Tækifæri

Tækifæri er notað til að skrá hvað hefur gerst / verður að gerast á einstökum Viðskiptavini / Viðfangi eða tengilið. Mögulegt er að nálgast yfirlit yfir öll tækifæri frá CRM valmyndinni. Einnig er hægt að nálgast þetta annarsstaðar í CRM-einingunni eins og Viðskiptavinir, Lánardrottna, Viðföng, Tengilið og Verk, þar sem mögulegt er að fá aðgang að tækfærum á viðfangi eða viðskiptavini   Stofnun á Tækifæri Til að stofna nýtt tækifæri er smellt á ‘Bæta við’ í tækjaslánni og bætir svo við færslu. Ef breyta á Tækifæri er smellt á 'Breyta'. ATH! Undir lykilgerð er hægt að velja hvort virknin eigi að vera í tengslum við Viðskiptavinur Lánardrottinn Viðföng Tengilið Verkbókhald Tiltekinn lykill er valinn í reitnum Lykill. Flokkur er stofnaður undir CRM / Viðhald / Flokkur tækifæris. Lesa meira hér. Starfsmaður er stofnaður undir Fyrirtæki / Viðhald / Starfsmenn. Lesa meira hér.   Við tækifæri er möguleiki að velja reitina "Tilboðsnúmer" og "Síðast uppfært", þá er auðveldlega hægt að finna tækifæri sem ekkert hefur gerst með í langan tíma. Tækifæri sem er stofnað í Viðskiptavinum eða Viðföngum er hægt að skoða í Viðföng (Sjá nánar) og Viðskiptavinaspjaldinu. (Sjá nánar) Valmyndaratriðið 'Önnur tækifæri' sýnir öll þau tækifæri sem eru á hverju Viðfangi, Viðskiptavin eða tengilið.