Tækifæri er notað til að skrá hvað hefur gerst / verður að gerast á einstökum Viðskiptavini / Viðfangi eða tengilið.
Mögulegt er að nálgast yfirlit yfir öll tækifæri frá CRM valmyndinni.
Einnig er hægt að nálgast þetta annarsstaðar í CRM-einingunni eins og Viðskiptavinir, Lánardrottna, Viðföng, Tengilið og Verk, þar sem mögulegt er að fá aðgang að tækfærum á viðfangi eða viðskiptavini
Myndband varðandi eftirfylgniaðgerðir
Þetta myndband sýnir hvernig á að búa til eftirfylgniverkefni og herferðir: Herferðir og eftirfylgni í CRMAð búa til eftirfylgniverkefni
- Veldu CRM/eftirfylgni
- Veldu Bæta við hnappinn á borðanum
- Fylltu út umbeðnar upplýsingar og veldu Vista hnappinn til að vista eftirfylgniaðgerðina.
Til að breyta virkni skaltu velja Breyta hnappinn.
Lýsing á reitum
Tegund reiknings: Undir reikningsgerð er hægt að velja hvort virknin eigi að tengjast Skuldari Lánardrottinn Blý Tengiliður Verkefni Reikningur: Tiltekinn reikningur er valinn í reitnum Reikningur. Hópur: Hópur er stofnaður undir CRM / Viðhald / Eftirfylgnihópar. Lesa meira hér. Starfsmaður: Starfsmenn eru stofnaðir undir Fyrirtæki / Viðhald / Starfsmenn. Lesa meira hér. Tilboðsnúmer/Síðast uppfært: Í eftirfylgni er hægt að velja reitina „Tilboðsnúmer“ og „Síðast uppfært“. Þetta auðveldar að finna eftirfylgni sem hefur ekki verið uppfærð í langan tíma.