Facturen op rekening kunnen op de onderstaande locaties worden aangemaakt:
- Project/Project/Facturen knop/Aanbetalingsvoorstel maken
- Project/Project/Facturen knop/Verkooporder
- Project/Reports/Work in Progress/Create cash on delivery proposalknop
- Debiteur/Verkooporder
Het type order/factuurvoorstel koptekst bepaalt of een factuur wordt gezien als een factuur op rekening op het project, dus je kunt ook een factuur op rekening maken voor een project door handmatig een verkooporder en/of snelle factuur te maken en het type Aconto te selecteren op de koptekst.
Wanneer de bovenstaande menu-items worden geselecteerd, wordt eerst een overzicht weergegeven van reeds aangemaakte factuurvoorstellen voor het geselecteerde project. Selecteer de knop Aanmaken om een nieuw factuurvoorstel aan te maken.
Facturen op rekening kunnen worden gebruikt om facturen op rekening te maken voor de klant als er verschillende termijnen en/of vooruitbetalingen in rekening moeten worden gebracht. De factureringsmethode op rekening kan echter ook worden gebruikt om een factuur te maken tegen een vaste overeengekomen prijs.
Houd er echter rekening mee dat bij het boeken van facturen op rekening slechts één projectboeking van het type Factuur op rekening wordt gemaakt met het totale factuurbedrag en dat eventuele kosten niet worden gemarkeerd als gefactureerd met een factuur op rekening. een factuur op rekening. Als dit gewenst is, moet in plaats daarvan een factuurvoorstel worden gemaakt met de menuoptie/knop Factuurvoorstel maken.
Factuurvoorstellen die niet worden gefactureerd, worden opgeslagen in het overzicht van factuurvoorstellen onder Project/Factuurvoorstel/Factuurvoorstel. Als facturen op rekening worden gemaakt via het menu-item Verkooporder, worden ze opgeslagen onder Debiteuren/Verkoop/Verkooporders.
Let op! Als er gewone artikelnummers worden gebruikt op de regels van een factuur op rekening (factuur op rekening = het type op de factuurkop is ingevuld met een factuurtype op rekening), worden voorraadboekingen en kosten van verkochte goederen NIET geboekt. Er worden wel voorraadboekingen aangemaakt, maar deze hebben geen markering in het veld Voorraad bijwerken en worden dus niet meegeteld in de voorraad op de gebruikte artikelnummers. Dit geldt ongeacht of de factuur op rekening is aangemaakt via het Projectbestand, via het Overzicht onderhanden werk, handmatig in het Overzicht factuurvoorstellen of handmatig via de Bestelmodule. Het is NIET van toepassing als de factuur op rekening is aangemaakt vanuit het projectstambestand via de knop Facturen / Snelfactuur.
Voor een correcte boeking en terugboeking van de Aconto-posten in Financiën kan onder Bedrijf/Onderhoud/Voorkeuren worden ingesteld dat het Aconto-nummer wordt geforceerd.
Beschrijving van knoppen op het overzicht van factuurvoorstellen
Beschrijving van de knoppen op het lint tijdens het factuurvoorstel.
| Knop | Beschrijving knop |
| Nieuwe factuur toevoegen | Voegt een nieuw factuurvoorstel toe met rekeningen, referentie, bestelling, afleveradres, afmetingen en factuur. |
| Bewerken | Bewerkt een reeds gemaakt factuurvoorstel |
| Bijwerken | Werkt alle informatie en correcties bij. |
| Filter | Gebruik de vervolgkeuzelijst om te selecteren waarop je wilt filteren en sorteren. Je hebt de mogelijkheid om een opgeslagen lay-out op te slaan, te verwijderen, te bewerken of op te halen. Wordt beschreven onder Algemene functies |
| Lay-out | Je hebt de mogelijkheid om een opgeslagen lay-out op te slaan, te verwijderen, te bewerken of op te roepen. Wordt beschreven onder Algemene functies |
| Factuurvoorstel regels | Maak factuurregels met artikelnummer, tekst, prijs enz. LET OP. |
| Facturen | Kan opgeslagen facturen op de bestelling weergeven. |
| Contacten | U kunt uw contactpersonen hier toevoegen. Lees hier meer onder 'E-mailontvangers'. |
| Bijlagen |
Optie om een notitie of document bij te voegen. De bijlagen worden met de factuur meegestuurd als e-mailverzending wordt gebruikt. Vergeet niet om hier de documenttypes aan te vinken waarmee de bestanden moeten worden meegestuurd. Bijlagen bij OIOUBL: Als de kolom 'Factuur' is aangevinkt, worden documenten die bij de factuur horen opgenomen in het XML-bestand (ze worden ingesloten) wanneer OIOUBL wordt gemaakt. De maximale grootte per document is 0,5 MB. Maximum aantal documenten per XML-bestand is 10. Lees hier meer over OIOUBL. Klik op 'Verwijderen' om een bijlage te verwijderen. Lees hier meer. |
| Debiteur bewerken | Debiteur stamgegevens bewerken |
| Aanpassingen | Kan niet worden geselecteerd als het type in de kop van het factuurvoorstel Aconto is. |
| Basis voor posten | Kan niet worden geselecteerd als het type in de kop van het factuurvoorstel Aconto is. |
| Goedkeuren | Als [Verkooporder goedkeuren] is geselecteerd bij voorkeuren, kan het factuurvoorstel hier worden goedgekeurd. |
| Alle velden | Toont de inhoud van alle velden op een regel |
Beschrijving van knoppen voor maken/bewerken factuurvoorstel
Bij het maken/bewerken van een factuurvoorstel worden de volgende opties op het lint weergegeven:
| Naam veld | Beschrijving |
| Opslaan | Slaat de masterinformatie op het factuurvoorstel op |
| Opslaan & naar regels gaan | Stamgegevens opslaan en naar orderregels gaan |
| Annuleren | Annuleert wijzigingen |
| De bestelling verwijderen | De bestelling verwijderen |
| Sjablonen | Er kunnen sjablonen worden aangemaakt. Bijvoorbeeld standaardinstellingen voor Deense en Duitse klanten. Fysieke bijlagen of leveringsvoorwaarden kunnen ook worden toegevoegd. Lees hier meer over sjablonen. |
| Lay-out | Pas de lay-out van de schermafbeelding aan. |
Beschrijving van velden bij het maken/bewerken van factuurvoorstellen
| Naam veld | Beschrijving |
| Rekeningen | |
| Rekening | Selecteer debiteurenrekening |
| Naam rekening | De naam van de geselecteerde debiteur wordt hier weergegeven |
| Aangemaakt | Datum en tijd waarop het factuurvoorstel is aangemaakt |
| Saldo | Saldo op debiteur |
| Achterstallig | Achterstallig saldo op de debiteur |
| Kredietlimiet | Kredietlimiet op de debiteur, toegevoegd/gewijzigd op de debiteurkaart |
| Contactpersoon | Hier kan de contactpersoon van de debiteur worden geselecteerd. Opmerking: De hier geselecteerde contactpersoon ontvangt alle documenten die worden verzonden vanuit het factuurvoorstel als dit is ingesteld op de contactpersoon. |
| Referentie | |
| Hun referentie | Tekstveld om uw referentie te noteren |
| Aanvraag | |
| Onze referentie | Tekstveld om onze referentie te noteren |
| Douanenummer | |
| Commentaar | |
| Bestellingen | |
| Groep | |
| Bestelnummer | |
| Leveringsdatum |
Als de leverdatum wordt gewijzigd in de koptekst van de bestelling, wordt de datum automatisch gewijzigd op alle orderregels als de orderregels dezelfde datum hadden als de oude datum in de koptekst van de bestelling. De leverdatum wordt weergegeven in de reserveringsafbeelding in de artikelcatalogus en je kunt de leverdatum beperken in de nabestellijst. Het voorraadrapport Vraagoverzicht toont de vraag uitgesplitst naar leverdatum. |
| Uiteindelijke korting % | OPMERKING: Als je dit gebruikt voor de eindfactuur, zal de aanpassing mislukken. Moet alleen worden gebruikt voor Aconto-facturen. |
| Betaalmogelijkheden | |
| Vervaldatum | |
| Werknemer | Hier kun je de werknemer selecteren die verantwoordelijk is voor de bestelling. |
| Egalisatie | Als de bestelling wordt afgehandeld via een factuurnummer, wordt het nummer hier weergegeven. |
| Snelle tekst | |
| Mama's | |
| Factuur | |
| Inkomstenrekening | Alleen instellen als de rekening moet afwijken van de instelling van de debiteuren- of artikelgroep |
| Tekst plaatsen | |
| Factuur account | Als er niets is ingesteld, wordt de factuurrekening overgenomen van de debiteur als deze is ingesteld. Als er geen factuurrekening is ingesteld voor de debiteur, wordt de eigen rekening van de debiteur gebruikt. Als er een factuurrekening is ingesteld voor de debiteur en er moet een andere factuurrekening worden gebruikt, dan wordt deze rekening hier ingesteld. De eigen rekening van de debiteur kan ook worden gebruikt als deze specifieke order naar de debiteur zelf moet gaan en niet naar een factuurrekening. |
| Bestelling verwijderen na facturering | Als je dit vakje aanvinkt, wordt de bestelling verwijderd zodra deze volledig is gefactureerd. |
| Volledig gefactureerde orderregel verwijderen | Als je dit vakje aanvinkt, worden de afzonderlijke regels verwijderd wanneer ze volledig gefactureerd zijn. |
| Lay-out groep | Als je een specifieke lay-outgroep wilt gebruiken op het factuurvoorstel of als je wilt dat de lay-outgroep verschilt van de lay-outgroep die is geselecteerd op de debiteur, kun je die hier selecteren. Lees hier meer. |
| Factuurdatum | Wordt gebruikt om een specifieke factuurdatum in te stellen. Als hier een factuurdatum wordt ingesteld, is het wijzigen van de datum in de factureringsprompt niet van toepassing.
|
| Distributie | Als een factuur moet worden opgebouwd, kun je hier een verdeling selecteren. Lees hier meer. |
| Het project | |
| Het project | Bij facturatie van project naar project moet het projectnummer worden ingevuld. Lees hier meer. Facturatie in projecten |
| Art |
Hier kun je de factureringsmethode selecteren door het type project te selecteren. Lees hier meer. Facturatie in projecten Facturen uit de projectmodule kunnen worden gefactureerd met artikelnummers. Er wordt een vlag gezet op de artikelregels zodat er geen voorraadopnames hoeven te worden gemaakt. Vergeet niet om deze regels weg te laten in de inventarisstatistieken. |
| Taak | Als een taak wordt geselecteerd tijdens de uiteindelijke facturering, wordt de taak hier weergegeven. De taak geldt voor de hele order. Het veld kan worden ingevuld zodat het werkgebied wordt ingevuld op projectitems. Nieuwe factuurvoorstellen kunnen niet meer worden aangemaakt op basis van projectitems, dus het veld moet handmatig worden ingevuld. Gebruik Factuurvoorstel. |
| Project - verkoopwaarde | Hier kun je de verkoopwaarde van het project zien |
| Project - kosten | Hier kun je de projectkosten zien |
| Werkgebied |
De standaard geselecteerde werkruimte wordt automatisch geselecteerd bij het maken van een factuurvoorstel op rekening vanuit het projectbestand of vanuit het rapport onderhanden werk. Als het factuurvoorstel wordt gemaakt vanuit het rapport Werk in uitvoering en hier werkruimten worden weergegeven, wordt de werkruimte van de geselecteerde regel overgedragen als werkruimte voor het factuurvoorstel. Het veld kan ook handmatig worden ingevuld. De werkruimte van het factuurvoorstel wordt gestempeld op de factuuritems die op het project worden aangemaakt. |
Bekijk video over "Order aanmaken / Eindfactuur / Factuur op verbruik"