Taken Projectoverzicht

Taken via het Projectoverzicht.

Taken kunnen worden geopend onder het individuele project of onder Project/rapporten als overzicht. Vanuit het projectoverzicht is het mogelijk om visueel de belasting te zien voor individuele taken en voor alle taken in een project.   Taken visueel weergeven door op "Grafisch weergeven" te tikken. Bekijk Taken als een lijst door op de "Lijstpagina" te tikken. Taken en opdrachten kunnen worden toegevoegd. Werknemers kunnen worden toegevoegd en er kan een beschrijving worden ingevoerd. De volgorde creëert een visuele structuur die wordt weerspiegeld in de takenlijst. Taken kunnen worden gebruikt voor planning en middelenbeheer. Onder Bewerken kunnen alle gegevens over de taak worden ingevoerd. De volgende velden kunnen worden ingevoerd:

Naam veld	Beschrijving
Taak	Taaknr/kortere naam. Dit is een unieke naam. We raden aan om te sorteren in de taaknaam en dat de taaknaam niet langer is dan 20 tekens. Een manier van naamgeving kan zijn Als een taak elk kwartaal moet worden uitgevoerd in een reeks "Kwartaal-Sequentie-Naam" Bijv. "Q1-01-Naam", "Q2-01-Naam" enz. Als een taak elke maand moet worden uitgevoerd in een reeks "Maand-Sequentie-Naam" Bijv. "01-01-Naam", "02-01-Naam" enz.
Naam van de taak	Voeg de naam toe aan de taak
Werknemer	Welke werknemer moet de taak uitvoeren.
Volger	Als de taak een subtaak van een taak is, kan de taak op de bovenliggende taak hier worden geselecteerd
Werkgebied	Lees hier meer.
Type loon	Voer het loontype in dat gebruikt moet worden om de taak uit te voeren. Er moet een soort worden geselecteerd voor het loontype. Lees hier meer.
Aantal uren	Voer het verwachte aantal uren in tussen de begin- en einddatum.
Bedrag	Voer de verwachte opbrengst in
Groep
De groep	Lees hier meer.
Kalender
Begindatum	Begindatum van de taak
Vanaf de klok	De taak begint bij de klok.
Einddatum	Einddatum van de taak
Naar de klok	De taak eindigt bij de klok.
Status
Voltooid	Beëindig de taak door dit vakje aan te vinken. Zodra dit "vinkje" is gezet, kan de taak niet meer worden geregistreerd in de concepten.
Meer informatie
Beschrijving van de taak	Beschrijf wat de taak inhoudt

 

Periode toevoegen

Versie-91 Als de records niet de juiste datums hebben, kunnen deze worden gewijzigd op de records die in een gefilterd scherm worden getoond. Druk op records "Periode toevoegen Je kunt nu kiezen of de begindatum, einddatum of beide data gecorrigeerd moeten worden. Je kunt dan kiezen of je een getal, dagen, maanden of jaren wilt toevoegen.

Taken kopiëren

Taken moeten een werkruimte en begin- en einddatum hebben om gekopieerd te kunnen worden.

Uit het projectoverzicht

Als dezelfde taken moeten worden uitgevoerd op meerdere projecten, is het mogelijk om alle taken in een werkruimte te kopiëren naar een andere werkruimte. LET OP: Het is niet mogelijk om van het ene project naar het andere project te kopiëren. Er wordt geprobeerd naar alle projecten in de lijst te kopiëren. Verwijder alle projecten waarnaar je niet wilt kopiëren met de filterfunctie of ga naar de takenlijst van het project waarnaar je wilt kopiëren. Alle benodigde velden moeten zijn ingevuld om deze kopieerfunctie te laten werken. Dit geldt bijvoorbeeld voor de begindatum. Anders kunnen taken worden gekopieerd met kopiëren/plakken. Vergeet niet te plakken via "Plakken vanuit Excel" in het menu kopiëren/plakken. . Tik op "Taken kopiëren". Selecteer de Workspaces om van en naar te kopiëren en de Workspace om naar te kopiëren. Als de datums in het project waaruit gekopieerd wordt niet kloppen, kunnen ze een aantal jaren verschoven worden. Dit geldt voor de begin- en einddatum. De taken worden nu gekopieerd naar projecten waar de debiteuren gekoppelde taakgroepen hebben. Lees hier meer. Als er Taakgroepen worden gebruikt op de klant - Lees hier meer - dan gebeurt het kopiëren volgens de volgende regels: Het volgende geldt voor de klant. De klant heeft drie. taakgroepen gekoppeld. Scenario 1. Er zijn geen taken op het project.

• Alle taken worden daarom overgenomen uit het sjabloonproject.
  • De data zijn hetzelfde als in het sjabloonproject

Scenario 2. De klant heeft dezelfde drie taakgroepen als in scenario 1. Alle bestaande taken van Workspace 2021 worden gekopieerd naar Workspace 2022.

• Alle taken worden gekopieerd. De datum wordt een jaar verschoven.

Scenario 3. Er wordt een taakgroep verwijderd van de debiteur/klant uit scenario 1 en 2.

• Kopiëren van werkruimten 2021 naar 2022.
• Er worden slechts twee taakgroepen gekopieerd.
  • De data zijn een jaar verschoven.

Scenario 4. Er wordt een taakgroep toegevoegd van de debiteur/klant uit scenario 1 en 2.

• Kopiëren van werkruimten 2021 naar 2022.
  • Het kopieert de bestaande drie taakgroepen plus de toegevoegde.
  • De data zijn een jaar verschoven.

 

Vanuit de takenlijstpagina van een project

Vanaf de lijstpagina kunnen alle/geselecteerde taken worden gekopieerd van een project naar een ander project. Vanuit de Takenlijst-afbeelding in de Projectoverzicht-weergave kunnen alle taken van een project worden gekopieerd naar een ander project. Ga op het project staan waaruit je wilt kopiëren. Open de takenlijst Selecteer bijvoorbeeld de Taakgroepen die je via een filter naar een ander project wilt kopiëren.   Tik op "Taken kopiëren". Selecteer van werkruimte en naar werkruimte en project. Lees hier meer. Als je een andere begindatum voor de taken wilt, kun je een begindatum, einddatum of een aantal jaren toevoegen aan alle data. Als taken bijvoorbeeld een begindatum hebben, dan kunnen de begin- en einddatum verschoven worden ten opzichte van een nieuwe begindatum. Of als het project een deadline heeft, dan kan de startdatum van het project worden berekend vanaf de einddatum. Opmerking: De einddatum mag niet voor de begindatum liggen. Anders worden de taken niet gekopieerd. Je kunt naar één project tegelijk kopiëren.

Herhaalde taken op hetzelfde project

Ga op het Project staan. Tik op "Taken kopiëren". Selecteer van werkruimte en naar werkruimte (het is aanbevolen om één werkruimte per jaar te hebben voor dit soort taken) en hetzelfde project. Lees hier meer. De nieuwe begindatum wordt ingevoerd. Opmerking: De einddatum mag niet voor de begindatum liggen. Anders worden de taken niet gekopieerd. Druk op OK en vervolgens op "Bijwerken". De taken worden nu gekopieerd naar het nieuwe jaar. Zodra de taken zijn gekopieerd en eventueel aangepast, kunnen ze worden opgeslagen als budgetitems voor planningsdoeleinden. Lees hier meer.