Yfirlit sölupantana er að finna undir
Viðskiptavinur/Sala/Sölupantanir.
Á Sölupöntunaryfirlitinu er hægt að stofna sölupantanir, prenta pöntunarstaðfestingar og fylgiseðla og bóka sölureikninga.
Fyrst verður að stofna vörurnar upp í birgðakerfinu en einnig er hægt að reikningsfæra án þess að nota vörunúmer.
Athugið! Valmyndaratriðið
Sala er aðeins hægt að sjá ef þú hefur hakað í reitinn
Pantanir undir
Fyrirtæki/Viðhald/Val kerfiseininga
Lýsing á hnöppum - Yfirlit sölupantana
Lýsing á tækjaslá sölupantana
| Hnappur |
Lýsing |
| Stofna pöntun |
Stofna nýja sölupöntun með lyklum, tilvísun, pöntun, afhendingarstað, víddum og reikningi. |
| Breyta |
Breyta sölupöntun sem þegar hefur verið stofnuð |
| Endurnýja |
Uppfærir allar upplýsingar og lagfæringar. |
| Sía |
Fellilistinn er notaður til að velja það sem á að sía og raða eftir. Möguleiki er á að vista, eyða, breyta eða sækja vistuð snið. Lýsing í almennum aðgerðum |
| Snið |
Möguleiki er á að vista, eyða, breyta eða sækja vistuð snið. Lýsing í almennum aðgerðum |
| Pantanalínur |
Stofna pantanalínur með vörunúmeri, stærð, lit, texta, verð o.s.frv. ATH. Fyrir mikið gagnamagn er mælt með því að slökkva á dálkaleit. Sjá meira undir "Mínar stillingar"
Ef bætt er við reitnum ‘Vörunúmer viðskiptavinar/lánardr’ á pantanalínurnar, er möguleiki að fletta upp eigin vörunúmeri með því að slá inn vörunúmer viðskiptavinarins í þessum reit. Þessi aðgerð krefst þess að 'Vörunúmer viðskiptavinar/lánardr' sé virkt undir Fyrirtæki/Viðhald/Val kerfiseininga. |
| Uppfæra skjal |
ATH! Ef birgðauppfærslur hafa verið gerðar í gegnum neðangreint, er aðeins hægt að halda áfram með einstaka pöntunarlínu með nýjum birgðauppfærslum. Til dæmis munu breytingar á fjölda aðeins gerast með uppfærslu. Ef þú vilt fjarlægja birgðauppfærslur verður að eyða línunni og búa til aftur
Pöntunarstaðfesting
Uppfærir stofnaðar pöntunarstaðfestingar, sýnir útprentanir eða uppfærir birgðastöðu. Afhendingarseðill
Uppfærir stofnaða afhendingarseðla. Afhendingarseðill inniheldur upplýsingar um pöntunina, þar á meðal eftirfarandi: vörur, magn, verð o. fl. Ef hak er sett í uppfæra birgðastöðu kemur eftirfarandi fram:
- Í pöntunarstaðfestingu þýðir það að pöntunarlína breytir stöðu "vörustjórnunar" úr "ekkert" í "frátekið"
- Á afhendingarseðli merkir þetta að reiturinn "afhent" er uppfærður og þannig dreginn frá birgðum.
- Nú er hægt að senda tölvupóst. ATH! Ef ekki er hakað í 'uppfæra birgðir' verður tölvupóstur ekki sendur.
- Síðasta númer afhendingarseðilsins er vistað í pöntun og reikningi. (Þetta gerist aðeins við uppfærslu birgða)
ATH.: Ef kveikt er á afhendingarseðill í ‘Val kerfiseininga’ er „uppfærsla“ notuð við prentun afhendingarseðils
Þegar þetta er stillt er reiturinn "afhent" í pöntunarlínunni uppfærður.
Ef þú vilt að afhendingarseðillinn sé prentaður aftur með "Endurnýja". Síðan uppfært með 0 stk. Þá kemur enginn afhendingarseðill. Svo ef endurprenta á afhendingarseðil verður hann að vera gerður undir Skýrslur/Afhendingarseðill.
Tiltektarlisti
Uppfærir stofnaðan tiltektarlista á sölupöntuninni. Tiltektarlisti er alltaf prentaður á tungumáli notandans en ekki tungumáli
viðskiptavinarins Hægt er að senda tiltektarlista á tiltekinn tölvupóst. Þannig er hægt að senda tiltektarlista til lagerafgreiðslu eða álíka. Lesa meira hér...
Reikningur
Uppfærir stofnaðan reikning byggðan á sölupöntun Möguleiki er á að velja aðrar pantanir sem eiga að vera með í reikningnum undir 'Viðbótarpantanir'. Aðeins pantanir frá sama viðskiptavini eru sýndar. Ekki er hægt að sameina pantanir með mismunandi gjaldmiðlakóða.
Bóka pöntun yfir á verk
Þessi punktur er valin ef óskað er að draga vörurnar sem tilgreindar eru í pöntunarlínunum úr birgðum og yfir á verkið sem tilgreint er í reitnum Verk í pöntunarhausnum.
ATH! Mikilvægt er að tegundin í reitnum Tegund í pöntunarhaus sé af gerðinni 'Tekjur', því aðeins í þessu tilviki verður birgðabókun með birgðavöru fyrir verk rétt. Í vörunúmerum í vöruskrá þarf að tilgreina tegund verks.
Ath! Aðeins vörur með gátmerki í reitnum Afrita verkpantanir undir Verk/viðhald/Verktegund eru dregnar út úr vöruhúsinu/fluttar í verkið.
Þetta þýðir að ef pöntunin inniheldur forðavörunúmer fyrir klukkustundir, þá er hægt að tilgreina á tegundinni fyrir þessa tíma að ekki eigi að draga klukkustundirnar frá vöruhúsinu og inn á verkið í tengslum við aðgerðina Bóka pöntun yfir á verk, ef stundirnar eru þess í stað skráðar á verkið með því að nota Flytja út pöntun í verk. tímaskráningar-aðgerðina |
| Reikningar |
Hægt að skoða vistaða reikninga tengda pöntuninni. |
| Tengiliðir |
Hægt er að bæta við tengiliðum hér. Lesa meira undir ‘Viðtakandi tölvupósts’ hér. |
| Viðhengi |
Valkostur til að hengja við athugasemd eða skjal. Viðhengi er sent með reikningi ef tölvupóstur er notuður. Muna skal að merkja við skjalategundina hér til að senda skrárnar.
Rafrænt viðhengi: Ef hakað er við dálkinn 'Reikningur' verða skjöl sem fylgja reikningnum með í XML skránni (þau verða innfelld) þegar rafrænt er búið til. Hámarksstærð skjals er 0.5 MB. Hámarksfjöldi skjala af XML-skráin er 10. Lestu meira um Rafrænt hér.
Til að fjarlægja viðhengi, skal smella á 'Eyða'. Lesa meira hér. |
| Breyta viðskiptavinur |
Breyta aðalupplýsingum um viðskiptavin |
| Afrita innkaupa-/sölupöntun |
Afrita sölupöntun, innkaupapöntun eða tilboð.
Afritaðu pöntunina í fyrirliggjandi pöntun. |
| Samþykkja |
Ef valið hefur verið [godkend salgsordre] undir valkostir er hægt að samþykkja sölupöntunina hér.
Útgáfa-92 Ef notandi reynir að samþykkja pöntunina og fær villuboðin "Pöntun ekki samþykkt: Starfsmaður er ekki tilgreindur" er það vegna þess að notandinn sem er að reyna að samþykkja pöntunina er ekki tengdur starfsmanni í starfsmannaskrá. Til að leiðrétta villuna þarf að stofna starfsmann í starfsmannaskrá og fylla út reitinn Innskráningarkenni starfsmanns með notandakenni notandans. |
| Allir reitir |
Sýnir innihald allra reita í línu |
Lýsing á hnöppum - Stofna/breyta sölupöntun
Þegar sölupöntun er stofnuð/breytt eru eftirfarandi valkostir á tækjaslá
| Heiti reits |
Lýsing |
| Vista |
Vistar almennar upplýsingar um sölupöntun |
| Vista og fara í línur |
Vistar aðalupplýsingar og fer í pöntunarlínur |
| Hætta við |
Hætta við breytingar |
| Eyða |
Eyðir pöntuninni |
| Sniðmát |
Hægt er að stofna sniðmát. Til dæmis getur það verið staðlaðar uppsetningar fyrir danska og þýska viðskiptavini.
Stafrænt viðhengi eða afhendingarskilmálar geta einnig verið tengdir. |
| Snið |
Sérsníða útlit skjámyndar. |
Lýsing á reitum - Sölupöntun
Lýsing á reitum
| Heiti reits |
Lýsing |
| Lyklar |
|
| Lykill |
Veldu viðskiptavinalykil |
| Heiti lykils |
Hér birtist nafn valins viðskiptavinar |
| Stofnað |
Dagsetning og tími stofnunar sölupöntunar |
| Staða |
Staða viðskiptavinarins |
| Í vanskilum |
Gjaldfallin staða á viðskiptavini |
| Lánamark |
Lánamark viðskiptavinar, bætt við/breytt á viðskiptavinaspjaldi |
| Tengiliður |
Hægt er að velja tengilið viðskiptavinar hér.
ATH: Tengiliðurinn sem valinn er hér fær öll skjöl sem send eru úr sölupöntuninni, ef hún er sett upp á tengiliðinn. |
| Tilvísun |
|
| Tilv. yðar |
Textasvæði til að skrá tilvísun þeirra |
| Innkaupabeiðni |
Textareit til að skrá athugasemd.
ATH: Þegar innkaupapöntun er stofnuð úr sölupöntun er þessi reitur fluttur í innkaupapöntunarhausinn. |
| Tilv. okkar |
Textareitur til að skrá tilvísun
okkarAthugið: Þegar innkaupapöntun er stofnuð úr sölupöntun verður þessi reitur fluttur í innkaupapöntunarhausinn. |
| Innkaupapantanir |
Tilvísunin milli innkaupa- og sölupöntunar er vistuð þegar pöntun er stofnuð frá annarri pöntun. Tenginguna er einnig hægt að gera beint úr pöntunarspjaldinu. Lesa meira um þetta hér. |
| Tollnúmer |
|
| Skilaboð |
|
| Pantanir |
|
| Flokkur |
Hér er hægt að slá inn pöntunarflokkar. Þetta er til dæmis hægt að nota ef vilji er til að reikningsfæra ákveðna flokka í sameinuðum fjöldareikningsfærslum. |
| Pöntunarnúmer |
Pöntunarnúmerið birtist hér. Þetta er tekið úr fylgiskjalsröð. |
| Afhendingardagur |
Ef afhendingardagsetningin breytist í pöntunarhausnum breytist dagsetningin sjálfkrafa í pantanalínunum þar sem engin afhendingardagsetning er tilgreind. Pantanalínum með dagsetningu verður ekki breytt.
Afhendingardagsetningin birtist á frátekningardálknum á vöruspjaldinu og hægt er að afmarka afhendingardagsetninguna á endurpöntunarlistanum.
Birgðaskýrsla frátektalista sýnir frátekt sundurliðaða eftir afhendingardagsetningu. |
| Afhendingardags staðfest |
Veljið reitinn ef afhendingardagsetningin í reitnum hér að ofan hefur verið staðfest fyrir viðskiptavininn.
Reiturinn er aðeins fyrir innri upplýsingar og engar viðbótaraðgerðir eru tengdar þessum reit. |
| Fastur afsláttar % |
Ef gefa á afslátt á alla pöntunina er hægt að slá inn verðið hér.
Ef pöntun er reikningsfærð sem Verkreikningur með tekjutegund er ekki hægt að reikningsfæra með lokaafslætti.. Ef þetta er reynt birtast þessi skilaboð.
 |
| Greiðslusnið |
|
| Greiðsla |
|
| Gjalddagi |
|
| Sending |
|
| Afhendingarskilmálar |
|
| Starfsmaður |
Hér er hægt að velja starfsmanninn sem ber ábyrgð á pöntuninni. |
| Jöfnun |
Ef pöntunin er jöfnuð í gegnum reikningnr. er númerið sett hér inn. |
| Fastur texti |
Hér má tilgreina fastan texta sem er alltaf færður yfir á fjárhagsfærsluna. Lesa meira hér. |
| Gjaldmiðilskóði |
Ef þörf er á öðrum gjaldmiðilskóða en þeim sem valinn er á viðskiptavininn er hægt að setja hann hér |
| Gengi |
Hér má færa inn umsamið gengi á sölupöntun. hægt að færa inn umsamið gengi á sölupöntunina. |
| Verð er með vsk |
Velja ef verðið í pöntuninni inniheldur VSK |
| VSK |
Hér má stilla VSK kóðann á pöntuninni ef VSK kóðinn verður að vera frábrugðinn VSK kóða viðskiptavinar. |
| Tilboð |
|
| Stærð |
Reitirnir verða að vera virkir undir Fyrirtæki/Viðhald/Valkostir og Birgðareitnum |
| Þyngd |
Heildarþyngd vörunnar í pöntuninni, ef þyngd hefur verið stofnuð fyrir vörurnar |
| Rúmmál |
Heildarrúmmál varanna í pöntuninni ef rúmmál hefur verið stofnað á vörunum |
| Karton |
Heildarmagn öskju fyrir vörurnar í pöntuninni ef öskjumagn hefur verið stofnað á vörunum |
| Afhendingarstaður |
|
| Afhendingarnafn |
Lesa meiri upplýsingar um viðskiptavin og afhendingarstað, hér.
Lesa um hvaða afhendingarstaður er prentaður á reikning hér. |
| Afhendingarstaður 1, 2 og 3 auk afhendingarpóstnúmers, borg og land |
Afhendingarstað er hægt að slá inn hér. Ef nota á sama „afhendingarstað“ nokkrum sinnum er mælt með því að stofna „afhendingarstað“. Lesa meira hér. |
| Tengiliður fyrir afhendingu, Afhendingarsími og Afhendingartölvupóstur |
Auka afhendingarreitir sem hægt er að fylla út með afhendingarupplýsingum. |
| Pöntunarstaðfesting prentuð |
|
| Prenta tiltektarlista |
|
| Afhendingarseðill prentaður |
|
| Síðasti fylgiseðill |
|
| Afhendingarstaður |
Veljið afhendingaraðsetur úr fellilistanum. |
| Reikningsstaður er sama og Afhendingarstaður |
Veljið ef reikningsaðsetur á að vera afhendingaraðsetur. |
| Reikningur |
|
| Tekjulykill |
Stilla aðeins ef lykilinn á að víkja frá uppsetningu viðskiptavinar eða vöruflokks. |
| Færslutexti |
Þegar sölupöntun er reikningsfærð verður færslutextinn sjálfgefið "Nafn viðskiptavinar, Reikningur: #". Í reitinn Færslutexti er hægt að færa inn annan texta ef ekki á að nota þennan staðlaða texta. |
| Reikningslykill |
Ef ekkert er stillt er reikningslykillinn fenginn frá viðskiptavini ef hann er stilltur. Ef enginn reikningslykill er settur upp í viðskiptavini er sjálfur lykill viðskiptavinar tekinn. Ef reikningslykilinn hefur verið settur upp fyrir viðskiptavininn og nota á annan reikningslykil er þessi lykill settur upp hér. Einnig er hægt að nota eigin lykil viðskiptavinars ef nákvæmlega þessi pöntun á að fara til hans en ekki á reikningslykilinn. |
| Eyða pöntun eftir reikningsfærslu |
Ef hakað er við þennan reit verður pöntuninni eytt þegar hún hefur verið reikningsfærð að fullu.
Þessi færibreyta krefst þess að það sé einnig gátmerki í reitnum Eyða að fullu reikningsfærðri pöntunarlínu, þannig að pöntunarlínunum sé eytt þegar þær eru reikningsfærðar og þegar síðasta línan er reikningsfærð verður pöntuninni einnig eytt ef þessi færibreyta er merkt. |
| Eyða pantanalínum eftir reikningsfærslu |
Ef hakað er við þennan reit verður einstökum línum eytt þegar reikningurinn hefur verið reikningsfærður að fullu. |
| Tíðni ítrekunar |
Þessi reitur er notaður í pöntunum sem þarf að reikningsfæra aftur og aftur, eins og reikningsfærslu áskriftar. Þessi reitur velur hversu oft á að reikningsfæra pöntunina.
Reitirnir Eyða pöntun eftir reikningsfærslu og Eyða línum eftir reikningsfærslu má ekki merkja við í pöntunumr sem þarf að reikna nokkrum sinnum.
Í reitnum Næsti reikningur er hægt að færa inn hvenær pöntunin verður reikningsfærð næst.
Í sniðflokkum er hægt að nota sérstaka uppsetningu reiknings til að senda áskriftir. Sjá einnig Snið flokkar. |
| Síðasti reikningur |
Reiturinn er sjálfkrafa uppfærður af kerfinu með síðustu reikningsdagsetningu. |
| Næsti reikningur |
Í þennan reit er hægt að færa inn hvenær pöntunin verður reikningsfærð næst. Reiturinn er notaður í tengslum við reitinn Tíðni ítrekunar.
Reiturinn er sjálfkrafa uppfærður með nýrri dagsetningu þegar pöntunin er reikningsfærð. Kerfið reiknar nýju dagsetninguna út frá gildinu í reitnum Tíðni ítrekunar. Þennan reit má nota til afmörkunar þegar ítrekaðar pantanir eru reikningsfærðar í gegnum Viðskiptavinur/Sala/Fjöldauppfærsla/Áskriftir. |
| Lokadagsetning áskriftar |
Í þennan reit er hægt að slá inn hvenær tíðni ítrekunar á að ljúka. Það er t.d. þegar áskrift lýkur.
Hægt er að nota reitinn sem afmörkun þegar endurteknar pantanir eru reikningsfærðar með Viðskiptavinur/Sala/Fjöldauppfærslur. |
| Verðlisti |
Ef nota á verðlista í þessari pöntun eða annan verðlista en þann sem er á viðskiptavininum, þá er hægt að stilla verðlistann. Lesa meira hér. |
| Snið flokkar |
Ef nota á tiltekin sniðflokk á sölupöntuninni eða ef Sniðflokkurinn verður að vera annar en Sniðflokkur sem valinn er á viðskiptavininum er hægt að velja hann hér. Lesa meira hér. |
| Reikningsdags |
Notað til að stilla tiltekna reikningsdagsetningu. Ekki er mælt með því að setja þessa dagsetningu á áskriftarpöntun. |
| Úthlutun |
Ef á að gera lotun á reikningi er hægt að velja úthlutun hér. Lesa meira hér. |
| Uppfæra birgðir |
Notað þegar verk er notað þannig að varan er ekki uppfærð nokkrum sinnum í vöruhúsinu. |
| Verk |
|
| Verk |
Reikningsfært frá verki eða verki til verks, þá þarf að fylla út verknúmerið. Lestu meira hér. Reikningsfærsla í verkbókhaldi |
| Tegund |
Hér, með vali á tegund, er hægt að velja reikningsaðferð fyrir verkið. Lesa meira hér. Reikningsfærsla í verkbókhaldi. Uniconta velur ekki tegund sjálfkrafa. Ef engin Tegund er stillt birtast þessi skilaboð.
 Ef þú vilt alltaf tekjutegund, þá er hægt að stilla reitinn "Sjálfgefið" á annað hvort tekjutegund. Lestu meira hér. Verktegundir Hægt er að reikningsfæra vörunúmer á reikningum úr verkbókhaldinu. Flagg er sett á vörulínurnar þannig að ekki er þörf á vöruaðgerðum. Muna að sleppa þessum línum í tölfræði lagers. |
| Verkefni |
Ef verkið er valið við útreikning á lokareikningsfærslunni verður verkefnið skráð hér. Verkefni á við alla pöntunina. Hægt er að fylla út reitinn þannig að vinnusvæðið sé fyllt út í verkfærslur. |
| Vinnusvæði |
Hægt er að fylla út reitinn þannig að vinnusvæðið sé fyllt út í verkfærslum. |
| Samþykkt |
Lýsing |
| Samþykkjandi |
Veljið starfsmanninn sem mun samþykkja pöntunina.
Þessi reitur birtist aðeins ef reiturinn Samþykkja sölupantanir er valinn undir Fyrirtæki/Viðhald/Valkostir Útgáfa-92: Reiturinn er sjálfkrafa skrifaður yfir þegar pöntunin er samþykkt, ef það er annar notandi sem samþykkir sölupöntunina en sá sem tilgreindur er í þessum reit. Það er að segja, ef það er valið í þessum reit að það sé starfsmaður AA sem þarf að samþykkja pöntunina, en það er starfsmaður BB sem samþykkir pöntunina, þá verður þessum reiti sjálfkrafa breytt í BB þegar BB samþykkir pöntunina. Útgáfa-92 Í reikningssafninu undir Viðskiptakröfur/Skýrslur/Reikningar er einnig hægt að sjá reitinn Samþykkjandi á bókaða reikningnum. |
| Samþykkt |
Ef pöntun hefur verið samþykkt með því að smella á Samþykkja í sölupöntunaryfirliti er þessi reitur fylltur út..
Einnig er hægt að fylla út reitinn Samþykkt handvirkt. Útgáfa-92 Athugið! Ef pöntunin er samþykkt af öðrum notanda en starfsmanninum sem valinn var í reitnum Samþykkjandi er reiturinn Samþykkjandi uppfærður sjálfkrafa með núverandi samþykkjanda.
Þessi reitur birtist aðeins ef reiturinn Samþykkja sölupantanir er valinn undir Fyrirtæki/Viðhald/Valkostir. |
| Samþykkt þann |
Ef pöntunin er samþykkt með því að velja hnappinn Samþykkja í yfirlit sölupantana eða með því að haka við reitinn Samþykkt hér að ofan, þá verður þessi reitur fylltur út með dagsetningu og tíma samþykktar þegar pöntunin er vistuð.
Þessi reitur birtist aðeins ef reiturinn Samþykkja sölupantanir er valinn undir Fyrirtæki/Viðhald/Valkostir. |
Pantanalínur
Sölupöntunarlínurnar innihalda upplýsingar um hvað eigi að reikningsfæra.
Athugið! Kostnaðarverðið í pöntunarlínunum er síðasta kostnaðarverðið sem varan var keypt fyrir. Kostnaðarverð pöntunarinnar hefur aðeins verið uppfært í kostnaðarlíkanið eftir að hafa reikningsfært og endurreiknað kostnað handvirkt. Lesa meira
hér.
Í þessarri skjámynd er hægt að skoða birgðastöðu og birgðafærslur. Millisamtölur er hægt að setja á milli lína. Hægt er að setja inn auðar línur og textalínur.
Athugið! Í samræmi við aukastafi fyrir magn, vinsamlegast skoða vöruuppsetninguna, sem gerir kleift að setja upp/breyta. Lesa meira
hér.
Að auki er hægt að niðurbrjóta Uppskrift og reikningsfæra á einstakar línur. Lesa meira
hér.
Hægt er að mynda framleiðslu úr pöntunarlínunni. Tilvísun myndast milli þessara 2. Nú er hægt að hoppa að þessari tilvísun í sprettivalmyndinni.
Lýsing á hnöppum - Sölupantanalínur
Lýsing á tækjaslá sölupantanalína.
| Hnappur |
Lýsing |
| Bæta við línu |
Bætir við nýrri pöntunarlínu. |
| Bæta við vörur |
Gerir þér kleift að bæta við mörgum vörum í einu. Sláðu inn magnið og smelltu á 'Stofna'. |
| Bæta við afbrigðisgerðir |
Ef notað er afbrigði, er fljótt hægt að búa til margar pöntunarlínur fyrir sömu vöru með mismunandi afbrigðum. Slegið er inn vörunúmerið sem er með afbrigði og síðan er notað valmyndina "bæta við afbrigðum". Þetta opnar lista yfir allar mögulegar afbrigðissamsetningar fyrir þessa vöru. Slegið er inn „magn“ í samsetningunum sem á að selja og smellt á „Stofna“. |
| Afrita línu |
Afrita valda pöntunarlínu í nýja pöntunarlínu. |
| Eyða línu |
Eyðir valdri línu. |
| Breyta pöntun |
Gerir þér kleift að breyta aðalupplýsingum um pöntunina. |
| Vista |
Vistar breytingar og leiðréttingar á sölupöntuninni. |
| Endurnýja |
Uppfærir síðuna. |
| Skoða mynd |
Birtir mynd/slóð sem geymd er á vörunni. Lesa hér. ATH: Tilvísunin í myndareitnum á vörunni birtist. Ef birta á slóðina verður að bæta vefslóðinni við reitinn Mynd á vörunni. |
| Sniðmát |
Bæta við áður stofnuðu sniðmáti pöntunar eða vistar núverandi sem sniðmát |
| Snið |
Bætir við áður stofnuðu sniði eð vistar núverandi. |
| Stofna reikning |
Stofna reikning frá utanaðkomandi sölupöntun.
Möguleiki að prenta reikning strax frá valmyndinni Stofna reikning" með því að smella á [Udskriv med det samme].
Möguleiki að velja aðrar pantanir til að hafa með í reikningnum. Aðeins pantanir frá sama viðskiptavini eru sýndar. |
| Skjal |
ATH: Ef birgðauppfærslur hafa verið gerðar með eftirfarandi getur vinnan aðeins haldið áfram með einstaka pöntunarlínu með nýjum birgðauppfærslum. Til dæmis verða breytingar á magni aðeins með uppfærslu. Ef birgðauppfærslur eru fjarlægðar verður að eyða línunni og stofna hana aftur.
- Pöntunarstaðfesting
- Stofnar pöntunarstaðfestingar, forskoðun útprentunar eða uppfærir stöðu birgða.
- Afhendingarfylgiseðill
- Stofnar afhendingarseðil. Afhendingarseðillinn inniheldur upplýsingar um pöntunina, þ.m.t. vöru, magn, verð o.s.frv.
- Tiltektarlisti
- Stofnar tiltektarlista á sölupöntuninni. Tiltektarlisti er alltaf prentaður á tungumáli notenda en ekki tungumáli viðskiptavinarins.
- Hægt er að senda tiltektarlista á tiltekinn tölvupóst. Þetta gerir kleift að senda tiltektarlista á vöruhús o.s.frv.
- Birta reikning
- Fljótleg yfirsýn yfir bráðabirgðareikninginn (Proforma) - einnig er hægt að virkja með F7.
|
| Til ráðstöfunar |
Ef smellt er á Birgðir mun birgðastjórnun vörunnar birtist í nýjum glugga. |
| Lotu-/raðnúmer |
Ef lotu- eða raðnúmer er valið fyrir vöruna er hægt að birta listann sem tilheyrir valinni vöru með því að smella á valmyndaratriðið. |
| Vörutilvísun |
- Birgðafærslur
- Sýnir birgðafærslur fyrir valda vöru
- Birta pantanalínur
- Sýnir í hvaða sölupöntun/pantanalínum valin vara tilheyrir
- Birta tilboðslínur
- Sýnir í hvaða tilboðum/tilboðslínum valin vara er tekin með
- Birta innkaupalínur
- Sýnir í hvaða innkaupapöntun/pöntunarlínum valin vara tilheyrir
- Birta framleiðslulínur
- Ef varan er hluti af framleiðslu verður sýnt í hvaða framleiðslupöntun/línum valin vara tilheyrir
- Vöruviðhengi
- Sýnir hvaða skjöl eru viðhengd valinni vöru
- Athugasemdir vöru
- Sýnir hvaða athugasemdir hafa verið stofnaðar fyrir valda vöru
|
| Merking |
Merking þýðir að það er varan sem þú kaupir inn er nákvæmlega varan sem verið er að selja. Þannig er hægt að mæla Framlegð og veltu nákvæmlega á einstökum sölum og einstökum vörum. Lesa meira. hér.
- Innkaupalínur
- Sýnir gildandi innkaupalínu sem varan er merkt með.
- Þegar innkaupapöntun er afrituð yfir í sölupöntun er varan sjálfkrafa valin, sem gefur réttan gagnagrunn fyrir vöruna.
- Birgðafærslur
- Sýnir gildandi birgðafærslu sem varan er merkt með.
- Merkja innkaupalínur
- Ef innkaupapöntun er ekki afrituð í sölupöntun er hægt að velja vöru handvirkt með því að smella á Merkja innkaupalínur og velja innkaupalínuna sem á að merkja við vöruna í sölupöntuninni.
- Merkja birgðafærslur
- Veljið gildandi sölupöntunarlínu, með vöru sem þegar hefur verið keypt, með því að velja birgðafærsluna sem óskað er eftir.
|
| Setja inn millisamtölu |
Setur inn millisamtölu í pöntunarlínurnar. |
| Uppskrift |
- Niðurbrot uppskriftar
- Brýtur niður valda uppskrift.
- Stofna framleiðslu
- Úr sölupöntunarlínum er hægt að stofna framleiðslu beint. Þetta skapar tengsl milli sölu og framleiðslu. Þegar framleiðslan er skráð sem lokið er framleiðsluverðið skrifað niður á kostnaðarverð sölupöntunarlínunnar. Notkun tilvísunarnúmers. Lesa meira
|
| Afrita reikning |
Gerir kleift að afrita pöntunarlínu úr bókuðum reikningi á sama viðskiptavin yfir í línurnar. Einnig er hægt að setja inn línu sem kreditlínu. |
| Beløb:
Kostværdi:
DB: |
- Upphæð
- Kostnaðarvirði
- Er samtala kostnaðarverðs birgðaspjalds*magns úr línunum í sölupöntuninni
- Framlegð
- Er mismunurinn á milli upphæðar og kostnaðarvirðis (upphæð-kostnaður)
|
| Notendavalmynd |
Ef þú hefur stofnað þína eigin valmynd, undir Verkfæri/Valmyndir/Aðalvalmynd, muntu sjá þessa valmynd á valmyndastikunni þinni |
| Allir reitir |
Sýnir innihald allra reita sem eru í pöntunarlínum. |
Lýsing á reitum - Sölupantanalínur
Lýsing á útvöldum reitum í sölupantanalínum
| Reitir í pöntunarlínunni |
Lýsing |
| Millisamtala |
Með því að merkja við reitinn virðist línan vera millisamtölulína. |
| Athugið |
Hægt er að bæta við athugasemd á pöntunarlínuna. Þetta er hægt að prenta á skýrsluna ef reiturinn er valinn. (Virkar aðeins í Report Generator skýrslum) |
| Vörunúmer |
Vörunúmer vörunnar er valið hér. |
| Vörunúmer viðskiptavinar/lánardrottins |
Hægt er að nota reitinn sem leit að því hvaða vörunúmer hjá þér samsvarar tilteknu vörunúmeri hjá viðskiptavininum.
Aðeins er hægt að nota reitinn ef aðgerðin Vöruheitaflokkar er notuð Lesa meira um þennan eiginleika hér. |
| Afbrigðisgerð |
Ef afbrigði eru á vörunni er hægt að velja þau í þessum reit. Lestu meira um afbrigði hér... |
| Lotu-/raðnúmer er merkt |
Með því að haka við hér er hægt að nota lotu- eða raðnúmer. Lestu meira um lotu- og raðnúmer hér... |
| Lotu- /raðnúmer. |
Í stað þess að tengja lotu- og raðnúmer er hægt að velja þau hér. Hins vegar verður að búa þau til fyrirfram og fyrir raðnúmer eru aðeins 1 sett á línuna. |
| Texti |
Til að fylla út á grundvelli valins vörunúmers. |
| Magn |
Selt magn. Annað hvort er hægt að fylla út handvirkt eða byggja á stöðluðu magni af birgðaspjaldinu og æskilegt er að, "Stilla magn á einn" |
| Eining |
Fyllt út á grundvelli valinnar vöru, af birgðaspjaldinu. Hægt er að velja aðra einingu í línunni. |
| EAN-númer |
Þarf að útfylla ef varan notar EAN-númer. Notað meðal annars til að skanna. |
| Verð |
Tekur verðið af birgðaspjaldinu, verð 1, 2, 3 eftir því hvaða verð er valið á viðskiptamannaspjaldinu. Varan er notuð ef hún er innifalin í verðlista viðskiptamanns og er úthlutuð á viðskiptavin eða viðskiptavinaflokk. |
| Afsláttur |
Afsláttur er fylltur út með upphæð sem dregin er frá verði línunnar. Hægt að nota eitt og sér eða ásamt afsláttarhlutfallinu. Í skýrslunum er þetta svæði sett inn þar sem það er ekki stofnað sjálfkrafa.
Hægt er að stofna lykil og mótlykil í viðskiptavinaflokki til að bóka afslætti sem gefnir eru í tengslum við reikningsfærslu. Lesa meira hér. |
| Afsláttarprósenta |
Afsláttarprósenta er fyllt út með prósentustigi sem dregst frá verðinu í línunni. Hægt að nota einn og sér eða með afslætti.
Einnig er hægt að stofna lykil og mótlykil í viðskiptavinaflokki til að bóka afslætti sem gefnir eru í tengslum við reikningsfærslu. Lesa meira hér. |
| Samtals upphæð |
Heildarupphæðin í línunni |
| Söluvirði |
Sama og heildarverðmæti |
| Kostnaðarvirði |
Kostnaðarvirði vörunnar |
| Framlegð |
Framlegðarframlag |
| Framlegðarhlutfall% |
Framlegðarhlutfall í prósentum |
| Reikningshæft |
Ef það eru hak í Reikningshæft er línan tilbúin til reikningsfærslu Ef vara er ekki afhent og þar með ekki tilbúin til reikningsfærslu er hægt að fjarlægja hakið og reikningsfæra hinar línurnar og verður hún því skilin eftir í pöntuninni. |
| Afhenda nú |
Ef valið hefur verið í valkostum að „Afhenda núna“, verður að að ákvarða fjölda afhendinga. Lestu meira um valkostir hér... |
| Afhent |
Sýnir fjölda afhendinga. Notað til afhendingar að hluta. |
| Reikningsfært |
Sýnir reikningsfærðan fjölda. Notað fyrir reikningsfærslur að hluta. |
| Gjaldmiðilskóð |
Ef nota á annan gjaldmiðilskóða en þann sem kemur fram á viðskiptamannaspjaldinu er hægt að velja hann hér. |
| Kostnaðarverð |
Síðasta kostnaðarverð sem varan var keypt á |
| Vöruhús |
Ef vöruhús er notað er hægt að velja það hér, þannig að varan sé tekin úr réttu vöruhúsi. |
| Staðsetning |
Ef staðsetning er notuð er hægt að velja hana hér, svo að varan sé tekin frá réttum stað frá réttu vöruhúsi. |
| Vörustjórnun |
Sýnir gerð vörustjórnunar fyrir valda vöru. Uppsetning á vörustjórnun er undir Fyrirtæki/Viðhald/Valkostir. |
| Merkt |
|
| Sleppa Lokað |
Ef vara er læst en óskað er eftir að selja samt, er merkt við þennan reit. |
| Tilvísun |
|
| Vika |
Það er líka hægt að slá inn númer viku, sem t.d. má nota til að segja til um afhendingar viku.. |
| Dagsetning |
Ef óskað er eftir dagsetningu á pöntunarlínunni er hægt að færa hana inn hér. Sláðu inn dd fyrir dagsetningu dagsins í dag. |
| Tekjulykill |
Ef nota á annan tekjulykil en þann sem settur er upp á viðskiptavin/vöruflokk er hægt að velja hann hér |
| VSK |
Ef nota á aðra VSK-tegund en þá sem er valinn á viðskiptavin/vöruflokk er hægt að velja hana hér. |
| Starfsmaður |
Hægt er að velja starfsmann í pöntunarlínunni. Góð hugmynd ef þú notar þóknunarútreikning.. Lestu meira um starfsmenn hér... |
| Eftirstöðvar |
Magnið sem er eftir í pöntuninni og hefur ekki enn verið afhent. |
| Línunúmer |
Sýnir línunúmer fyrir pöntunina. |
| Pöntunarnúmer |
Sýnir pöntunarnúmerið úr pöntunarhausnum í línunni |
| Deildir |
Víddir. Lestu meira um víddir hér... |
| Eyða línu |
Notað með "Eyða heilli reikningsfærðri pantanalínu" úr pöntunarhausnum. Ef pöntunin er stillt á að eyða ekki línum eftir reikningsfærslu er hægt að velja eina eða fleiri línur sem á samt að eyða. |
Val á tölvupósti þegar skjal er uppfært
Eftirfarandi möguleikar eru til að senda tölvupóst undir „Uppfæra skjal: Pöntunarstaðfesting, Afhendingarseðill og Reikningur“. Að auki er einnig hægt að senda
Rafrænan reikning. Hægt er að slá tölvupóstskilaboð inn handvirkt undir 'Uppfæra skjal: Tiltektarlisti'.
'Senda tölvupóst frá Outlook': opnar Outlook og sækir tölvupóstfang, ef einhvert, af viðskiptavinaspjaldinu eða frá
tengiliðar þessa viðskiptavinar. Hér er hægt að breyta tölvupósti og breyta viðtakanda.
'Senda með tölvupósti': sendir tölvupóst í gegnum
uppsetningu tölvupósts Uniconta (ekki Outlook) í tölvupóstinn á viðskiptavinaspjaldinu eða
tengiliðnum.
'Senda eingöngu á þetta póstfang': notað ef þú vilt senda í gegnum Uniconta (ekki Outlook) og vilt ekki senda á tölvupóstfangið sem er í viðskiptavinaspjaldinu eða
tengiliðnum. Tölvupóstfangið verður að setja í reitinn hér að neðan.
'Tölvupóstur': Slá inn tölvupóst hér ef á að senda í gegnum Uniconta (ekki Outlook) til viðbótar við tölvupóstinn á viðskiptavinaspjaldinu eða
tengiliðnum.
Reikningsfærsla verks
Athugið! Athugið við reikningagerð verks að velja þarf Verknúmer á sölupöntunarhaus og að velja þarf tegund með tegundinni Tekjur eða Áfangareikningur.
Athugið! Ef sölupöntun er stofnuð með tegund af gerðinni "tekjur" í pöntunarhaus, þá fást tekjulína og "efnislína" fyrir hverja línu í pöntuninni.
Ef engin tegund er valin mun villa koma upp ef gerð er stillt. Tegundir þarf að velja handvirkt.
Ef tegund með gerðinni tekjur er notuð, eru allar sölupöntunarlínur fluttar yfir á Verkið sem verkbókunarlínur.
Ef þessi aðgerð er notuð, vinsamlegast athugaðu eftirfarandi
- Vörunúmerin verða að vera notuð á reikningnum og þessi vörunúmer í atriðaskránni verða vera fyllt út í reitinn Tegund með kostnaðartegund, svo sem af tegundinni Efni.
- Nýr valkostur til að fá bókaðan verkkostnað og verktekjur er að EKKI er hægt að sameina við verkreikninga sem eru reikningsfærðir eftir notkun.
- Allar færslur verða reikningsfærðar og engin vinna er í gangi.
Ef valið er Tegund = "Reikningur" verður aðeins reikningslína flutt yfir í Verkið.
.
Hægt er að flytja sölupöntunina á verkið sem verkfærslur, sem síðan er hægt að reikningsfæra síðar frá verki. Sjá
Reikningstillögur. Þetta er gert með því að velja "Bóka pöntun á verk". Til að hægt sé að flytja færslurnar verður að merkja þær í Verktegundinni. Lesa meira
hér.
Ef Sölupöntun er stofnuð með vöru á pöntunarhaus með gerðinni „Áfangareikningur“ þá fæst Áfangafærsla og ekkert annað.
Ef ekki á að stofna bæði kostnaðar-og tekjufærslu á verkinu í tengslum við verkreikninginn, ætti tegundin að vera reikningur á pöntunarhausnum í staðinn.
Með öðrum orðum, það er eðli þess sem ákvarðar hvort bókað sé bæði kostnað og tekjur á verkið, eða aðeins tekjur.
Horfðu á myndskeið
hér um samsetningu "Verkreiknings - fast verð og áfangareikningur"
Lesa meira um Verkreikninga í gjaldmiðli
hér.
ATH! Ef upp kemur villa að "reikningurinn er ekki safnlykill viðskiptavinar/lánardrottins 7570" eða "Villa: 151" eða "fara í bókhaldslykilinn og breyta lykilgerð þessa safnlykils í ' Viðskiptavinir ' eða ' Lánardrottnar '" verður að breyta safnlykli viðskiptavinaflokksins í bókhaldslyklinum. Allir safnlyklar viðskiptavinar verða að hafa lykilgerðina 'viðskiptamenn'. Í dæmunum hér að neðan eru söfnunarreikningar 7570 og 6610. Lesa meira
hér.
Athugið! Ef upp kemur villa "VSK-kóði má ekki nota á þessum lykli" verður að breyta 'Áskilnum VSK'. Lesa meira
hér.
EAN-Númer á pöntunarlínu
EAN á pöntunarlínunni er til að slá inn EAN númer, sem finnur síðan viðkomandi vöru.
Hugmyndin er sú að hafa strikamerki á vörunni, sem er slegið inn í EAN reitinn og smellt á 'enter' og mun kerfið finna vörunúmerið skv. EAN númerinu.
Ef birta á EAN númer vörunnar verðurað setja það í gegnum „aðra reiti“ í sniðsvalmyndinni.
Siðan innkaupapöntun á lánardrottinn
Þegar innkaupapöntun er stofnuð úr sölupöntun eða tilboði er hægt að stofna innkaupapöntun fyrir hvern lánardrottinn fyrir vörurnar sem eru innifaldar í pöntuninni. Lánardrottinn er á vöruspjaldinu.
Til að gera þetta þá skal stofna sölupöntunina og smella á „Stofna innkaupa/sölupöntun“. Undir "Tegund pöntunar" er hægt að velja milli "Tilboð / Sölupöntun / Innkaupapöntun" og það er aðeins þegar valið hefur verið tegund pöntunar að valmöguleiki er að athuga "hvern birgja"
Tengiliður við pöntun verður einnig sendur tölvupóstur ef kveikt er á honum sem tengiliður. Aðrir valkostir eru fyrir þegar hann er ekki á sem tengiliður.
Gjalddagi á pöntun
Í pöntunarhausnum er hægt að haka við gildið í "greiðsluskilmálum" sem viðskiptavinurinn er settur upp með.
Þetta er gert í aðalupplýsingum pöntunar. Valið er annan gjalddaga undir reitnum „Gjalddagi“.
Afsláttur á pöntunarlínu
Það eru tveir möguleikar fyrir afslátt á pöntunarlínu:
- Afsláttarprósenta
- Afsláttur
Afsláttarprósenta gerir kleift að bæta við afslætti sem prósentu.
Afsláttur gerir kleift að bæta afsláttarupphæð við línuna.
Hægt er að nota báða afsláttarvalkosti á sama tíma.
Hægt er að stofna lykil og mótlykil í viðskiptavinaflokki til að bóka afslætti sem gefnir eru í tengslum við reikningsfærslu. Lesa meira
hér.
Til að sýna afsláttinn á reikningi, pöntunarformi osfrv. skal gera eftirfarandi:
Fyrir 'Viðskiptavinur'/'Viðhald /'Snið reikninga', skal nota eftirfarandi tvo reiti til að skoða báða afslætti á reikningnum.
Fyrir stofnun skýrslu, verður að nota eftirfarandi tvo reiti til að skoða báða afsláttina á reikningnum.
DebtorInfo.InventoryTransInvoice.Discount
DebtorInfo.InventoryTransInvoice.DiscountPct
Reikningsfæra afhentar vörur
Hér er möguleiki á að reikningsfæra afhenta vöru
Undir pöntunarlínur verður að slá inn í reitinn „Afhent“ magn afhentra vara.
Næst skal velja „Stofna reikning“ og haka við „Aðeins reikningsfæra afhent“ í skjámyndinni.
Þá verður varan með svæðið "Aðeins reikningsfæra afhent" reikningsfærð.
Senda tölvupóst frá Outlook. Lesa meira
hér.
Rafrænt í tengslum við sölureikninga
Ef 'Rafrænt' er valið í reitnum
Rafrænn reikningur í viðskiptavinaspjaldinu er reiturinn
Stofna Rafrænn reikningur sjálfkrafa merktur við reikningsútskrift.
Skráning á CPR á rafrænan reikning
Ef tilkynna á um CPR númer einstaklings í tengslum við Rafrænan reikning þarf að tilgreina CPR númerið í reikningsskránni samkvæmt „merkjum“: Delivery/DeliveryParty/PartyIdentification/ID og með schemeID="DK:CPR" ".
Þetta getur Uniconta séð um með því að slá inn CPR númerið á einum af eftirfarandi stöðum:
a) á sölupöntuninni (aðal) í reitnum 'Beiðni' (lýst hér) eða
b) Reiturinn 'Afhendingarkenni' á viðskiptavinaspjaldinu. Lesa meira
hér undir 'Afhendingarkenni: Viðtakandi'.
Gildinu í reitnum
Beiðni í sölupöntuninni verður 'breytt' í kennitölu ef það stendur "Kt" sem fyrri hluti strengsins.
Eftirfarandi verður samþykkt sem skráð kennitala þjónustuþega:
Kt: 889889-3467
Kt. 889889-3467
Kt: 8898893467
Dæmi:
Uppfærsla verðs á núverandi pöntunarlínum
Ef þú vilt uppfæra verð á núverandi pöntunarlínum geturðu flutt inn verð og uppfært línurnar þannig.
Það krefst þess að hafa verð og að minnsta kosti eftirfarandi reiti í Excel/CSV skrá:
- Pöntunarnúmer
- Línunúmer
- Verð
Ef reiturinn Heildarverð er notaður er reiturinn Verð ekki uppfærður.
Fara í Verkfæri/Gögn/Flytja inn gögn
Velja töfluna DebtorOrderLineClient
Smella á Flytja inn í tækjaslánni
Sláðu inn dálkastaðsetningar úr Excel blaðinu í reitina.
Veldu skrána sem inniheldur nýju verðin
Ef það eru hausar í skránni, slepptu línu 1 (sláðu inn 1 í reitinn)
Smella á Flytja inn stöður í tækjaslánni
Nú eru allar innfluttar línur sýnilegar. Þau eru ekki uppfærð ennþá.
Smella á Villuleita í tækjaslánni.
Ef allt lítur vel út skaltu smella á Endurnýja í tækjaslánni.
Verðin þín eru nú uppfærð á öllum sölupöntunarlínum.