Bij het opstarten verschijnt deze pagina.
Bekijk een korte
VIDEO over Dashboard en uitgebreide rapportage in Uniconta.
Als u een andere account wilt selecteren, kunt u dit doen door op [Bedrijf] te klikken.
Na selectie. Druk op [Openen].
Nu kun je een bestaand Dashboard openen of een nieuw Dashboard maken
Een bestaande openen. Tik op [Openen]. Selecteer een Dashboard. Als u een Dashboard met gebruikers-ID 2 selecteert, is het een standaard Uniconta Dashboard. Deze kunnen niet worden gewijzigd, maar ze kunnen wel worden gebruikt als uitgangspunt voor uw eigen Dashboards.
Na selectie. Tik op [Openen], [Annuleren] of [Verwijderen].
Als u [Verberg referentie-eigenschappen] aanvinkt, worden tabellen geopend zonder de interne tabelverwijzingen van Uniconta. Dit wordt aanbevolen als u uw eigen query's gebruikt. Hierdoor werkt het Dashboard sneller Lees
hier meer. Als een bestaand Dashboard wordt geopend met het selectievakje ingeschakeld, kunnen er fouten optreden. Het dashboard moet worden gewijzigd of geopend zonder het selectievakje in te stellen.
Nieuw dashboard of bestaand dashboard wijzigen
Voeg de te gebruiken tabel(len) toe.
Dit doe je door op "Add Table" te drukken of, als het de eerste tabel is, op "New".
Als de vakjes "Verberg referentietabellen" en "Toon standaard" niet zijn aangevinkt, wordt een tabel geladen met relaties naar alle tabellen waar deze betrekking op heeft - bijv. DebiteurTrans wordt getoond met relatie naar Debiteur en met de tabelnaam en de naam van het bedrijf waarvoor het dashboard is ontwikkeld - bijv.
Als u het vinkje weghaalt bij "Verberg referentietabellen", wordt een tabel geladen zonder relaties met alle tabellen waar deze aan gerelateerd is.
Als u het vinkje weghaalt bij "Toon standaard", wordt alleen de tabelnaam geladen.
Titel dashboard
Het is mogelijk om de naam die bovenaan het Dashboard wordt weergegeven te wijzigen zonder de naam van het Dashboard te wijzigen.
Dit doe je door op het pictogram
te klikken en de titel te wijzigen. Hier kun je ook kiezen of de titel zichtbaar moet zijn.
Aangepaste velden
Bij het laden van een tabel kunnen aangepaste velden worden toegevoegd die kunnen worden gebruikt voor uitlijningen en voor
Joins en Unions waarbij het uitlijningsproces kan worden vereenvoudigd.
De velden op veldtypen die in een unie worden gebruikt, moeten hetzelfde zijn. Het is daarom belangrijk dat het veldtype wordt ingesteld op hetzelfde als in Uniconta. Dit wordt gedaan in het veld Gegevenstype.
Het aangepaste veld wordt gemaakt door op [Aangepast toevoegen]
te klikken. Vervolgens kunnen de veldnaam en een standaardwaarde voor de inhoud van het veld worden ingevoerd. Zodra het veld een waarde heeft, kunt u eenvoudig coderen tegen het veld. Nadat u op "Bijwerken" hebt geklikt, drukt u op "Bijwerken" in het Dashboard Lint om het gegevensmodel bij te werken.
Als u de aangepaste tabellen later wilt toevoegen en/of bewerken, kunt u dit doen door te klikken op [Aangepaste tabellen toevoegen/bewerken].
Meer bedrijven
Het is ook mogelijk om tabellen van andere bedrijven te selecteren. Hierdoor kunnen de gegevens van meerdere bedrijven worden vergeleken en gekoppeld. Lees
hier meer
Selecteer bedrijf door in het bedrijfsveld te klikken
Druk op [Openen] om het bedrijf te selecteren.
Nadat je een tabel hebt geselecteerd, raak je Voeg toe aan.
De tabellen verschijnen nu onder gegevensbronnen
Gem Dashboard
Hierna is het aan te raden om je Dashboard op te slaan
Voer de naam in
Het wordt aanbevolen om een zinvolle beschrijving te geven
Gegevens verversen: Hier kun je in seconden instellen hoe vaak het Dashboard automatisch moet verversen. Er is een ondergrens van 300 seconden voor hoe vaak een Dashboard kan worden ververst.
Load On Run/Laad gegevens aotomatisch: Schakel dit uit om criteria in te stellen voordat een dashboard wordt geladen. Voor een dashboard met veel gegevens kan het filteren van gegevens voor het laden de snelheid optimaliseren.
| Gebruikersrollen |
Selecteer vanaf welk niveau het Dashboard moet worden weergegeven. 
|
| Modules |
Selecteer bij welke module het dashboard moet verschijnen. Aanzetten onder BedrijfOnderhoudFuncties aan/uit zetten 
|
| Land |
Selecteer de taal waarin het dashboard wordt weergegeven.
|
Andere gebruikers toestaan om:
Als Uitvoeren is geselecteerd, kunnen andere gebruikers alleen het Dashboard bekijken.
Als Ontwerp is geselecteerd, kunnen andere gebruikers het ontwerp van het Dashboard wijzigen. Het wordt niet aanbevolen om Design te selecteren.
Accounts selecteren
Als "Alle bedrijven" is geselecteerd, kan de maker de accounts van al zijn bedrijven bekijken. Andere gebruikers kunnen het Dashboard niet gebruiken.
Als "Bedrijfs-ID" is geselecteerd, kan de maker de accounts van al zijn bedrijven bekijken. Andere gebruikers op de huidige account kunnen het Dashboard gebruiken.
Als "Subscription ID" is geselecteerd, kan de maker de accounts van al zijn bedrijven bekijken. Andere gebruikers van het abonnement kunnen het Dashboard gebruiken. Dit geldt ook voor een Univisor-abonnement. Hier kan een dashboard worden bekeken voor alle accounts op het Univisor-abonnement.
Andere gebruikers toestaan
Als Uitvoeren is geselecteerd, kunnen andere gebruikers alleen het Dashboard bekijken
Als Ontwerpen is geselecteerd, kunnen andere gebruikers het ontwerp van het Dashboard wijzigen. Het wordt afgeraden om deze optie te selecteren.
Rekeningen selecteren
Als "Alle bedrijven" is geselecteerd, kan de aanmaker de rekeningen van al zijn bedrijven bekijken. Andere gebruikers kunnen het Dashboard niet gebruiken.
Als "Bedrijfs-ID" is geselecteerd, kan de maker de rekeningen van al zijn bedrijven bekijken. Andere gebruikers op het huidige account kunnen het Dashboard gebruiken.
Als "Abonnements-ID" is geselecteerd, kan de maker de rekeningen van al zijn bedrijven bekijken. Andere gebruikers van het abonnement kunnen het Dashboard gebruiken. Dit geldt ook voor een Univisor-abonnement. Hier kan een dashboard worden bekeken voor alle accounts op het Univisor-abonnement.
Lees
hier meer over berekende formules
Lees
hier meer over Uniconta Labels in Dashboard
Bekijk video's over DevExpress Dashboard
Hoofdfilter & Drill Down
Standaarddashboards downloaden.
Serverfilter.
Als je niet alle gegevens van de in het Dashboard opgehaalde tabellen wilt overnemen, is het mogelijk om een algemeen filter te maken dat gegevens filtert voordat ze naar het Dashboard worden overgebracht. Het filter kan worden ingesteld door op de knop "Filter" in het menu bovenaan te klikken.
Dynamisch serverfilter
Het is ook mogelijk om Dynamische Serverfilters te gebruiken die een serveroproep kunnen berekenen op basis van de datum van vandaag.
Lees
hier meer.
Filter op gebruikers-ID
Als je alleen records van een werknemer wilt bekijken, kun je dit doen door het veld "Filter op gebruikers-ID" in te vullen.
Tik op het veld "Filteren op gebruikers-ID
en vul het woord "UserLoginId" in
Nu kun je je eigen Query maken waarbij een join (lees
hier meer over join) wordt gemaakt tussen [Nummer] in [ProjectTransClient] en [Werknemer] in [Werknemerstabel].
Als userid is ingevuld bij de werknemer, worden nu alleen records van de werknemer getoond. Lees
hier meer over Userid.