Verklisti

  • Uppfærð
Follow

Undir Verk/Verk finnur þú verklistann. Þar eru grunnupplýsingar verka stofnaðar eða þeim breytt.
Þar má einnig sjá stöðu verksins í reitnum Áfangi ásamt öðrum upplýsingum sem tengjast verkinu.
Með hnappnum Bæta við getur þú stofnað ný verk og með hnappnum Breyta má skoða og breyta grunnupplýsingum verksins.

Verkyfirlit

Svona gæti snið yfirlitsins t.d. litið út.

Reitunum á verkspjaldinu/í verkyfirlitinu er lýst hér fyrir neðan.

Verkspjald

Lýsing á reitum

Heiti reits Lýsing
Verknúmer Þegar ný verk eru stofnuð má slá verknúmer inn handvirkt.

Ef valinn er verkflokkur í reitnum Flokkur og númeraröð er tengd verkflokknum getur kerfið einnig lagt sjálfkrafa til verknúmer. Verknúmerinu er þá fyrst úthlutað þegar þú hefur fyllt út upplýsingarnar á verkinu og velur hnappinn Vista á borðanum.
Heiti Sláðu inn heiti verksins. Heitið getur t.d. verið stutt lýsing á því verki sem vinna á fyrir viðskiptavininn.
Stofnað Dagsetningin þegar verkið var stofnað.
Flokkur Veldu verkflokk.
Ef reiturinn er ekki fylltur út þegar verkið er stofnað tengir kerfið verkið sjálfkrafa við þann verkflokk sem merktur er sem sjálfgefinn. Lestu meira hér...
Lykill Veldu viðskiptavininn sem verkið tilheyrir. Reitinn þarf alltaf að fylla út.

Ef um innra verk er að ræða, t.d. til að safna saman fríum, veikindum o.s.frv., er mælt með því að stofna viðskiptavin með ykkar eigin upplýsingum og velja hann á verkinu.

Ábending: Ef reikningsfæra á verk á marga viðskiptavini, t.d. ef hvert verk er námskeið með mörgum þátttakendum, getur þú einnig valið viðskiptavininn með ykkar eigin upplýsingum á verkinu.
Reikningstillögurnar/pantanirnar eru þá stofnaðar handvirkt sem áfangareikningar á mismunandi viðskiptavini, en með tilvísun í þetta verk.
Yfirverk Ef þú vilt vinna með verkstigveldi er reiturinn Yfirverk fylltur út á öllum undirverkum með verknúmeri þess verks sem er yfirverkið.

Ef þú fyllir út reitinn Yfirverk þarftu að muna að taka afstöðu til reitsins Reikningsaðferð.
Topproject Reiturinn Topproject sést aðeins í verkyfirlitinu. Hann tengist reitnum Yfirverk.
Ef þú t.d. fyllir út reitinn Yfirverk á verki 10 með verki nr. 1 fyllist reiturinn Topproject sjálfkrafa út með 1, bæði á verki 1 og 10. Reiturinn Yfirverk fyllist aðeins út með nr. 1 á verki nr. 10.

Þ.e. ef síað er í verkyfirlitinu á öll verk með gildi í reitnum Topproject en með autt yfirverk fæst listi yfir öll „yfirverkin“ (nema unnið sé með fleiri stig).
Reikningsaðferð Reiturinn Reikningsaðferð er aðallega notaður með verkstigveldum til að skilgreina hvernig undirverk eru reikningsfærð.

Í reitnum er valið á milli Verk, Yfirverk og Ekki reikningshæft.

Ef Verk er valið á undirverki, þ.e. verki þar sem reiturinn Yfirverk er fylltur út með númeri yfirverksins, er undirverkið reikningsfært sem „sjálfstætt“ verk.
Ef Yfirverk er valið í staðinn er kostnaður undirverksins sjálfkrafa tekinn með í reikningstillögum sem stofnaðar eru á yfirverkinu.
Ef Ekki reikningshæft er valið er verkið meðhöndlað sem ekki reikningshæft.
Gerð verks Veldu gerð verks ef við á. Gerðir verka eru t.d. notaðar til að skipta verkunum eftir tegund.
Lestu meira hér...
Afh./Verkstaður Í reitnum Afh./Verkstaður má velja á milli þeirra afhendingarstaða sem stofnaðir hafa verið á viðskiptavininum sem valinn er á verkinu.
Afhendingarstaðir eru stofnaðir og þeim viðhaldið í viðskiptavinalistanum. Lestu meira hér. ATH! Ef afhendingarstaður er valinn í reitnum birtist hann EKKI sem heimilisfang staðsetningar í þeim reitum.
Þ.e. unnið er með 3 mismunandi heimilisföng í tengslum við verkin: heimilisfang viðskiptavinarins, afhendingarstað viðskiptavinarins og heimilisfang verkstaðar.
Heimilisföng verkstaða má prenta á ýmsar útprentanir sem gerðar eru í Report Generator.
Tengiliður Velja má tengiliði sem fyrir eru eða stofna nýja með því að smella á „+“. Lestu meira um tengiliði hér.
Pantanir
Áfangi Áföngum er ekki stýrt sjálfkrafa, en reitinn má nota til að velja í hvaða áfanga verkið er.

Ef áfanginn „Í vinnslu“ er valinn fyllist reiturinn Upphafsdagur sjálfkrafa út á verkinu.

Í tímaskráningardagbókum birtast aðeins verk sem eru ekki lokuð og eru í áfanganum Stofnað, Samþykkt eða Í vinnslu þegar verk eru valin í línum tímaskráningardagbókarinnar.

Í Uniconta Assistant (appi fyrir síma/spjaldtölvur) birtast aðeins verk í áfanganum Í vinnslu.

Athugaðu að aðgerðin „Mín verk“ hefur einnig áhrif á hvaða verk má velja í appinu og í tímaskráningu. Lestu meira um það í lýsingunni á reitunum Ábyrgðarmaður og Innkaupamaður.
Lokið Sláðu inn hlutfall sem er lokið ef við á. Reiturinn er aðeins til innri upplýsinga og kerfið notar hann ekki.
Fast verð Sláðu inn umsamið fast verð ef við á. Reiturinn er aðeins til innri upplýsinga og kerfið notar hann ekki.
Söluverð Sláðu inn umsamið söluverð á klukkustund ef við á. Ef verð er slegið inn hér gengur það framar söluverðunum sem skilgreind eru í taxta starfsmanna o.fl.

Þ.e. söluverðið í dagbókinni verður það sama og söluverðið í þessum reit.
Fastur afsláttur % Sláðu inn prósentu fasts afsláttar ef við á. Reiturinn færist yfir í reikningstillögur.
ATH! Ekki má nota hann í reikningstillögum þar sem gerð verktegundar er Tekjur.
ATH: Ef það er reynt birtast þessi skilaboð.
Verðlisti Hér má velja verðlista viðskiptavinar. Lestu meira hér. Ef reiturinn er fylltur út er verð allra vara sem verðlistinn nær yfir reiknað út frá honum. Í verkdagbókinni virkjar tekjuvörunúmer eða vörunúmer sem sótt er úr taxtaflokki verðlistann. Í tímaskráningardagbókinni virkjar taxtaflokkur með vörunúmeri verðlistann.

ATH: Athugaðu að það er alltaf dagsetning dagsins sem notuð er við verðuppflettingu, ekki dagsetningin sem slegin er inn.

Verðlisti sem valinn er hér gengur framar verðlista á viðskiptavininum. Báðir ganga framar breytingum á söluverði sem settar eru upp undir Viðbótarhópar/Kostnaðarálagning. Lestu meira hér...

Hér er stigveldið fyrir verðlista og framlegð.

Dæmi 1:
Ef aðeins viðbótarhópurinn er settur á verkið. Ef leggja á fasta prósentu ofan á kostnaðarverð þarf söluverðið á vörunni að vera 0. Kostnaðarverðið er tekið úr innkaupalínunni.

Dæmi 2:
Ef bæði verðlisti og viðbótarhópur eru fylltir út á verkinu er verðlistinn notaður. Kostnaðarverðið er tekið úr innkaupalínunni.

Dæmi 3:
Ef verðlisti er fylltur út á viðskiptavininum og viðbótarhópur á verkinu er verðlisti viðskiptavinarins notaður. Kostnaðarverðið er tekið úr innkaupalínunni.

Dæmi 4:
Ef verðlisti er fylltur út bæði á viðskiptavininum og verkinu og viðbótarhópur á verkinu er verðlisti verksins notaður. Kostnaðarverðið er tekið úr innkaupalínunni.

Verðlistar ganga alltaf framar viðbótarhópum.
Greiðsla Sláðu inn greiðsluskilmála ef við á. Reiturinn færist yfir í reikningstillögur. Ef reiturinn er ekki fylltur út á verkinu eru greiðsluskilmálar sóttir úr grunnupplýsingum viðskiptavinarins í staðinn.
VSK Reiturinn er ekki notaður og er aðeins til innri upplýsinga. VSK úr grunnupplýsingum viðskiptavinarins er notaður þegar reikningstillögur eru stofnaðar.
Gjaldmiðilskóði Reiturinn er aðeins notaður þegar verk í vinnslu er notað. Þá þarf gjaldmiðilskóðinn að vera sá sami og hjá viðskiptavininum. Gjaldmiðilskóðinn úr grunnupplýsingum viðskiptavinarins er notaður þegar reikningstillögur eru stofnaðar.
Lokað Hakað er í reitinn t.d. þegar verkinu er lokið, svo ekki sé hægt að bóka fleiri færslur á verkið.

Ef verkið er lokað birtist það ekki við uppflettingu á eftirfarandi stöðum: í verkreitnum í dagbók og verkdagbók, og í verkreitnum í tilboðum, sölupöntunum og innkaupapöntunum.
Upphafsdagur Sláðu inn dagsetninguna þegar verkið á að hefjast ef við á.
Ef áfangi verksins er stilltur á „Í vinnslu“ fyllist reiturinn sjálfkrafa út með dagsetningu dagsins.
Lokadagur Sláðu inn dagsetninguna þegar verkinu lauk ef við á.
Afhendingarstaður
Heimilisfang staðsetningar 1, 2, 3, Póstnúmer, Staður og Land Sláðu inn heimilisfang verkstaðar ef við á. Sjá einnig lýsinguna á reitnum Afh./Verkstaður.
Lýsing
Lýsing Sláðu inn lýsingu á vinnunni sem framkvæma á í verkinu.
Reitinn má nota á ýmsum útprentunum sem gerðar eru í Report Generator.
Tilvísun
Ykkar tilv., Okkar tilv. og Beiðni Sláðu inn ykkar tilv., okkar tilv. og/eða beiðnanúmer viðskiptavinarins (pöntunarnúmer) ef við á.
Gildin í reitunum færast yfir í reikningstillögur.
Netfang og Farsími Sláðu inn netfang og farsímanúmer ef við á.
Reitirnir eru aðeins til upplýsinga.
Ábyrgðarmaður Hér má velja ábyrgðarmann verksins.

Uniconta-app: Ef aðgerðin „Mín verk“ er notuð er aðeins hægt að velja í tímaskráningarappinu þau verk þar sem viðkomandi er skráður ábyrgðarmaður, innkaupamaður og/eða skráður sem starfsmaður undir hnappnum Starfsmaður í verkyfirlitinu.

Tímaskráning: Ef aðgerðin „Mín verk“ er notuð er aðeins hægt að velja í tímaskráningardagbókunum þau verk þar sem viðkomandi er skráður ábyrgðarmaður, innkaupamaður og/eða skráður sem starfsmaður undir hnappnum Starfsmaður í verkyfirlitinu.
Innkaupamaður Hér má velja þann sem ber aðalábyrgð á innkaupum fyrir verkið.
Sjá lýsinguna á reitnum Ábyrgðarmaður.
Viðbótarhópur Við kaup á t.d. sérpöntunarvörum eða bókun kostnaðar á verkið, þar sem ekkert söluverð er tilgreint, má bæta prósentu ofan á kostnaðarverðið við útreikning á væntu söluverði.
Ef það er óskað þarf að velja viðbótarhóp í þessum reit. Lestu meira um viðbótarhópa hér
Tekjur
Sala
Kostnaður		 Kerfið uppfærir þessa reiti sjálfkrafa með samtölu veltu, áfangareikninga o.fl.

Sömu reiti getur þú valið að birta í verkyfirlitinu.

Undir Verk/Skýrslur/Verk í vinnslu sérðu stöðu verkanna á tiltekinni dagsetningu.
Velta Reiturinn sýnir samtölu söluvirðis allra verkfærslna sem bókaðar eru með tegundinni 'Tekjur' á viðkomandi verki.
Áfangareikningar Reiturinn sýnir samtölu söluvirðis allra verkfærslna sem bókaðar eru með tegundinni 'Áfangareikningur' á viðkomandi verki.
Ekki reikningsfært Reiturinn sýnir samtölu söluvirðis allra verkfærslna á viðkomandi verki þar sem ekki er hakað í reitinn Reikningsfært.
Söluvirði og Kostnaðarvirði Reitirnir sýna samtölu söluvirðis annars vegar og kostnaðarvirðis hins vegar á öllum verkfærslum viðkomandi verks sem bókaðar eru með öðrum tegundum en 'Tekjur' og 'Áfangareikningur'.
Framlegð og Framlegð % Reitirnir sýna framlegð í krónum annars vegar og framlegðarhlutfall hins vegar.
Framlegð er reiknuð sem Söluvirði - Kostnaðarvirði (úr reitunum hér að ofan).
Framlegð % er reiknuð sem Framlegð/Söluvirði * 100. ATH! Þessir reitir sýna framlegð út frá væntu söluverði, ekki út frá því sem raunverulega hefur verið reikningsfært.
Ef þú vilt slíkan útreikning má stofna eigin reiknaða reiti til þess. Lestu meira um reiknaða reiti hér.
Vinnulaun (kostnaður), Aðkeypt vinna (kostnaður) o.s.frv. Þessir reitir sýna samtölu kostnaðarvirðis allra verkfærslna viðkomandi verks sem bókaðar eru með mismunandi tegundum (Vinnulaun, Aðkeypt vinna o.s.frv.).

Reiturinn Kostnaðarvirði sýnir heildarkostnað verksins, þ.e. samtölu hinna kostnaðarreitanna hér að ofan.
Upplýsingar um viðskiptavin Fyrir Univisora. Hægt er að sækja reitina „Upplýsingar um viðskiptavin“ af viðskiptavininum með „Tengdum reitum“ í Sniði. Lestu meira hér.

Eyða verki

Hægt er að eyða verki ef eftirfarandi skilyrði eru uppfyllt.

Verki má eyða ef:
Engar óreikningsfærðar færslur eru á því.
Engar færslur vegna verks í vinnslu eru í fjárhag á verkinu.
Engar hreyfingar hafa verið á verkinu á þessu ári né síðasta fjárhagsári.

Eyðingin er skráð í Rakningu aðgerða notanda

Lýsing á hnöppum

Hér fyrir neðan eru tenglar á lýsingar á völdum hnöppum

Hnappur Lýsing
Færslur Lestu meira hér.
Staða verks/Verktegund Lestu meira hér.
Dagatalsáætlun Birtist aðeins ef kveikt er á dagatalsáætlun. Lestu meira hér.
Áætlun Hér má velja á milli eftirfarandi aðgerða:
Kostnaðarálagning Lestu meira hér.
Verkefni Lestu meira hér.
Tækifæri Birtist aðeins ef kveikt er á CRM. Lestu meira hér.
Veltitafla Lestu meira hér.
Tengiliðir Tengiliðir sem tengdir eru verkinu. Lestu meira hér.
Fráteknar vörur Fráteknar vörur. Lestu meira hér.
Tilboð Sýnir tilboð sem tengjast verkinu. Ekki er hægt að flytja gögnin yfir á verkið, en afrita má tilboðslínur yfir í verkreikning.
Innkaupapöntun Innkaupapantanir sýna línur úr öllum innkaupapöntunum sem tengjast verkinu. Úr línunum má síðan „stökkva“ í haus innkaupapöntunarinnar.
Þetta er gert svona vegna þess að innkaupapöntun getur innihaldið innkaup fyrir mörg verk og líka línur án nokkurrar verktilvísunar.
Reikningar Bókaðir reikningar: Lestu meira hér.

ATH: Fjarlægja má nokkur af valmyndaratriðunum hér fyrir neðan undir Valkostir. Lestu meira hér.

Áfangareikningar: Lestu meira hér.
Flýtireikningur:
Sölupöntun: Lestu meira hér.
Stofna áfangareikning: Lestu meira hér.
Prenta reikning: Lestu meira hér.
Stofna reikningstillögu: Lestu meira hér.
Stofna núllreikning: Lestu meira hér.

Ýmsir tenglar

Verktegundir: Lestu meira hér.
Tækifæri: Lestu meira hér.
Kóðun á móti verki: Lestu meira hér.