Viðskiptavinur veitir skipulegt yfirsýn yfir þína viðskiptavini (skuldunauta) og úr yfirlitinu er hægt að velja ‘Breyta’ í tækjaslánni og breyta einum viðskiptavini í einu, en einnig er hægt að velja flipann ‘Breyta öllum’, breyta svo upplýsingum um viðskiptavini beint í yfirlitinu. 
Lýsing á tækjaslá
Eftirfarandi eru hnapparnir á tækjaslánni undir Viðskiptavinur / Viðskiptavinur| Hnappur | Lýsing |
| Bæta við | Veljið þennan hnapp ef bæta á við nýjum viðskiptavini. Ef valið er Bæta við/Afrita verður nýr viðskiptavinur stofnaður sem afrit af viðskiptavininum sem valinn var þegar hnappurinn er valinn. |
| Breyta | Veljið þennan hnapp til að opna viðskiptavinaspjald valins viðskiptavinar svo hægt sé að skoða/breyta upplýsingum um þann viðskiptavin. |
| Opna spjald | Veljið þennan hnapp til að opna viðskiptavinaspjald valins viðskiptavinar svo hægt sé að skoða upplýsingar um þann viðskiptavin án þess að hægt sé að breyta upplýsingunum. |
| Endurnýja | Uppfærir upplýsingarnar á skjánum, eins og dagsetningu síðasta reiknings, ef breytingar hafa verið gerðar á sýndum gögnum eftir að skjámyndin hefur verið opnaður. |
| Sía | Hnappurinn Sía er notaður ef sía á viðskiptavini þannig að þeir sjáist aðeins í ákveðnu landi eða svipuðu landi. Nánari upplýsingar um síu-aðgerðina má lesa hér. |
| Snið | Hægt er að vista, eyða, breyta eða hlaða niður vistuðu sniði fyrir lánardrottna. Lesa meira um Snið hér. |
| Tengiliðir | Stofna og viðhalda tengiliðum fyrir valinn viðskiptavin. Lesa meira um tengiliði hér. |
| Afhendingarstaðir | Stofna og viðhalda upplýsingum um afhendingaraðsetur fyrir valinn viðskiptavin. Hnappurinn birtist aðeins ef kveikt er á Afhendingarstaður undir Fyrirtæki/Viðhald/Val kerfiseininga. Þú getur lesið meira um afhendingarstaði hér. |
| Vörunúmer viðskiptavinar/ lánardr | Hér er hægt að skoða sérstök vörunúmer viðskiptavinar og/eða vörulýsingar viðskiptavina sem skilgreindar eru í vörunafnaflokknum sem tengist viðskiptavininum. Nánar má lesa um vörunafnaflokka hér. |
| Stofna umboð | Hér má stofna umboð í tengslum við lánardrottna- eða greiðsluþjónustu. Hnappurinn birtist aðeins ef kveikt er á AutoBanking undir Fyrirtæki/Viðhald/Val kerfiseininga. |
| Söluverð og afslættir | Ef reiturinn Verðlisti á viðskiptavini er útfylltur er hægt að í gegnum þennan hnapp skoða og hafa umsjón með verði sem eru tilgreind í verðlista viðskiptavinar. Lestu meira um verðlista viðskiptavina hér. |
| Tækifæri | Hér er hægt að skoða og bæta við tækifærum valins viðskiptavinar Hnappurinn birtist aðeins ef CRM kerfiseiningin er virk undir Fyrirtæki/Viðhald/Val kerfiseininga. Lesa meira um Tækifæri hér. |
| Áætlun | Gerir kleift að stofna fjárhagsáætlun fyrir viðskiptavini sína. Velja verður áætlun undir Fyrirtæki/Viðhald/Val kerfiseininga. Ef fjárhagsáætlun er stillt á viðskiptamini og starfsmaðurinn tilgreindur er hægt að sjá þá í sprettivalmynd starfsmanns. Það er skýrsla til að bera saman áætlun við rauntölur, lesa meira hér.... Raun upphæðir eru lesnar úr reikningshausnum. |
| Viðhengi | Hægt að hengja við athugasemd eða skjal við valinn viðskiptavin. Lesa meira um viðhengi hér. |
| Upplýsingar viðskiptavinar | Valmyndaratriðið er aðeins birt fyrir Univisors. Lesa meira hér. |
| Færslur | Birtir allar færslur viðskiptavinar Einnig er hægt að tvísmella á viðskiptavin til að skoða færslurnar á viðskiptavininum. |
| Opnar færslur | Birtir allar opnar færslur um valinn viðskiptavin svo hægt sé að jafna opnar færslur hver við aðra. Lesa meira um jafnanir hér. |
| Hreyfingayfirlit | Birtir hreyfingayfirlit fyrir valinn viðskiptavin á tilteknu tímabili. Lestu meira um hreyfingayfirlit viðskiptavinar hér. |
| Innheimtubréfaskrá | Birtir áminningarlista yfir opnar færslur um valinn viðskiptavin og hvenær þær voru greiddar. Athugið! Hnappurinn birtist aðeins ef hakað er við reitinn Vextir og gjöld undir Fyrirtæki/Viðhald/Val kerfiseininga |
| Birgðafærslur | Birtir yfirlit yfir allar vörur/þjónustu sem valinn viðskiptavinur hefur keypt, þ.m.t. dagsetninguna sem hann var keyptur, verð o.s.frv. Lesa meira um birgðafærslur hér. |
| Veltitafla | Skoða veltitöflu með upplýsingum valins viðskiptavinar. Lesa meira um þennan eiginleika hér. |
| Kladdi | Skoða skjámynd með kladda yfir hvað rafrænt hefur verið sent viðskiptavininum og hvenær. Kladdinn sýnir einnig hverjir hafa verið tilgreindir sem móttakandi, cc og bcc í tölvupósti frá Uniconta til viðskiptavinar. Í þróun. |
| Pantanir | Skoða samantekt á pöntunum sem eru í gangi fyrir valinn viðskiptavin. Úr yfirlitinu er einnig hægt að stofna nýjar pantanir eða breyta fyrirliggjandi pöntunum. Lestu meira um sölupantanir hér. |
| Tilboð | Skoða samantekt tilboða sem eru í vinnslu fyrir valinn viðskiptavin. Í yfirlitinu er einnig hægt að stofna ný tilboð eða breyta fyrirliggjandi tilboðum. Lestu meira um tilboð hér. |
| Verk | Skoða samantekt verka sem eru í gangi fyrir valinn viðskiptavin. Úr yfirlitinu er einnig hægt að stofna ný verk og fleira. Hnappurinn birtist aðeins ef kveikt er á Verk undir Fyrirtæki/Viðhald/Val kerfiseininga. Lestu meira um verk hér. |
| Reikningar | Skoða safn reikninga sem hafa verið bókaðir á valinn viðskiptavin eða stofna flýtireikning fyrir valinn viðskiptavin. Lestu meira um flýtireikning hér. |
| Verkefnisflokkar | 
Virkar aðeins með verki. Hér er hægt að tilgreina hvaða verkefnaflokka á að setja inn í verk þegar ný verk eru stofnuð í verkum. Lesa meira hér. |
| Skýrslur | Veljið þennan hnapp til að skoða talnagögn viðskiptavinar eða tímabils fyrir valinn viðskiptavin. Einnig er hægt að prenta út talnagögn tímabils fyrir alla viðskiptavini í einu undir Viðskiptavinur/Skýrslur/Talnagögn um viðskiptavin. Lestu meira um talnagögn viðskiptavina hér. Einnig er hægt að prenta upplýsingar um vöru/viðskiptavin undir Birgðir/Skýrslur/Talnagögn. Lestu meira um það hér. "Upplýsingar viðskiptavinar". Birtist aðeins ef notandinn er "Univisor" Lestu meira hér. |
| Allir reitir | Hér birtast upplýsingar úr öllum reitum á völdum viðskiptavini. |
Lýsing á reitum
| Heiti reits | Lýsing |
| Lýsing | |
| Lykill | Reikningsnúmer viðskiptavinar hjá þér. Hámark 20 stafir |
| Kennitala | Kennitala viðskiptavinar. Ef kennitala er sett inn fyllist sjálfkrafa út upplýsingar um fyrirtækið frá fyrirtækjaskrá. Mælt er með að stofna einn viðskiptavin fyrir hverja kennitölu. Þetta þýðir að ekki er mælt með því að nota "ýmsir viðskiptavinir" í tengslum við reikningagerð, sérstaklega þegar reikningagerð er gerð fyrir viðskiptavin innan ESB/erlendis. Útgáfa-92 Athugið! Ekki er leyfilegt að slá inn auða stafi (þ.e. bil) í kennitölu. |
| Heiti lykils | Nafn viðskiptavinar/fyrirtækis |
| Heimilisfang 1, 2 og 3 | Heimilisfang viðskiptavinar + númer og hugsanlega pósthólf eða álíka. |
| Póstnúmer | Póstnúmer viðskiptavinar. |
| Póststöð | Borg/bær viðskiptavinar. |
| Landskóði | Land viðskiptavinar |
| Tungumál | Velja úr fellivalmyndinni á 26 mismunandi tungumálum. ATH! Ef tungumál er stillt á 'Sjálfgefið' velur kerfið tungumál út frá því landi sem viðskiptavinurinn er skráður með. Tungumálið sem er valið hér ákvarðar tungumálið sem skjöl eru búin til fyrir viðskiptavininn. |
| Símanúmer | Símanúmer viðskiptavinar. |
| Tengiliður | Ef nauðsyn krefur skal færa inn nafn tengiliðar fyrir viðskiptavininn. Í yfirliti viðskiptavinar er hægt að stofna marga tengiliði fyrir hvern viðskiptavin. Lesa meira hér. |
| Tengiliður tölvupóstur | Ef nauðsyn krefur skal færa inn tölvupóst tengiliðarins. Í yfirliti viðskiptavinar er hægt að stofna marga tengiliði fyrir hvern viðskiptavin. Lesa meira um tengiliði hér. Ef reiturinn er fylltur út og smellt er á umslagstáknið opnast outlook-tölvupóstbiðlarinn og netfangið er flutt þannig að hægt er að skrifa tölvupóst til tengiliðarins. |
| www | Veffang viðskiptavinar |
| Farsími | Farsímanúmer viðskiptavinarins |
| Lokað | Hakaðu í reitinn ef þú vilt að viðskiptavinurinn sé læstur. Þegar viðskiptavinur er læstur er ekki hægt að bóka færslur á hann. Einnig er hægt að nota þetta svæði sem afmarkara fyrir ýmsar skýrslur. Ef viðskiptavinur er læstur mun hann ekki birtast þegar flett er upp á eftirfarandi stöðum: Dagbók undir lykli/mótlykli. |
| Flokkur | |
| Flokkur | Veljið viðskiptavinaflokk til að tengja viðskiptavin við. Ef þetta svæði er ekki fyllt út þegar viðskiptavinur er stofnaður er viðskiptavinurinn sjálfkrafa tengdur þeim viðskiptavinaflokki sem valinn er sem sjálfgefin. Lestu meira um viðskiptavinaflokka hér. |
| Greiðslusnið | Hér er hægt að velja greiðslusnið fyrir viðskiptavininn ef innheimt á viðskiptavininn t.d. með lánardrottnaþjónustu eða greiðsluþjónustu. Þetta krefst þess að greiðslusnið séu sett upp undir Viðskiptavinur/Viðhald/Greiðsluskrársnið og að kveikt sé á autobanking undir Fyrirtæki/Viðhald/Val kerfiseininga. |
| Greiðsla | Veljið greiðsluskilmála sem á að nota á viðskiptavininn. Ef ekkert er valið þegar viðskiptavinur er stofnaður er viðskiptavinurinn sjálfkrafa tengdur við sjálfgefnu greiðsluskilmálana. Lesa meira um greiðsluskilmála hér. |
| Fastur afsláttur % | Eigi viðskiptamaðurinn að fá fastan afslátt er hægt að færa hér inn fasta afsláttarprósentu. |
| Línuafsláttur % | Stungið er upp á línuafsláttar% í pöntunarlínum |
| Lánamark | Ef nauðsyn krefur skal skrá inn hámarks úttektarheimild viðskiptavinar.. Lánamark er athugað við sendingu pöntunarstaðfestingar, afhendingarnótu og reiknings. Ef um pöntunarstaðfestingu og afhendingarseðil er að ræða verður að ‘uppfæra birgðir’ til að athuga hvort lánamark sé athugað. Reiturinn ‘Uppfæra birgðir’ birtist í staðfestingarglugga pöntunar þegar hakað er við ‘Pantanir/Afhendingarseðill’ undir Fyrirtæki/Viðhald/Val kerfiseininga’. Reiturinn ‘Uppfæra birgðir’ birtist á fylgiseðlisreitnum þegar hakað er í ‘Vörustjórnun’ undir ‘Fyrirtæki/Viðhald/Val kerfiseininga’.
 Ef farið er yfir lánamarkið birtast villuboðin:  |
| Starfsmaður | Ef þörf krefur skal úthluta starfsmanni/sölumanni á viðskiptavininn. Ef einstakur starfsmaður í starfsmannaskráasafninu er tengdur Uniconta innskráningu, fyllist reiturinn sjálfkrafa út með nafni þess starfsmanns sem tengist Uniconta notandanum sem stofnar viðskiptavininn. Lesa meira um starfsmenn hér. |
| VSK-svæði | Veljið til dæmis hvort viðskiptavinurinn tilheyri VSK-svæði, innanlands- eða ESB-ríki o.s.frv. Ef þessi reitur er fylltur út er ekki nauðsynlegt að fylla út VSK-reitinn ef viðskiptavinur og/eða vöruflokkar tilgreina hvaða VSK kóða skuli nota fyrir viðskiptavini á mismunandi VSK-svæðum. Lestu meira um viðskiptavinaflokka hér. |
| VSK | Fylla reitinn út með VSK-kóða. Ekki þarf að fylla út reitinn VSK ef reiturinn VSK-svæði er fylltur út. Lesa meira undir lýsingunni á VSK svæðinu hér að ofan. |
| VSK vinnsla | Svæðið er aðeins sýnilegt ef hakað er í reitinn Nota VSK-vinnslu undir Fyrirtæki/Fyrirtækið mitt. Þessi reitur er þó yfirleitt aðeins merktur ef fyrirtækið tilheyrir öðru landi en IS. |
| Gjaldmiðilskóði | Velja gjaldmiðilinn sem á að reikningsfæra í o.s.frv. fyrir gildandi viðskiptavin. |
| Gerð lykils | Sjálfgefið er að reiturinn sé fylltur út með 'Bankareikningur'. Verður að breyta í "IBAN" ef SEPA-greiðslur eru notaðar. Lesa meira um SEPA hér. |
| Bankareikningur | Sumir bankar kunna að sýna frá hvaða reikningsnúmeri eða IBAN númeri hefur verið greitt. Færið inn lykilnúmer eða IBAN-númer viðskiptavinarins, eftir því hvað var valið í svæðinu Gerð lykils. .. Lestu meira um SEPA hér. Sé þessi reitur fylltur út, finnur Uniconta hann sjálfkrafa ef þessar upplýsingar koma fram á bankayfirliti sem er flutt inn í Uniconta m.a. við afstemmingu banka Lestu meira um innflutning bankahreyfinga hér. |
| SWIFT | Fyllist út með SWIFT-númeri viðskiptavinar. Reiturinn er útfylltur ef SEPA er notað. Lesa meira um SEPA hér. |
| Tilvísun lánardrottins | Fyllist út með tilvísun lánardrottins. Þessi reitur er notaður í tengslum við SEPA Lesa meira um SEPA hér. |
| Lánardrottinn | Ef viðskiptavinur og lánardrottinn hafa verið sameinaðir er hægt að sjá lánardrottinn sem sameinaður var þessum viðskiptavini í þessum reit. |
| EORI | Færið inn EORI-númer viðskiptavinarins ef viðskiptavinurinn er enskt fyrirtæki. |
| Stofnað | Sýnir hvenær viðskiptavinur var stofnaður. Hægt er að fylla reitinn út handvirkt/breyta honum. Fyrir yfirlestur úr, t.d., C5, e-conomic o.s.frv., þá er stofnunardagsetningin stimpluð með dagsetningu elstu færslu sem til er. Svæðið var kynnt til sögunnar árið 2020 og í tengslum við það var keyrð keyrsla sem fyllti inn í svæðið með dagsetningu elstu færslunnar. |
| Viðskiptatengsl (CRM) | Svæðið birtist aðeins ef það er virkt undir Fyrirtæki/Viðhald/Val kerfiseininga. |
| CRM-flokkur | Ef nauðsyn krefur skal tengja viðskiptavininn við CRM-flokk. Lesa meira um CRM flokka hér. Þessi reitur birtist aðeins ef CRM er virkt undir Fyrirtæki/Viðhald/Val kerfiseininga. |
| Áhugamál | Ef nauðsyn krefur skal tengja viðskiptavininn við CRM áhuga. Lesa meira um áhugamál í CRM hér. Þessi reitur birtist aðeins ef CRM er virkt undir Fyrirtæki/Viðhald/Val kerfiseininga. |
| Vörur | Ef nauðsyn krefur skaltu tengja viðskiptavininn við CRM vöru. Lesa meira um CRM vörur hér. Þessi reitur birtist aðeins ef CRM er virkt undir Fyrirtæki/Viðhald/Val kerfiseininga. |
| Reikningur | |
| Reikningur tölvupóstur | Tölvupóstfang sem reikningur á að berast til t.d info@uniconta.com Ef mörg netföng eru notuð fyrir viðskiptavininn er hægt að rita „;“ á milli tölvupóstfanganna í þessu svæði. Einnig er hægt að skilgreina mörg netföng fyrir viðskiptavininn undir Tengiliðir á yfirliti viðskiptavinarins. Lesa meira um tengiliði hér. Ef reiturinn hér er skilinn eftir auður, en í staðinn hafa netföng eins eða fleiri tengiliða verið færð inn og skilgreint að þeir eigi að fá t.d. reikninga, þá verður að haka við reitinn Senda tölvupóst, annars er ekki hægt að velja Senda með tölvupóst þegar reikningur er bókaður á viðskiptavininn. Hins vegar er alltaf hægt að velja Senda í gegnum Outlook. |
| Senda tölvupóst | Sjá lýsingu í reitnum Reikningur tölvupóstur hér að ofan. |
| Rafrænn reikningur | Veldu hér Rafrænn eða PEPPOL – (enginn sendir það þó það sé GLN númer) |
| GLN númer | Ef nauðsyn krefur skal færa hér inn GLN/EAN númer viðskiptavinarins til að geta nú búið til Rafrænan reikning fyrir GLN/EAN númerið. Ef viðskiptavinur er ekki með GLN/EAN númer en Kennitölu reiturinn er fylltur út er Rafrænn reikningur stofnaður með kennitölu í stað GLN/EAN númers. Lestu meira um möguleikann á að búa til Rafrænn/EAN reikninga hér. |
| Stöðuaðferð | Svæðið er sjálfgefið fyllt út með gildinu Opinn færsla, sem þýðir að hægt er að jafna færslur viðskiptavinarins með bókun greiðslna o.s.frv. Ef Staða er valin eru færslur úr elstu stöðu jafnaðar óháð því hvort greiðsla er fyrir einn eða fleiri reikninga. Þetta þýðir að þegar staða er valin hér er ekki hægt í grundvallaratriðum að gera jafnanir. Undir opnum færslum birtist síðan aðeins heildarsamtala færslnanna. Lesa meira um jafnanir hér. |
| Tekjulykill | Ef nauðsyn krefur skal velja tekjulykil sem bóka á tekjur af þessum viðskiptavini á. Ef svæðið er ekki fyllt út er gildandi lykill sóttur í staðinn frá viðskiptavini og/eða vöruflokkum. Lestu meira um viðskiptavinaflokka hér. Ef reiturinn er fylltur út hér er þessum lykli einnig stungið upp á sem mótlykill í dagbókum. Lesa meira hér. |
| Fastur texti | Stungið verður upp á fasta textanum þegar þú bókar og notar stafræn fylgskjöl (innhólf). |
| Reikningslykill | Ef nauðsyn krefur skal velja annan viðskiptavin í þetta svæði. Það verður þá þessi viðskiptavinur sem fær reikningana. Til dæmis getur það verið staðbundin verslun sem fær vörurnar en aðalskrifstofa viðskiptavinarins sem verður að hafa reikninginn. Við uppsetningu valkosta, undir Fyrirtæki/Viðhald/Valkostir, í reitnum Lykill í birgðafærslum skal velja hvort talnagögn vara eigi að vera sýnileg viðskiptavininum sem fær vörurnar (afhendingarlykill) eða viðskiptavininum sem fær reikningana (reikningslykill). Lestu meira um valkosti hér. |
| Söluverð | Velja hvaða söluverð gildir fyrir viðskiptavin Lesa meira um söluverð hér... |
| Verðlisti | Ef nauðsyn krefur er valinn verðlisti viðskiptavinar í þessum reit ef sérstakt verð á að gilda fyrir núverandi viðskiptavin. Lestu meira um verðlista viðskiptavina hér. |
| Sending | Velja eina af sendingaraðferðunum sem settar hafa verið upp, t.d. Íslandspóstur. Þessi reitur birtist aðeins ef reiturinn Sendingar hefur verið virktur undir Fyrirtæki/Viðhald/Val kerfiseininga. Sendingar eru hluti af pöntunarkerfinu. Lesa meira um sendingar hér. |
| Afhendingarskilmálar | Velja einn af afhendingarskilmálunum sem settir hafa verið upp. Til dæmis ókeypis frakt eða þess háttar. Þessi reitur birtist aðeins ef reiturinn Sendingar hefur verið virktur undir Fyrirtæki/Viðhald/Val kerfiseininga. Sendingar eru hluti af pöntunarkerfinu. Lesa meira um afhendingarskilmála hér. |
| Snið flokkar | Ef nauðsyn krefur skal tengja viðskiptavininn við sniðsflokk ef nota á sérstakt útlit eða svipað útlit fyrir þennan tiltekna viðskiptavin. Lesa meira um Snið flokka hér. |
| Vörunafnaflokkar | Ef nauðsyn krefur skal tengja viðskiptavininn við vörunafnaflokk ef óskað er eftir að reikningar, til dæmis, prenti sérstök vörunúmer og vörutexta fyrir þennan tiltekna viðskiptavin. Nánar má lesa um vörunafnaflokka hér. |
| Verð með VSK | Ef verðið á að innihalda VSK fyrir valinn viðskiptavin er reiturinn Verð með VSK tekinn af. Það þýðir að valinn viðskiptavinur fær verðin úr völdum verðflokki eða verðlista birt sem verð með VSK. Ef viðskiptavinir eru með bæði verð með og án VSK ættu að liggja fyrir að minnsta kosti tvö Söluverð, stofnuð á vöruspjaldinu og viðeigandi söluverð 1, 2 eða 3 fyrir viðskiptavininn valið. |
| Okkar lykilnúmer | Ef nauðsyn krefur skaltu færa inn lykilnúmerið þitt hjá viðskiptavininum. Það er, númerið sem fyrirtæki þitt er stofnað með í kerfi viðskiptavinar. |
| Síðasti reikningur | Kerfið uppfærir þennan reit með dagsetningunni þegar reikningur var síðast bókaður á viðskiptavininn. |
| Afhendingarstaður | |
| Afhendingarheiti | Í afhendingarreitina er hægt að færa inn fast afhendingaraðsetur fyrir viðskiptavininn. Einnig er mögulegt úr yfirliti viðskiptavinar að stofna mismunandi afhendingaraðsetur undir hnappnum Afhendingarstaður . Lesa meira hér. |
| Afhendingarkenni | Svæðið er notað fyrir Rafrænt, þ.e. rafræna reikningsfærslu. Gildið úr þessum reit er geymt í Rafræna svæðinu 'Delivery.DeliveryLocation.ID'. Lestu meira um Rafrænt hér. |
| Víddir | |
| Víddarreitir | Ef víddir hafa verið settar upp undir Fjárhagur/Viðhald/Víddir, til dæmis Deild, Gjöld og Málefni þá sjást þessir reitir einnig á einstökum viðskiptavini þannig að til dæmis er hægt að velja hvaða deild o.s.frv. viðskiptavinurinn tilheyrir. |