Taken

Volgen

Takenlijsten

Taken kunnen worden geopend onder het individuele project of onder Project/Rapporten als een volledig overzicht. Hier wordt de lijst weergegeven via Project/Rapporten: Er kunnen taken en opdrachten worden toegevoegd. Er kunnen medewerkers worden toegevoegd en er kan een beschrijving worden ingevoerd. De volgorde creëert een visuele structuur die wordt weergegeven in de takenlijst. Taken kunnen worden gebruikt voor planning en middelenbeheer. Onder Bewerken kunnen alle gegevens over de taak worden ingevoerd.

Beschrijving van velden

Naam veld Beschrijving
Taak Taaknr/kortere naam. Dit is een unieke naam. We raden aan om te sorteren in de taaknaam en dat de taaknaam niet langer is dan 20 tekens. Een manier van naamgeving kan zijn Als een taak elk kwartaal moet worden uitgevoerd in een reeks "Kwartaal-Sequentie-Naam" Bijv. "Q1-01-Naam", "Q2-01-Naam" enz. Als een taak elke maand moet worden uitgevoerd in een reeks "Maand-Sequentie-Naam" Bijv. "01-01-Naam", "02-01-Naam" enz.
Naam van de taak Voeg de naam toe aan de taak
Werknemer Welke werknemer moet de taak uitvoeren.
Volger Als de taak een subtaak van een taak is, kan de taak op de bovenliggende taak hier worden geselecteerd
Werkruimte Werkruimte moet worden ingevuld op de taken. Lees hier meer over werkruimtes.
Type loon Voer het loontype in dat gebruikt moet worden om de taak uit te voeren. Er moet een soort worden geselecteerd voor het loontype. Lees hier meer.
Aantal uren Voer het verwachte aantal uren in tussen de begin- en einddatum.
Bedrag Voer de verwachte opbrengst in
Groep
De groep Lees hier meer.
Kalender
Startdatum Begindatum van de taak. Opmerking! Dit veld moet worden ingevuld als je de kopieerfuncties wilt gebruiken voor het kopiëren van taken van het ene project naar het andere.
Vanaf de klok De taak begint bij de klok.
Einddatum Einddatum van de taak. Opmerking! Dit veld moet worden ingevuld als je de kopieerfuncties wilt gebruiken voor het kopiëren van taken van het ene project naar het andere.
Naar de klok De taak eindigt bij de klok.
Status
Voltooid Beëindig de taak door dit vakje aan te vinken. Zodra dit "vinkje" is gezet, kan de taak niet meer worden geregistreerd in de concepten.
Meer informatie
Beschrijving van de taak Beschrijf wat de taak inhoudt

Budget maken (taken)

Vanaf de lijstpagina kunnen alle/geselecteerde taken worden gekopieerd van de ene budgetgroep naar de andere of van de ene werkruimte naar de andere. Lees hier meer over budgetgroepen. Lees hier meer over werkgebieden. Van de taken op een project als dit kan een budget worden gemaakt:
  • Selecteer project
  • Zoek het project waarvoor je een budget wilt maken
  • Selecteer de knop Taken/Lijstpagina Opmerking! Taken moeten een werkruimte hebben om naar een budget te kunnen worden gekopieerd.
  • Selecteer de taken die moeten worden gekopieerd naar het budget. Selecteer indien nodig alle taken met Ctrl+A
  • Selecteer de knop Budget maken (Taken)
  • Vul het promptvak in en selecteer OK Vul in naar welke budgetgroep de taken moeten worden gekopieerd en of de taken moeten worden gekopieerd naar één totaalregel, verdeeld over een aantal uren (zo ja, vul het aantal uren in) of gebaseerd op standaarduren.
  • Het budget is nu aangemaakt en kan worden bekeken onder Project/Project en de knop Budget/Budget
Principe voor het opstellen van een begroting Lees hier meer.

Taken afsluiten

Hier kun je de geselecteerde taken sluiten. In ons veldlogboek kun je zien wie een taak heeft afgesloten. Dit kan worden ingeschakeld onder Functies toevoegen/verwijderen... Lees hier meer.

Periode toevoegen

Als de records niet de juiste datums hebben, kunnen deze worden gewijzigd op de records die in een gefilterd scherm worden getoond. Selecteer de knop Periode toevoegen en kies of de begindatum, einddatum of beide data moeten worden gecorrigeerd. Je kunt dan kiezen of je een aantal, dagen, maanden of jaren wilt toevoegen.

Taken kopiëren

Als je bijvoorbeeld taken wilt kopiëren van het ene project naar het andere, bijvoorbeeld van een sjabloonproject naar een nieuw project, dan kun je dit doen:
  • Selecteer project
  • Zoek het project waarvan je taken wilt kopiëren
  • Selecteer de pagina Taken/Lijst
  • Als je niet alle taken wilt kopiëren, kun je de taken beperken. Opmerking! Begin- en einddatum en werkruimte moeten zijn ingevuld op de taken om de taken te kunnen kopiëren.
  • Selecteer de knop Taken kopiëren
  • Vul het promptvak in en selecteer OK Vul in naar welk project je de taken wilt kopiëren.