschein sieht dann wie folgt aus. (Es wird das Standard-„Beleglayouts“ verwendet, man kann wählen, die Preise zu entfernen).
- Wenn die restlichen Waren im Lager eingegangen sind, öffnet man den Auftrag und geht zu den Auftragszeilen.
Im Feld Geliefert stehen 4, da diese geliefert wurden. Im Feld Restbetrag steht die Restmenge, die nun geliefert werden kann.Um die 6 zu liefern, muss man im Feld Jetzt liefern 0 oder 6 schreiben. 0 nimmt den Rest der Menge und wählt dann die Schaltfläche Speichern, und es kann wieder ein Lieferschein auf die gleiche Weise wie zuvor erstellt werden.NB! Wenn man nicht alle 6 restlichen liefert, kann man wählen, eine andere Zahl einzugeben, z. B. 5, wobei der Rest dann 1 beträgt.
- Der Auftrag kann nach Bedarf fakturiert werden, indem man die Schaltfläche Dokument/Rechnung oder Rechnung(en) erstellen wählt, ein Häkchen bei Simulieren setzt, wenn eine Anzeige der Rechnung vor der endgültigen Fakturierung gewünscht wird. Entfernen Sie dann das Häkchen und fakturieren Sie den Auftrag.
Auftrag mit Teillieferung und Teilfakturierung
- Wählen Sie Kunde/Verkauf/Aufträge
- Fügen Sie einen Auftrag hinzu und füllen Sie die relevanten Informationen aus.
- Wählen Sie die Schaltfläche Speichern & gehe zu Zeile
- Wählen Sie die Schaltfläche Zeilen hinzufügen/Artikel hinzufügen und geben Sie z. B. eine Zeile wie unten gezeigt ein:
- Wenn Sie nur 4 Stück teilliefern möchten, geben Sie 4 in das Feld Jetzt liefern ein und wählen Sie zuerst die Schaltfläche Dokument/Lieferschein.
Denken Sie daran, das Feld Status des Artikelbestands zu markieren. - Wählen Sie die Schaltfläche Aktualisieren, damit Sie sehen können, dass das Feld Geliefert mit 4 aktualisiert wird.
- Wenn Sie danach das Gelieferte fakturieren möchten, wählen Sie die Schaltfläche Dokument/Rechnung.
Markieren Sie das Feld Nur gelieferte Zeilen abrechnen und wählen Sie die Schaltfläche Erstellen
- Die 4 Stück sind nun fakturiert, wie man in der Zeile hierunter sehen kann.
- Um die restlichen 6 zu liefern, muss man im Feld Jetzt liefern 0 oder 6 schreiben. 0 nimmt den Rest der Menge.
NB! Wenn man nicht alle 6 restlichen liefert, kann man wählen, eine andere Zahl einzugeben, z. B. 5, wobei der Rest dann 1 beträgt.
Auftrag mit Vorauszahlung
Wenn Sie einen Teil eines Auftrags im Voraus an den Kunden fakturieren möchten, kann dies beispielsweise wie unten beschrieben erfolgen.
- Unter Unternehmen/Einrichtung/Voreinstellungen markieren Sie das Feld Rechnung: nicht gelieferte Zeilen anzeigen sowie das Feld Lieferschein: nicht gelieferte Zeilen anzeigen.
- Erstellen Sie eine Leistungsartikelnummer mit dem Namen 'Vorauszahlung'. Denken Sie daran, dass diese Artikelnummer einer Leistungsartikelgruppe zugeordnet werden muss. Es kann ggf. eine separate Artikelgruppe für diese Artikelnummer erstellt werden, wobei das Umsatzkonto als "Umsatz - Vorauszahlungen" im Kontenplan angegeben wird.
- Erstellen Sie einen Auftrag auf normale Weise und geben Sie Auftragszeilen mit den Artikeln ein, die an den Kunden verkauft werden sollen. Geben Sie zwei weitere Zeilen auf dem Auftrag ein, wie im Beispiel unten gezeigt, mit der Vorauszahlungsartikelnummer. Beachten Sie die Werte im Feld Fakturieren sowie Jetzt liefern:
- Buchen Sie die Rechnung an den Kunden. Beachten Sie, dass die Artikelzeilen angezeigt werden, aber nicht im Rechnungsbetrag enthalten sind:
- Wenn der Kunde dann die endgültige Rechnung erhalten soll, muss das Feld Jetzt liefern auf den restlichen Zeilen ausgefüllt werden, und das Feld Fakturieren muss auch auf allen Zeilen markiert sein.
- Wenn die Rechnung dann gebucht wird, sieht sie wie folgt aus:
