Til að bóka og jafna greiðslu til skuldara skal halda áfram eins og lýst er hér að neðan.
Þú getur valið að stofna sérstaka færslubók fyrir greiðslur viðskiptavina, en það er ekki nauðsynlegt.
Lestu hér um uppsetningu drögsins...
Greiðsla frá skuldara
- Veldu Fjármál/Bókhald og veldu færslubókina sem þú vilt nota til að bóka greiðslur viðskiptavina. Til dæmis dagbók. Opnaðu færslubókarlínurnar með því að nota hnappinn Færslubókarlínur eða með því að tvísmella á heiti færslubókarinnar.
- Fyllið út reitinn fyrir gerð reiknings með Skuldari og í reitnum Reikningur skal velja skuldara sem hefur greitt.
- Fyllið út reitinn Tegund mótreiknings með Fjármál og Mótreikning með bankareikningnum eða kassanum sem peningarnir bárust inn á.
- Ýttu á F8 til að birta reikninga sem hafa verið bókaðir til viðskiptavinar og hafa ekki enn verið greiddir.
- Veljið reikningana sem hafa verið greiddir, annað hvort með músinni eða með því að ýta á bilstöngina í fyrsta reitnum, þannig að hakmerki birtist hér.
- Ýttu á Enter eða veldu Búa til hnappinn til að fara aftur í drögin.
- Upphæðin sem merkt var hefur nú verið flutt í færslubókina. Ef upphæðin er ekki í samræmi við það sem móttekið var, er upphæðin leiðrétt handvirkt í færslubókinni.
- Bóka færslubókina til að bóka greiðsluna og jafna opna reikninga á viðskiptavininn.