Vanuit het debiteurenvenster heb je toegang tot uitgebreide stamgegevens, een reeks gegevens die Univisors moeten hebben over hun klanten. Als de rekeningen van de klant van de Univisor ook in Uniconta staan, is het mogelijk om een koppeling te maken zodat gegevens in Uitgebreide stamgegevens zowel in de eigen rekeningen van de Univisor als in de rekeningen van de klant kunnen worden gezien en gebruikt.
De velden kunnen worden toegevoegd onder "Lay-out/Andere velden".
Onder "ClientInfo" kunnen de velden geselecteerd worden.
Hierna zijn de velden beschikbaar en kunnen ze worden opgezocht in het debiteurenoverzicht
De informatie moet worden aangemaakt en gewijzigd onder de knop "Klantinformatie
Onder "ClientInfo" kunnen de velden geselecteerd worden.
Hierna zijn de velden beschikbaar en kunnen ze worden opgezocht in het debiteurenoverzicht
De informatie moet worden aangemaakt en gewijzigd onder de knop "Klantinformatie
Beschrijving van knoppen
Hieronder volgt een beschrijving van de knoppen op het lint Debiteur-/klantinformatie| Knop | Beschrijving knop |
| Toevoegen | Selecteer deze knop als u uitgebreide stamgegevens wilt maken/toevoegen aan uw debiteurenmap. |
| Verwijderen | Verwijdert uitgebreide stamgegevens. |
| Opslaan | Uitgebreide stamgegevens opslaan |
| Vernieuwen | Updates van de informatie op het scherm |
| Lay-out | Met Lay-out kun je meer velden aan het scherm toevoegen, opgeslagen lay-outs opslaan, verwijderen, bewerken of opvragen. Lees hier meer over de opties onder Lay-out. |
| Alle velden | Toont hier de informatie over alle velden voor de debiteur in kwestie. |
Beschrijving van velden
| Naam veld | Beschrijving |
| Beschrijving | |
| Account | Het rekeningnummer van de debiteur bij jou. Max. 20 tekens |
| Naam rekening | Naam debiteur/bedrijf |
| Bedrijfs-ID | Selecteer de bedrijfs-ID van het bedrijf van de klant. Kan alleen worden gedaan als het bedrijf is gemaakt in Uniconta
 |
| Bedrijfsnaam | Overgedragen bij het selecteren van een bedrijf |
| Type bedrijf | Selecteer het bedrijfstype: A/S, ApS etc.
 |
| Datum belastingaangifte |  |
| BTW-periode | Geef aan hoe vaak de btw moet worden aangegeven.
 |
| Boekjaar | Boekjaar van de klant
 |
| Verantwoordelijke | Verantwoordelijke auditor selecteren
 |
| Uitvoerende auditors | Uitvoerende accountant selecteren
 |
| Partner | Selecteer een partner in het accountantskantoor
 |
| Begindatum | De datum waarop de klant klant wordt. |
| Vertrekdatum | De datum waarop de klant geen klant meer is. |
| Opgericht | De oprichtingsdatum van het bedrijf |
| Bedrijfskapitaal | Bedrijfskapitaal |
| Industrie code | Bedrijfsnaam code |
| Ondertekenaar | Tekent de financiële overzichten. Kan worden gebruikt in combinatie met omslagpagina's voor balansen die zijn gemaakt in de rapportgenerator. Lees hier meer. |
| Ondertekenaar 2 | Tweede ondertekenaar op het financiële overzicht. Kan worden gebruikt in combinatie met omslagpagina's voor balansen die zijn gemaakt in de rapportgenerator |
Hoofdkaart tonen
Onder Rapporten over debiteur kan het menu-item "Klantinformatie" worden geselecteerd. Hier zie je een Dashboard dat kan voldoen aan de FSR-vereisten voor een mastercard voor klanten. Het is vereist dat werkruimten worden gebruikt en dat in het veld opmerkingen in de koptekst van de bestelling wordt vermeld of de factuur voor "Financiële overzichten" of "Overige" is.