Sölupantanir – Uniconta

Yfirlit sölupantana er að finna undir Viðskiptavinur/Sala/Sölupantanir.

Á Sölupöntunaryfirlitinu er hægt að stofna sölupantanir, prenta pöntunarstaðfestingar og fylgiseðla og bóka sölureikninga.

Fyrst verður að stofna vörurnar upp í birgðakerfinu en einnig er hægt að reikningsfæra án þess að nota vörunúmer.

Athugið! Valmyndaratriðið Sala er aðeins hægt að sjá ef þú hefur hakað í reitinn Pantanir undir Fyrirtæki/Viðhald/Val kerfiseininga

Myndbönd varðandi pantanir

Kynning á pöntunar- og innkaupastjórnun Meðhöndlun pantana Að panta vörur fyrir sölupantanir Endurpantanir og áskriftarstjórnun Skilvirk skráning á umbúðanotkun

Lýsing á reitum - Sölupöntun

Lýsing á reitum

Nafn reits	Lýsing
Lyklar
Lykill	Veldu viðskiptavinalykil
Heiti lykils	Hér birtist nafn valins viðskiptavinar
Stofnað	Dagsetning og tími stofnunar sölupöntunar
Staða	Staða viðskiptavinarins
Í vanskilum	Gjaldfallin staða á viðskiptavini
Lánamark	Lánamark viðskiptavinar, bætt við/breytt á viðskiptavinaspjaldi
Tengiliður	Hægt er að velja tengilið viðskiptavinar hér. ATH: Tengiliðurinn sem valinn er hér fær öll skjöl sem send eru úr sölupöntuninni, ef hún er sett upp á tengiliðinn.

Tilvísun
Tilv. yðar	Textasvæði til að skrá tilvísun þeirra
Innkaupabeiðni	Textareit til að skrá athugasemd. ATH: Þegar innkaupapöntun er stofnuð úr sölupöntun er þessi reitur fluttur í innkaupapöntunarhausinn.
Tilv. okkar	Textareitur til að skrá tilvísun okkarAthugið: Þegar innkaupapöntun er stofnuð úr sölupöntun verður þessi reitur fluttur í innkaupapöntunarhausinn.
Innkaupapantanir	Tilvísunin milli innkaupa- og sölupöntunar er vistuð þegar pöntun er stofnuð frá annarri pöntun. Tenginguna er einnig hægt að gera beint úr pöntunarspjaldinu. Lesa meira um þetta hér.
Tollnúmer
Skilaboð

Pantanir
Flokkur	Hér er hægt að slá inn pöntunarflokkar. Þetta er til dæmis hægt að nota ef vilji er til að reikningsfæra ákveðna flokka í sameinuðum fjöldareikningsfærslum.
Pöntunarnúmer	Pöntunarnúmerið birtist hér. Þetta er tekið úr fylgiskjalsröð.
Afhendingardagur	Ef afhendingardagsetningin breytist í pöntunarhausnum breytist dagsetningin sjálfkrafa í pantanalínunum þar sem engin afhendingardagsetning er tilgreind. Pantanalínum með dagsetningu verður ekki breytt. Afhendingardagsetningin birtist á frátekningardálknum á vöruspjaldinu og hægt er að afmarka afhendingardagsetninguna á endurpöntunarlistanum. Birgðaskýrsla frátektalista sýnir frátekt sundurliðaða eftir afhendingardagsetningu.
Afhendingardags staðfest	Veljið reitinn ef afhendingardagsetningin í reitnum hér að ofan hefur verið staðfest fyrir viðskiptavininn. Reiturinn er aðeins fyrir innri upplýsingar og engar viðbótaraðgerðir eru tengdar þessum reit.
Fastur afsláttar %	Ef gefa á afslátt á alla pöntunina er hægt að slá inn verðið hér. Ef pöntun er reikningsfærð sem Verkreikningur með tekjutegund er ekki hægt að reikningsfæra með lokaafslætti.. Ef þetta er reynt birtast þessi skilaboð.
Greiðslusnið
Greiðsla
Gjalddagi
Sending
Afhendingarskilmálar
Starfsmaður	Hér er hægt að velja starfsmanninn sem ber ábyrgð á pöntuninni.
Jöfnun	Ef pöntunin er jöfnuð í gegnum reikningnr. er númerið sett hér inn.
Fastur texti	Hér má tilgreina fastan texta sem er alltaf færður yfir á fjárhagsfærsluna. Lesa meira hér.
Gjaldmiðilskóði	Ef þörf er á öðrum gjaldmiðilskóða en þeim sem valinn er á viðskiptavininn er hægt að setja hann hér
Gengi	Hér má færa inn umsamið gengi á sölupöntun. Gengi gjaldmiðilsins verður að vera sleginn inn í gjaldmiðli fyrirtækisins. Dæmi: Fyrirtæki í norskum gjaldmiðli sem selur til dansks fyrirtækis verður að færa inn gjaldmiðilinn fyrir 1 DKK umreiknaðan í NOK. Samið hefur verið um danskt gengi upp á 0,625227, fyrir 1 NOK er þetta umreiknað í norska upphæð, gjaldmiðill fyrirtækisins: 1/0,625227 = 1,599419, sem verður að færa inn í þennan reit.
Verð er með vsk	Velja ef verðið í pöntuninni inniheldur VSK
VSK	Hér má stilla VSK kóðann á pöntuninni ef VSK kóðinn verður að vera frábrugðinn VSK kóða viðskiptavinar.
Tilboð

Stærð	Reitirnir verða að vera virkjaðir undir Fyrirtæki/Viðhald/Stillingar og í reitnum Lager .
Þyngd	Heildarþyngd vörunnar í pöntuninni, ef þyngd hefur verið stofnuð fyrir vörurnar
Nettóþyngd
Rúmmál	Heildarrúmmál varanna í pöntuninni ef rúmmál hefur verið stofnað á vörunum
Karton	Heildarmagn öskju fyrir vörurnar í pöntuninni ef öskjumagn hefur verið stofnað á vörunum

Afhendingarstaður
Afhendingarnafn	Lesa meiri upplýsingar um viðskiptavin og afhendingarstað, hér. Lesa um hvaða afhendingarstaður er prentaður á reikning hér.
Afhendingarstaður 1, 2 og 3 auk afhendingarpóstnúmers, borg og land	Afhendingarstað er hægt að slá inn hér. Ef nota á sama „afhendingarstað“ nokkrum sinnum er mælt með því að stofna „afhendingarstað“. Lesa meira hér.
Tengiliður fyrir afhendingu, Afhendingarsími og Afhendingartölvupóstur	Auka afhendingarreitir sem hægt er að fylla út með afhendingarupplýsingum.
Pöntunarstaðfesting prentuð
Prenta tiltektarlista
Afhendingarseðill prentaður
Síðasti fylgiseðill
Afhendingarstaður	Veljið afhendingaraðsetur úr fellilistanum.
Heimilisfang fyrirtækis
Reikningsstaður er sama og Afhendingarstaður	Veljið ef reikningsaðsetur á að vera afhendingaraðsetur.

Reikningur
Tekjulykill	Stilla aðeins ef lykilinn á að víkja frá uppsetningu viðskiptavinar eða vöruflokks.
Færslutexti	Þegar sölupöntun er reikningsfærð verður færslutextinn sjálfgefið "Nafn viðskiptavinar, Reikningur: #". Í reitinn Færslutexti er hægt að færa inn annan texta ef ekki á að nota þennan staðlaða texta.
Reikningslykill	Ef ekkert er stillt er reikningslykillinn fenginn frá viðskiptavini ef hann er stilltur. Ef enginn reikningslykill er settur upp í viðskiptavini er sjálfur lykill viðskiptavinar tekinn. Ef reikningslykilinn hefur verið settur upp fyrir viðskiptavininn og nota á annan reikningslykil er þessi lykill settur upp hér. Einnig er hægt að nota eigin lykil viðskiptavinars ef nákvæmlega þessi pöntun á að fara til hans en ekki á reikningslykilinn.
Eyða pöntun eftir reikningsfærslu	Ef hakað er við þennan reit verður pöntuninni eytt þegar hún hefur verið reikningsfærð að fullu. Þessi færibreyta krefst þess að það sé einnig gátmerki í reitnum Eyða að fullu reikningsfærðri pöntunarlínu, þannig að pöntunarlínunum sé eytt þegar þær eru reikningsfærðar og þegar síðasta línan er reikningsfærð verður pöntuninni einnig eytt ef þessi færibreyta er merkt.
Eyða pantanalínum eftir reikningsfærslu	Ef hakað er við þennan reit verður einstökum línum eytt þegar reikningurinn hefur verið reikningsfærður að fullu.
Tíðni ítrekunar	Þessi reitur er notaður í pöntunum sem þarf að reikningsfæra aftur og aftur, eins og reikningsfærslu áskriftar. Þessi reitur velur hversu oft á að reikningsfæra pöntunina. Reitirnir Eyða pöntun eftir reikningsfærslu og Eyða línum eftir reikningsfærslu má ekki merkja við í pöntunumr sem þarf að reikna nokkrum sinnum. Í reitnum Næsti reikningur er hægt að færa inn hvenær pöntunin verður reikningsfærð næst. Í sniðflokkum er hægt að nota sérstaka uppsetningu reiknings til að senda áskriftir. Sjá einnig Snið flokkar.
Síðasti reikningur	Reiturinn er sjálfkrafa uppfærður af kerfinu með síðustu reikningsdagsetningu.
Næsti reikningur	Í þennan reit er hægt að færa inn hvenær pöntunin verður reikningsfærð næst. Reiturinn er notaður í tengslum við reitinn Tíðni ítrekunar. Reiturinn er sjálfkrafa uppfærður með nýrri dagsetningu þegar pöntunin er reikningsfærð. Kerfið reiknar nýju dagsetninguna út frá gildinu í reitnum Tíðni ítrekunar. Þennan reit má nota til afmörkunar þegar ítrekaðar pantanir eru reikningsfærðar í gegnum Viðskiptavinur/Sala/Fjöldauppfærsla/Áskriftir.
Lokadagur áskriftar	Í þessum reit er hægt að slá inn hvenær endurtekinni pöntun á að ljúka. Til dæmis hvenær áskrift lýkur. Hægt er að nota reitinn sem afmörkunartákn þegar endurteknar pantanir eru reikningsfærðar í gegnum Viðskiptakröfur/Sölu/Maðauppfærslur.
Verðlisti	Ef nota á verðlista í þessari pöntun eða annan verðlista en þann sem er á viðskiptavininum, þá er hægt að stilla verðlistann. Lesa meira hér.
Snið flokkar	Ef nota á tiltekin sniðflokk á sölupöntuninni eða ef Sniðflokkurinn verður að vera annar en Sniðflokkur sem valinn er á viðskiptavininum er hægt að velja hann hér. Lesa meira hér.
Reikningsdags	Notað til að stilla ákveðna reikningsdagsetningu. Ekki er mælt með því að setja þessa dagsetningu í áskriftarpöntun. Ef reikningsdagsetning er tilgreind hér, þá gildir ekki breyting á dagsetningunni í reikningssvöruninni.
Úthlutun	Ef á að gera lotun á reikningi er hægt að velja úthlutun hér. Lesa meira hér.
Uppfæra birgðir	Notað þegar verkefni er notað svo að varan sé ekki uppfærð í vöruhúsinu margoft.

Project
Verk	Reikningsfært frá verki eða verki til verks, þá þarf að fylla út verknúmerið. Lestu meira hér. Reikningsfærsla í verkbókhaldi
Tegund	Hér, með vali á tegund, er hægt að velja reikningsaðferð fyrir verkið. Lesa meira hér. Reikningsfærsla í verkbókhaldi. Uniconta velur ekki tegund sjálfkrafa. Ef engin Tegund er stillt birtast þessi skilaboð. Ef þú vilt alltaf tekjutegund, þá er hægt að stilla reitinn "Sjálfgefið" á annað hvort tekjutegund. Lesið meira hér. Verkefnategundir Hægt er að reikningsfæra með vörunúmerum á reikningum úr verkefnaeiningunni. Flagg er sett á vörulínurnar þannig að ekki er þörf á vöruaðgerðum. Muna að sleppa þessum línum í tölfræði lagers.
Verkefni	Ef verkið er valið við útreikning á lokareikningsfærslunni verður verkefnið skráð hér. Verkefni á við alla pöntunina. Hægt er að fylla út reitinn þannig að vinnusvæðið sé fyllt út í verkfærslur.
Vinnusvæði	Hægt er að fylla út reitinn þannig að vinnusvæðið sé fyllt út í verkfærslum.

Samþykkt	Lýsing
Samþykkjandi	Velja starfsmanninn sem á að samþykkja pöntunina. Þessi reitur birtist aðeins ef reiturinn Samþykkja sölupantanir er valinn undir Fyrirtæki/Viðhald/Stillingar. Reiturinn er sjálfkrafa skrifaður yfir þegar pöntunin er samþykkt ef annar notandi samþykkir sölupöntunina en sá sem tilgreindur er í þessum reit. Það er að segja, ef það er valið í þessum reit að starfsmaður AA eigi að samþykkja pöntunina, en starfsmaður BB samþykkir pöntunina, þá breytist þessi reitur sjálfkrafa í BB þegar BB samþykkir pöntunina. Í reikningasafninu undir Skuldari/Skýrslur/Reikningar er einnig hægt að sjá reitinn Samþykkjandi á bókuðum reikningi.
Samþykkt	Ef pöntunin er samþykkt með því að velja Samþykkja hnappinn í yfirliti sölupöntunarinnar, þá er þessi reitur fylltur út. Einnig er hægt að fylla út reitinn Samþykkt handvirkt. Athugið! Ef pöntunin er samþykkt af öðrum notanda en starfsmanninum sem valinn er í reitnum Samþykkjandi, þá er reiturinn Samþykkjandi sjálfkrafa uppfærður með núverandi samþykkjanda. Þessi reitur birtist aðeins ef reiturinn Samþykkja sölupantanir er hakaður við undir Fyrirtæki/Viðhald/Stillingar.
Samþykkt þann	Ef pöntunin er samþykkt með því að velja Samþykkja hnappinn í yfirliti sölupöntunarinnar eða með því að haka við reitinn Samþykkt hér að ofan, þá verður dagsetning og tími samþykktar fylltur út í þennan reit þegar pöntunin er vistuð. Þessi reitur birtist aðeins ef reiturinn Samþykkja sölupantanir er hakaður við undir Fyrirtæki/Viðhald/Stillingar.

Ábyrgð á vöru	Lýsing
Notandi	Veldu hvort lokaviðskiptavinurinn sé neytandi (heimili) eða fyrirtæki (fyrirtæki)

Stærðir	Lýsing
Stærðir 1-5	Listar upp víddir sem búnar voru til í bókhaldinu. Lesið meira hér...

Lýsing á hnöppum (Yfirlit yfir pöntun)

Lýsing á tækjaslá sölupantana

Hnappur	Lýsing
Stofna pöntun	Stofna nýja sölupöntun með lyklum, tilvísun, pöntun, afhendingarstað, víddum og reikningi.
Breyta	Breyta sölupöntun sem þegar hefur verið stofnuð
Endurnýja	Uppfærir allar upplýsingar og lagfæringar.
Sía	Fellilistinn er notaður til að velja það sem á að sía og raða eftir. Möguleiki er á að vista, eyða, breyta eða sækja vistuð snið. Lýsing í almennum aðgerðum
Snið	Möguleiki er á að vista, eyða, breyta eða sækja vistuð snið. Lýsing í almennum aðgerðum
Pantanalínur	Stofna pantanalínur með vörunúmeri, stærð, lit, texta, verð o.s.frv. ATH. Fyrir mikið gagnamagn er mælt með því að slökkva á dálkaleit. Sjá meira undir "Mínar stillingar" Ef bætt er við reitnum ‘Vörunúmer viðskiptavinar/lánardr’ á pantanalínurnar, er möguleiki að fletta upp eigin vörunúmeri með því að slá inn vörunúmer viðskiptavinarins í þessum reit. Þessi aðgerð krefst þess að 'Vörunúmer viðskiptavinar/lánardr' sé virkt undir Fyrirtæki/Viðhald/Val kerfiseininga.
Uppfæra skjal	ATH! Ef birgðauppfærslur hafa verið gerðar með aðferðunum hér að neðan, er aðeins hægt að halda áfram með einstaka pöntunarlínu með nýjum birgðauppfærslum. Til dæmis verða breytingar á magni aðeins með uppfærslu. Ef þú vilt fjarlægja birgðauppfærslur verður að eyða línunni og búa til aftur Pöntunarstaðfesting Uppfærir stofnaðar pöntunarstaðfestingar, sýnir útprentanir eða uppfærir birgðastöðu. Afhendingarseðill Uppfærir stofnaða afhendingarseðla. Afhendingarseðill inniheldur upplýsingar um pöntunina, þar á meðal eftirfarandi: vörur, magn, verð o. fl. Ef hak er sett í uppfæra birgðastöðu kemur eftirfarandi fram: Í pöntunarstaðfestingu þýðir það að pöntunarlína breytir stöðu "vörustjórnunar" úr "ekkert" í "frátekið" Á afhendingarseðli merkir þetta að reiturinn "afhent" er uppfærður og þannig dreginn frá birgðum. Nú er hægt að senda tölvupóst. ATH! Ef ekki er hakað í 'uppfæra birgðir' verður tölvupóstur ekki sendur. Síðasta númer afhendingarseðilsins er vistað í pöntun og reikningi. (Þetta gerist aðeins við uppfærslu birgða) ATH.: Ef kveikt er á afhendingarseðill í ‘Val kerfiseininga’ er „uppfærsla“ notuð við prentun afhendingarseðils Þegar þetta er stillt er reiturinn "afhent" í pöntunarlínunni uppfærður. Ef þú vilt að afhendingarseðillinn sé prentaður aftur með "Endurnýja". Síðan uppfært með 0 stk. Þá kemur enginn afhendingarseðill. Svo ef endurprenta á afhendingarseðil verður hann að vera gerður undir Skýrslur/Afhendingarseðill. Tiltektarlisti Uppfærir stofnaðan tiltektarlista á sölupöntuninni. Tiltektarlisti er alltaf prentaður á tungumáli notandans en ekki tungumáli viðskiptavinarins Hægt er að senda tiltektarlista á tiltekinn tölvupóst. Þannig er hægt að senda tiltektarlista til lagerafgreiðslu eða álíka. Lesa meira hér... Reikningur Uppfærir stofnaðan reikning byggðan á sölupöntun Möguleiki er á að velja aðrar pantanir sem eiga að vera með í reikningnum undir 'Viðbótarpantanir'. Aðeins pantanir frá sama viðskiptavini eru sýndar. Ekki er hægt að sameina pantanir með mismunandi gjaldmiðlakóða. Bóka pöntun yfir á verk Þessi punktur er valin ef óskað er að draga vörurnar sem tilgreindar eru í pöntunarlínunum úr birgðum og yfir á verkið sem tilgreint er í reitnum Verk í pöntunarhausnum. ATH! Mikilvægt er að tegundin í reitnum Tegund í pöntunarhaus sé af gerðinni 'Tekjur', því aðeins í þessu tilviki verður birgðabókun með birgðavöru fyrir verk rétt. Vörunúmerin í vörulistanum verða að gefa til kynna gerð verkefnis. Athugið: Aðeins vörur sem eru merktar með haki í reitnum Afrita verkpöntun undir Verkefni/Viðhald/Verkefnistegund eru dregnar út úr vöruhúsinu/fluttar yfir í verkefnið. Þetta þýðir að ef pöntunin inniheldur til dæmis þjónustuvörunúmer fyrir klukkustundir, þá er hægt að tilgreina á gerðinni fyrir þessar klukkustundir að klukkustundirnar eigi ekki að vera teknar út úr vöruhúsinu og fluttar yfir í verkefnið í tengslum við aðgerðina Bóka pöntun í verkefni, ef klukkustundirnar eru í staðinn skráðar á verkefnið með tímaskráningaraðgerðinni.
Reikningar	Hægt að skoða vistaða reikninga tengda pöntuninni.
Tengiliðir	Hægt er að bæta við tengiliðum hér. Lesa meira undir ‘Viðtakandi tölvupósts’ hér.
Viðhengi	Valkostur til að hengja við athugasemd eða skjal. Viðhengdar skrár eru sendar með reikningnum ef tölvupóstur er notaður. Muna skal að merkja við skjalategundina hér til að senda skrárnar. Rafrænt viðhengi: Ef hakað er við dálkinn 'Reikningur' verða skjöl sem fylgja reikningnum með í XML skránni (þau verða innfelld) þegar rafrænt er búið til. Hámarksstærð skjals er 0.5 MB. Hámarksfjöldi skjala af XML-skráin er 10. Lestu meira um Rafrænt hér. Til að fjarlægja viðhengi, skal smella á 'Eyða'. Lesa meira hér.
Breyta skuldara	Breyta aðalupplýsingum um skuldara
Afrita innkaupa-/sölupöntun	Afrita sölupöntun, innkaupapöntun eða tilboð. Afritaðu pöntunina í fyrirliggjandi pöntun.
Samþykkja	Ef [samþykkja sölupöntun] er valið undir stillingum , er hægt að samþykkja sölupöntunina hér. Ef notandi reynir að samþykkja pöntunina og fær villuboðin „Pöntun ekki samþykkt: Starfsmaður ekki tilgreindur“ er það vegna þess að notandinn sem reynir að samþykkja pöntunina er ekki tengdur starfsmanni í starfsmannaskránni. Til að leiðrétta villuna verður starfsmaðurinn að vera stofnaður í starfsmannaskránni og reiturinn „Innskráningarkenni“ á starfsmanninum verður að vera fylltur út með notandanafni notandans.
Allir reitir	Sýnir innihald allra reita í línu.

Lýsing á hnöppum - Stofna/breyta sölupöntun

Þegar sölupöntun er stofnuð/breytt eru eftirfarandi valkostir á tækjaslá

Nafn reits	Lýsing
Vista	Geymir aðalupplýsingar í sölupöntuninni
Vista og fara í línur	Vistar aðalupplýsingar og fer í pöntunarlínurnar
Hætta við	Hætta við breytingar
Eyða	Eyðir pöntuninni
Sniðmát	Hægt er að stofna sniðmát. Til dæmis getur það verið staðlaðar uppsetningar fyrir danska og þýska viðskiptavini. Stafrænt viðhengi eða afhendingarskilmálar geta einnig verið tengdir.
Snið	Sérsníða útlit skjámyndar.

Pantanalínur

Sölupöntunarlínurnar innihalda upplýsingar um hvað eigi að reikningsfæra.

Athugið! Kostnaðarverðið í pöntunarlínunum er síðasta kostnaðarverðið sem varan var keypt fyrir. Kostnaðarverð pöntunarinnar hefur aðeins verið uppfært í kostnaðarlíkanið eftir að hafa reikningsfært og endurreiknað kostnað handvirkt. Lesa meira hér.

Á þessum skjá er hægt að skoða Lager og birgðafærslur. Hægt er að setja inn millisamtölur á milli lína. Hægt er að setja inn auðar línur og textalínur.

Athugið! Í samræmi við aukastafi fyrir magn, vinsamlegast skoða vöruuppsetninguna, sem gerir kleift að setja upp/breyta. Lesa meira hér.

Að auki er hægt að stækka efnisskrána og reikningsfæra hana á einstökum línum. Lesa meira hér.

Hægt er að mynda framleiðslu úr pöntunarlínunni. Tilvísun myndast milli þessara 2. Nú er hægt að hoppa að þessari tilvísun í sprettivalmyndinni.

Lýsing á hnöppum - Sölupantanalínur

Lýsing á tækjaslá sölupantanalína.

Hnappur	Lýsing
Bæta við línu	Bætir við nýrri pöntunarlínu.
Bæta við vörur	Gerir þér kleift að bæta við mörgum vörum í einu. Sláðu inn magnið og smelltu á 'Stofna'.
Bæta við afbrigðisgerðir	Ef notað er afbrigði, er fljótt hægt að búa til margar pöntunarlínur fyrir sömu vöru með mismunandi afbrigðum. Slegið er inn vörunúmerið sem er með afbrigði og síðan er notað valmyndina "bæta við afbrigðum". Þetta opnar lista yfir allar mögulegar afbrigðissamsetningar fyrir þessa vöru. Slegið er inn „magn“ í samsetningunum sem á að selja og smellt á „Stofna“.
Afrita línu	Afrita valda pöntunarlínu í nýja pöntunarlínu.
Eyða línu	Eyðir valdri línu.
Breyta pöntun	Gerir þér kleift að breyta grunnupplýsingum í pöntuninni.
Vista	Vistar breytingar og leiðréttingar á sölupöntuninni.
Endurnýja	Uppfærir síðuna.
Sýna mynd	Sýnir mynd/slóð sem er geymd á hlutnum. Lestu hér . ATHUGIÐ: Það er tilvísunin í reitnum Mynd á hlutnum sem birtist. Ef þú vilt að slóðin birtist verður að bæta henni við í reitnum Mynd á hlutnum.
Sniðmát	Bæta við áður stofnuðu sniðmáti pöntunar eða vistar núverandi sem sniðmát
Snið	Bætir við áður stofnuðu sniði eð vistar núverandi.
Stofna reikning	Stofna reikning frá utanaðkomandi sölupöntun. Möguleiki á að prenta reikning strax úr svarglugganum „Búa til reikning“ með því að smella á [Prenta strax]. Möguleiki að velja aðrar pantanir til að hafa með í reikningnum. Aðeins pantanir frá sama viðskiptavini eru sýndar.
Skjal	ATHUGIÐ: Ef birgðauppfærslur hafa verið gerðar með aðferðunum hér að neðan, er aðeins hægt að halda áfram vinnu á einstökum pöntunarlínum með nýjum birgðauppfærslum. Til dæmis verða breytingar á magni aðeins með uppfærslu. Ef birgðauppfærslur eru fjarlægðar verður að eyða línunni og stofna hana aftur. Pöntunarstaðfesting Stofnar pöntunarstaðfestingar, forskoðun útprentunar eða uppfærir stöðu birgða. Afhendingarfylgiseðill Stofnar afhendingarseðil. Afhendingarseðillinn inniheldur upplýsingar um pöntunina, þ.m.t. vöru, magn, verð o.s.frv. Tiltektarlisti Stofnar tiltektarlista á sölupöntuninni. Tiltektarlisti er alltaf prentaður á tungumáli notenda en ekki tungumáli viðskiptavinarins. Hægt er að senda tiltektarlista á tiltekinn tölvupóst. Þetta gerir kleift að senda tiltektarlista á vöruhús o.s.frv. Birta reikning Fljótleg yfirsýn yfir bráðabirgðareikninginn (Proforma) - einnig er hægt að virkja með F7.
Til ráðstöfunar	Ef smellt er á Birgðir mun birgðastjórnun vörunnar birtist í nýjum glugga.
Lotu-/raðnúmer	Ef lotu- eða raðnúmer er valið fyrir vöruna er hægt að birta listann sem tilheyrir valinni vöru með því að smella á valmyndaratriðið.
Vörutilvísun	Birgðafærslur Sýnir birgðafærslur fyrir valda vöru Birta pantanalínur Sýnir í hvaða sölupöntun/pantanalínum valin vara tilheyrir Birta tilboðslínur Sýnir í hvaða tilboðum/tilboðslínum valin vara er tekin með Birta innkaupalínur Sýnir í hvaða innkaupapöntun/pöntunarlínum valin vara tilheyrir Birta framleiðslulínur Ef varan er hluti af framleiðslu verður sýnt í hvaða framleiðslupöntun/línum valin vara tilheyrir Vöruviðhengi Sýnir hvaða skjöl eru viðhengd valinni vöru Athugasemdir vöru Sýnir hvaða athugasemdir eru stofnaðar fyrir valda vara
Merking	Merking þýðir að það er varan sem þú kaupir inn er nákvæmlega varan sem verið er að selja. Þannig er hægt að mæla Framlegð og veltu nákvæmlega á einstökum sölum og einstökum vörum. Lesa meira. hér. Innkaupalínur Sýnir gildandi innkaupalínu sem varan er merkt með. Þegar innkaupapöntun er afrituð yfir í sölupöntun er varan sjálfkrafa valin, sem gefur réttan gagnagrunn fyrir vöruna. Birgðafærslur Sýnir gildandi birgðafærslu sem varan er merkt með. Merkja innkaupalínur Ef innkaupapöntun er ekki afrituð í sölupöntun er hægt að velja vöru handvirkt með því að smella á Merkja innkaupalínur og velja innkaupalínuna sem á að merkja við vöruna í sölupöntuninni. Merkja birgðafærslur Veljið gildandi sölupöntunarlínu, með vöru sem þegar hefur verið keypt, með því að velja birgðafærsluna sem óskað er eftir.
Setja inn millisamtölu	Setur inn millisamtölu í pöntunarlínurnar.
Uppskrift	Niðurbrot uppskriftar Brýtur niður valda uppskrift. Stofna framleiðslu Úr sölupöntunarlínum er hægt að stofna framleiðslu beint. Þetta skapar tengsl milli sölu og framleiðslu. Þegar framleiðslan er skráð sem lokið er framleiðsluverðið skrifað niður á kostnaðarverð sölupöntunarlínunnar. Notkun tilvísunarnúmers. Lesa meira
Afrita reikning	Gerir kleift að afrita pöntunarlínu úr bókuðum reikningi á sama viðskiptavin yfir í línurnar. Einnig er hægt að velja línu hér til að setja inn sem kreditlínu.
Upphæð: Kostnaðarvirði: Gagnagrunnur:	DB og DG% eru reiknuð út frá upphæð og kostnaðarvirði. Upphæðin er sjálfgefin án VSK og verður frábrugðin DB og DG% í línunum ef viðskiptavinurinn er með verð með VSK. Upphæð Birtir samtölu línanna Kostnaðarvirði Er samtala kostnaðarverðs birgðaspjalds*magns úr línunum í sölupöntuninni Framlegð Er mismunurinn á milli upphæðar og kostnaðarvirðis (upphæð-kostnaður)
Notendavalmynd	Ef þú hefur stofnað þína eigin valmynd, undir Verkfæri/Valmyndir/Aðalvalmynd, muntu sjá þessa valmynd á valmyndastikunni þinni
Allir reitir	Sýnir innihald allra reita sem eru í pöntunarlínum.

Lýsing á reitum - Sölupantanalínur

Lýsing á útvöldum reitum í sölupantanalínum

Reitir í pöntunarlínunni	Lýsing
Millisamtala	Með því að merkja við reitinn virðist línan vera millisamtölulína.
Athugið	Hægt er að bæta við athugasemd á pöntunarlínuna. Þetta er hægt að prenta á skýrsluna ef reiturinn er valinn. (Virkar aðeins í Report Generator skýrslum)
Vörunúmer	Vörunúmer vörunnar er valið hér.
Vörunúmer viðskiptavinar/lánardrottins	Hægt er að nota reitinn sem leit að því hvaða vörunúmer hjá þér samsvarar tilteknu vörunúmeri hjá viðskiptavininum. Aðeins er hægt að nota reitinn ef aðgerðin Vöruheitaflokkar er notuð Lesa meira um þennan eiginleika hér.
Afbrigðisgerð	Ef afbrigði eru á vörunni er hægt að velja þau í þessum reit. Lestu meira um afbrigði hér...
Lotu-/raðnúmer er merkt	Með því að haka við hér er hægt að nota lotu- eða raðnúmer. Lestu meira um lotu- og raðnúmer hér...
Lotu- /raðnúmer.	Í stað þess að úthluta lotu- og raðnúmerum er hægt að velja þau hér. Þau hafa þó verið búin til fyrirfram og því er aðeins eitt raðnúmer selt í línunni.
Texti	Fyllið út samkvæmt völdu vörunúmeri.
Fjöldi	Selt magn. Hægt er að fylla út handvirkt eða út frá staðlaðri sölumagn af vörukortinu eða í stillingunum, „Stilltu magn á einn“.
Eining	Fyllt út út frá völdum vörum, af vörukortinu. Hægt er að velja aðra einingu á línunni.
EAN-númer	Fyllt út ef varan notar EAN-númer. Notað meðal annars fyrir skanna
Verð	Tekur verðið af birgðaspjaldinu, verð 1, 2, 3 eftir því hvaða verð er valið á viðskiptamannaspjaldinu. Varan er notuð ef hún er innifalin í verðlista viðskiptamanns og er úthlutuð á viðskiptavin eða viðskiptavinaflokk.
Afsláttur	Afsláttur er fylltur út með upphæð sem dregin er frá verði línunnar. Hægt að nota eitt og sér eða ásamt afsláttarhlutfallinu. Í skýrslunum er þetta svæði sett inn þar sem það er ekki stofnað sjálfkrafa. ATHUGIÐ: Ef afslátturinn er hærri en verðið, þá hunsum við afsláttinn þar sem við búumst við að um villa sé að ræða. Hægt er að stofna lykil og mótlykil í viðskiptavinaflokki til að bóka afslætti sem gefnir eru í tengslum við reikningsfærslu. Lesa meira hér.
Afsláttarprósenta	Afsláttarprósenta er fyllt út með prósentustigi sem dregst frá verðinu í línunni. Hægt að nota einn og sér eða með afslætti. Einnig er hægt að stofna lykil og mótlykil í viðskiptavinaflokki til að bóka afslætti sem gefnir eru í tengslum við reikningsfærslu. Lesa meira hér.
Samtals upphæð	Heildarupphæðin í línunni
Söluvirði	Sama og heildarverðmæti
Kostnaðarvirði	Kostnaðarvirði vörunnar
Framlegð	Framlegðarframlag
DG%	Þekjuhlutfall í prósentum
Reikningshæft	Ef það eru hak í Reikningshæft er línan tilbúin til reikningsfærslu Ef vara er ekki afhent og þar með ekki tilbúin til reikningsfærslu er hægt að fjarlægja hakið og reikningsfæra hinar línurnar og verður hún því skilin eftir í pöntuninni.
Lifðu núna	Ef þú hefur valið í stillingunum þínum að „Senda núna“ ákvarði magn afhents, þá verður að fylla það út. Lestu meira um stillingar hér...
Afhent	Sýnir fjölda afhentra sendinga. Notað fyrir hluta af sendingum.
Reikningsfært	Sýnir fjölda reikningsfærðra eininga. Notað fyrir hlutareikningsfærslu.
Gjaldmiðilskóð	Ef nota á annan gjaldmiðilskóða en þann sem kemur fram á viðskiptamannaspjaldinu er hægt að velja hann hér.
Kostnaðarverð	Síðasta kostnaðarverð sem varan var keypt á
Vöruhús	Ef vöruhús er notað er hægt að velja það hér, þannig að varan sé tekin úr réttu vöruhúsi.
Staðsetning	Ef staðsetning er notuð er hægt að velja hana hér, svo að varan sé tekin frá réttum stað frá réttu vöruhúsi.
Birgðastjórnun	Sýnir gerð birgðastjórnunar fyrir valda vöru. Birgðastjórnun er sett upp undir Fyrirtæki/Viðhald/ Stillingar .
Merkt
Sleppa Lokað	Ef vara er læst en óskað er eftir að selja samt, er merkt við þennan reit.
Tilvísun
Vika	Það er líka hægt að slá inn númer viku, sem t.d. má nota til að segja til um afhendingar viku..
Dagsetning	Ef óskað er eftir dagsetningu á pöntunarlínunni er hægt að færa hana inn hér. Sláðu inn dd fyrir dagsetningu dagsins í dag.
Tekjulykill	Ef nota á annan tekjulykil en þann sem settur er upp á viðskiptavin/vöruflokk er hægt að velja hann hér
VSK	Ef nota á aðra VSK-tegund en þá sem er valinn á viðskiptavin/vöruflokk er hægt að velja hana hér.
Starfsmaður	Hægt er að velja starfsmann í pöntunarlínunni. Góð hugmynd ef þú notar þóknunarútreikning.. Lestu meira um starfsmenn hér...
Eftirstöðvar	Magnið sem er eftir í pöntuninni og hefur ekki enn verið afhent.
Línunúmer	Sýnir línunúmer fyrir pöntunina.
Pöntunarnúmer	Sýnir pöntunarnúmerið úr pöntunarhausnum í línunni
Deildir	Víddir. Lestu meira um víddir hér...
Eyða línu	Notað með "Eyða heilli reikningsfærðri pantanalínu" úr pöntunarhausnum. Ef pöntunin er stillt á að eyða ekki línum eftir reikningsfærslu er hægt að velja eina eða fleiri línur sem á samt að eyða.
Afhendingardagur	Útgáfa-94: Hægt er að tilgreina afhendingardag í hverri línu og er hann tengdur við „Afhendingartíma“ á reikningslínunum. Útreikningurinn er gerður frá stofnun pöntunar til afhendingardags.

Val á tölvupósti þegar skjal er uppfært

Eftirfarandi möguleikar eru til að senda tölvupóst undir „Uppfæra skjal: Pöntunarstaðfesting, Afhendingarseðill og Reikningur“. Að auki er einnig hægt að senda Rafrænan reikning. Hægt er að slá tölvupóstskilaboð inn handvirkt undir 'Uppfæra skjal: Tiltektarlisti'.

'Senda tölvupóst frá Outlook': opnar Outlook og sækir tölvupóstfang, ef einhvert, af viðskiptavinaspjaldinu eða frá tengiliðar þessa viðskiptavinar. Hér er hægt að breyta tölvupósti og breyta viðtakanda.

'Senda með tölvupósti': sendir tölvupóst í gegnum uppsetningu tölvupósts Uniconta (ekki Outlook) í tölvupóstinn á viðskiptavinaspjaldinu eða tengiliðnum.

'Senda eingöngu á þetta póstfang': notað ef þú vilt senda í gegnum Uniconta (ekki Outlook) og vilt ekki senda á tölvupóstfangið sem er í viðskiptavinaspjaldinu eða tengiliðnum. Netfangið þarf síðan að vera slegið inn í reitinn hér að neðan.

'Tölvupóstur': Slá inn tölvupóst hér ef á að senda í gegnum Uniconta (ekki Outlook) til viðbótar við tölvupóstinn á viðskiptavinaspjaldinu eða tengiliðnum.

Reikningsfærsla verks

Athugið! Athugið við reikningagerð verks að velja þarf Verknúmer á sölupöntunarhaus og að velja þarf tegund með tegundinni Tekjur eða Áfangareikningur.

Athugið! Ef sölupöntun er stofnuð með tegund af gerðinni "tekjur" í pöntunarhaus, þá fást tekjulína og "efnislína" fyrir hverja línu í pöntuninni.

Ef engin tegund er valin kemur upp villa. Tegundir þarf að velja handvirkt.

Ef tegund með gerðinni tekjur er notuð, eru allar sölupöntunarlínur fluttar yfir á Verkið sem verkbókunarlínur.

Ef þessi aðgerð er notuð, vinsamlegast athugaðu eftirfarandi

Vörunúmerin verða að vera notuð á reikningnum og þessi vörunúmer í atriðaskránni verða vera fyllt út í reitinn Tegund með kostnaðartegund, svo sem af tegundinni Efni.
Nýr valkostur til að fá bókaðan verkkostnað og verktekjur er að EKKI er hægt að sameina við verkreikninga sem eru reikningsfærðir eftir notkun.
Allar færslur verða reikningsfærðar og engin vinna er í gangi.

Ef valið er Tegund = "Reikningur" verður aðeins reikningslína flutt yfir í Verkið. .

Hægt er að flytja sölupöntunina á verkið sem verkfærslur, sem síðan er hægt að reikningsfæra síðar frá verki. Sjá Reikningstillögur. Þetta er gert með því að velja "Bóka pöntun á verk". Til að hægt sé að flytja færslurnar verður að merkja þær í Verktegundinni. Lesa meira hér.

Ef Sölupöntun er stofnuð með vöru á pöntunarhaus með gerðinni „Áfangareikningur“ þá fæst Áfangafærsla og ekkert annað.

Ef ekki á að stofna bæði kostnaðar-og tekjufærslu á verkinu í tengslum við verkreikninginn, ætti tegundin að vera reikningur á pöntunarhausnum í staðinn.

Með öðrum orðum, það er eðli þess sem ákvarðar hvort bókað sé bæði kostnað og tekjur á verkið, eða aðeins tekjur.

Horfðu á myndskeið hér um samsetningu "Verkreiknings - fast verð og áfangareikningur"

Lesa meira um Verkreikninga í gjaldmiðli hér.

ATH! Ef upp kemur villa að "reikningurinn er ekki safnlykill viðskiptavinar/lánardrottins 7570" eða "Villa: 151" eða "fara í bókhaldslykilinn og breyta lykilgerð þessa safnlykils í ' Viðskiptavinir ' eða ' Lánardrottnar '" verður að breyta safnlykli viðskiptavinaflokksins í bókhaldslyklinum. Allir safnlyklar viðskiptavinar verða að hafa lykilgerðina 'viðskiptamenn'. Í dæmunum hér að neðan eru söfnunarreikningar 7570 og 6610. Lesa meira hér.

Athugið! Ef upp kemur villa "VSK-kóði má ekki nota á þessum lykli" verður að breyta 'Áskilnum VSK'. Lesa meira hér.

EAN-Númer á pöntunarlínu

EAN á pöntunarlínunni er til að slá inn EAN númer, sem finnur síðan viðkomandi vöru.

Hugmyndin er sú að hafa strikamerki á vörunni, sem er slegið inn í EAN reitinn og smellt á 'enter' og mun kerfið finna vörunúmerið skv. EAN númerinu.

Ef birta á EAN númer vörunnar verðurað setja það í gegnum „aðra reiti“ í sniðsvalmyndinni.

Siðan innkaupapöntun á lánardrottinn

Þegar innkaupapöntun er stofnuð úr sölupöntun eða tilboði er hægt að stofna innkaupapöntun fyrir hvern lánardrottinn fyrir vörurnar sem eru innifaldar í pöntuninni. Lánardrottinn er á vöruspjaldinu.

Til að gera þetta þá skal stofna sölupöntunina og smella á „Stofna innkaupa/sölupöntun“. Undir "Tegund pöntunar" er hægt að velja milli "Tilboð / Sölupöntun / Innkaupapöntun" og það er aðeins þegar valið hefur verið tegund pöntunar að valmöguleiki er að athuga "hvern birgja"

Tengiliður við pöntun verður einnig sendur tölvupóstur ef kveikt er á honum sem tengiliður. Aðrir valkostir eru fyrir þegar hann er ekki á sem tengiliður.

Gjalddagi á pöntun

Í pöntunarhausnum er hægt að haka við gildið í "greiðsluskilmálum" sem viðskiptavinurinn er settur upp með.

Þetta er gert í aðalupplýsingunum í pöntuninni. Valið er annan gjalddaga undir reitnum „Gjalddagi“.

Afsláttur á pöntunarlínu

Það eru tveir möguleikar fyrir afslátt á pöntunarlínu:

Afsláttarprósenta
Afsláttur

Afsláttarprósenta gerir kleift að bæta við afslætti sem prósentu.

Afsláttur gerir kleift að bæta afsláttarupphæð við línuna.

Hægt er að nota báða afsláttarvalkosti á sama tíma.

Hægt er að stofna lykil og mótlykil í viðskiptavinaflokki til að bóka afslætti sem gefnir eru í tengslum við reikningsfærslu. Lesa meira hér.

Til að sýna afsláttinn á reikningi, pöntunarformi osfrv. skal gera eftirfarandi:

Fyrir 'Viðskiptavinur'/'Viðhald /'Snið reikninga', skal nota eftirfarandi tvo reiti til að skoða báða afslætti á reikningnum.

ATHUGIÐ: Ekki er hægt að nota línuafsláttinn á tiltekna reikninga; afslátturinn er aðeins hægt að nota ef reikningurinn er notaður á skuldarahópinn.

Fyrir stofnun skýrslu, verður að nota eftirfarandi tvo reiti til að skoða báða afsláttina á reikningnum.

DebtorInfo.InventoryTransInvoice.Discount

DebtorInfo.InventoryTransInvoice.DiscountPct

Reikningsfæra afhentar vörur

Hér er möguleiki á að reikningsfæra afhenta vöru

Undir pöntunarlínur verður að slá inn í reitinn „Afhent“ magn afhentra vara.

Næst skal velja „Stofna reikning“ og haka við „Aðeins reikningsfæra afhent“ í skjámyndinni.

Þá verður varan með svæðið "Aðeins reikningsfæra afhent" reikningsfærð.

Senda tölvupóst frá Outlook. Lesa meira hér.

Rafrænt í tengslum við sölureikninga

Ef 'Rafrænt' er valið í reitnum Rafrænn reikningur í viðskiptavinaspjaldinu er reiturinn Stofna Rafrænn reikningur sjálfkrafa merktur við reikningsútskrift.

Skráning CPR á EAN/OIOUBL reikning

Ef tilkynna þarf um CPR-númer einstaklings í tengslum við EAN/OIOUBL reikning, þá verður að gefa upp CPR-númerið í reikningsskránni með því að fylgja „merkjunum“: Delivery/DeliveryParty/PartyIdentification/ID og með schemeID="DK:CPR".

Þetta er hægt að gera í Uniconta með því að slá inn CPR-númerið á einum af eftirfarandi stöðum:

a) á sölupöntuninni (aðal) í reitnum 'Beiðni' (lýst hér) eða

b) Reiturinn 'Afhendingarkenni' á viðskiptavinaspjaldinu. Lesa meira hér undir 'Afhendingarkenni: Viðtakandi'.

Gildinu í reitnum Beiðni í sölupöntuninni verður 'breytt' í kennitölu ef það stendur "Kt" sem fyrri hluti strengsins.

Eftirfarandi verður samþykkt sem skráð kennitala þjónustuþega:

Kt: 889889-3467 Kt. 889889-3467 Kt: 8898893467

Dæmi:

Uppfærsla verðs á núverandi pöntunarlínum

Ef þú vilt uppfæra verð á núverandi pöntunarlínum geturðu flutt inn verð og uppfært línurnar þannig.

Það krefst þess að hafa verð og að minnsta kosti eftirfarandi reiti í Excel/CSV skrá:

Pöntunarnúmer
Línunúmer
Verð

Ef reiturinn Heildarverð er notaður er reiturinn Verð ekki uppfærður.

Fara í Verkfæri/Gögn/Flytja inn gögn

Velja töfluna DebtorOrderLineClient

Smella á Flytja inn í tækjaslánni

Sláðu inn dálkastaðsetningar úr Excel blaðinu í reitina.

Veldu skrána sem inniheldur nýju verðin

Ef það eru hausar í skránni, slepptu línu 1 (sláðu inn 1 í reitinn)

Smella á Flytja inn stöður í tækjaslánni

Nú eru allar innfluttar línur sýnilegar. Þau eru ekki uppfærð ennþá.

Smella á Villuleita í tækjaslánni.

Ef allt lítur vel út skaltu smella á Endurnýja í tækjaslánni.

Verðin þín eru nú uppfærð á öllum sölupöntunarlínum.