Sniðmát

Hægt er að nota sniðmát þegar sömu reiti þarf að fylla út á sama hátt í hvert skipti.

Sniðmát er að finna á nokkrum fyllingarskjám, þar á meðal þeim hér að neðan, og sama meginreglan gildir um gerð sniðmátanna á öllum skjám.

• Fljótleg reikningsfærsla
• Sölu- og innkaupapantanir
• Tilboð
• Viðskiptavinaflokkar
• Pöntunarflokkar
• Vörur
• Reikningstillögulínur

Sniðmát eru vistuð fyrir hvert fyrirtæki.

Dæmi - Búa til sniðmát fyrir viðskiptavinar

Hér þarf að stofna nýjan þýskan viðskiptavinar þar sem fylla á út ákveðna reiti með sömu gildum fyrir alla nýja þýska viðskiptavinar.

Í dæminu hér höfum við valið að fylla út merktu reiti fyrir allar nýstofnanir þýskra viðskiptavinar:

Veldu síðan hnappinn Sniðmát á borðanum og síðan hlutinn Vista sem:

Sláðu síðan inn nafn fyrir sniðmátið. Þegar þú vistar sniðmát geturðu hakað við reitinn Sjálfgefið ef þú vilt að þetta sniðmát verði sjálfkrafa sótt þegar þú býrð til nýja viðskiptavinar.

ATH! Sjálfgefið reitur birtist ekki í öllum gerðum sniðmáta. Í því tilfelli verður að hlaða niður sniðmátunum eins og lýst er hér að neðan.

Dæmi - Búa til sniðmát á reikningstillögulínum

Til dæmis, ef þú ert með tillögulínur fyrir reikninga á verkefnareikningum sem þú vilt nota aftur og aftur, geturðu búið til sniðmát fyrir þær svo þú þurfir ekki að slá inn sömu línurnar aftur og aftur. Þú býrð til sniðmát svona:

• Opnið skjáinn fyrir tillögulínur reiknings, til dæmis í gegnum Verkefni/Reikningstillaga/Reikningstillaga og hnappinn Reikningstillögulínur á borðanum.
• Sláðu inn línurnar sem þú vilt vista sem sniðmát. Þú ákveður hvort það sé með/án vörunúmers, með/án verðs o.s.frv.
• Þegar þú hefur slegið inn allar línur sem eiga að vera hluti af sniðmátinu skaltu velja hnappinn Sniðmát/Vista sem á borðanum.
• Sláðu inn nafn fyrir sniðmátið og veldu Í lagi hnappinn.
• Ef þú þarft ekki línurnar úr sniðmátinu núna geturðu einfaldlega eytt þessum línum aftur í skjámyndinni fyrir tillögulínur reiknings með því að nota hnappinn Eyða línu á borðanum.
  Þú hleður síðan niður sniðmátinu eins og lýst er hér að neðan þegar þú þarft á því að halda.

Góður punktur! Þú getur hugsanlega leiðrétt línurnar og endurtekið neðstu þrjá punktana og vistað annað sniðmát.

Sækja sniðmát

Ef þú hefur búið til sniðmát í skjámynd og vilt hlaða því niður, gerðu þetta:

• Opnaðu núverandi skjá, til dæmis línurnar fyrir reikningstillöguna
• Veldu hnappinn Sniðmát/Hlaða á borðanum.
• Smelltu á sniðmátið sem þú vilt hlaða niður og línurnar úr sniðmátinu verða hlaðnar inn á skjáinn og nú er hægt að breyta þeim.

Breyta sniðmáti

Ef þú vilt breyta sniðmáti, gerðu þetta:

• Opnaðu núverandi skjá, til dæmis línurnar fyrir reikningstillöguna
• Veldu hnappinn Sniðmát/Hlaða á borðanum.
• Ef nauðsyn krefur, skráðu niður nafn sniðmátsins sem þú vilt breyta.
• Smelltu á sniðmátið sem þú vilt breyta svo að línurnar hlaðist inn á skjáinn.
• Leiðréttu línurnar, t.d. textann á línunum eða eitthvað álíka
• Veldu hnappinn Sniðmát/Vista sem... á borðanum.
• Ef sniðmátið á að koma í stað gamla sniðmátsins sem þú sóttir rétt í þessu skaltu slá inn sama nafn fyrir sniðmátið og áður. Í því tilfelli verður sniðmátið skrifað yfir.
  Þú getur líka valið að gefa sniðmátinu nýtt nafn, þannig að þú hafir tvö sniðmát til að nota í framtíðinni. Ef þú vilt einhvern tíma eyða einu af sniðmátunum skaltu gera það eins og lýst er hér að neðan.

Eyða sniðmáti

Þú getur eytt búin til sniðmát á eftirfarandi hátt:

• Opnaðu skjáinn þar sem þú vilt eyða sniðmáti
• Veldu hnappinn Sniðmát/Eyða
• Veldu sniðmátið sem þú vilt eyða og veldu Eyða hnappinn.