Aðgangsstýring notenda birtir lista yfir notendur sem hafa aðgang að völdum fyrirtækjum. Fara í Fyrirtæki/Aðgangsstjórnun/Aðgangsstýring notenda.
Tækjasláin inniheldur:
Hnappar í tækjaslá:
Auk hnappanna sem sýndir eru virkar „Ctrl+S“, sem vistar breytingar á þessum skjá.
Bæta við notandi
Hér er hægt að bæta við og eyða notendum, auk þess að stofna mismunandi notendaréttindi.
Bæta við núverandi notanda
Ef núverandi staðlaður notandi þarf að hafa aðgang að reikningunum, veldu hnappinn „ Bæta við notanda“ og veldu síðan „Staðlaður notandi“.
Notandahlutverkið hér getur verið af hvaða tagi sem er. Þ.e. Staðall, Univisor, söluaðili o.s.frv.
Hér velur þú reitinn „Fyrirliggjandi“, slærð inn innskráningarkenni þeirra og velur hvaða réttindi notandinn á að hafa: Hægt er að afrita réttindi frá öðrum notanda.
Smella á Í lagi og síðan á Endurnýja í tækjaslánni
Notandinn birtist nú á listanum yfir notendur með aðgang að fyrirtækinu.
Athugið! Ef þú ert notandi hjá Univisor/bókhaldara geturðu ekki valið Stofna nýtt eða Fyrirliggjandi á skjánum hér að ofan. Kerfið mun búast við að þetta sé núverandi notandi. Notendur verða að vera búnir til af Univisor undir Stjórnandi/Allir notendur . Lesið meira um þetta hér
Bæta við/Búa til nýjan notanda
Athugið! Aðeins eigandi fyrirtækisins getur stofnað nýja notendur hér.
Ef venjulegur notandi vill stofna sinn eigin aðgang að Uniconta getur hann gert það á vefsíðu okkar: Stofna notanda. Ef við á, verður notandanum þá að vera veittur aðgangur að reikningunum, eins og lýst er hér að ofan í kaflanum „Bæta við núverandi notanda“.
Ef þú, sem eigandi, vilt stofna alveg nýjan Uniconta notanda og veita honum aðgang að reikningunum þínum, verður þú að velja hnappinn „ Bæta við notanda“ og síðan „Staðalnotandi“. Hér velurðu reitinn Stofna nýtt og velur Í lagi hnappinn.
Nú þarf að fylla út upplýsingar um nýja notandann. Veldu skynsamlegt innskráningarauðkenni, sláðu inn öruggt lykilorð, notandanafn og netfang: Athugið! Hástafir og lágstafir hafa merkingu bæði í Notandanafni og Lykilorði.
Þegar allir reitir eru fylltir út er smellt á Vista.
Nú verður að velja notendaréttindi. Einnig er mögulegt í næsta skrefi að breyta réttindum notenda enn frekar.
Smella á Í lagi.
Nú er hægt að breyta sérstaklega í notendaréttindum. Þegar allt er á sínum stað er smellt á Í lagi.
Nú verður hægt að breyta eignarhaldi á félaginu yfir á nýja notandann. Ef á að breyta eignarhaldi þá er smellt á Já en annars er smellt á Nei
Smella á Endurnýja í tækjaslánni til að uppfæra lista yfir notendur og sjá nýja notandann.
Nú þarf að upplýsa notandann um notandanafn og lykilorð til að geta skráð sig inn. Ef hakað var við reitinn Senda tölvupóst í tengslum við stofnun notanda, þá er tölvupóstur með notandanafninu sendur sjálfkrafa til notandans.
Bæta notanda vinnuforritsins við bókhald
Hér er stofnaður notandi í vinnuforritinu. Notandi í einföldum tímaskráningum er notandi sem getur aðeins skráð vinnutíma í Uniconta. Lesa meira hér og hér
Bæta við tímaskráningarnotanda í bókhald
Þessa tegund notanda er aðeins hægt að stofna ef eigandinn er venjulegur notandi. Tímaskráningarnotandi er stofnaður sem Uniconta notandi í gegnum vefsíðu okkar „ Stofna notanda“ eða með því að smella á „Stofna tímaskráningarnotanda“. Notandanum er veittur aðgangur að reikningunum með fullum réttindum.
Ef gera á núverandi notanda að tímaskráningarnotanda þarf að gera eftirfarandi:
Settu síðan bendilinn á notandann í yfirliti yfir notendur með aðgang að reikningunum undir Fyrirtæki/Notendaréttindi/Stjórna notendum og veldu hnappinn Valmyndarútlit og breyttu föstu prófílnum í 'Verkefnaskráningar' og veldu hnappinn Vista á borðanum.
Notandinn er nú tengdur bókhaldskerfinu sem tímaskráningarnotandi og hefur aðeins réttindi til að sjá/gera það sem tímaskráningarprófíll veitir aðgang að.
Ef nýr notandi er stofnaður, gerðu eftirfarandi:
Sláðu inn upplýsingarnar og ýttu á „Vista“. Notandinn er nú rétt búinn til.
Bættu reikningsnotanda við fyrirtækið
Lestu um að stofna reikningsnotanda hér.
Þessa tegund notanda er aðeins hægt að stofna ef eigandinn er bókhaldsnotandi. Reikningsnotandi er stofnaður sem Uniconta notandi í gegnum vefsíðu okkar „ Stofna notanda “ eða eins og lýst er hér að ofan í kaflanum „Stofna/bæta við nýjum notanda“. Notandanum er veittur aðgangur að reikningunum með fullum réttindum. Athugið! Ef þú ert sjálfur univisor og skráður inn með univisor kenninu þínu, þá þarf AÐEINS að stofna notandann í gegnum vefsíðu okkar, annars verður nýi notandinn stofnaður, einnig sem univisor.
Settu svo bendilinn á notandann í yfirliti yfir notendur með aðgang að fyrirtækinu undir Fyrirtæki/Aðgangsstjórnun/Aðgangsstýring notenda og smelltu á Sniðmát valmyndar í tækjaslánni og breyttu fasta hlutverkinu í 'Reikningur' og smella á Vista á tækjaslánni.
Notandinn er nú tengdur við fyrirtækið sem reikningsnotandi og hefur aðeins réttindi til að sjá/gera það sem reikningsnotendahlutverkið veitir aðgang að.
Ef nýr notandi er stofnaður, gerðu eftirfarandi:
Sláðu inn upplýsingarnar og ýttu á „Vista“. Notandinn er nú rétt búinn til.
Bæta við skoðara í bókhald
Leitandi notandi - Siðareglur IESBA Fjölmargar breytingar á siðareglum IESBA tóku gildi 15. desember 2024. Breytingarnar varða notkun löggiltra endurskoðenda á tækni, þar á meðal í tengslum við bókhaldshugbúnað sem þeir nota fyrir hönd viðskiptavina sinna.
Nú geta fagaðilar stofnað skoðunaraðgang að fyrirtæki viðskiptavinar. Forsvarsmaður fyrirtæki getur þá skoðað bókhaldsgögn og afritað í skrá. Aðeins fagaðilar geta stofnað notanda með skoðunaraðgang. Þetta tryggir samræmi við siðareglur um sjálfstæði endurskoðenda.
Afrit frá öðru fyrirtæki
Þessi aðgerð gerir það mögulegt að afrita ALLA notendur af reikningi. Nýr gluggi opnast þar sem fyrirtækið sem á að afrita frá er valið, þegar fyrirtækið hefur verið valið og ýtt er á 'Í lagi' og allir notendur hafa verið afritaðir inn í fyrirtækið.
Stilla notendaréttindi fyrir sérstakar aðgerðir - Aðrar stillingar
Útgáfa-94
Ef stillt er á „Fela kostnaðarverð“ getur notandinn ekki valið að bæta kostnaðarverði við útlit þar sem kostnaðarverð eða gagnagrunnur hefur áður verið hægt að birta.
ATHUGIÐ: Vinsamlegast athugið að ef uppsetningar með kostnaðarverði hafa verið vistaðar verður að eyða þeim áður en virknin tekur gildi.
Ef þú hakar við „Fela innra verkefni“, þá verða færslur í verkefnum þar sem verkefnahópurinn er stilltur á „Ekki reikningsfæranlegur“ faldar. Lesa meira hér.
Ef stillt er á „Blokka breytingar á útliti“ er notandanum fjarlægt frá því að vista útlit.
Ef notandinn reynir að vista útlitið birtist þessi villuboð.
Ef valið er „Leyfa samþykki greiðsluupplýsinga lánardrottins“ getur notandinn breytt greiðsluupplýsingum í „ Greiðslutillaga lánardrottins “.
Ef valið er að „Leyfa yfirskrifun á hámarkskredit“ fær notandinn rétt til að fara yfir hámarkskredit viðskiptavinar/skuldara við reikningsfærslu.
Fjarlægja notanda (Eyða notanda úr fyrirtækinu)
Til að eyða notanda úr fyrirtæki sínu skal velja notandann á listanum undir Fyrirtæki/Aðgangsstjórnun/Aðgangsstýring notenda og velja Fjarlægja notandi.
Athugið! Notandanum verður aðeins eytt úr fyrirtækinu Notendum er ekki eytt úr Uniconta, þar sem notandinn gæti haft aðgang að öðrum reikningum sem hann ætti áfram að hafa aðgang að. Þetta þýðir að notandinn hefur enn aðgang að öllum öðrum reikningum þar sem notandanafnið hans er skráð undir Stjórna notendum .
Aðgangsstjórnun
Hér er hægt að nálgast réttindi notanda og breyta.
Lesið meira undir prófílum .
Töfluréttindi
Lesið meira undir prófílum .
Aðgangur að reitum
Útgáfa-94 Hér er hægt að nálgast og breyta réttindum notanda á reitastigi.
Lesið meira undir prófílum .
Lokun á aðgerðum
Lesið meira undir prófílum .
Lokunarskýrslur
Lesið meira undir prófílum .
Hér má lesa um stýringu á aðgangi fyrir bókara/endurskoðanda.
Aðgangsheimildir og hlutverk
Til að skoða notendaréttindi hvers notanda skal velja notandann undir Fyrirtæki/Aðgangsstjórnun/Aðgangsstýring notenda og smella á Aðgangsheimildir notanda.
Þetta sýnir öll réttindi sem notandinn hefur og aðeins eigandi fyrirtækisins getur breytt þeim.
Þegar verið er að stofna eða úthluta nýjum notanda á fyrirtæki með fullum réttindum munu réttindi notandans líta út eins og á myndinni hér að neðan.
Ábendingar um uppsetningu notendaréttinda!
Ef nota á skýrslu úr Mælaborði þarf að minnsta kosti að hafa lesaðgang að fjárhagsári.
Til að skrifa út hreyfingayfirlit viðskiptavina/lánardrottna er hægt að hafa Skrifaðgang að viðskiptavinum og lánardrottnum, eftir því sem við á.
Til þess að eyða stafrænum fylgiskjölum verður þú að hafa Fullan aðgang að "Fjárhagsári".
Til þess að geta bókað í Uniconta og þetta á við sölu, innkaup, færslubækur, bæði fjárhag og birgða- og verkbækur, verður þú að hafa Skrifaðgang eða Fullan aðgang að 'Daglegum færslubókarfærslum'.
Til að skoða viðhengi verður þú að hafa Skrifaðgang eða Fullan aðgang að 'Grunngögnum'.
Svo hægt sé að stofna sniðmát reikningslína verður að vera að minnsta kosti Skrifaðgangur að grunngögnum. Ef einnig á að vera hægt að eyða sniðmátum reikningslínu verður að vera að hafa Fullan aðgang að grunngögnum.
Hlutverk
Athugið! Til að stofna Hlutverk í Uniconta skal velja það undir Fyrirtæki/Viðhald/Val kerfiseininga.
Valkostirnir eru 3 til að takmarka aðgang notenda að aðgerðum:
- Undir Fyrirtæki/Aðgangsstjórnun/Aðgangsstýring notenda. Undir hnappnum Aðgangsheimildir notanda er hægt að veita réttindi fyrir hvern notanda (fullan aðgang, skrifaðgang, lesaðgang, engan aðgang).
- Undir Fyrirtæki/Aðgangsstjórnun/Hlutverk. Hlutverk takmarkar aðgang að skjámyndum, eiginleikum, skýrslum og fleiru. Vinsamlegast athuga að hlutverk takmarkar ekki réttindi. Hægt er að skipta hlutverki í tvennt.
- Fast hlutverk (undir Sniðmát valmyndar) sem eru ‘Tímaskráning’ og ‘Reikningur’. Athugið! Ekki er hægt að breyta þessum tveimur hlutverkum.
- Fast hlutverk 'ekkert'. Hér er hægt að setja upp einstakt hlutverk undir hlutverk.
- Undir Fyrirtæki/Aðgangsstjórnun/Aðgangsstýring notenda. Hnappurinn Sniðmát valmyndar getur fjarlægt heilan flipa úr aðalvalmynd notanda
Í stuttu máli ákvarða notendaréttindi hvað notandinn getur gert og prófílar ákvarða hvað notandinn getur séð. Notandi sem til dæmis getur ekki séð efnisleg skjöl (pósthólf) í gegnum prófíla getur samt sett reikning í pósthólfið í gegnum appið ef notandinn hefur full réttindi að pósthólfinu.
Ef stofna á hlutverk er smellt á 'Sniðmát valmyndar' í tækjaslánni og hlutverk er valið eins og sýnt er á skjámyndinni hér að neðan.
Sniðmát valmyndar
Til að búa til fasta prófíl skaltu velja hnappinn Valmyndarútlit á borðanum og velja fasta prófíl eins og sýnt er á skjámyndinni hér að neðan.
Í reitnum Valmynd er hægt að úthluta sérsniðnu valmyndarútliti fyrir einstaka notendur. Sérsniðnar valmyndarútlit eru búnar til undir Verkfæri/Valmyndir/Valmyndarútlit . Valið í reitnum Valmynd á skjámyndinni hér að neðan má sjá í yfirlitinu Stjórna notendum í reitnum Aðalvalmynd , þannig að auðveldara er að sjá hvaða notendur eru úthlutaðir hvaða valmyndum.
Valið hér hefur líka mikilvægi í Uniconta Assistant
| Valmynd | |
| Fjárhagur | Valið hefur enga þýðingu í appinu. Alltaf er hægt að senda og samþykkja fylgiskjöl. |
| Skuldari | Ef ekki er hakað við þetta birtist valmyndaratriðið fyrir skuldara ekki í appinu. |
| Lánardrottinn | Ef ekki er hakað við þetta birtist valmyndaratriðið Lánardrottinn ekki í appinu. |
| Lager | Ef hakmerkið er fjarlægt birtist valmyndaratriðið Ekki Lager í forriti. |
| Verkefni | Ef ekki er hakað við þetta birtist valmyndaratriðið Verkefni ekki í appinu. |
| Fyrirtæki | Hefur enga merkingu í appinu |
| Verkfæri | Hefur enga merkingu í appinu |
| CRM | Hefur enga merkingu í appinu |
| Mælaborð | Hefur enga merkingu í appinu |
Eigin valmyndir
Einnig er hægt að kóða eigin valmyndir í Uniconta sem valdar eru hér í reitnum 'Valmynd'.
Þessar valmyndir eru kóðaðar undir Verkfæri/Valmyndir/Aðalvalmynd/Sniðmát valmyndar. Lesa meira hér.
Breyta eiganda
Ef þú ert eigandi fyrirtækis, en einhverra hluta vegna verður að breyta eiganda fyrirtækisins, skal velja notandann á listanum undir Fyrirtæki/Aðgangsstjórnun/Aðgangsstýring notenda og smella á Breyta eiganda.
Þá verður eignarhaldi skipt yfir í valinn notanda. Aðeins núverandi eigandi getur breytt eiganda á fyrirtækinu.
Viðtakendur tilkynninga
Útgáfa-94 Veldu tilkynningarnar sem notandinn vill gerast áskrifandi að. Lesa meira hér
Uppfæra gildistíma
Nú er hægt að stilla gildistíma fyrir notanda. Þetta er annað hvort hægt að gera þegar nýr notandi er bætt við eða hægt er að stilla/breyta því fyrir núverandi notanda. Þegar gildistímanum lýkur verður notandinn fjarlægður úr viðkomandi fyrirtæki.
Undir Fyrirtæki/Notendaréttindi/Stjórna notendum er reiturinn „Gildislok“ þegar notanda er bætt við. Hér er hægt að stilla gildistíma fyrir notandann ef hann þarf aðeins aðgang að fyrirtækinu í takmarkaðan tíma.
Til að stilla gildistíma fyrir núverandi notanda, smelltu í dálkinn „Gildistíma“ við hliðina á notandanum og veldu dagsetningu í dagatalinu. Þegar dagsetningin hefur verið stillt, smelltu á „Uppfæra gildistíma“ á borðanum.
Úthluta sjálfgefið fyrirtæki
Stilltu sjálfgefið fyrirtæki fyrir notandann. Þetta verður að stilla ef Uniconta Assistant er notað, þar sem kveikt er á virkninni þegar Assistant er ræst. Lesa meira hér.
Owner Of
Útgáfa-94 Sýnir fyrirtækin sem notandinn á.
User Of
Útgáfa-94 Sýnir fyrirtækin sem notandinn tengist.
Tveggja þátta auðkenning
Ef notandi notar 2-þátta auðkenningu er hægt að slökkva á því hér í línunum með því að fjarlægja „hakið“ við hlið notandans.
