In deze post kunt u meer lezen en leren over de verschillende verkoopdocumenten die Uniconta aanbiedt via de Report Generator.
Hier krijg je een overzicht van je aangemaakte facturen, waaraan je bijvoorbeeld beperkingen of eigendomsrechten kunt toekennen.
Om een nieuwe factuur te maken, drukt u op"Rapport toevoegen". De Report Designer van Uniconta wordt geopend met een standaardfactuursjabloon met de naam"Nieuwe factuur":
Van hieruit kun je vrij kiezen hoe de factuur van je bedrijf eruit moet zien en welke informatie en velden hij moet bevatten. Als je meer wilt weten over de velden in deze speciale rapporten, klik dan hier: https://www.uniconta.com/da/unipedia/felter-i-specialrapporter/
Het rapport wordt gebruikt voor Debiteuren/Verkopen/Verkooporders, Debiteuren/Verkopen/Verkooporders/Orderregels en Debiteuren/Verkochte factuur.
Klik hier voor meer informatie over creditnota's: https ://www.uniconta.com/da/unipedia/debitor/kreditnota/
Het rapport wordt op dezelfde plaatsen gebruikt als voor Factuur: Debiteuren/Verkoop/Verkooporders, Debiteuren/Verkoop/Verkooporders/Orderregels en Debiteuren/Snelfactuur.
Waar u vervolgens op"Rapport toevoegen" kunt klikken om uw eigen offerte te maken. Het zal Uniconta's standaard rapportsjabloon bevatten om het gemakkelijker te maken om zelf aan de slag te gaan met het maken van rapporten.
Het rapport wordt gebruikt voor Debiteuren/Verkopen/Aanbiedingen.
Eenverkoopdocument (Sales) wordt gebruikt wanneer je bedrijf een verkoop doet, waarbij de klant dit document ontvangt bij de verkoop.
Het rapport wordt gebruikt voor Debiteuren/Verkoop/Verkooporders/Update document en Debiteuren/Verkoop/Verkooporders/ Orderregels:
Factuur
Een factuur is een document dat de betaling specificeert en int voor de goederen/diensten die zijn overeengekomen tussen leverancier en klant. Uniconta heeft een standaardfactuur die u kunt gebruiken, maar als deze niet voldoet aan de behoeften van uw bedrijf, kunt u eenvoudig definiëren wat er op de factuur moet staan. Om je factuur(en) te bekijken, selecteer je Extra/Rapportgenerator/Gebruikersrapporten en vervolgens"Factuur":
Hier krijg je een overzicht van je aangemaakte facturen, waaraan je bijvoorbeeld beperkingen of eigendomsrechten kunt toekennen.
Om een nieuwe factuur te maken, drukt u op"Rapport toevoegen". De Report Designer van Uniconta wordt geopend met een standaardfactuursjabloon met de naam"Nieuwe factuur":
Van hieruit kun je vrij kiezen hoe de factuur van je bedrijf eruit moet zien en welke informatie en velden hij moet bevatten. Als je meer wilt weten over de velden in deze speciale rapporten, klik dan hier: https://www.uniconta.com/da/unipedia/felter-i-specialrapporter/
Het rapport wordt gebruikt voor Debiteuren/Verkopen/Verkooporders, Debiteuren/Verkopen/Verkooporders/Orderregels en Debiteuren/Verkochte factuur.
Kredietnota
Een creditnota is een negatieve factuur, d.w.z. met een omgekeerd teken, bijvoorbeeld voor een geretourneerd artikel. Een voorbeeld van een geposte creditnota:
Klik hier voor meer informatie over creditnota's: https ://www.uniconta.com/da/unipedia/debitor/kreditnota/
Het rapport wordt op dezelfde plaatsen gebruikt als voor Factuur: Debiteuren/Verkoop/Verkooporders, Debiteuren/Verkoop/Verkooporders/Orderregels en Debiteuren/Snelfactuur.
Speciale aanbiedingen
Een offerterapport wordt gebruikt bij het versturen van een aanbieding naar een klant, zodat de klant visueel kan zien wat de aanbieding inhoudt en of het een aanbieding is die hij zal accepteren of waarover hij zal onderhandelen. De manier om een speciale aanbieding te maken is door de lijst hieronder te wijzigen in"Aanbiedingen":
Waar u vervolgens op"Rapport toevoegen" kunt klikken om uw eigen offerte te maken. Het zal Uniconta's standaard rapportsjabloon bevatten om het gemakkelijker te maken om zelf aan de slag te gaan met het maken van rapporten.
Het rapport wordt gebruikt voor Debiteuren/Verkopen/Aanbiedingen.
Orderbevestiging
Een orderbevestiging is een manier om de klant te informeren dat de bestelling is ontvangen. Op deze manier krijgt de klant snel te horen of de bestelling die hij heeft geplaatst ook daadwerkelijk is doorgegaan - terwijl de betaling van de bestelling pas plaatsvindt als de bestelling bijvoorbeeld is verzonden. Als je een speciale orderbevestiging wilt maken, werkt dit op dezelfde manier als bij offertes en andere verkoopdocumenten. Het rapport wordt gebruikt voor Debiteuren/Verkoop/Verkooporders/Update document en Debiteuren/Verkooporders/ Orderregels:
Leveringsbon
Een leveringsbon is een notitie die bij een geleverd item wordt gevoegd met informatie over naam, hoeveelheid, te controleren bij ontvangst, enz. In Uniconta is het mogelijk om een leveringsbon te maken die is aangepast aan de behoeften van je bedrijf. Opmerking: Het afleveringsbonnummer wordt "InvoiceNumber" genoemd voordat de afleveringsbon wordt gepost, na het posten wordt "PackNote" gebruikt.
Eenverkoopdocument (Sales) wordt gebruikt wanneer je bedrijf een verkoop doet, waarbij de klant dit document ontvangt bij de verkoop.
Het rapport wordt gebruikt voor Debiteuren/Verkoop/Verkooporders/Update document en Debiteuren/Verkoop/Verkooporders/ Orderregels:
Lay-out groepen
Om je nieuwe speciale rapporten te kunnen gebruiken, moeten ze worden toegewezen aan een lay-outgroep. De lay-outgroepen worden gebruikt om te specificeren welke factuurlay-outs, bankrekeningen, e-mailberichten, enz. moeten worden gebruikt voor elke debiteur.Lees er hier meer over: https://www.uniconta.com/da/unipedia/layoutgrupper/