Í Viðskiptavinur/Skýrslur/Hreyfingayfirlit er hægt að prenta yfirlit með hreyfingum á einn eða fleiri viðskiptavini.
Einnig er hægt að prenta hreyfingayfirlit með því að smella á Hreyfingayfirlit í tækjaslá viðskiptavinar undir Viðskiptavinur/Viðskiptavinur. Ef gert er hreyfingayfirlitið frá viðskiptavinaspjaldinu er kerfið sjálfkrafa með afmörkun setta inn á viðskiptavininn sem er valinn þegar smellt er á Hreyfingayfirlit.
Fylla út afmörkunarreitina og smella á Leit til að búa til lista yfir viðskiptavini sem kerfið mælir með að þú gerir hreyfingayfirlit fyrir.
Myndband / Yfirlit skuldarareiknings
Í myndbandinu hér að neðan má sjá hvernig á að prenta út reikningsyfirlit viðskiptavinar: Yfirlit yfir viðskiptakröfur
Lýsing á hnöppum í tækjaslánni
| Hnappur | Lýsing |
| Leita | Veldu Leita hnappinn til að búa til lista yfir viðskiptavini sem passa við gildin sem tilgreind eru í afmörkunarreitunum og þau sem skilgreind eru undir Sía skuldara hnappinn. |
| Sía viðskiptavini |
Með þennan hnapp og hægt er að bæta við afmörkunum á gildunum á viðskiptavinaspjaldinu. Dæmi:
Til dæmis, ef þú vilt aðeins búa til bankayfirlit fyrir skuldara sem eru ekki lokaðir, geturðu búið til þessa síu.
Já/nei reitur er lokaður. Nei/nei hakmerki = 0 og Já/hakmerki = 1.
Þetta þýðir að ef þú vilt aðeins prenta bankayfirlit fyrir þau sem eru lokuð skaltu skipta út 0 í Sía eftir fyrir 1.
RÁÐ! Ef þú vilt til dæmis ekki búa til bankayfirlit fyrir skuldara án reikningsnetfangs geturðu sett inn reitinn Netfang fyrir reikning og síað eftir !=Null. =Null þýðir allt með núll gildum/eyðum. !=Null þýðir öll gildi önnur en núllgildi/eyður. |
| Hreinsa síu | Ef þú hefur búið til síur sem þú vilt endurstilla geturðu valið hnappinn Hreinsa síu . |
| Líkamleg tengsl | Veldu hnappinn „Efnislegt skjal“ eða ýttu á F7 til að birta til dæmis reikninginn fyrir viðskiptavininn ef þú hefur sett bendilinn á línu undir skuldara með reikning bókaðan í Uniconta. Ef nauðsyn krefur, notið hnappinn Útvíkka röð til að útvíkka færslur fyrir viðskiptavin í yfirlitinu. |
| Færslur á fylgiskjölum | Veldu þennan hnapp ef þú vilt sjá fjárhagsfærslur sem hafa verið bókaðar á færsluna sem þú hefur sett bendilinn á. |
| Opnar færslur | Veldu þennan hnapp ef þú vilt sjá opnar viðskiptavinafærslur fyrir viðskiptavin sem þú hefur sett bendilinn á. Þetta er gagnlegt, til dæmis ef þú sérð að það er opinn reikningur og greiðsla sem hefði átt að vera jöfnuð, þá geturðu notað þennan hnapp sem hoppar í opnar færslur á viðskiptavininum og jafnar færslurnar tvær. Mundu að velja hnappinn Leit aftur á eftir til að uppfæra yfirlitsfærslurnar. |
| Útlit | Vista, hlaða, breyta eða eyða útliti, þ.e. uppsetningu varðandi röð reita o.s.frv. á skjánum |
| Senda með tölvupósti | Til að senda bankayfirlit til allra skuldara er hægt að velja hnappinn Senda sem tölvupóst .
Þú hefur möguleika á að senda til allra viðskiptavina sem birtast í leitinni, eða þú getur valið Valdar línur, þ.e. viðskiptavini sem þú hefur merkt með hakmerki í reitnum vinstra megin við reitinn Reikningur . Dæmi um að "merkja" skuldara: Bankayfirlitið er sent til tengiliðar skuldara sem hafa hakað við í reitinn Bankayfirlit .
Tengiliðir eru skilgreindir með. Tengiliður í viðskiptavinaspjaldinu undir Viðskiptavinur/Viðskiptavinur
. Ef engir tengiliðir hafa verið stofnaðir með þessari uppsetningu á viðskiptavininum er hreyfingayfirlitið sent á netfangið í reitnum Reikningur tölvupóstur í viðskiptavinaspjaldinu.Ábending! Þú getur hakað í reitinn í dálkhausnum í dálknum vinstra megin við Lykil-reitinn, til að velja allar færslur á yfirlitinu þínum, og þá geturðu hreinsað reitinn við hliðina á viðskiptavininum sem þú vilt ekki gera hreyfingayfirlit fyrir. Texti tölvupóstsins er saminn sem m.a. efnisfyrirsögn, sem hugsanlega er hægt að hengja við skrá líka. Hægt er að skilgreina hana undir Viðskiptavinur/Viðhald/Tölvupóstsstillingar. |
| Senda tölvupóst úr Outlook | Einnig er hægt að senda tölvupóst með hreyfingayfirlitinu með því að smella á þennan hnapp. Hér er tölvupósturinn hins vegar aðeins búinn til í Outlook og þú verður að velja handvirkt að senda tölvupóstinn í Outlook. Ef á að fjölsenda hreyfingayfirlit er mælt með því að smella á Senda með tölvupósti í staðinn. |
| Allir reitir | Smella hér til að sjá öll svæðin á viðskiptavininum sem valin var á listanum sem hefur verið útvíkkaður. Ef þörf krefur skal velja hnappinn Útvíkka röð til að útvíkka færslur viðskiptavinarins. |
Lýsing á valreitum leitarskilyrða
| Nafn reits | Lýsing |
| Frá dagsetningu Til þessa dags | Fyllið út reitina með því dagsetningarbili sem á að hafa með á bankayfirlitinu. |
| Lyklar |
Leitarreitur útgáfa-94 fyrir viðskiptavinareikninga. Valdir reikningar birtast í næsta reit. Ef margir skuldarareikningar eru valdir skal aðgreina þá með semíkommu.
Til að búa til nýja leit verður þú að fjarlægja gildin í reitunum Reikningar. |
| Stigandi | Ef hakað er við í þennan reit birtast elstu færslur einstakra skuldara efst, þ.e. ef þrjár færslur eru fyrir skuldara, dagsettar í janúar, febrúar og mars, þá birtist gildið í janúar efst. Ef þessi reitur er ekki hakaður við, þá birtist gildið frá mars efst í staðinn. |
| Skilja eftir autt | Ef hakað er við reitinn „ Skilja eftir autt“ , þá birtast skuldunautar sem engar hreyfingar hafa átt sér stað fyrir á völdu tímabili ekki á listanum þegar „Leita“ er valið. |
|
Færslur Aðeins opið Aðeins gjaldfallnir reikningar |
Ef Allt er valið birtast allar færslur á viðskiptavinum á völdu dagsetningabili.Aðeins opið Ef Aðeins opið er valið, þá birtast aðeins þær færslur sem eru opnar á völdu tímabili. Ath, aðeins færslur sem eru enn opnar, en sem eru settar inn á völdu tímabili, birtast. Kerfið geymir engar upplýsingar um hvenær færsla hefur verið jöfnuð og því er ekki hægt að sýna hvaða færslur voru opnar á tilteknum tíma. Aðeins gjaldfallnir reikningar Ef aðeins gjaldfallnir reikningar er valið verða aðeins þeir viðskiptavinir sem eru í vanskilum á tímabilinu sýndir. Athugið að ef viðskiptavinur er með opnunarstöðu á frá-dagsetningunni, sem sumir eða allir eru á gjalddaga, en að nýir reikningar á völdu tímabili eru ekki á gjalddaga, er viðskiptavinurinn ekki tekinn með í listanum ef Aðeins gjaldfallnir reikningar er valið. |
| Síðubreyting | Ef Síðuskipti eru valin, þá eru síðuskipti sett inn á milli hvers skuldara ef innri bankayfirlit er prentað. |
| Forskoða útprentun | Í Sýna útprentun skal velja annað hvort Innri eða Ytri útprentun. Ytri er bankayfirlitið sem venjulega er sent viðskiptavinum. Innri útprentunin inniheldur frekari upplýsingar – ætlaðar til innri notkunar í fyrirtæki Ytra er fín útgáfa fyrir viðskiptavininn. Smelltu á prentaratáknið í hægra horninu til að sjá hvernig yfirlitið mun líta út prentað. |
| Birta gjaldmiðil | Ef nauðsyn krefur, hakaðu einnig við Sýna gjaldmiðil til að láta þetta birtast á útprentun. Athugið! Það eru tvær mismunandi hreyfingaryfirlits-sniða Önnur er notuð þegar reiturinn Sýna gjaldmiðil hefur ekki verið valinn og hinn er notaður þegar reiturinn Sýna gjaldmiðil hefur verið valinn. |
Dæmi um afmörkun og sendingu reikningsyfirlita
Fara í Viðskiptavinur/Skýrslur/Hreyfingayfirlit.
Smella á Leit í tækjaslánni til að leita að öllum viðskiptavinum sem hafa stöðu.
Afmarkið eins mikið og mögulegt er með afmörkunarreitunum. Sjá lýsingu á afmörkunarreitunum, síðar í greininni. Smelltu á Leita á borðanum þegar tilætluð mörk hafa verið valin.
Ef þú vilt sía upplýsingar úr skuldaraskrá, til dæmis ef þú vilt ekki búa til bankayfirlit fyrir lokaða skuldara, verður þú að velja hnappinn Sía skuldara á borðanum og velja reitinn Lokað og gildið 0 (0=ekki lokað/1=lokað). Til dæmis, ef þú hefur búið til notendaskilgreint reitinn „Móttækja bankayfirlit?“ á skuldarakortinu, geturðu síað eftir því. Þá verða aðeins þeir skuldara sem eiga að fá bankayfirlit valdir. Lestu um hvernig á að búa til sérsniðið reit hér...
Frá Sía viðskiptavinar geturðu valið úr öllum reitaheitum á viðskiptavinaspjaldinu þínu.
Hér fyrir neðan hefur stofnaði (sérsniðinn) reiturinn verið valinn, 'Fá hreyfingayfirlit?'
Ef gildið í reitnum - á skuldarakortinu - er hakað við með gátmerki, þá verður gildið í reitnum 'Sía eftir' að vera 1. Ef þú vilt frekar velja skuldara sem ekki hafa verið hakað við með gátmerki, þá verður gildið í 'Sía eftir' að vera 0.
Smella á Leit í tækjaslánni þegar viðeigandi sía er stillt. Allir viðskiptavinir sem innihalda valin leitarskilyrði munu nú birtast.
Það er hægt að setja frekari afmörkun á listanum þínum. Þetta er gert með því að nota litla gátreitinn sem er settur fyrir framan alla viðskiptavini sem sýndir eru á yfirlitinu.
Ef þú vilt velja allt geturðu smellt á litla kassann efst, sem mun velja allar línur. Hér er einnig hægt að merkja eina eða fleiri línur fyrir neðan. Ef þú sendir með því að nota „Senda sem tölvupóst“ í valmyndinni birtist skilaboðagluggi þar sem spurt er hvort þú viljir senda til allra eða aðeins til völdu línanna. „Allir“ þýðir allir á listanum og „Valdar línur“ þýðir línurnar sem hafa hakmerki í gátreitnum.
Tenglar á reikninga o.fl. á hreyfingayfirlitum
Á ytri hreyfingayfirliti er hægt að skoða klemmu við hlið reikninga, þannig að viðskiptavinir sem fá hreyfingayfirlitið geta sótt þá reikninga sem vantar.
Athugið! Tengillinn er aðeins virkur á reikningum sem eru yngri en 3 mánaða.
Sömuleiðis er hægt að skoða farsímatákn þannig að viðskiptavinir geti smellt á farsímatengilinn til að greiða núverandi reikning í gegnum farsíma. (MobilePay er ekki virkt á Íslandi)
