Reikningstillaga

Reikningstillögur eru notaðar til að stofna verkreikning út frá verkfærslum. Reikningstillaga tekur saman raunnotkun verks fram yfir tillögu að reikningi. Hægt er að stofna reikningstillögur á eftirfarandi stöðum:

• Verk/Verk og hnappurinn Reikningar/Stofna reikningstillögu
• Verk/Skýrslur/Verk í vinnslu og hnappurinn Stofna reikningstillögu
• Verk/Reikningstillaga/Reikningstillaga

Mælt er með því að stofna reikningstillögurnar annaðhvort úr verklistanum eða í gegnum VÍV-skýrsluna, því þá er mikið af upplýsingum þegar fyllt út sjálfkrafa á reikningstillögunni. Þegar reikningstillagan er stofnuð er hægt að takmarka hvaða færslur úr verkinu á að reikningsfæra. Ef þú slærð inn dagsetningu í reitinn Dagsetning telst þetta reikningsdagsetning og aðeins verkfærslurnar til og með þessari dagsetningu verða reikningsfærðar. Tegund.: Hér verður að velja „Tekjutegund“ sem á að reikningsfæra. Ef engin tegund er valin er fyrsta reikningstegundin (Tekjur) sem sett er upp tekin. Lesa meira undir gerð verks hér. Undir tegund verks er hægt að setja upp hvernig taka á saman verktegundir á reikningnum Það er hægt að reikningsfæra aðeins færslur sem tengjast verkefni. Það eru tveir möguleikar. Veljið eitt verkefni í fellilista verkefnis og allar færslur verkefnis eru valdar fyrir reikningsfærslu. Ef ekkert verkefni er valið í fellilista Verkefnis, þá eru allar færslur valdir fyrir reikningagerð. Færslur er alltaf hægt að velja eða afvelja undir færslugrunni Lesa neðar í þessarri grein. Hægt er að velja um að reikningsfæra allt á einu vinnusvæði. Það eru tveir möguleikar. Ef vinnusvæði er valið í fellilistanum, þá eru allar færslur á því vinnusvæði valdar fyrir reikningagerð. Ef ekkert Vinnusvæði er valið í fellilistanum, þá eru allar færslur valdar fyrir reikningagerð. Færslur er alltaf hægt að velja eða afvelja undir færslugrunni Lesa neðar í þessarri grein. Reikningstillaga er nú stofnuð í tengslum við verkfærslurnar. Einnig er hægt að stofna áfangareikninga frá verkum. Lesa meira um áfangareikningstillögur hér. ATH: Ekki er hægt að skipta yfir í reikningstegund áfangareiknings ef verkfærslur eru undir Færslugrunnur. Lesa meira um Verkreikninga í gjaldmiðli hér. Breyta verði, textum o.fl. Allar leiðréttingar á verðum verða fluttar í verkið sem leiðrétting á „Væntanlegt söluverð“. Leiðréttingin verður að vera sett upp undir Verkflokkar. Lesa meira hér.

Yfirlit reikningstillagna

Hér eru eftirfarandi aðgerðir í boði

Aðgerð	Lýsing
Stofna	Stofnar nýja reikningstillögu. Mælt er með því að þær séu stofnaðar úr verki eða Verki í vinnslu.
Breyta	Breytir reikningstillögunni
Reikningstillögulínur	Sýnir línurnar sem verða reikningsfærðar
Stofna reikningur	Stofnar reikning byggðan á reikningslínum. Útgáfa-92: Hægt er að herma eftir og birta reikning jafnvel þótt notandinn hafi ekki rétt til að reikningsfæra. Hægt er að kveikja/slökkva á eiginleikanum undir hlutverk.
Stofna afhendingarseðil	Ekki virkt
Bókaðir reikningar	Sýnir reikningana sem eru bókaðir á verkið
Tengiliðir	Breyta tengiliðum sem tengjast viðskiptavininum
Breyta viðskiptavinur	Breyta reikningi sem tilheyrir viðskiptavini
Aðlaganir	Lestu hér að neðan
Færslugrunnur	Lestu hér að neðan
Samþykkja	Ef það er stillt undir Valkostir að samþykkja þurfi sölupöntunina er hægt að samþykkja reikninginn hér. Samþykkjandi verður stimplaður.

Reikningstillögulínur

Aðgerð	Lýsing
Bæta við línu	Bætir við aukalínu.
Bæta við vörur	Bætir við vöru úr vörulista

Útgáfa-92 Til að tryggja rétta bókun og bakfærslu Áfangafærslna í fjárhag er hægt að setja upp undir Fyrirtæki/Viðhald/Valkostir að reikningsvörunúmer (Mandatory On Account Item) sé áskilið. Þetta þýðir líka að ef Reikningslínur hafa verið stofnaðar í Reikningstillögunni verður að reikningsfæra þær. Villuskilaboð munu birtast ef áfangareikningslínu(m) er eytt eða breytt í upphæðarreitnum. Ef fjarlægja á áfangareikningslínurnar verður það að gerast í gegnum færslugrunninn. Sjá rétt fyrir neðan.

Hafna eða sækja nýjar færslur í reikningsfærslu (Færslugrunnur)

Hægt er að afvelja og/eða velja nýjar færslur við reikningsfærslu. Aðgerðin er aðeins aðgengileg svo lengi sem það er engin leiðrétting í skjámyndinni „Pöntun“. Smella á 'Færslugrunnur' til að afvelja og/eða sækja verkfærslur. Smella á [Bæta við verkfærslur] til að sækja verkfærslur sem bókaðar hafa verið frá því að reikningurinn var stofnaður. Ef það eru færslur sem ekki þarf að reikningsfæra skal hreinsa færslurnar sem ekki þarf að reikningsfæra. Smellt er á ‘Endurheimta pöntun’ til að flytja færslur í pöntunina.  

Aðlaganir og framkvæmd

Ath: Ef gerð aðlögunar er ekki sjálfgefin, birtast villuboð þar sem segir að ‘Gerð’ vanti. Ef þetta er gert skal fylla út skjámyndina hér að neðan. Ef sjálfgefin gerð er stillt þarf notandinn ekki að fylla út skjáinn. Lesa meira undir gerðir verks hér. Á þessum skjá getur það fyllt út hvernig á að aðlaga. Verði það gert á Verkið með aðlögun, eins sýnt hér að ofan og/eða verður hluti af aðlöguninni að vera flutt yfir á sama eða annað verk – einnig sýnt hér að ofan. Einnig má ákveða hvort setja eigi aðlögunina með t.d. starfsmaður og/eða vídd (ir).

Afrita reikning

Hér er hægt að afrita "gamla" reikninga yfir á verk í vinnslu. Þetta gerir það mögulegt að sameina reikningagerð til viðskiptavina. ATH. Ekki er mælt með því að nota Kreditreikning hér nema farið sé eftir þeim reglum sem hér er lýst. Hægt er að velja hvort línum sem Uniconta Verk myndar eigi að eyða við afritun eða halda þeim.

Afrita Tilboðslínur

Hér er hægt að afrita vistuð tilboð yfir á núverandi reikning. Þannig er auðvelt að reikningsfæra nákvæmlega það sem boðið er upp á. Hægt er að velja um hvort línum sem Uniconta Verk hefur stofnað eigi að eyða við afritun eða halda þeim. Þannig er til dæmis hægt að reikningsfæra tíma eftir notkun og afganginn eftir tilboði

Afrita Áætlun

Hér er hægt að afrita áætlanir/verkáætlanir inn á núverandi reikning. Þannig er auðvelt að reikningsfæra það sem tilboð hljóðar upp á. Hægt er að velja hvort einungis heildarlínur sem eru búnar til í áætluninni eða hvort allar línur í áætlun/verkáætlun eigi að sækja. Ef upphafleg verkáætlun er vistuð sem „Grunnáætlun“ þá er hægt að mynda reikningslínurnar úr „Grunnáætlun“ og hafa þar með möguleika á að vinna með „rekstraráætlun“ sem getur breyst stöðugt án þess að hafa áhrif á reikninginn. Haka í „Afrita grunnáætlun“ Hægt er að velja hvort línum sem Uniconta Verk myndar eigi að eyða við afritun eða halda þeim. Þannig er til dæmis hægt að reikningsfæra tíma eftir notkun og afganginn eftir tilboði

Reitir á reikningstillögum

Hér að neðan er lýsing á völdum reitum á reikningstillögunni.

Heiti reits	Lýsing
Afhendingarstaður	Í þessum reit getur þú valið afhendingarstað. Ef reiturinn er fylltur út, þá er það afhendingarstaður úr afhendingarstaða-skránni sem er sjálfgefið prentað sem afhendingarstað.Hægt er að velja hnappinn með örinni hægra megin við reitinn til að láta afrita upplýsingarnar úr afhendingarstaðaskrá inn í afhendingarstaða-reitina, þannig að þú hafir möguleika á að breyta þessu. Í því tilviki þarftu einfaldlega að fjarlægja gildið í kjölfarið úr reitnum Afhendingarstaður, því annars eru það enn upplýsingarnar úr undirliggjandi töflu sem eru prentaðar.
Afhendingarnafn, Afhendingarstaður 1 o.s.frv.	Í þessum reitum er hægt að slá inn afhendingarstað handvirkt. Athugið! Ef þú hefur valið afhendingarstað í reitnum Afhendingarstaður verða upplýsingarnar úr því notaðar á útprentunum.
Fastur afsláttar %	Ef gefa á afslátt á alla pöntunina er hægt að slá inn verðið hér. ATH.: Útgáfa-91 Ef pöntun er reikningsfærð sem Verkreikningur með Tekjutegund er ekki hægt að reikningsfæra með lokaafslætti. Ef þetta er reynt birtast þessi skilaboð.

Hnappar á reikningstillögulínum

Frá reikningstillögunni er hægt að nálgast reikningstillögulínur með því að nota hnappinn Reikningstillögulínur í tækjaslánni. Á reikningstillögulínunum eru mismunandi hnappar í tækjaslánni. Nokkrum útvöldum er lýst hér að neðan.

Hnappur	Lýsing
Sniðmát	Hægt er að búa til línur á skjánum og vista þær sem sniðmát, sem síðan er hægt að hlaða niður aftur, svo að ekki þurfi að slá inn sömu reikningstillögulínurnar aftur og aftur. Lestu hvernig sniðmátin eru stofnuð og notuð hér.