Sölutilboð

Follow
Nota má tilboð þegar að viðskiptavinur eða viðfang (í CRM) óskar eftir tilboði í vöru eða þjónustu. Ef tilboðinu er tekið er hægt að breyta tilboðinu í pöntun Yfirlit tilboða er að finna undir Viðskiptavinur/Sala/Tilboð. Athugið! Aðeins er hægt að sjá valmöguleikann fyrir tilboð ef Pantanir er virkt undir Fyrirtæki/Viðhald/Val kerfiseininga.

Tækjaslá tilboða

Lýsing aðgerða í tækjaslá tilboðs
Hnappur Lýsing
Stofna tilboð: Bætir við nýju tilboði
Breyta Breytir tilboði
Endurnýja Uppfærir tilboðslínuna með öllum breytingum sem hafa verið gerðar.
Sía Síar gögn í tilboðsyfirlitinu þínu. Lesa meira um síu hér.
Snið Setja inn fleiri reiti, fjarlæga reiti o.s.frv. undir sniðshnappnum. Lesa meira um þessa eiginleika hér.
Tilboðslínur Opnar valið tilboð þar sem hægt er að bæta við, eyða og breyta línum
Tilboð Prenta tilboðið og/eða sendu tilboðið með tölvupósti
Breyta tilboði í pöntun Þegar viðskiptavinurinn samþykkir tilboðið er hægt að breyta tilboðinu í pöntun, svo að það geti síðan verið reikningsfært á viðskiptavin í gegnum Viðskiptavinur/Sala/Sölupantanir
Afrita innkaupa-/ solupantanir Stofnar innkaupa-/sölupöntun úr tilboðinu.
Birgðafærslur Sýnir birgðafærslur
Tengiliðir Skoðaðu tengiliði viðskiptavinarins og/eða stonfaðu fleiri tengiliði. Lesa meira um tengiliði hér.
Viðhengi Gerir notandanum kleift að hengja athugasemd eða skjal við tilboðið Lesa meira um þennan eiginleika hér.
Tækifæri Gerir notandanum kleift að fylgja eftir tilboðum. Ef CRM einingin er notuð er hægt að sjá og stofna tækifæri hér. Skjámyndin yfir tækifæri sýnir öll tækifæri fyrir viðskiptavin Lesa meira um Tækifæri hér.
Allir reitir Sýnir alla reiti fyrir valið tilboð og innihald reitanna.

Stofna tilboð

Smella á Stofna tilboð í tækjaslánni og veldu hvaða viðskiptavin tilboðið tilheyrir í reitnum "Lykill". Veldu hnappinn 'Vista og fara í línur' og sláðu inn línurnar sem á að sýna viðskiptavinum í tilboðinu. Smelltu á Tilboð (tækjaslá) í tilboðslínunum til að prenta út og/eða senda tilboðið með tölvupósti.  

Tækjaslá tilboðslína

Lýsing á hnöppum í tækjaslá tilboðslína
  1. Bæta við línu
    • Bætir við nýrri tilboðslínu
  2. Bæta við vörur
    • Möguleiki að bæta við fleiri vörum á tilboðslínu
  3. Bæta við afbrigðisgerðir
    • Hægt að tengja afbrigði við vörur
  4. Afrita línu
    • Setur inn sömu línu fyrir neðan afritaða línu
  5. Eyða línu
    • Eyðir tilboðslínunni
  6. Breyta tilboð
    • Breytir uppsetningu tilboðs
  7. Vista
  8. Endurnýja
  9. Skoða mynd
    • Birtir mynd/slóð sem geymd er á vörunni. Lesa hér. ATH: Tilvísunin í myndareitnum á vörunni birtist. Ef birta á slóðina verður að bæta vefslóðinni við reitinn Mynd á vörunni.
  10. Sniðmát
  11. Snið
  12. Tilboð
    • Prenta / Senda tilboð
  13. Til ráðstöfunar
    • Sjá birgðastöðu á valinni vöru
  14. Lotu- og raðnúmer
    • Ef notað er lotunúmer eða raðnúmer er hægt að breyta þeim hér
  15. Vörutilvísun
    • Sjá birgðafærslur / pöntunarlínur o.s.frv fyrir valda línu
  16. Setja inn millisamtölu
    • Bætir við línu þar sem hægt er að setja millisamtölu
  17. Uppskrift
    • Ef vara er uppskrift, þá er hægt annað hvort hægt að brjóta niður eða vörunar sem eru í uppskriftinni.
  18. Afrita reikning
    • Afrit af reikningum viðkomandi viðskiptavinar

Dæmi – Stofna tilboð frá pöntun

Skjámyndin hér að neðan sýnir dæmi um tilboð fyrir vörunúmerið 1001 (Vasi fyrir blóm) og magn 5 stk fyrir 1.199 krónur stykkið, samanlagt 5.995 krónur. Athugið að allir afslættir sem færðir eru inn í myndina hér að ofan verða sýndir á skjánum ‘Tilboð’ eins og lýst er hér að neðan. Smella á Vista og fara svo aftur á flipann Tilboð. Í Tilboð er smellt á Endurnýja í tækjaslánni og tilboðið birtist í nýrri línu. Ef afsláttur var færður inn í tilboðsformið þá má sjá hann hér. Til dæmis er 10,00 í ‘Fastur afsláttur %’ sýnt hér að neðan. Við getum síðan breytt tilboðinu í pöntun með því að smella á breyta tilboð í pöntun. Nú er spurt hvort geyma eigi tilboðinu eftir breytinguna. Pöntuninni hefur nú verið breytt og þú finnur hana undir Viðskiptavinur/Sala/Sölupantanir Frá sölupöntunum geturðu stofnað reikning eins og venjulega. Lesa meira hér: Viðskiptavinur - Sölupantanir

Eyða tilboði

Finndu tilboðspöntunina sem þú vilt eyða og smella á breyta í tækjaslánni. Inni á síðunni með grunngögnum er hægt að eyða pöntuninni efst. Útgáfa-90 Hægt er að bæta við lykli/tengilið með því að smella á [+]