Voorkeuren

  • Bijgewerkt
Volgen
Voorkeuren worden gebruikt om standaardinstellingen in Uniconta te selecteren voor het instellen van inventarisbeheer - voorraadbeheer. Onder verkoop- en inkooporders kun je instellen of het aanmaken van een verkooporder/inkooporder invloed moet hebben op het magazijn. OPMERKING: Als "Niets" is geselecteerd bij Voorraadbeheer onder Verkooporders en/of Inkooporders, zal Uniconta geen gebruik maken van Voorraadbeheer voor de geselecteerde functie, zelfs als de registratie wordt gedaan via het inventarisatieontwerp.

Veldbeschrijvingen

Naam veld Beschrijving

Verkooporders
Magazijnbeheer Hier kun je 'Geen', 'Gereserveerd' of 'Verplaatsing' selecteren. De selectie in dit veld bepaalt welke waarde automatisch wordt ingesteld in het Voorraadcontroleveld op nieuwe orderregels. Het voorraadcontroleveld kan echter altijd handmatig worden overschreven op de individuele orderregel.
  • Niets: De voorraad op de items verandert niet, d.w.z. de items worden niet gereserveerd.
  • Gereserveerd: De beschikbare inventaris van de items wordt gewijzigd, d.w.z. de items worden gereserveerd.
  • Verplaatsing: Als je verkooporderregels aanmaakt, wordt het item meteen getrokken en wordt de voorraad afgeboekt. Lees hier meer over verkooporders en orderregels.
Stel 'aantal' in op één Vink hier aan of 'aantal' in orderregels altijd op '1' moet worden gezet. Als aantal niet is ingesteld op 1, dan is aantal 0.
Afgeleverd bewerken Als je het veld Afgeleverd op de orderregels wilt bewerken, moet Afgeleverd bewerken hier worden aangevinkt.
EAN controleren Vink hier aan om het EAN-nummer te controleren met een moduluscontrole. Je kunt verschillende items met hetzelfde EAN-nummer maken.
Toon inventarisinformatie voor het item Vink hier aan als je wilt dat orderregels inventarisinformatie voor het item weergeven. Versie-94: Nu wordt inventarisinformatie overal weergegeven met dit vinkje (Verkoop, Inkooporder beheer, Offerte).
'Nu leveren' bepaalt geleverde hoeveelheid Als je dit vakje aanvinkt, wordt er niet geleverd. Als er niets of '0' op de orderregel staat, wordt er niets geleverd. Als het vinkje is gezet, moet je voor elke orderregel actief schrijven wat er wordt geleverd.
Regels op factuur tonen die niet zijn geleverd Als je dit vakje aanvinkt, worden regels die niet worden geleverd weergegeven op facturen. Dit betekent dat productregels die bijvoorbeeld in backorder staan, zichtbaar kunnen worden gemaakt voor de klant op facturen.
Toon regels op de leveringsbon die niet zijn geleverd Als je dit vakje aanvinkt, worden lijnen die niet worden geleverd weergegeven op leveringsbonnen. Dit betekent dat lijnen die bijvoorbeeld in backorder zijn, zichtbaar kunnen worden gemaakt voor de klant op afleverbonnen.
Orderregels bijwerken wanneer kostprijzen veranderen Als je dit vakje aanvinkt en de kostprijzen worden gewijzigd nadat de bestelling is aangemaakt, worden de niet gefactureerde bestelregels automatisch bijgewerkt met de nieuwe kostprijzen. Voor abonnementen die jaarlijks worden gefactureerd, wordt het bedrag in alle doorlopende opdrachten aangepast aan de nieuwe prijs. LET OP: voordat de kostprijzen kunnen worden bijgewerkt, moet de gebruiker 'kostprijzen herberekenen' onder Magazijnbeheer/Onderhoud/Berekening kostprijzen. Lees hier meer. Om de orderregels bij te werken, sluit je het scherm en open je het opnieuw.
Verkooporder autoriseren. Als je deze vlag instelt, moet een verkooporder worden goedgekeurd voordat deze kan worden gefactureerd. Op de verkooporder wordt ingesteld wie en wanneer de verkooporder is goedgekeurd.

Inkooporders
Magazijnbeheer Hier kun je 'Geen', 'Besteld' of 'Ontvangen' selecteren.
  • Niets: Bij het maken van inkoopregels worden de voorraadniveaus van de items niet gewijzigd.
  • Besteld: Bij het maken van inkoopregels wordt het veld Besteld van beschikbare artikelen geactiveerd.
  • Ontvangen: Als je inkoopregels aanmaakt, wordt het artikel meteen aan de voorraad toegevoegd. Lees hier meer over inkooporders.
Stel 'aantal' in op één Vink hier aan als je wilt dat het veld Aantal standaard op 1 wordt ingesteld op nieuwe inkooporderregels.
Ontvangen bewerken Vink hier aan als je het veld Ontvangen op inkooporderregels wilt kunnen bewerken.
'Nu ontvangen' bepaalt het ontvangen aantal Als dit veld is aangevinkt, bepaalt het getal in het veld Nu ontvangen wat er wordt ontvangen/gefactureerd. Als je 0 invoert in het veld, wordt er niets ontvangen. Met andere woorden, als dit veld is aangevinkt, moet je actief beslissen wat je op elke inkoopregel ontvangt. Let op! Deze functie kan niet worden gebruikt als 'Niets' is ingevuld in het veld Voorraadbeheer.
Inkooporders goedkeuren Vink hier aan als je wilt dat inkooporders moeten worden goedgekeurd voordat ze kunnen worden gefactureerd. Op de inkooporder wordt ingesteld wie en wanneer de order is goedgekeurd. Als dit veld is aangevinkt, verschijnen er drie extra velden op de inkooporders: Goedkeuren, Goedgekeurd, Goedgekeurd, zodat je kunt zien wie de inkooporder moet goedkeuren, of deze is goedgekeurd en zo ja, wanneer deze is goedgekeurd.

Document scanner
Automatisch crediteuren aanmaken Bij gebruik van Uniconta scan en Paperflow bepaalt deze parameter of crediteuren automatisch worden aangemaakt in Uniconta. Lees hier meer over Paperflow. Lees meer over Uniconta scan & herken. Als het vinkje is verwijderd, bepaalt u zelf welke crediteuren worden aangemaakt. Als er een crediteur wordt gevonden (match via CVR nr.), wordt deze nog steeds gebruikt in de Inbox. De parameter bepaalt dus of crediteuren handmatig of automatisch worden aangemaakt bij het uit Paperflow worden ingelezen.
Automatisch gescand Deze parameter betekent dat de documenten automatisch worden gescand wanneer ze de fysieke bijlage (inbox) binnenkomen.
Betalingsgegevens scannen Als Automatisch crediteuren aanmaken en Betalingsgegevens scannen zijn aangevinkt
  • Als de crediteur niet bestaat in het crediteurenbestand, wordt een nieuwe crediteur aangemaakt en worden de betalingsgegevens ingevuld.
  • Als de crediteur in het crediteurenbestand staat ZONDER betalingsinformatie, werken we de regel in de fysieke inbox bij met de gescande betalingsinformatie.
  • Als de crediteur in het crediteurenbestand staat, MET betalingsinformatie, werken we de regel in de fysieke inbox bij met de betalingsinformatie van de crediteur, van de crediteurenkaart. (Betalingsinformatie wordt NIET gescand)
  Als er een vinkje staat bij Crediteuren automatisch aanmaken, maar NIET bij Betalingsgegevens scannen
  • Er wordt een nieuwe leverancier aangemaakt en de betalingsgegevens worden ingevuld.
  • Als de crediteur in het crediteurenbestand staat ZONDER betalingsgegevens, werken we de regel in de fysieke inbox NIET bij met de gescande betalingsgegevens (Betalingsgegevens worden NIET gescand).
  • Als de crediteur in het crediteurenbestand staat, MET betalingsgegevens, werken we de regel in de fysieke inbox bij met de betalingsgegevens van de crediteur (Betalingsgegevens worden NIET gescand).
  Als Automatisch crediteuren maken NIET is aangevinkt
  • De betalingsgegevens worden ingevuld op de regel voor de fysieke ontvangst met de gescande betalingsgegevens.
  Als Automatisch crediteuren maken NIET is aangevinkt en Betalingsgegevens scannen NIET is aangevinkt
  • De betalingsgegevens worden ingevuld op de regel voor de fysieke ontvangst met de gescande betalingsgegevens.
  NB! Betalingsgegevens hebben betrekking op de volgende velden op de creditcard: Betalingsmethode, SWIFT en Betalings-ID.
Bankafschriften automatisch matchen Deze parameter bepaalt of het systeem bonnen en bankafschriften automatisch moet matchen.

Magazijnbeheer
Rekening voor voorraadtransacties Hier kun je kiezen of het veld Rekening in de inventarisatietransacties moet worden bijgewerkt met de factuurrekening of de leveringsrekening van de debiteur. De leveringsrekening is de debiteur aan wie je verkoopt/levert, maar die een verwijzing heeft naar een factuurrekening, d.w.z. het is een andere debiteur die de factuur zal betalen. Of de leveringsrekening is de crediteur waar je koopt/levert, maar waarbij de factuur naar een andere crediteur wordt gestuurd. Deze keuze beïnvloedt ook of de verkoop moet verschijnen in de statistieken voor de factuurrekening of de leveringsrekening. Als je hier de leveringsrekening selecteert, kun je de items uit de verkoop zien onder de knop Voorraadtransacties op de leveringsrekening in het debiteurenregister. Als je hier Factureringsrekening selecteert, zie je op de factureringsrekening de voorraadtransacties.
Negatief lager Om Uniconta negatieve voorraad te laten accepteren, moet Negatieve voorraad zijn ingeschakeld (Standaard). Houd er rekening mee dat negatieve voorraad niet altijd wordt ondersteund: Dit geldt bij het gebruik van locaties, varianten en in sommige situaties op batch- en serienummer. Lees hier meer. Het uitvouwen van de BOM wordt alleen gecontroleerd op voorraad bij simuleren of factureren als negatieve voorraad niet is toegestaan. Productie wordt ook meegenomen door dit veld te selecteren. Er kan geen productie plaatsvinden als het artikel niet op voorraad is als negatieve voorraad niet wordt geaccepteerd. Lees hier meer over de voorraadmodule. Lees hier ook Het projectontwerp ondersteunt negatieve voorraad. Lees hier meer over het projectontwerp. Houd er rekening mee dat negatieve voorraad op regelniveau wordt gecontroleerd. Dit betekent dat als er meerdere regels zijn met hetzelfde artikelnummer, er per regel wordt gecontroleerd en niet op het totale aantal. Als je geen negatieve Magazijnbeheer hebt, kun je toch in negatieve Magazijnbeheer gaan als je goederen terugstuurt naar de leverancier via een inkooporder of factuur.
Opslaglocatie controleren Als je opslaglocatie hebt ingeschakeld onder Bedrijf/Onderhoud/Functies aan/uit, kun je een vinkje zetten om te controleren of opslaglocaties niet in de negatieve cijfers terechtkomen.
Moet het item automatisch worden bijgewerkt met de laatste kostprijs Vink hier aan als je wilt dat het item automatisch wordt bijgewerkt in de module Magazijnbeheer met de laatste kostprijs.
Inkoopprijs bijwerken Als je het vakje Inkoopprijs bijwerken aanvinkt, wordt bij het bijwerken van de inkoopfactuur met Inkoopfactuur of Inkooporder het veld Inkoopprijs op de productkaart bijgewerkt. NB. deze functie werkt alleen als je het bovenstaande veld 'Moet het artikel automatisch bijwerken met de laatste kostprijs' hebt aangevinkt.
Maten instellen Als je dit vakje aanvinkt, verschijnen er drie extra velden in de voorraadrecord: Gewicht, Volume en Karton. Als deze velden voor elk artikel worden ingevuld, worden het totale gewicht, volume en aantal kartonnen dozen ook berekend voor verkooporders.
Tellerlijst: Laad varianten Vink het vakje aan als je wilt dat varianten worden weergegeven in de tellijst.
Leverdatum bijwerken Als "Leverdatum bijwerken" is ingesteld, wordt de leverdatum voor producties berekend op basis van de datum die is ingevoerd in het veld minus de tijd die op de productkaart wordt weergegeven als levertijd onder "Magazijnbeheer niveau".
Extra productgroepen Vink hier aan als je gebruik wilt maken van drie extra groepsselecties op het item. Je krijgt een groep Statistieken, een groep Merken en een groep Soorten. Log in en uit bij Uniconta om de correcties door te voeren.
Laatste verplaatsing Als deze optie is aangevinkt, wordt de datumstempel van de laatste verplaatsing van een inventarisitem onder dit veld weergegeven.
Etiketteringsgroep Hier kunt u de merkgroep hernoemen naar iets anders. Log in en uit bij Uniconta om de wijzigingen door te voeren.
Soortengroep Hier kunt u de Soortengroep hernoemen naar iets anders. Log in en uit bij Uniconta om de correcties door te voeren.

Het project
Dimensies van project gebruiken Vink het vakje aan als je de afmetingen uit de projectkaart wilt gebruiken op de boekingen. Als het vakje niet is aangevinkt, wordt de afmeting gebruikt op de medewerker. Als je wilt dat alleen afmetingen uit het project worden gebruikt voor de facturering, kun je dit instellen onder Project/Onderhoud/Nummerreeksen. Lees hier meer hierover.
Pas 'Tarief factuur' toe Als deze optie niet is aangevinkt, wordt het item Project/facturen/facturering verborgen. Lees hier meer.
Nulfactuur toepassen Als je de items deselecteert, worden ze verborgen: Project/Facturen/Facturen knop/Nulfactuur maken Project/Rapporten/Arbeid in uitvoering/Nulfactuur maken knopLees hier meer.
Gebruik 'Factuur bestellen Als deze optie niet is aangevinkt, wordt de knop Project/facturen/verkooporder verborgen. Lees hier meer
Gebruik 'Snelle factuur'. Als deze optie niet is aangevinkt, wordt het item Project/facturen/geëxporteerde factuur verborgen. Lees hier meer
Gebruik 'Factuur afdrukken Als deze optie niet is aangevinkt, worden het item Project/Facturen/Factuur afdrukken en Project/Cladder/Massa-update verborgen. De items "Facturen genereren" en "Facturen aanmaken" Lees hier meer
Verplicht Aconto-artikelnummer "Facturen op rekening". Als Forced Aconto item number geselecteerd is, is het een vereiste dat het veld Item number ingevuld is voor projecttypes van het type Aconto. Als Forced Aconto item number geselecteerd is, wordt het "Aconto item number" van het "Aconto project type" automatisch toegevoegd aan factuurvoorstelregels op "Aconto invoice proposal" en "Sales order". Als Verplicht Aconto-artikelnummer is geselecteerd, wordt bij het boeken van een aconto-factuur gecontroleerd of er artikelnummers zijn ingevoerd op de regels en of deze artikelnummers gelijk zijn aan een van de artikelnummers die zijn ingevoerd op projecttypen van het type Aconto. Let op: Uniconta zal altijd het Aconto artikelnummer op de regels zetten, het is dus niet nodig om het Aconto artikelnummer opnieuw in te voeren als er maar één Aconto artikelnummer is. Als u het Aconto-artikelnummer hebt ingesteld en de regel wilt verwijderen, moet dit als volgt gebeuren.
  • Verwijder het itemnummer.
  • Gem
  • Verwijder de regel
  • Gem
"Factuurvoorstel en Nulfactuur" waarbij on-account items zijn opgenomen in het factuurvoorstel Als "Verplicht Aconto artikelnummer" is geselecteerd en er staan aconto artikelen in de boekingsbases voor Factuurvoorstel of Nulfactuur, dan moet de som van de aconto regels op het Fatura voorstel gelijk zijn aan de som van de aconto regels in de boekingsbasis. Als je de aconto-regels wilt verwijderen, moet dit worden gedaan via de boekingsbasis.
Gebruik maandplanning Als deze parameter geactiveerd is, is het voor werknemers mogelijk om direct op projecten per maand te plannen. Merk op dat als je maandplanning gebruikt via dit scherm, het niet gecombineerd kan worden met wekelijkse of dagelijkse planning, omdat gegevens samengevat worden opgeslagen per project, werknemer, salaristype en maand.

EasyTrade
e-factuurbijlage Deze parameter bepaalt hoe de e-factuur wordt bijgevoegd/ingebed. De standaardinstelling is Url (zo heeft het altijd gewerkt) Url: voegt een externe link naar de PDF-factuur in Pdf: sluit de originele PDF-factuur in Geen: er wordt niets ingesloten.
E-facturatie via NemHandel uitschakelen Als deze parameter is ingesteld, worden e-facturen niet verzonden vanaf de server van Uniconta. Dit betekent dat u zelf verantwoordelijk bent voor het transport van de documenten.