Í
Viðskiptavinur/Skýrslur/Hreyfingayfirlit er hægt að prenta yfirlit með hreyfingum á einn eða fleiri viðskiptavini.
Einnig er hægt að prenta hreyfingayfirlit með því að smella á
Hreyfingayfirlit í tækjaslá viðskiptavinar undir
Viðskiptavinur/Viðskiptavinur. Ef gert er hreyfingayfirlitið frá viðskiptavinaspjaldinu er kerfið sjálfkrafa með afmörkun setta inn á viðskiptavininn sem er valinn þegar smellt er á
Hreyfingayfirlit.
Fylla út afmörkunarreitina og smella á
Leit til að búa til lista yfir viðskiptavini sem kerfið mælir með að þú gerir hreyfingayfirlit fyrir.
Lýsing á hnöppum í tækjaslánni
| Hnappur |
Lýsing |
| Leit |
Veldu hnappinn Leit til að búa til lista yfir viðskiptavini sem passa við gildin sem tilgreind eru í afmörkunarreitnum og þau sem skilgreind eru undir hnappinum Sía viðskiptavinir. |
| Sía viðskiptavini |
Með þennan hnapp og hægt er að bæta við afmörkunum á gildunum á viðskiptavinaspjaldinu.
Dæmi:
Til dæmis, ef aðeins á að stofna hreyfingayfirlit fyrir viðskiptavini sem ekki eru lokaðir, er hægt að gera þessa afmörkun
Lokað er já/ nei reitur. Nei/ekkert gátmerki = 0 og Já/gátmerki = 1.
Það er, ef þú vilt aðeins prenta út hreyfingayfirlit á þeim sem eru lokaðir, þá einfaldlega skipta úr 0 í 1 í síunni.
ÁBENDING! Ef þú t.d. viltu ekki láta búa til hreyfingayfirlit fyrir viðskiptavini án reikningsnetfangs, þá getur þú sett inn reitinn Tölvupóstur fyrir reikning og síað eftir !=Null.
=Null þýðir allt með núllgildi/autt.
!=Null þýðir öll önnur gildi en núllgildi/autt. |
| Hreinsa síu |
Ef þú hefur búið til síur sem þú vilt endurstilla geturðu smellt á Hreinsa síu. |
| Stafrænt fylgiskjal |
Smelltu á Stafræn fylgiskjöl eða lykillinn F7 t.d. til að skoða reikninginn til viðskiptavinarins, ef bendillinn hefur verið settur í línu fyrir neðan viðskiptavininn með reikning bókaðan í Uniconta.
Ef þörf krefur skal smella á Útvíkka röð til að brjóta niður færslur á viðskiptavin á listanum. |
| Færslur fylgiskjals |
Veldu þennan hnapp ef þú vilt sjá fjárhagsfærslurnar sem hafa verið bókaðar á færslunni sem þú hefur sett bendilinn á. |
| Opnar færslur |
Veldu þennan hnapp ef þú vilt sjá opnar viðskiptavinafærslur fyrir viðskiptavin sem þú hefur sett bendilinn á. Þetta er gagnlegt, til dæmis ef þú sérð að það er opinn reikningur og greiðsla sem hefði átt að vera jöfnuð, þá geturðu notað þennan hnapp sem hoppar í opnar færslur á viðskiptavininum og jafnar færslurnar tvær. Mundu að velja hnappinn Leit aftur á eftir til að uppfæra yfirlitsfærslurnar. |
| Snið |
Vista, hlaða niður, breyta eða eyða sniði, þ.e. uppsetninguna varðandi röð reita o.fl. á skjánum |
| Senda með tölvupósti |
Til að senda hreyfingayfirlit til allra viðskiptavina er hægt að smella á Senda sem tölvupósti.
Hægt er að senda öllum viðskiptavinum sem birtast í leitinni eða merkja línur, þ.e. viðskiptavinina sem merktir hafa verið með gátmerki í reitnum vinstra megin við reitinn Lykill. Dæmi um „Hak“ á viðskiptavini:  Yfirlitið er sent tengilið viðskiptavinar sem er með gátmerki í reitnum Hreyfingayfirlit.
Tengiliðir eru skilgreindir með því að smella á Tengiliður í viðskiptavinaspjaldinu undir Viðskiptavinur/Viðskiptavinur
. Ef engir tengiliðir hafa verið stofnaðir með þessari uppsetningu á viðskiptavininum er hreyfingayfirlitið sent á netfangið í reitnum Reikningur tölvupóstur í viðskiptavinaspjaldinu.Ábending! Þú getur hakað í reitinn í dálkhausnum í dálknum vinstra megin við Lykil-reitinn, til að velja allar færslur á yfirlitinu þínum, og þá geturðu hreinsað reitinn við hliðina á viðskiptavininum sem þú vilt ekki gera hreyfingayfirlit fyrir. Texti tölvupóstsins er saminn sem m.a. efnisfyrirsögn, sem hugsanlega er hægt að hengja við skrá líka. Hægt er að skilgreina hana undir Viðskiptavinur/Viðhald/Tölvupóstsstillingar. |
| Senda tölvupóst úr Outlook |
Einnig er hægt að senda tölvupóst með hreyfingayfirlitinu með því að smella á þennan hnapp. Hér er tölvupósturinn hins vegar aðeins búinn til í Outlook og þú verður að velja handvirkt að senda tölvupóstinn í Outlook. Ef á að fjölsenda hreyfingayfirlit er mælt með því að smella á Senda með tölvupósti í staðinn. |
| Allir reitir |
Smella hér til að sjá öll svæðin á viðskiptavininum sem valin var á listanum sem hefur verið útvíkkaður. Ef þörf krefur skal velja hnappinn Útvíkka röð til að útvíkka færslur viðskiptavinarins. |
Lýsing á valreitum leitarskilyrða
| Heiti reits |
Lýsing |
| Frá dagsetningu
Til dagsetningar |
Fylltu út reitina með dagsetningarbilinu sem þú vilt hafa á hreyfingayfirlitinu |
| Frá lykli
Til lykils |
Fylltu út reitina með því bili viðskiptavina sem hreyfingayfirlitið á að taka til.
Athugið! Þú getur í kjölfarið afvalið einstaka viðskiptavini sem þú vilt ekki taka með í hreyfingayfirlitinu með því að merkja í gátreitinn í yfirlitinu. Lestu meira um þetta hér að ofan undir lýsingu á Senda með tölvupósti í tækjaslánni. |
| Hækkandi |
Ef þetta svæði er valið birtast elstu færslurnar á hvern viðskiptavin efst, þ.e. þrjár færslur eru á viðskiptavini, dagsettar í janúar, febrúar og mars, eftir því sem við á, og gildið í janúar verður efst.
Hreinsið þennan gátreit sýnir mars-gildið efst í staðinn. |
| Sleppa núlli |
Ef reiturinn Sleppa núlli er valinn birtast viðskiptavinir sem engin hreyfing hefur verið á völdu tímabili ekki á listanum þegar Leit er valin. |
| Færslur
Aðeins opið
Aðeins gjaldfallnir reikningar |
Allt
Ef Allt er valið birtast allar færslur á viðskiptavinum á völdu dagsetningabili. Aðeins opið
Veljið Aðeins Opið og aðeins verða færslurnar sem eru opnar á völdu dagsetningabili birtar.
Ath, aðeins færslur sem eru enn opnar, en sem eru settar inn á völdu tímabili, birtast.
Kerfið geymir engar upplýsingar um hvenær færsla hefur verið jöfnuð og því er ekki hægt að sýna hvaða færslur voru opnar á tilteknum tíma. Aðeins gjaldfallnir reikningar
Ef aðeins gjaldfallnir reikningar eru valdir verða aðeins þeir viðskiptavinir sem eru í vanskilum á tímabilinu sýndir.
Athugið að ef viðskiptavinur er með opnunarstöðu á frá-dagsetningunni, sem sumir eða allir eru á gjalddaga, en að nýir reikningar á völdu tímabili eru ekki á gjalddaga, er viðskiptavinurinn ekki tekinn með í listanum ef Aðeins gjaldfallnir reikningar er valið. |
| Síðuskil |
Ef Síðuskil er valið er blaðsíðuskil sett á milli hvern viðskiptavin ef innra hreyfingayfirlit er prentað. |
| Forskoða útprentun |
Í Forskoða útprentun, veldu annað hvort Innri eða Ytri útprentun.
Ytri er hreyfingayfirlitið sem venjulega er sent til viðskiptavina Innri útprentunin inniheldur frekari upplýsingar – ætlaðar til innri notkunar í fyrirtæki Ytra er fín útgáfa fyrir viðskiptavininn. Smelltu á prentaratáknið í hægra horninu til að sjá hvernig yfirlitið mun líta út prentað. |
| Birta gjaldmiðil |
Setja skal ef þörf krefur hak við Birta gjaldmiðil til að sýna á útprentun.
Athugið! Það eru tvær mismunandi hreyfingaryfirlits-sniða Önnur er notuð þegar reiturinn Sýna gjaldmiðil hefur ekki verið valinn og hinn er notaður þegar reiturinn Sýna gjaldmiðil hefur verið valinn. |
Dæmi um afmörkun og sendingu reikningsyfirlita
Fara í
Viðskiptavinur/Skýrslur/Hreyfingayfirlit.
Smella á
Leit í tækjaslánni til að leita að öllum viðskiptavinum sem hafa stöðu.
Afmarka eins langt og hægt er með afmörkunarreitunum.
Sjá lýsingu á afmörkunarreitum, neðar í greininni.
Smelltu á
Leit í tækjaslánni þegar viðkomandi mörk eru valin.
Ef þú vilt sía upplýsingar úr viðskiptavinaskrá, t.d. ef þú vilt ekki búa til hreyfingayfirlit fyrir lokaða viðskiptavini verður þú að velja
Sía viðskiptavin hnappinn í tækjaslánni og velja reitinn
Lokað og gildið 0 (0=ekki lokað/1=lokað).
Ef þú hefur t.d. stofnað sérsniðinn reit "Móttaka hreyfingayfirlit?" á viðskiptavinaspjaldinu er hægt að sía á þetta.
Þá verða einungis valdir þeir viðskiptavinir sem eiga að fá reikningsyfirlit.
Lestu um hvernig á að stofna sérsniðna
reiti hér...
Frá
Sía viðskiptavinar geturðu valið úr öllum reitaheitum á viðskiptavinaspjaldinu þínu.
Hér fyrir neðan hefur stofnaði (sérsniðinn) reiturinn verið valinn, 'Fá hreyfingayfirlit?'
Ef merkt er við gildið í reitnum - á viðskiptavinaspjaldinu - verður gildið í reitnum 'Sía eftir' að vera 1.
Ef þú vilt í staðinn velja viðskiptavini sem ekki hefur verið merkt við með haki, þá verður gildið í 'Sía eftir' að vera 0.
Smella á
Leit í tækjaslánni þegar viðeigandi sía er stillt. Allir viðskiptavinir sem innihalda valin leitarskilyrði munu nú birtast.
Það er hægt að setja frekari afmörkun á listanum þínum. Þetta er gert með því að nota litla gátreitinn sem er settur fyrir framan alla viðskiptavini sem sýndir eru á yfirlitinu.
Ef þú vilt merkja allt geturðu smellt á litla reitinn efst, sem allar línur eru merktar á.
Hér er líka hægt að merkja eina eða fleiri línur fyrir neðan.
Ef sent er með
Senda sem tölvupóst í valmyndinni birtist skilaboðakassi þar sem spurt er hvort þú viljir senda á allar eða aðeins merktu línurnar.
„Allt“ þýðir alla á listanum og „merktar línur“ þýða línurnar sem hafa hak í gátreitnum.
Tenglar á reikninga o.fl. á hreyfingayfirlitum
Á ytri hreyfingayfirliti er hægt að skoða klemmu við hlið reikninga, þannig að viðskiptavinir sem fá hreyfingayfirlitið geta sótt þá reikninga sem vantar.
Athugið! Tengillinn er aðeins virkur á reikningum sem eru yngri en 3 mánaða.
Sömuleiðis er hægt að skoða farsímatákn þannig að viðskiptavinir geti smellt á farsímatengilinn til að greiða núverandi reikning í gegnum farsíma. (MobilePay er ekki virkt á Íslandi)
