Selecteer onder "Leads" het item en klik op "Aanbieden".
Vervolgens ga je naar het aanbiedingsscherm waar je op "Toevoegen" klikt om de aanbieding te maken.
Tijdens het aanmaken is het optioneel of je de velden wilt invullen.
Spring anders direct naar offerregels door op "Opslaan & naar regels gaan" te klikken.
Hiermee ga je naar de aanbiedingsregels waar je de aanbiedingsregels kunt invoeren.
De offerte kan dan als Word-document worden bijgevoegd aan bijvoorbeeld een verkoper die aan de lead werkt.
Om de offerte bij te voegen, selecteer je het item en klik je vervolgens op "Bijlagen/document".
Hiermee ga je naar de afbeelding van het document.
Klik op "Toevoegen" om het offertebestand te selecteren op het bureaublad en klik vervolgens op "Opslaan".
Zodra de offerte is opgeslagen, kan deze worden geopend door het document te selecteren en op "Weergeven" te klikken.
Het is ook mogelijk om de offerte in Word te openen door op "Openen" te klikken.
In Word kun je de offerte wijzigen/bewerken en vervolgens direct opslaan onder de lead.
Vervolgens ga je naar het aanbiedingsscherm waar je op "Toevoegen" klikt om de aanbieding te maken.
Tijdens het aanmaken is het optioneel of je de velden wilt invullen.
Spring anders direct naar offerregels door op "Opslaan & naar regels gaan" te klikken.
Hiermee ga je naar de aanbiedingsregels waar je de aanbiedingsregels kunt invoeren.
De offerte kan dan als Word-document worden bijgevoegd aan bijvoorbeeld een verkoper die aan de lead werkt.
Om de offerte bij te voegen, selecteer je het item en klik je vervolgens op "Bijlagen/document".
Hiermee ga je naar de afbeelding van het document.
Klik op "Toevoegen" om het offertebestand te selecteren op het bureaublad en klik vervolgens op "Opslaan".
Zodra de offerte is opgeslagen, kan deze worden geopend door het document te selecteren en op "Weergeven" te klikken.
Het is ook mogelijk om de offerte in Word te openen door op "Openen" te klikken.
In Word kun je de offerte wijzigen/bewerken en vervolgens direct opslaan onder de lead.
