In dit artikel wordt beschreven hoe je een inkooporder gedeeltelijk kunt ontvangen en gedeeltelijk kunt factureren.
Inkooporder met gedeeltelijke ontvangst, Inkooporder met gedeeltelijke ontvangst en gedeeltelijke facturering
De volgende winkelvoorbeelden zijn gebaseerd op de onderstaande voorkeuren.
Ga naar Bedrijf/Onderhoud/Voorkeuren
Let op! Als u de voorkeuren wijzigt, is het aanbevolen om Uniconta opnieuw op te starten.
Het is aanbevolen om tussen elke documentupdate (leveringsbon, orderbevestiging enz.) de knop Update op het lint te selecteren, die ervoor zorgt dat verschillende velden enz. worden bijgewerkt vóór de volgende documentupdate.
We bestellen 10 stuks, maar onze leverancier heeft er maar 4 op voorraad. We willen deze onmiddellijk ontvangen.
Het kan zijn dat we een aanvraag of orderbevestiging naar de leverancier hebben gestuurd, maar die nemen we niet op in deze beschrijving.
Wanneer we het artikel en de leveringsbon ontvangen van de leverancier, openen we de bestelling en voeren we de ontvangen hoeveelheid in bij "Nu ontvangen".
Klik op Opslaan
Werk de leveringsbon bij met de ontvangen hoeveelheid, waardoor de voorraad wordt bijgewerkt.
Selecteer Document/Volgbrief. Vink "Voorraadstatus bijwerken" aan om de voorraad bij te werken.
De leveringsbon ziet er als volgt uit. (Standaard "Factuur layout" wordt gebruikt, je kunt ervoor kiezen om prijzen te verwijderen)
Wanneer de resterende artikelen op voorraad zijn, opent u de inkooporder en gaat u naar de regels.
"Ontvangen" toont het aantal 4, aangezien deze zijn ontvangen. "Remaining" toont het aantal dat nog over is en nu ontvangen kan worden.
Om de resterende 6 te ontvangen, voert u 0 of 6 in het veld "Nu ontvangen" in. 0 neemt de rest van het nummer.
OPMERKING! Als je niet alle 6 overgebleven krijgt, kun je ervoor kiezen om een ander getal in te voeren, bijvoorbeeld 5, waarbij overgebleven 1 wordt.
Klik op Opslaan
Selecteer Document/Volgbrief. Vink "Voorraadstatus bijwerken" aan om de voorraad bij te werken.
De leveringsbon ziet er als volgt uit. (Standaard "Factuur layout" wordt gebruikt, je kunt ervoor kiezen om prijzen te verwijderen)
Je kunt het artikel dan factureren.
Selecteer Document/Factuur of Maak factuur, vink Simuleren aan als je de factuur wilt bekijken voordat je deze definitief factureert. Verwijder vervolgens het vinkje en factureer de bestelling. Vergeet niet het factuurnummer van de leverancier in te voeren.
De factuur ziet er als volgt uit. (Standaard "Factuur layout" is gebruikt)
We bestellen 10 stuks, maar onze leverancier heeft er maar 4 op voorraad. We willen deze onmiddellijk ontvangen.
Het kan zijn dat we een aanvraag of orderbevestiging naar de leverancier hebben gestuurd, maar die nemen we niet op in deze beschrijving.
Wanneer we het artikel en de leveringsbon ontvangen van de leverancier, openen we de bestelling en voeren we de ontvangen hoeveelheid in bij "Nu ontvangen".
Klik op Opslaan
Werk de leveringsbon bij met de ontvangen hoeveelheid, waardoor de voorraad wordt bijgewerkt.
Selecteer Document/Volgbrief. Vink "Voorraadstatus bijwerken" aan om de voorraad bij te werken.
De leveringsbon ziet er als volgt uit. (Standaard "Factuur layout" wordt gebruikt, je kunt ervoor kiezen om prijzen te verwijderen)
Na het bijwerken van de inventaris ziet de orderregel er als volgt uit
Je ontvangt nu een factuur voor de geleverde hoeveelheid, 4 stuks.
Om de 4 stuks in termijnen te factureren, moet je de 4 in "Nu ontvangen" laten staan.
De factuur ziet er als volgt uit. (Standaard "Factuur layout" is gebruikt)
De 4 eenheden zijn nu gefactureerd.
De regels op de inkooporder tonen het volgende
Wanneer de resterende artikelen op voorraad zijn, opent u de inkooporder en gaat u naar de regels.
In "Remaining" staat het aantal dat nog over is en nu ontvangen kan worden.
Om de 6 die nog op voorraad zijn te ontvangen, hoef je alleen maar de afleverbon in de inventaris bij te werken.
OPMERKING! Als je niet alle 6 overgebleven ontvangt, kun je ervoor kiezen om een ander getal in te voeren, bijvoorbeeld 5, in het veld "Nu ontvangen", waarbij de rest dan 1 is.
Klik op Opslaan
Selecteer Document/Volgbrief. Vink "Voorraadstatus bijwerken" aan om de voorraad bij te werken.
De leveringsbon ziet er als volgt uit. (Standaard "Factuur layout" wordt gebruikt, je kunt ervoor kiezen om prijzen te verwijderen)
De regel ziet er als volgt uit
Je kunt het artikel dan factureren.
Selecteer Document/Factuur of Maak factuur, vink Simuleren aan als je de factuur wilt bekijken voordat je deze definitief factureert. Verwijder vervolgens het vinkje en factureer de bestelling. Vergeet niet het factuurnummer van de leverancier in te voeren.
Als je meerdere elektronische ontvangstbewijzen in de fysieke inbox hebt met hetzelfde inkoopordernummer ingevoerd, kun je in de factuurprompt selecteren welke van deze inkoopfacturen aan deze deelfacturatie moet worden gekoppeld. Dit wordt gedaan in het veld Fysieke bijlagen. Lees hier meer over in het artikel over fysieke bijlagen (inbox).
De factuur ziet er als volgt uit. (Standaard "Factuur layout" is gebruikt)
Klik op Opslaan en ga naar regels
Klik op Regels/items toevoegen
Je kunt nu voor het project kopen. Als je voor verschillende projecten wilt kopen, kun je het project per regel selecteren.
Als je voor een project koopt, kun je een verkoopprijs toevoegen. De verkoopprijs wordt dan overgezet naar het projectitem. De verkoopprijs wordt niet naar andere plaatsen overgedragen.
Let op! Als u de voorkeuren wijzigt, is het aanbevolen om Uniconta opnieuw op te starten.
Het is aanbevolen om tussen elke documentupdate (leveringsbon, orderbevestiging enz.) de knop Update op het lint te selecteren, die ervoor zorgt dat verschillende velden enz. worden bijgewerkt vóór de volgende documentupdate.
Inkooporder beheer met gedeeltelijke ontvangst
Ga naar Verkoper/Inkooporder Voeg een bestelling toe, vul de relevante informatie in Klik op Opslaan en ga naar regels Klik op Regels/items toevoegen
We bestellen 10 stuks, maar onze leverancier heeft er maar 4 op voorraad. We willen deze onmiddellijk ontvangen.
Het kan zijn dat we een aanvraag of orderbevestiging naar de leverancier hebben gestuurd, maar die nemen we niet op in deze beschrijving.
Wanneer we het artikel en de leveringsbon ontvangen van de leverancier, openen we de bestelling en voeren we de ontvangen hoeveelheid in bij "Nu ontvangen".
Klik op Opslaan
Werk de leveringsbon bij met de ontvangen hoeveelheid, waardoor de voorraad wordt bijgewerkt.
Selecteer Document/Volgbrief. Vink "Voorraadstatus bijwerken" aan om de voorraad bij te werken.
De leveringsbon ziet er als volgt uit. (Standaard "Factuur layout" wordt gebruikt, je kunt ervoor kiezen om prijzen te verwijderen)
Wanneer de resterende artikelen op voorraad zijn, opent u de inkooporder en gaat u naar de regels.
"Ontvangen" toont het aantal 4, aangezien deze zijn ontvangen. "Remaining" toont het aantal dat nog over is en nu ontvangen kan worden.
Om de resterende 6 te ontvangen, voert u 0 of 6 in het veld "Nu ontvangen" in. 0 neemt de rest van het nummer.
OPMERKING! Als je niet alle 6 overgebleven krijgt, kun je ervoor kiezen om een ander getal in te voeren, bijvoorbeeld 5, waarbij overgebleven 1 wordt.
Klik op Opslaan
Selecteer Document/Volgbrief. Vink "Voorraadstatus bijwerken" aan om de voorraad bij te werken.
De leveringsbon ziet er als volgt uit. (Standaard "Factuur layout" wordt gebruikt, je kunt ervoor kiezen om prijzen te verwijderen)
Je kunt het artikel dan factureren.
Selecteer Document/Factuur of Maak factuur, vink Simuleren aan als je de factuur wilt bekijken voordat je deze definitief factureert. Verwijder vervolgens het vinkje en factureer de bestelling. Vergeet niet het factuurnummer van de leverancier in te voeren.
De factuur ziet er als volgt uit. (Standaard "Factuur layout" is gebruikt)
Inkooporder beheer met gedeeltelijke ontvangst en gedeeltelijke facturering
Ga naar Verkoper/Inkooporder Voeg een bestelling toe, vul de relevante informatie in Klik op Opslaan en ga naar regels Klik op Regels/items toevoegen
We bestellen 10 stuks, maar onze leverancier heeft er maar 4 op voorraad. We willen deze onmiddellijk ontvangen.
Het kan zijn dat we een aanvraag of orderbevestiging naar de leverancier hebben gestuurd, maar die nemen we niet op in deze beschrijving.
Wanneer we het artikel en de leveringsbon ontvangen van de leverancier, openen we de bestelling en voeren we de ontvangen hoeveelheid in bij "Nu ontvangen".
Klik op Opslaan
Werk de leveringsbon bij met de ontvangen hoeveelheid, waardoor de voorraad wordt bijgewerkt.
Selecteer Document/Volgbrief. Vink "Voorraadstatus bijwerken" aan om de voorraad bij te werken.
De leveringsbon ziet er als volgt uit. (Standaard "Factuur layout" wordt gebruikt, je kunt ervoor kiezen om prijzen te verwijderen)
Na het bijwerken van de inventaris ziet de orderregel er als volgt uit
Je ontvangt nu een factuur voor de geleverde hoeveelheid, 4 stuks.
Om de 4 stuks in termijnen te factureren, moet je de 4 in "Nu ontvangen" laten staan.
De factuur ziet er als volgt uit. (Standaard "Factuur layout" is gebruikt)
De 4 eenheden zijn nu gefactureerd.
De regels op de inkooporder tonen het volgende
Wanneer de resterende artikelen op voorraad zijn, opent u de inkooporder en gaat u naar de regels.
In "Remaining" staat het aantal dat nog over is en nu ontvangen kan worden.
Om de 6 die nog op voorraad zijn te ontvangen, hoef je alleen maar de afleverbon in de inventaris bij te werken.
OPMERKING! Als je niet alle 6 overgebleven ontvangt, kun je ervoor kiezen om een ander getal in te voeren, bijvoorbeeld 5, in het veld "Nu ontvangen", waarbij de rest dan 1 is.
Klik op Opslaan
Selecteer Document/Volgbrief. Vink "Voorraadstatus bijwerken" aan om de voorraad bij te werken.
De leveringsbon ziet er als volgt uit. (Standaard "Factuur layout" wordt gebruikt, je kunt ervoor kiezen om prijzen te verwijderen)
De regel ziet er als volgt uit
Je kunt het artikel dan factureren.
Selecteer Document/Factuur of Maak factuur, vink Simuleren aan als je de factuur wilt bekijken voordat je deze definitief factureert. Verwijder vervolgens het vinkje en factureer de bestelling. Vergeet niet het factuurnummer van de leverancier in te voeren.
Als je meerdere elektronische ontvangstbewijzen in de fysieke inbox hebt met hetzelfde inkoopordernummer ingevoerd, kun je in de factuurprompt selecteren welke van deze inkoopfacturen aan deze deelfacturatie moet worden gekoppeld. Dit wordt gedaan in het veld Fysieke bijlagen. Lees hier meer over in het artikel over fysieke bijlagen (inbox).
De factuur ziet er als volgt uit. (Standaard "Factuur layout" is gebruikt)
Inkooporder beheer met betaling voor ontvangst van goederen/factuur
Als je je goederen moet betalen voordat je ze ontvangt en misschien zelfs voordat je een factuur van je leverancier krijgt, d.w.z. als je een vooruitbetaling wilt doen aan je leverancier, dan kun je dit doen:- Maak een inkooporder aan onder Crediteuren/Inkooporder
- Voer regels in op de inkooporder die overeenkomen met de artikelen die je moet bestellen bij de leverancier
- Voer dan twee regels in zonder artikelnummer, maar waar het veld Onkostenrekening ingevuld mag worden met een financiële rekening voor vooruitbetaalde kosten, met + (plus) en - (min) het bedrag dat vooruitbetaald moet worden. Zie onderstaand voorbeeld
- Schakel het veld Factureerbaar uit op alle andere regels dan de regel met de vooruitbetaling (zie bovenstaande schermafbeelding) en selecteer de knop Opslaan naar tape
- Plaats nu een inkoopfactuur op de inkooporder. De regel met de vooruitbetaling wordt geboekt en verwijderd op de inkooporder als je ervoor hebt gekozen om volledige factuurregels te verwijderen. Er is een te betalen post geboekt op de leverancier en deze wordt verrekend op de rekening die je hebt ingevoerd als kostenrekening op de inkoopregel. De andere regels staan nog steeds op de inkoop.
- Boek een goederenontvangst of gedeeltelijke ontvangst zoals hierboven beschreven. Vergeet niet om het veld Factureerbaar weer aan te vinken op de regels waarop je goederen wilt ontvangen.
- Plaats een inkoopfactuur zoals hierboven beschreven. Vergeet niet om het veld Factureerbaar aan te vinken op de regel met de vooruitbetalingscompensatie. Wanneer de factuur wordt geboekt, zal het factuurbedrag alleen gelijk zijn aan het verschil tussen het vooruitbetaalde bedrag en het volledige factuurbedrag. Het bedrag op de vooruitbetalingsrekening zal worden geboekt met het tegenovergestelde teken dan voorheen, zodat deze rekening dan naar 0 gaat. Voorraadtoevoegingen worden geboekt zoals normaal.
Inkooporder beheer naar project
Het is mogelijk om direct in een project te kopen. Ga naar crediteuren/inkooporder Voeg een bestelling toe en vul de relevante informatie in. Inclusief Project en Projecttype
Klik op Opslaan en ga naar regels
Klik op Regels/items toevoegen
Je kunt nu voor het project kopen. Als je voor verschillende projecten wilt kopen, kun je het project per regel selecteren.
Als je voor een project koopt, kun je een verkoopprijs toevoegen. De verkoopprijs wordt dan overgezet naar het projectitem. De verkoopprijs wordt niet naar andere plaatsen overgedragen.