Eenmalige debiteur

Versie-92 In Uniconta kun je een eenmalige debiteur gebruiken. Dit kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor webklanten, zodat je niet voor elke verkoop een nieuwe debiteur hoeft aan te maken, maar een debiteur kunt hergebruiken waarbij de gegevens gewoon samen met de factuur worden opgeslagen. Er zijn twee manieren om de eenmalige incasso te gebruiken. Voor beide manieren moet je een debiteur aanmaken in je boekhouding.

1. Een standaard eenmalig debet
2. Een geselecteerde eenmalige debiteur

De eerste manier is om een debiteur aan te maken en deze de status van eenmalige debiteur toe te wijzen, waarna je eenvoudigweg de functie Eenmalige debiteur selecteert bij het aanmaken van een verkooporder. De tweede manier is om een debiteur aan te maken en deze debiteur en de functie Eenmalige debiteur te selecteren bij het aanmaken van een verkooporder. Als je een speciale codering wilt voor deze debiteur, moet je een aparte debiteurengroep aanmaken en deze selecteren op de nieuwe eenmalige debiteur(en). Eenmalige debiteur kan worden gebruikt met Quick Invoice en de module Verkooporder. In Verkooporder kun je offertes maken, orders aanmaken waarvan je picklijsten, orderbevestigingen en afleverbonnen kunt versturen/printen. Voor het verzenden moet je het formulier E-mail naar factuur invullen.

Een eenmalige debiteur aanmaken

Ga naar Debiteuren/Onderhoud/Debiteurengroep en maak of kopieer een bestaande groep en pas deze aan aan de nieuwe opzet. Ga naar Debiteur/Debiteur en maak een debiteur aan om als eenmalige debiteur te gebruiken. Selecteer de gewenste debiteurengroep en vul alleen de velden in die van toepassing zijn op alle klanten waarvoor deze eenmalige debiteur zal worden gebruikt.

Een eenmalige debiteur instellen

Zodra de eenmalige debiteur is aangemaakt, kun je deze toewijzen aan je debiteurennummerreeks. Dit wordt dan de standaard eenmalige debiteur van het bedrijf. Ga naar Debiteuren/Onderhoud/Nummerreeks Selecteer de nieuw aangemaakte debiteur in het veld Eenmalige klant  

Gebruik standaard eenmalige debiteur

Selecteer Eenmalige klant op het kleine pijltje links van het accountveld. Er wordt een nieuw tabblad geopend waar je de gewenste informatie over de klant kunt invoeren en op Opslaan kunt klikken.

Gebruik een geselecteerde eenmalige debiteur

Selecteer de eenmalige debiteur in het rekeningveld en selecteer vervolgens Eenmalige klant op het kleine pijltje links van het rekeningveld. Nadat je Eenmalige klant hebt geselecteerd, krijg je de optie om klantgegevens in te voeren die moeten worden opgeslagen en samen met de factuur moeten worden afgedrukt. Als je in het buitenland verkoopt, kun je de btw-zone wijzigen in de gewenste zone. Hiervoor moet de debiteurengroep echter zijn ingesteld om de gewenste btw-zone te gebruiken. Vul de verplichte velden in en klik op Opslaan. Vul de orderregels in en factureer de klant.