Offsets, bijwerken bijv. na conversie.

Volgen
We kunnen niet altijd 100% aansluiten als er bijvoorbeeld een groot verschil is tussen facturering en betalingen. We krijgen geen informatie over welke posten zijn gecompenseerd. We hebben een aantal handige hulpmiddelen ontwikkeld. Daarom raden we het volgende aan.
  1. Stel in de bedrijfsgegevens "Automatische egalisatie" in op "Altijd".
  2. Zoek vervolgens de klant(en) één voor één onder Debiteur/debiteur
  3. Tik op "Open Records".
  4. Druk op "Alles heropenen".
  5. Druk op "Automatische egalisatie".
  6. Tik op "Bijwerken".
  7. Zet dan "Automatische egalisatie" in de bedrijfsdetails terug op "Matcher".
Dan valt het meestal op zijn plaats. Als er nog steeds iets mis is, moet het handmatig worden aangepast Opmerking: creditnota's van C5 krijgen het type "Betaling" - om de automatische egalisatie optimaal te laten werken, moet je creditnota's met overeenkomende facturen handmatig egaliseren VOORDAT je de rest automatisch egaliseert.