| Heiti reits |
Lýsing |
Sölupantanir
|
|
| Vörustjórnun |
Hér getur þú valið ‘Ekkert’, ‘Frátekið’ eða ‘Hreyfing’.
Valið í þessum reit ákvarðar hvaða gildi er sjálfkrafa stillt í reitnum Vörustjórnun á nýjum pöntunarlínum. Reiturinn Vörustjórnun getur alltaf hnekkt handvirkt á einstakri pöntunarlínu.
- Ekkert: Birgðir vörunnar breytast ekki, þ.e. vörurnar eru ekki fráteknar.
- Frátekið: Tiltækar birgðir af vörunum breytast, þ.e. vörurnar eru teknar frá.
- Hreyfing: Þegar stofnaðar eru sölupöntunarlínur er varan frádregin strax og skráð af birgðum. Lestu meira um sölupantanir og pöntunarlínur hér.
|
| Setja "einn" í magn |
Haka skal hér ef það á að hafa 1 sem sjálfgefið magn þegar pöntunarlína er stofnuð. Ef magnið er ekki stillt á 1 verður magnið 0. |
| Breyta Afhent |
Ef breyta á reitnum Afhent í pöntunarlínunum verður að haka við Breyta afhent hér. |
| Kanna EAN |
Haka í þennan reit til að athuga EAN númerið.
Hægt er að stofna mismunandi vörur með sama EAN-númeri. |
| Birta birgðastöðu í pöntunum |
Merktu við þennan reit ef pöntunarlínur eiga að sýna birgðaframboð fyrir vöruna. |
| ‘Afhent nú’ ákvarðar afhendingarmagn: |
Ef hak er sett hér verður reiturinn ‘Afhent nú’ í pöntunarlínunum virkur. Þar af leiðandi, ef ‘0’ eða ekkert er fært inn í reitinn ‘Afhent nú’ í pöntunarlínunni, þá verður ekkert afhent. Svo ef hak er í þessum reit, þá er mikilvægt að slá inn nákvæmlega hversu mikið ætti að vera ‘Afhent nú’ í hverri pöntunarlínu. |
| Birta línur sem eru ekki afhentar á reikningi: |
Ef merkt er við þennan reit verða vörurnar sem eru pantaðar en ekki enn afhentar sýndar á reikningnum. Þetta þýðir að vörulínur sem eru t.d. í biðpöntun er hægt að gera sýnilegar viðskiptavininum á reikningum. |
| Birta óafhentar línur á afhendingarseðli |
Ef gátmerki er sett í þennan reit birtast línur sem ekki eru afhentar á afhendingarseðlum. Þetta þýðir að vörulínur sem eru t.d. í biðpöntun er hægt að gera sýnilegar viðskiptavininum á afhendingarseðlum. |
| Uppfæra kostnaðarverð í pantanalínum: |
Ef reiturinn er merktur, eru allar opnar pöntunarlínur sjálfkrafa uppfærðar þegar kostnaðarverð er breytt. Þetta mun einnig breyta verði fyrir endurteknar áskriftir. ATH: áður en hægt er að uppfæra kostnaðarverð þarf notandinn að endurreikna kostnaðarverð undir ‘Birgðir/Viðhald/Endurreikna kostnaðarverð‘. Lesa meira hér.
Til að uppfæra pöntunarlínurnar skal loka skjámynd og opna hana aftur. |
| Samþykkja sölupantanir. |
Ef þetta gátmerki er sett þarf að samþykkja sölupöntun áður en hægt er að reikningsfæra hana. Í sölupöntuninni er stillt hver og hvenær sölupöntunin er samþykkt. |
|
|
Innkaupapantanir
|
|
| Vörustjórnun |
Hér getur þú valið 'Ekkert', 'Pantað' eða 'Móttekið'.
- Ekkert: Ef þetta er valið hafa birgðir ekki áhrif þegar nýjar innkaupapöntunarlínur eru stofnaðar.
- Pantað: Ef þetta er valið er tiltækt birgðasvæði virkjað og uppfært þegar nýjar innkaupapöntunarlínur eru stofnaðar.
- Móttekið: Ef þetta er valið, er strax aukið við birgðir við stofnun nýrrar innkaupapöntunarlínu. Lestu meira um innkaupapantanir hér.
|
| Setja "einn" í magn |
Merktu í þennan reit ef þú vilt að reiturinn Magn verði sjálfgefið 1 á nýjum innkaupapöntunarlínum. |
| Breyta móttekið |
Merkið í þennan reit ef óskað er eftir að geta breytt reitnum Móttekið í innkaupapöntunarlínunum. |
| 'Móttaka núna' ákvarðar móttekið magn |
Ef merkt er við þennan reit er það magnið í reitnum Móttaka nú sem ákvarðar hvað er móttekið/keypt reikningsfært. Ef fært er inn 0 í reitinn er ekkert móttekið. Það er, ef merkt er við þennan reit verður að taka ákvörðun í hverri innkaupalínu um hvað á að móttaka.
Athugið! Ekki er hægt að nota þessa aðgerð ef hún segir 'Ekkert' í reitnum Vörustjórnun. |
| Samþykkja innkaupapantanir |
Merktu í þennan reit ef þú vilt að innkaupapantanir verði samþykktar áður en hægt er að reikningsfæra þær.
Á innkaupapöntuninni er stillt hver og hvenær pöntunin er samþykkt.
Ef hakað er við þennan reit, þá birtast þrír reitir til viðbótar á innkaupapöntunum: Samþykkja, Samþykkt, Samþykkt þann, svo hægt sé að sjá hver á að samþykkja innkaupapöntunina, hvort hún hafi verið samþykkt og ef svo er, hvenær hún hefur verið samþykkt. |
|
|
Paperflow ljóslestur (OCR lestur)
|
|
| Sjálfvirkt stofna lánardrottnar |
Þegar Ljóslestur er notað, stýrir þessi færibreyta því hvort lánardrottnar eru stofnaðir sjálfkrafa í Uniconta. Lestu meira hér um Ljóslestur Ef gátmerkið er fjarlægt er hægt að stjórna því hvaða lánardrottna á að stofna. Ef lánardrottinn finnst (samsvörun með kennitölu) er hann enn notaður í innhólfinu.
Færibreytan ákvarðar þannig hvort lánardrottnar eru stofnaðar handvirkt eða sjálfvirkt í tengslum við innlestur úr Ljóslestri. |
|
|
Birgðir
|
|
| Lykill á birgðafærslum |
Hér er hægt að velja hvort birgðafærslur eru færðar á reikningslykil viðskiptavinar eða afhendingarlykil.
Afhendingarlykilinn er sá viðskiptavinur sem þú selur/afhendir en hefur tilvísun í reikningslykil, þ.e. það er annar viðskiptavinur sem verður að greiða reikninginn. Eða afhendingarlykillinn er sá lánardrottinn sem þú kaupir/hefur afhent frá, en þar sem reikningurinn er sendur til annars lánardrottins.
Þetta val hefur einnig áhrif á hvort salan skuli birtast í talnagögnunum fyrir reikningslykilinn eða afhendingarlykilinn.
Ef afhendingarlykill er valinn hér er hægt að skoða birgðafærslur úr sölunni undir hnappnum Birgðafærslur á afhendingarlykli í viðskiptavinaspjaldinu. Ef þú velur reikningslykil hér, þá er það á reikningslyklinum sem þú getur séð birgðafærslurnar. |
| Heimila neikvæða birgðastöðu |
Ef Uniconta á að samþykkja neikvæðar birgðir þarf að kveikja á neikvæðum birgðum (Sjálfgefið).
Athugið að neikvæðar birgðir eru ekki alltaf studdar:
Þetta á t.d. við um notkun staðsetninga, afbrigða og í sumum tilfellum á runu- og raðnúmerum. Lestu meira hér.
Brot uppskriftarinnar er fyrst athugað til að sjá hvort varan sé á lager, með hermun eða reikningsfærslu, ef neikvæðar birgðir eru ekki leyfðar.
Framleiðsla er einnig innifalin af völdum í þessu svæði. Ef varan er ekki til á lager er ekki hægt að framleiða hana ef neikvæðar birgðir eru ekki samþykktar.
Lestu meira um geymslueininguna hér.
Lestu einnig hér
Verkdagbókin styður ekki neikvæða geymslu. Lesa um verkdagbók hér. |
| Kanna staðsetningu vöruhúss |
Ef vöruhús hefur verið gert virkt í aðgerðunum Fyrirtæki/Viðhald/Val kerfiseininga er hægt að setja gátmerki til að ganga úr skugga um að ekki sé fært á vöruhús neikvætt magn. |
| Uppfæra vöru með síðasta kostnaðarverði |
Haka hér í ef þú vilt að varan uppfærist sjálfkrafa með síðasta kostnaðarverði í Birgðum. |
| Uppfæra innkaupsverð |
Þegar reiturinn Uppfæra innkaupsverð, er merktur uppfærist innkaupareikningurinn með innkaupareikningi eða innkaupapöntun á birgðaspjaldinu. |
| Virkja stærðir |
Ef þetta svæði er valið munu þrjú viðbótarsvæði birtast í birgðaspjaldinu Þyngd, Rúmmál og Askja (Karton).
Ef þessir reitir eru fylltir út fyrir einstaka vörur er heildarþyngd, rúmmál og fjöldi kartona á sölupöntununum einnig reiknaður. |
| Talningarlisti: Hlaða Afbrigðisgerðir |
Hakið í reitinn ef óskað er að afbrigði birtist á talningarlistanum. |
| Uppfæra afhendingardagur |
Ef “Uppfæra afhendingardagur” er valin er afhendingardagsetning í tengslum við framleiðslu reiknuð út frá dagsetningunni sem færð er inn í reitinn mínus tímanum sem gefinn er upp á vöruspjaldinu sem afhendingartími undir “Birgðastig”. |
| Staðkvæmdarvöruflokkar |
Merktu við hérna ef þú vilt nýta þér þrjá auka valflokka i í viðbót á vöruna.
Þú færð Talnagagnaflokka, Vörumerkjaflokka og Tegundarflokka. Skráðu þig inn og út af Uniconta til að leiðréttingarnar taki gildi. |
| Vörumerkjaflokkur |
Hér getur þú endurnefnt Vörumerkjaflokk til að heita eitthvað annað. Skráðu þig inn og út af Uniconta til að leiðréttingarnar taki gildi. |
| Tegundarflokkur |
Hér getur þú endurnefnt Tegundaflokk til að heita eitthvað annað. Skráðu þig inn og út af Uniconta til að leiðréttingarnar taki gildi. |
|
|
Verk
|
|
| Nota víddir verkfærslu |
Veljið gátreitinn ef óskað er eftir að nota víddirnar úr verkspjaldinu í færslunum.
Ef reiturinn er ekki merktur er vídd starfsmannsins notuð.
Ef aðeins á að nota víddir úr verkinu við reikningsfærslu er hægt að setja þær upp undir Verk/Viðhald/Númeraraðir Lesa meira um þetta hér. |
| Notkun 'Áfangareikningur' |
Ef gátmerkið er fjarlægt er Verk/Reikningar/Áfangareikningur falið. Lesa meira hér. |
| Notkun 'Núllreikningur' |
Ef gátmerkið er fjarlægt eru atriðin falin:
Verk/Reikningar/Reikningar/Stofna núllreikningsverk
/Skýrslur/Verk í vinnslu/Stofna núllreikning hnappur Lestu meira hér. |
| Notkun 'Pöntunarreikningur' |
Ef gátmerkið er fjarlægt er hnappurinn Verk/Reikningar/Reikningar/Sölupöntun falinn. Lesa meira hér |
| Notkun 'Flýtireikningur' |
Ef gátmerkið er fjarlægt er Verk/Reikningar/Flýtireikningur falin. Lesa meira hér |
| Notkun 'Stofna reikning' |
Útgáfa-92 Ef gátreiturinn er fjarlægður er Verk/Reikningar/Prenta reikning og Verk/Dagbækur/Fjöldauppfærsla falin. Atriðin "Mynda reikning" og "Stofna reikning" Lesa meira hér |
| Mandatory On Account Item |
Útgáfa-92 "Áfangareikningur".
Ef hægt er að velja um Áskilið vörunúmer áfangareiknings, þá er þess krafist að reiturinn Vörunúmer sé fyllt út í Verktegund af gerðinni Áfangareikningur.
Ef áskilið vörunúmer áfangareiknings hefur verið valið, þá er "Vörunúmer áfangareiknings" úr "Gerð áfangareikningsverks" sjálfkrafa bætt við reikningstillögulínur í "Reikningstillögu áfangareiknings" og "Sölupöntun"
Ef valið hefur verið Áskilið vörunúmer áfangareiknings og þegar áfangareikningur er bókaður er athugað að vörunúmer séu fært inn í línurnar og að þessi vörunúmer séu jöfn einu af vörunúmerunum sem eru tilgreind á síðunni Áfangareikningsverkgerðir.
Athugaðu að Uniconta mun alltaf setja vörunúmer áfangareikningsins á línurnar, svo það er ekki lengur nauðsynlegt að færa inn áfangareikningsnúmerið ef aðeins er eitt vörunúmer á áfangareikningnum. Ef vörunúmerið hefur verið stillt á lykilinn og eyða á línunni verður að gera það svona.
- Eyða vörunúmerinu.
- Vista
- Eyða línunni
- Vista
Útgáfa-92 "Reikningstillaga and Núllreikningur", þar sem áfangareikningsfærslur hafa verið teknar með í reikningstillögunni
Ef valið hefur verið "Áskilið Vörunúmer áfangareiknings" og áfangareikningsfærslur eru í færslugrunni fyrir reikningstillögu eða núllreikning þá verður samtala áfangareikningslína í Reikningstillögunni að vera jöfn summu áfangareikningslína í færslugrunni. Ef fjarlægja á áfangareikningslínurnar verður það að gerast í gegnum færslugrunninn. |
Undir sölu- og innkaupapöntunum er mögulegt að setja upp hvort stofnun sölupöntunar/innkaupapöntunar skuli hafa áhrif á birgðir.
ATH: Ef "Ekkert" er valið í vörustjórnun undir Sölupantanir og/eða innkaupapantanir, þá notar Uniconta ekki vörustjórnun á valinni aðgerð, jafnvel þótt skráning fari fram í gegnum birgðadagbók.