Budget creëren op basis van taken

Budget creëren op basis van taken

Zodra je taken hebt aangemaakt voor een project, mogelijk door de taken te kopiëren van een ander klantproject of een sjabloonproject, kun je vervolgens het budget aanmaken op basis van deze taken. Dit gebeurt via de knop Budget en het item Budget(taken) maken. Vergeet niet om het project te beperken in het overzicht.

Voorbeeld - budgettering met behulp van projecttaken

Als projecttaken worden gebruikt voor budgettering, kunnen deze budgetten worden gebruikt voor serviceplanning, kalenderopvolging, doorlopende facturering, financiële opvolging en planningsopvolging. Facturering wordt aanbevolen om aan te maken als verkooporders, als facturen op rekening (d.w.z. het orderhoofdtype moet een type op rekening zijn), omdat de serviceovereenkomst dan steeds opnieuw kan worden gefactureerd met behulp van de functies voor bulkfacturering.

2. Serviceovereenkomsttaken moeten worden toegewezen aan een budgetgroep. Maak daarom een budgetgroep aan onder Project/Onderhoud/Budgetgroep. De budgetgroep moet hetzelfde zijn voor alle budgetten die worden aangemaakt voor alle projecten in een jaar in het bedrijf. De budgetgroep voor het jaar 2023 kan bijvoorbeeld 2023 heten en voor het jaar 2024 2024.
3. Onder Project/Onderhoud/Taakgroepen worden taakgroepen gemaakt die overeenkomen met de mogelijke serviceovereenkomsten die in het bedrijf bestaan. Dit kunnen bijvoorbeeld serviceovereenkomsten per maand, kwartaal en jaar zijn.
4. Aangezien het de bedoeling is dat de taken elk jaar worden gebruikt en elk jaar worden gepland voor de duur van de overeenkomst, moeten werkgebieden worden gemaakt die kunnen worden "gerold". Maak de werkgebieden onder Project/Onderhoud/Werkgebied. De werkgebieden voor service kunnen bijvoorbeeld S22 en S23 worden genoemd als ze per jaar moeten worden gerold.
5. Maak een budget aan op het project via Project/Project en de knop Budget of Project/Rapporten/Budget en de knop Budget toevoegen. Wijs het budget toe aan de budgetgroep.
6. Vervolgens wordt onder Project/Project en de knop Taken/Lijstpagina een aantal taken aangemaakt die overeenkomen met wat er moet gebeuren. Bijvoorbeeld: Maand = 12 taken, Jaar = 1 taak, enz.

TIP! U kunt ook de taakgroepen op de debiteur definiëren in de debiteurenkaartindex zodat de taken in de toekomst automatisch kunnen worden aangemaakt op het project. Dit doe je onder Debiteur/debiteur en de knop Taakgroepen. Dit kan relevant zijn voor serviceovereenkomsten, zodat taken in de toekomst automatisch kunnen worden aangemaakt.