Reikningstillaga

Reikningstillögur eru notaðar til að stofna verkreikning út frá verkfærslum. Reikningstillaga tekur saman raunnotkun verks fram yfir tillögu að reikningi.

Myndbönd varðandi reikningstillögur

Myndband / Búa til reikningstillögu Myndband / Búa til reikning á reikning Myndband / Búa til verkefniskreditnótu

Stofna reikningstillögu

Hægt er að stofna reikningstillögur á eftirfarandi stöðum:

• Verk/Verk og hnappurinn Reikningar/Stofna reikningstillögu
• Verk/Skýrslur/Verk í vinnslu og hnappurinn Stofna reikningstillögu
• Verk/Reikningstillaga/Reikningstillaga

Mælt er með því að stofna reikningstillögurnar annaðhvort úr verklistanum eða í gegnum VÍV-skýrsluna, því þá er mikið af upplýsingum þegar fyllt út sjálfkrafa á reikningstillögunni. Þegar reikningstillaga er búin til er hægt að skilgreina hvaða vörur úr verkefninu á að reikningsfæra. Ef dagsetning er færð inn í reitinn Dagsetning , þá telst hún reikningsdagsetning og aðeins verkfærslur fram að og með þessari dagsetningu verða reikningsfærðar. Tegund: Hér verður að velja „Tekjutegund“ sem á að reikningsfæra á. Ef tegund er ekki valin verður fyrsta reikningsgerðin (Tekjur) sem er sett upp notuð. Lesa meira undir gerðir verks hér. Undir tegund verks er hægt að setja upp hvernig taka á saman verktegundir á reikningnum Það er hægt að reikningsfæra aðeins færslur sem tengjast verkefni. Það eru tveir möguleikar. Veljið eitt verkefni í fellilista verkefnis og allar færslur verkefnis eru valdar fyrir reikningsfærslu. Ef ekkert verkefni er valið í fellilista Verkefnis, þá eru allar færslur valdir fyrir reikningagerð. Færslur er alltaf hægt að velja eða afvelja undir færslugrunni Lesa neðar í þessarri grein. Hægt er að velja um að reikningsfæra allt á einu vinnusvæði. Það eru tveir möguleikar. Ef vinnusvæði er valið í fellilistanum, þá eru allar færslur á því vinnusvæði valdar fyrir reikningagerð. Ef ekkert Vinnusvæði er valið í fellilistanum, þá eru allar færslur valdar fyrir reikningagerð. Færslur er alltaf hægt að velja eða afvelja undir færslugrunni Lesa neðar í þessarri grein. Reikningstillaga er nú búin til sem tengist verkefnaliðunum. Einnig er hægt að búa til reikninga á reikningi úr verkefnum. Lesa meira um áfangareikningstillögur hér. . Lesa meira um Verkreikninga í gjaldmiðli hér. Allar leiðréttingar á verðum verða fluttar í verkið sem leiðrétting á „Væntanlegt söluverð“. Leiðréttingin verður að vera sett upp undir Verkflokkar. Lesa meira hér.

Lýsing á hnöppum (Reikningstillaga)

Hnappur	Lýsing
Stofna	Stofnar nýja reikningstillögu. Mælt er með því að þær séu stofnaðar úr verki eða Verki í vinnslu.
Breyta	Að breyta reikningstillögu
Reikningstillagalínur	Sýnir línurnar sem verða reikningsfærðar
Stofna reikningur	Stofnar reikning byggðan á reikningslínum. Hægt er að herma eftir reikningi og birta hann jafnvel þótt notandinn hafi ekki réttindi til að skrifa reikning. Hægt er að kveikja/slökkva á eiginleikanum undir hlutverk.
Búa til afhendingarbréf	Ekki virkt
Bókaðir reikningar	Sýnir reikningana sem bókaðir hafa verið í verkefnið
Tengiliðir	Breyta tengiliðum sem tengjast viðskiptavininum
Breyta skuldara	Breyta því fyrir reikninginn sem tilheyrir viðskiptavininum.
Reglugerðir	Lesið hér að neðan
Bókunargrunnur	Lesið hér að neðan
Samþykkja	Ef það er stillt undir Valkostir að samþykkja þurfi sölupöntunina er hægt að samþykkja reikninginn hér. Samþykkjandi verður stimplaður.

Lýsing á reitum (Reikningstillaga)

Hér að neðan eru lýsingar á völdum reitum í reikningstillögunni, þ.e. í „reikningshausnum“.

Nafn reits	Lýsing
Afhendingarstaður	Í þessum reit er hægt að velja afhendingarfang. Ef reiturinn er fylltur út er afhendingarfangið úr skránni með afhendingarfanginu prentað sem afhendingarfangið sjálfgefið. Þú getur valið hnappinn með örinni hægra megin við reitinn til að láta upplýsingarnar úr skránni með afhendingarfanginu afritaðar í reiti fyrir afhendingarfangið, þannig að þú hafir möguleika á að breyta því. Í því tilviki þarftu einfaldlega að fjarlægja gildið í kjölfarið úr reitnum Afhendingarstaður, því annars eru það enn upplýsingarnar úr undirliggjandi töflu sem eru prentaðar hér.
Afhendingarnafn, Afhendingarstaður 1 o.s.frv.	Í þessum reitum er hægt að slá inn afhendingarfang handvirkt. Athugið! Ef þú hefur valið afhendingarstað í reitnum Afhendingarstaður verða upplýsingarnar úr því notaðar á útprentunum.
Fastur afsláttar %	Ef pöntunin á að innihalda afslátt sem gildir fyrir alla pöntunina er hægt að slá inn verðið hér. ATHUGIÐ: Útgáfa-91 Ef pöntunin er reikningsfærð sem verkefnareikningur með tekjutegund er ekki hægt að reikningsfæra með lokaafslætti. Ef þetta er reynt birtast þessi skilaboð.
Tegund	Reiturinn er sjálfkrafa fylltur út með gerðinni Reikningur eða Tekjur, allt eftir því hvort um er að ræða reikningstillaga eða reglubundna reikningstillaga sem hefur verið búin til, ef reikningstillagan er búin til úr verkefnaskrá eða skýrslu um verk í vinnslu. Athugið! Það er ekki hægt að skipta yfir í reikningsgerð viðskiptaskulda ef verkfærslur birtast undir hnappinum Færslugrunnur, þ.e. ef reikningstillagan er búin til sem venjuleg reikningstillagan er ekki hægt að breyta henni í reikningsbundinn reikning. Í því tilfelli ættir þú að eyða reikningstillögunni og búa til reikningsbundna reikningstillögu í staðinn.
Samþykkir, samþykkti og samþykkti það	Þessir reitir eru notaðir til að tilgreina hvaða starfsmaður verður að samþykkja reikningstillöguna áður en hægt er að bóka hana. Ef reikningstillagan er samþykkt geturðu séð hver samþykkti tillöguna og hvenær. Athugið: Þessir reitir birtast aðeins ef reiturinn Samþykkja sölupantanir er valinn undir Fyrirtæki/Viðhald/Stillingar .

Lýsing á hnöppum (reikningslínur)

Hér að neðan er lýsing á úrvali af hnöppum á borðanum fyrir neðan línur reikningstillögunnar.

Hnappur	Lýsing
Bæta við línu	Bætir við aukalínu.
Fyrir vörur	Bætir við lista yfir hluti
Afrita reikning	Notað til að afrita reikningslínur úr áður bókuðum reikningi yfir á þessa reikningstillögu. Lestu meira um þetta í sérstökum hluta þessarar greinar.
Afrita tilboðslínur	Notað til að afrita línur úr tilboði í þessa reikningstillögu. Lestu meira um þetta í sérstökum hluta þessarar greinar.
Afrita fjárhagsáætlun	Notað til að afrita línur úr fjárhagsáætluninni yfir í þessa reikningstillögu. Lestu meira um þetta í sérstökum hluta þessarar greinar.
Færslugrunnur	Notað til að velja/afvelja hvaða verkfærslur eiga að vera merktar sem reikningsfærðar við reikningsfærslu á þessari reikningstillögu. Valdar verkfærslur mynda einnig grunninn að reikningstillögulínunum sem kerfið býr sjálfkrafa til. Lestu meira um þetta í sérstökum kafla þessarar greinar.
Aðlaganir	Notað til að skipta of-/vanþekju, einnig kallaðar leiðréttingar á starfsmann eða yfir margar gerðir leiðréttinga. Lestu meira um þetta í sérstökum hluta þessarar greinar.
Sniðmát	Hægt er að búa til línur á skjánum og vista þær sem sniðmát, sem síðan er hægt að hlaða niður aftur, svo að ekki þurfi að slá inn sömu reikningstillögulínurnar aftur og aftur. Lestu hvernig sniðmátin eru stofnuð og notuð hér. Athugið! Ef þú notar víddir ættir þú að búa til sniðmát án vídda svo að þú afritir ekki víddarupplýsingarnar úr sniðmátinu yfir í reikningstillögurnar sem þú býrð til út frá sniðmátinu.

Hafna eða sækja nýjar færslur í reikningsfærslu (Færslugrunnur)

Hægt er að afvelja og/eða velja nýjar færslur við reikningsfærslu. Aðgerðin er aðeins aðgengileg svo lengi sem það er engin leiðrétting í skjámyndinni „Pöntun“. Smella á 'Færslugrunnur' til að afvelja og/eða sækja verkfærslur. Ýttu á [Bæta við verkefnafærslum] til að sækja allar verkefnafærslur sem hafa verið bókaðar síðan reikningurinn var stofnaður. Ef það eru færslur sem ekki þarf að reikningsfæra skal hreinsa færslurnar sem ekki þarf að reikningsfæra. Smellt er á ‘Endurheimta pöntun’ til að flytja færslur í pöntunina.

Aðlaganir og framkvæmd

Á þessum skjá getur það fyllt út hvernig á að aðlaga. Verði það gert á Verkið með aðlögun, eins sýnt hér að ofan og/eða verður hluti af aðlöguninni að vera flutt yfir á sama eða annað verk – einnig sýnt hér að ofan. Einnig má ákveða hvort setja eigi aðlögunina með t.d. starfsmaður og/eða vídd (ir). Athugið! Ef reglugerðargerð hefur ekki verið stillt sem sjálfgefið birtist villuboð sem segir að 'Tegund' vanti. Ef þetta er gert skal fylla út skjámyndina hér að neðan. Ef sjálfgefin gerð er stillt þarf notandinn ekki að fylla út skjáinn. Lesa meira undir gerðir verks hér.

Tillaga um reikning á reikningi

Til að tryggja rétta bókun og bakfærslu á viðskiptakröfuliðum í fjármálum er hægt að setja upp undir Fyrirtæki/Viðhald/Stillingar að númer viðskiptakröfuliðar sé skylda. Þetta þýðir líka að ef Reikningslínur hafa verið stofnaðar í Reikningstillögunni verður að reikningsfæra þær. Villuskilaboð munu birtast ef áfangareikningslínu(m) er eytt eða breytt í upphæðarreitnum. Ef fjarlægja á áfangareikningslínurnar verður það að gerast í gegnum færslugrunninn. Sjá rétt fyrir neðan.

Afrita reikning

Hér er hægt að afrita "gamla" reikninga yfir á verk í vinnslu. Þetta gerir það mögulegt að staðla reikninga til viðskiptavina. ATHUGIÐ. Ekki er mælt með því að nota Kreditreikning hér nema farið sé eftir þeim reglum sem hér er lýst. Hægt er að velja hvort línum sem Uniconta Verk myndar eigi að eyða við afritun eða halda þeim.

Afrita tilboðslínur

Hér er hægt að afrita vistuð tilboð yfir á núverandi reikning. Þannig er auðvelt að reikningsfæra nákvæmlega það sem boðið er upp á. Hægt er að velja um hvort línum sem Uniconta Verk hefur stofnað eigi að eyða við afritun eða halda þeim. Þannig er til dæmis hægt að reikningsfæra tíma eftir notkun og afganginn eftir tilboði

Afrita Áætlun

Hér er hægt að afrita áætlanir/verkáætlanir inn á núverandi reikning. Þannig er auðvelt að reikningsfæra það sem tilboð hljóðar upp á. Hægt er að velja hvort einungis heildarlínur sem eru búnar til í áætluninni eða hvort allar línur í áætlun/verkáætlun eigi að sækja. Ef upphafleg verkáætlun er vistuð sem „Grunnáætlun“ þá er hægt að mynda reikningslínurnar úr „Grunnáætlun“ og hafa þar með möguleika á að vinna með „rekstraráætlun“ sem getur breyst stöðugt án þess að hafa áhrif á reikninginn. Haka í „Afrita grunnáætlun“ Hægt er að velja hvort línum sem Uniconta Verk myndar eigi að eyða við afritun eða halda þeim. Þannig er til dæmis hægt að reikningsfæra tíma eftir notkun og afganginn eftir tilboði