Toegang tot de bankgegevens van je klanten.
Hieronder vind je instructies over hoe je eenvoudig verbinding kunt maken met de bank van je boekhoudklanten met Uniconta en Mastercard Open Banking (voorheen Aiia).
Verbinding maken
De verbinding wordt gemaakt onder Bank reconciliatie. Er moet minstens één bankrekening worden aangemaakt in de bankafstemming.
Tik op het menu-item 'Verbinding maken met bank'.
Opmerking: De Mastervard Open Banking verbinding wordt niet specifiek gemaakt voor de bankrekening die actief is. De verbinding wordt gemaakt met de Uniconta rekeningen en de bankrekeningen die je kiest om te delen met Uniconta. Lees meer in de paragraaf 'Bankrekeningen registreren in Uniconta' over hoe de banktransacties van Mastercard Open Banking worden gekoppeld aan bankrekeningen in Uniconta.
Als de klant zelf de verbinding met de bank moet maken, kun je dit doen door de URL naar de klant te sturen.
Je vindt de URL onder Extra en 'Toon geregistreerde bankrekeningen':
In de onderstaande afbeelding wordt een URL gemaakt en gekopieerd en verzonden naar de klant.
We hebben een concept gemaakt van de e-mail die je naar de klant kunt sturen:
Geachte klant
We willen graag een beveiligde verbinding met uw bank tot stand brengen met Mastercard Open Banking, zodat we veilig boekingen van uw bank naar uw klantenrekening (rekeningnaam invoegen) in ons boekhoudsysteem Uniconta.
Dit moet worden geverifieerd met je MitID volgens de volgende procedure:
- Klik op deze link: Link invoegen van "Service info"
- Klik in het scherm Mastercard Open Banking op "Doorgaan".
- Zoek uw bank en selecteer deze
- Selecteer login "MyID" en autoriseer
- Selecteer account(s) uit de lijst voor toegang tot je klantenaccount en klik op "Doorgaan".
- Klik op "Accepteren" om de geselecteerde account(s) te autoriseren
- Voer je e-mailadres in en klik op "Doorgaan".
- Je ontvangt nu een e-mail met een eenmalige code die je moet invoeren. Klik vervolgens op "Doorgaan".
- Klik op "Voltooien".
De verbinding van uw bank met uw klantenrekeningen in Uniconta is nu tot stand gebracht.
Houd er rekening mee dat de verbinding om veiligheidsredenen ongeveer elke 3 maanden vernieuwd moet worden. We nemen contact met je op wanneer er opnieuw verbinding moet worden gemaakt.
Bij voorbaat dank.
Zodra de klant het bovenstaande heeft ingevuld, wordt een verbinding met de bank tot stand gebracht op de gewenste rekening.