Ef kreditfærsla á að fara fram í Verki eru nokkrar leiðir til þess.
- Stofna reikningstillögu úr skýrslunni Verk í vinnslu, í gegnum verkskrána eða beint í reikningstillöguyfirlitinu undir Verk/Reikningstillaga/Reikningstillaga
- Sölupöntun er stofnuð í viðskiptavinakerfinu eða frá verkskránni. Nota verknúmer og tekjur undir „tegund“. Þessi aðferð krefst þess að vara sé stofnuð sem vísar á Verktegund fyrir kreditfærsluna.
- Stofna Áfangareikning í gegnum sölupöntun (tegundin í pöntunarhausnum verður að vera af tegundinni áfangareikningur) eða stofna áfangareikningstillögu í verkeiningunni og síðan Núll-reikningur.
- Kreditnóta sem afrit af útgefnum reikningi. Mælt er með þessari aðferð ef vörustýring er notuð og vörur sem hafa verið reikningsfærðar þarf að flytja aftur í birgðir skv. kreditnótu. Athugið! Þessi aðferð breytir EKKI heildarsöluvirði verksins.
1. Kreditreikningur stofnaður í gegnum reikningstillögu
Stofna reikningstillögu úr skýrslunni Verk í vinnslu, í gegnum verkskránna eða beint í reikningstillöguyfirlitinu undir Verk/Reikningstillaga/Reikningstillaga . Í dæminu hér að neðan er kreditreikningurinn stofnaður í gegnum Verk í vinnslu - skýrsluna.- Velja Verk/Skýrslur/Verk í vinnslu
- Smella á Leit í tækjaslánni
- Settu örina á verkið sem á að kreditfæra og smella á Stofna reikningstillögu í tækjaslánni. Ath! Ef þú finnur ekki verkið í skýrslunni skaltu haka í reitinn Taka núllstöður með í tækjaslánni.
- Sláðu inn tímabil í Frá dagsetningu og Til dagsetningar reitina þegar þú veist að engar færslur eru í verkinu, t.d. tímabil inn í framtíðina og smella á Stofna.
- Smella hér á Já
- Þegar smellt er á Já, þá verður spurt hvort fara eigi í línurnar á reikningstillögunni
- Sláðu inn reikningstillögulínu með upphæðinni sem á að kreditfæra, til dæmis eins og sýnt er hér að neðan:
- Smelltu á Stofna reikning og veldu val varðandi dagsetningu kreditnótu (reikningsdagsetningu) o.s.frv.Í verkinu verða tvær færslur búnar til í tengslum við þessa tegund kreditnótu:
2. Kreditnóta stofnuð í gegnum sölupöntun (tegund = tekjur)
Sölupöntun er stofnuð í viðskiptavinakerfinu eða frá verkskránni. Á sölupöntuninni þarf að fylla út verknúmerið og tegund pöntunarhaussins verður að vera af gerðinni 'Tekjur'. Þessi aðferð krefst þess að á vörunúmer sem notuð eru á kreditnótulínum sé tilgreind verktegund í vöruspjaldinu og má sú tegund EKKI vera af gerðinni 'Leiðrétting/aðlögun'. Í dæminu hér að neðan er kreditreikningurinn stofnaður í gegnum Viðskiptavina-eininguna- Veldu hvaða Birgðir/Vara og stofnaðu vörunúmer eins og sýnt er hér að neðan, ef þú ert ekki þegar með þjónustuvörunúmer sem þú vilt nota í tengslum við kreditfærsluna.Athugið! Verktegund vöru þarf að vera kostnaðartegund, t.d. laun, efni eða þess háttar.
Stofna nokkur vörunúmer, ef þú vilt kreditfæra bæði efni, laun o.fl.
- Stofna sölupöntun undir Viðskiptavinur/Sala/Sölupantanir með því að smella á Stofna pöntun í tækjaslánni.
- Veldu viðskiptavininn sem á að kreditfæra í reitinn Lykill og fylltu út reitina Verk og Tegund. Tegundin verður að vera 'Tekjur'
- Veldu hnappinn Vista og fara í línur og sláðu inn pöntunarlínu eins og sýnt er í dæminu hér að neðan:
- Smelltu á Stofna reikning í tækjaslánni og veldu varðandi dagsetningu kreditnótu (reikningsdagsetningu) o.s.frv.Í verkinu verða þessar tvær færslur búnar til í tengslum við þessa tegund kreditnótu:
3. Kreditnóta stofnuð sem áfangareikningur (tegund = áfangi)
Stofnaðu áfangareikning í gegnum sölupöntun í Viðskiptavinaeiningunni (tegund pöntunarhaussins verður að vera af tegundinni Áfangi) eða stofnaðu áfangareikningstillögu úr verkeiningunni og stofnaðu síðan núllreikning. Í dæminu hér að neðan er kreditnótan stofnuð í gegnum vinnuskýrsluna.- Veldu Verk/Skýrslur/Verk í vinnslu
- Smelltu á Leit í tækjaslánni
- Settu örina á verkið sem á að kreditfæra og smella á Stofna Áfangareikningstillögu í tækjaslánni. Ath! Ef þú finnur ekki verkið í skýrslunni skaltu haka í reitinn Taka núllstöður með í tækjaslánni.
- Smelltu á Stofna í tækjaslánni til að stofna nýja áfangareikningstillögu.
- Veldu hnappinn Vista og fara í línur og sláðu inn reikningstillögulínur eins og sýnt er í dæminu hér að neðan:
Athugið! Ef þú keyrir sjálfvirka uppfærslu á Verkum í vinnslu í fjárhag eftir söluvirði er mikilvægt að þú notir áfangareiknings-vörunúmer þitt á línunni!
- Smelltu á Stofna reikning í tækjaslánni og veldu varðandi dagsetningu kreditnótu (reikningsdagsetningu) o.s.frv.Í verkinu verður aðeins ein færsla búin til í tengslum við þessa tegund kreditnótu:
- Fara aftur í skýrsluna verk í vinnslu (Verk/Skýrslur/Verk í vinnslu)
- Smelltu á Stofna núllreikning og hakaðu í reitinn Stofna reikningstillögu
- Smella á Já svo þú hoppar í reikningstillögulínurnar
- Smelltu á Færslugrunnur, fjarlægðu gátmerkið í reitnum Villuleita fyrir allar aðrar færslur en kreditnótufærsluna sem þú varst að bóka.
- Smelltu á Endurheimta pöntun og veldu Í lagi
- Smelltu á Stofna reikning og veldu varðandi núllreikningsdagsetningu (reikningsdagsetningu) o.s.frv. Athugið! Núllreikninginn má EKKI senda til viðskiptavinar, svo fjarlægðu hakið í reitina varðandi sendingu tölvupósts.Á verkinu verður áfangakreditreikningurinn jafnaður og færður sem „Tekjur“ þegar núllreikningur er stofnaður og um leið verður kreditreikningsupphæð bókuð sem leiðrétting.
4. Kreditnóta stofnuð sem afrit af reikningi
Mælt er með þessari aðferð ef vörustýring er notuð og vörur sem hafa verið reikningsfærðar þarf að flytja aftur í birgðir skv. kreditnótu. Athugið að þessi aðferð breytir EKKI heildarsöluvirði verksins.- Velja Viðskiptavinur/Skýrslur/Reikningar
- Setja örina á reikninginn sem á að kreditfæra
- Smelltu á Stofna pöntun og hakaðu í reitinn Víxla formerki og smella á Í lagi
- Smella á Já til að hoppa í pantanalínur
- Smelltu á Stofna reikning og veldu kreditnótu-dagsetningu (reikningsdagsetning) o.s.frv.Á verkinu verða að lágmarki tvær færslur búnar til í tengslum við þessa tegund kreditnótu. Eina línan með tegundinni Tekjur og með kreditnótuupphæð í reitnum Söluvirði.
Ein verkfærsla verður einnig til pr. línu á reikningi, sem samsvarar línum á kreditnótu, þar sem raunverulegum kostnaði er skilað.
Það er summan af söluvirði verkfærslna í tengslum við slíka kreditnótu = 0.