Viðskiptavinur

Ef nauðsyn krefur skal færa inn tölvupóst tengiliðarins. Í yfirliti viðskiptavinar er hægt að stofna marga tengiliði fyrir hvern viðskiptavin. Lesa meira um tengiliði hér.

Ef reiturinn er fylltur út og smellt er á umslagstáknið opnast outlook-tölvupóstbiðlarinn og netfangið er flutt þannig að hægt er að skrifa tölvupóst til tengiliðarins.

Hakaðu í reitinn ef þú vilt að viðskiptavinurinn sé læstur. Þegar viðskiptavinur er læstur er ekki hægt að bóka færslur á hann. Einnig er hægt að nota þetta svæði sem afmarkara fyrir ýmsar skýrslur.

Ef viðskiptavinur er læstur mun hann ekki birtast þegar flett er upp á eftirfarandi stöðum: Dagbók undir lykli/mótlykli.

Ef nauðsyn krefur skal skrá inn hámarks úttektarheimild viðskiptavinar. Hámarks úttektarheimild er í gjaldmiðli viðskiptavinar.

Lánshæfiseinkunn er athuguð þegar pöntunarstaðfesting, afhendingarseðill og reikningur eru send. Þegar pöntun og afhendingarseðill staðfestast verður þú að „uppfæra birgðir“ til að athuga hvort lánamörk séu til staðar.

Reiturinn „Uppfæra Birgðir “ birtist í pöntunarstaðfestingarglugganum þegar „Pantanir/Pökkunarbréf“ er virkjað undir Fyrirtæki/Viðhald/Val kerfiseininga .

Reiturinn „Uppfæra birgðir“ birtist á fylgiseðlinum þegar „Birgðastjórnun“ er virkjuð undir „ Fyrirtæki / Viðhald / Kveikja og slökkva á eiginleikum “.

Ef farið er yfir lánamarkið birtast villuboðin:

Útgáfa-94: Nú er hægt að leyfa að fara yfir lánamörk í reikningsglugganum, stofnun pöntunarstaðfestingar og afhendingarseðla á sölupöntunum og flýtireikningum. Valkosturinn birtist aðeins fyrir viðskiptavin sem hafa tilgreint lánamörk á viðskiptavinaspjaldinu.

ATH! Stilling á hverjir geta samþykkt að fara yfir lánamörk er gerð undir Aðgangsstýring notenda með hnappinum Aðrar stillingar. Þú verður að velja þann/þá einstaklinga sem geta leyft að fara yfir lánamörk.

Sýnir hvenær viðskiptavinur var stofnaður. Hægt er að fylla reitinn út handvirkt/breyta honum.

Fyrir yfirlestur úr, t.d., C5, e-conomic o.s.frv., þá er stofnunardagsetningin stimpluð með dagsetningu elstu færslu sem til er.

Svæðið var kynnt til sögunnar árið 2020 og í tengslum við það var keyrð keyrsla sem fyllti inn í svæðið með dagsetningu elstu færslunnar.

Tölvupóstfang sem reikningur á að berast til t.d. info@uniconta.is

Ef mörg netföng eru notuð fyrir viðskiptavininn er hægt að rita ";" á milli tölvupóstfanganna í þessu svæði. Einnig er hægt að skilgreina mörg netföng fyrir viðskiptavininn undir Tengiliðir á yfirliti viðskiptavinarins. Lesa meira um tengiliði hér.

Ef reiturinn hér er skilinn eftir auður, en í staðinn hafa netföng eins eða fleiri tengiliða verið færð inn og skilgreint að þeir eigi að fá t.d. reikninga, þá verður að haka við reitinn Senda tölvupóst, annars er ekki hægt að velja Senda með tölvupóst þegar reikningur er bókaður á viðskiptavininn. Hins vegar er alltaf hægt að velja Senda í gegnum Outlook.

Ef nauðsyn krefur skal færa hér inn GLN/EAN númer viðskiptavinarins til að geta nú búið til Rafrænan reikning fyrir GLN/EAN númerið.

Ef viðskiptavinur er ekki með GLN/EAN númer en Kennitölu reiturinn er fylltur út er Rafrænn reikningur stofnaður með kennitölu í stað GLN/EAN númers.

Lestu meira um möguleikann á að búa til Rafrænn/EAN reikninga hér.

Svæðið er sjálfgefið fyllt út með gildinu Opinn færsla, sem þýðir að hægt er að jafna færslur viðskiptavinarins með bókun greiðslna o.s.frv.

Ef Staða er valin eru færslur úr elstu stöðu jafnaðar óháð því hvort greiðsla er fyrir einn eða fleiri reikninga. Þetta þýðir að þegar staða er valin hér er ekki hægt í grundvallaratriðum að gera jafnanir. Undir opnum færslum birtist síðan aðeins heildarsamtala færslnanna. Lesa meira um jafnanir hér.

Ef nauðsyn krefur skal velja annan viðskiptavin í þetta svæði. Það verður þá þessi viðskiptavinur sem fær reikningana. Til dæmis getur það verið staðbundin verslun sem fær vörurnar en aðalskrifstofa viðskiptavinarins sem verður að hafa reikninginn.

Þegar stillingar eru settar upp undir Fyrirtæki/Viðhald/Valkostir , í reitnum Reikningur á birgðafærslum, er hægt að velja hvort vörutölfræði eigi að vera sýnileg hjá viðskiptavin sem tekur við vörunum (afhendingarreikningur) eða viðskiptavin sem tekur við reikningunum (Fjáhagsreikningur). Lestu meira um valkosti hér .

Valmyndaratriðið er aðeins birt fyrir Univisors.

Lesa meira hér.

Birtir áminningarlista yfir opnar færslur um valinn viðskiptavin og hvenær þær voru greiddar.

Athugið! Hnappurinn birtist aðeins ef hakað er við reitinn Vextir og gjöld undir Fyrirtæki/Viðhald/Val kerfiseininga