Stofna áætlun út frá verkefnum

Stofna áætlun út frá verkefnum

Þegar þú hefur stofnað verkefni í verki, hugsanlega með því að afrita verkefnin úr öðru viðskiptavinaverki eða sniðmátsverki, geturðu stofnað áætlun byggða á þessum verkefnum. Þetta er gert með hnappinum Áætlun og liðnum Stofna áætlun (Verkefni) . Muna að skilgreina verkið í yfirlitinu.

Dæmi - áætlanagerð með verkefnum verka

Ef verkefni eru notuð til áætlanagerðar er hægt að nota þessar áætlanir til þjónustuáætlanagerðar, eftirfylgni dagatals, hlaupandi reikningsfærslu, sem og fjárhagslegrar eftirfylgni og áætlanagerðar. Mælt er með því að reikningar séu stofnaðir sem sölupantanir, sem fyrirframgreiddir reikningar (þ.e. gerðin í pöntunarhausnum verður að vera fyrirframgreidd), því þá er hægt að reikningsfæra þjónustusamninginn aftur og aftur með því að nota fjöldareikningsfærsluaðgerðirnar.

2. Þjónustusamningsverkefni verða að vera úthlutað áætlunarflokki. Þess vegna skal stofna áætlunarflokk undir Verk/Viðhald/Flokkar/Áætlunarflokkur. Áætlunarflokkurinn ætti að vera sá sami fyrir allar áætlanir sem stofnaðar eru fyrir öll verk á ári í fyrirtækinu. Til dæmis má kalla áætlunarflokkinn fyrir árið 2023 '2023' og fyrir árið 2024 má hann kalla 2024.
3. Verkefnisflokkur eru stofnaðir undir Verkefni/Viðhald/Flokkar/Verkefnisflokkar sem samsvara mögulegum þjónustusamningum sem eru til staðar í fyrirtækinu. Það getur til dæmis verið þjónustusamningur á mánuði, ársfjórðungi og ári.
4. Þar sem verkefnin eru ætluð til notkunar á hverju ári og skipulögð á hverju ári svo lengi sem samningurinn gildir, þarf að stofna vinnusvæði sem hægt er að „rúlla“ yfir á. Stofna skal vinnusvæðin undir Verkefni/Viðhald/Flokkar/Vinnusvæði . Vinnusvæðin má til dæmis kalla S22 og S23 ef þau eiga að vera rúlluð árlega.
5. Sofna skal áætlun fyrir verkið, annaðhvort í gegnum Verk/Verk og smella á Áætlun í tækjaslá eða Verk/Skýrslur/Áætlun og smella á Bæta við áætlun . Tengja áætlunina við áætlunarflokkinn.
6. Fjöldi verkefna eru síðan stofnuð undir Verk/Verk og smellt á Verkefni/Töfluvalmynd sem samsvarar því sem þarf að gera. T.d. Mánuður = 12 verkefni, ár = 1 verkefni, o.s.frv.

Góður punktur! Ef nauðsyn krefur skal einnig skilgreina verkefnisflokka fyrir viðskiptavini í viðskiptavinaskránni svo hægt sé að stofna verkefnin sjálfkrafa í verkinu í framtíðinni. Þetta er gert undir Viðskiptavinur/Viðskiptavinur og hnappinum Verkefnisflokkar .
Þetta gæti skipt máli ef um þjónustusamninga er að ræða, þannig að hægt sé að stofna verkefni sjálfkrafa í framtíðinni.