Stofna notanda (Univisor)

Follow

Búa til Univisor notanda (nýr starfsmaður hjá Univisor)

Athugið! Þessi aðgerð býr til Univisor ('Accountant') notanda en EKKI venjulegan notanda. Þess vegna ætti aðeins að nota þessa aðferð til að bæta við starfsmönnum endurskoðandans (Univisor) sem verða að hafa AÐGANG AÐ ÖLLUM FYRIRTÆKJUM sem hafa valið Univisor fyrirtækið undir Upplýsingar um fyrirtækið.
  • Velja Kerfisstjóri / Allir notendur
  • Veldu hnappinn Bæta við notanda og veldu Bæta við bókara/endurskoðanda
  • Sláðu inn nafn starfsmanns, viðkomandi innskráningarauðkenni og viðeigandi lykilorð osfrv.
  • Gerð notanda ætti að vera 'Sjálfgefið', staðan ætti að vera 'Opin'
  • Settu hak í 'Senda tölvupóst' og notandinn fær innskráningu sína og lykilorð á innslegnum tölvupósti
  • Smella skal svo á Vista
  • Univisor-notandinn er nú stofnaður skv. Univisor-samningi.
  Veljið fyrirtæki sem notandi á að hafa aðgang að með því að pikka á örina hægra megin við reitinn eða rita heiti fyrirtækisins. Þetta eru yfirleitt eigin fyrirtæki Univisor-fyrirtækisins. Ef fyrirtæki Univisor-fyrirtækisins eru stofnaðir er reiturinn oftast auður. Ef eigið fyrirtæki univisor er valið gæti þurft að setja upp notendaréttindi. Lestu meira hér... Mundu að Univisor notandi (með hlutverkið: „Accountant“) hefur aðgang að ÖLLUM fyrirtækjum sem hafa valið Univisor undir Fyrirtækjaupplýsingar. Ef þú vilt þetta ekki er mögulegt fyrir eiganda einstakra fyrirtækja að takmarka aðgang einstakra Univisor 'Bókara/Endurskoðanda'. Lestu meira um möguleikana hér... Lestu meira um veitingu Univisor aðgangs undir 'Fyrirtækjaupplýsingar' hér... Einnig er hægt að stofna fjárhagsskýrslu, þar sem ekki allir notendur Univisors 'Accountant' fá aðgang. Lesa meira hér.  

Stofna Netþjónsnotanda (sem er í eigu univisor)

Univisor gæti vel átt netþjónanotanda. Notandi netþjóns er notaður fyrir samþættingu við aðrar vörur, t.d. vefverslanir. Lestu meira um netþjónsnotandann hér: Til að búa til miðlara notanda skaltu gera eftirfarandi: https://www.uniconta.com/da/support/tillaegsloesninger-og-brugere/
  • Velja Kerfisstjóri / Allir notendur
  • Veldu hnappinn Bæta við notanda og veldu Bæta við univisor
  • Sláðu inn heiti netþjónsnotanda (nafn), innskráningarauðkenni, svo og lykilorð osfrv.
  • Gerð notanda ætti að vera 'Þjónn', staðan ætti að vera 'Opin'
  • Settu hak í 'Senda tölvupóst' og notandinn fær innskráningu sína og lykilorð á innslegnum tölvupósti
  • Smella skal svo á Vista
  • Þjónsnotandinn er nú stofnaður samkvæmt erfðum Univisor samningi og hefur aðgang að öllum lyklum
 

Stofnað af reikningsnotanda

Veita notanda aðgang sem 'reikningsnotandi'. Áskriftin helst hjá Univisor. ATH: Univisor verður að hafa aðgang að fyrirtækinu þar sem reikningsnotandinn á að vera tengdur. Lestu meira um innheimtunotandann hér... Ef Univisor á fjárhagsskýrslu (og áskriftina) og vill veita notanda aðgang til að geta reikningsfært, samþykkt fylgiskjöl og skoðað aðgerðir, getur Univisor búið til innheimtunotanda fyrir viðskiptavin sinn.
  • Velja Kerfisstjóri / Allir notendur
  • Veldu hnappinn Bæta við notanda og veldu Bæta við innheimtunotanda
  • Sláðu inn nafn notanda innheimtu, viðkomandi innskráningarauðkenni, viðeigandi lykilorð osfrv.
  • Gerð notanda ætti að vera 'Sjálfgefið', staðan ætti að vera 'Opin'
  • Skildu eftir gátmerkið í 'Senda tölvupóst' og notandinn fær notendanafn sitt og lykilorð í pósti
  • Í 'Fyrirtæki' verður þú að velja hvaða fyrirtæki notandinn á að hafa aðgang að
  • Réttindi notanda verða alltaf að vera stillt á 'Fullt'
  • Smella skal svo á Vista
  • Notandi reikningsins er nú settur upp í völdu fyrirtæki.
Notendareikningur reiknings er sendur til Univisor.  

Venjulegum notanda breytt í innheimtunotanda

Viltu breyta venjulegum notanda í innheimtunotanda, t.d. ef Univisor tekur eignarhald á reikningunum og viðskiptavinurinn vill bara fá aðgang að reikningi og er þegar með venjulegan notanda. Athugið! Þetta er aðeins hægt að nota ef Univisor á reikningana!
  • Veldu Fyrirtæki/Aðgangsstjórnun/Aðgangsstýring notenda
  • Veljið notandann sem á að breyta í notanda reikninga. Þessi notandi verður að hafa sjálfgefið hlutverk.
  • Veldu Aðgangsheimildir notanda úr valmyndinni og stilltu öll réttindi á 'Fullt'. Ef þessum réttindum er breytt getum við ekki ábyrgst að notandi greiðslna muni starfa sem skyldi.
  • Veldu Sniðmát valmyndar í tækjaslánni og veldu 'Reikningur' í reitnum Föst hlutverk.
  • Smelltu á Vista og venjulegum notanda er nú breytt í innheimtunotanda.
Hér fyrir neðan er fjárhagsskýrsla með Accountant sem eiganda og tvo reikningsnotenda viðhengi.

Venjulegur notandi stofnaður

Venjulegur notandi er notandi sem er EKKI starfsmaður Univisor og ætti því EKKI að hafa aðgang að öllum reikningum Univisor. Venjulegur notandi gæti til dæmis verið starfsmaður eins af viðskiptavinum univisor. ATH: Univisor verður að hafa aðgang að fyrirtækinu þar sem notandinn á að vera tengdur.
  • Velja Kerfisstjóri / Allir notendur
  • Veldu hnappinn Bæta við notanda og veldu Bæta við notanda
  • Sláðu inn sjálfgefið notandanafn, viðeigandi innskráningarauðkenni og viðeigandi lykilorð osfrv
  • Gerð notanda ætti að vera 'Sjálfgefið', staðan ætti að vera 'Opin'
  • Skildu eftir gátmerkið í 'Senda tölvupóst' og notandinn fær notendanafn sitt og lykilorð í pósti
  • Í 'Fyrirtæki' verður þú að velja hvaða fyrirtæki notandinn á að hafa aðgang að
  • Smella skal svo á Vista
  • Sjálfgefni notandinn er nú stofnaður í völdu fyrirtæki.
Viðskiptamaðurinn er fluttur til þess þjónustuaðila sem unnið hefur verið með og sem er valinn við uppsetningu bókara. Venjulegur notandi mun ekki birtast í 'Allir notendur' undir 'Kerfisstjóri', þar sem þessi notandi verður tiltækur hjá söluaðila. Lestu um uppsetningu univisor undir Breyta univisor...  

Veita venjulegum notanda aðgang að bókhaldi

Ef notandinn er þegar stofnaður í uniconta er hægt að veita honum aðgang að fyrirtæki á eftirfarandi hátt:
  • Opna fyrirtækið í Uniconta
  • Veldu Fyrirtæki/Aðgangsstjórnun/Aðgangsstýring notenda
  • Veldu hnappinn Bæta við notanda
  • Hakaðu í reitinn 'Núverandi' og sláðu inn Uniconta innskráningarauðkenni notandans.
  • Í reitnum Notendaréttindi er valið hvaða réttindi notandinn á að hafa. (Þeim er einnig hægt að breyta síðar)
  • Velja hnappinn Í lagi
  • Smelltu á Endurnýja ef þú sérð ekki notandann á listanum Aðgangsstýring notenda
   

Útiloka aðgang Univisor notanda

  • Velja Kerfisstjóri/Allir notendur
  • Notandi er valinn af listanum og hnappurinn Breyta notanda valinn
  • Í reitnum Staða er hægt að velja um að útiloka eða eyða notandanum. Þegar staða notanda er stillt á 'Lokað' getur hann ekki skráð sig inn í Uniconta.
 

Eyða notanda Univisor

Ef starfsmaður univisorfyrirtækisins þarf ekki lengur aðgang að Uniconta þarf einhver að gera eftirfarandi:
  • Velja Kerfisstjóri/Allir notendur
  • Finndu þann notanda og haltu bendlinum yfir þeim notanda
  • Velja hnappinn Breyta notanda
  • Breyta gildinu í reitnum Staða í 'Deleted'
  • Smella skal svo á Vista
Athugið! Notandinn sést enn á listanum yfir alla notendurna, en staðan verður "Deleted" og viðkomandi notandi getur þá ekki skráð sig inn í Uniconta. Ef þú hefur ekki heimild til að breyta stöðunni í 'Deleted' getur það verið vegna þess að notandinn er eigandi eins eða fleiri reikninga. Í þessu tilfelli verður að flytja þessa reikninga til annars eiganda áður en hægt er að stilla notandann sem "Deleted". Með hnappnum Aðildarfyrirtæki í valmyndinni er hægt að sjá lista yfir fyrirtæki sem þessi notandi á eða hefur aðgang að. Á listanum yfir aðildarfélög er hægt að sjá númer eiganda reikninganna og þú getur athugað hvort til séu reikningar sem núverandi notandi á. Ef notandinn er eigandinn verður hann að flytja eignarhald á reikningunum til núverandi starfsmanns. Lestu hér hvernig á að skipta um eiganda á fyrirtæki Færa fyrirtækið yfir á annan notanda