Follow-upactiviteiten worden gebruikt om vast te leggen wat er is gebeurd/moet gebeuren met de individuele debiteur/persoon of contactpersoon.
Het is mogelijk om het overzicht van alle opvolgingsactiviteiten te openen via het CRM-menu.
Het is ook mogelijk om toegang te krijgen vanuit andere delen van de CRM-module, zoals Debiteuren, Crediteuren, Leads, Contacten en Projecten, waar het mogelijk is om toegang te krijgen tot follow-up activiteiten op de betreffende lead of debiteur.
Video over vervolgactiviteiten
Deze video laat zien hoe je vervolgactiviteiten en -campagnes maakt: Campagnes en follow-up in CRMEen vervolgactiviteit maken
- Selecteer CRM/opvolgingsactiviteit
- Selecteer de knop Toevoegen op het lint
- Vul de vereiste informatie in en selecteer de knop Opslaan om de opvolgactiviteit op te slaan.
Om een activiteit te wijzigen, selecteer je de knop Bewerken.
Beschrijving van velden
Accounttype: Onder Accounttype kun je kiezen of de activiteit moet worden gekoppeld aan een Debiteur Verkoper Klant Contactpersoon Project Account: De specifieke account is geselecteerd in het veld Account. Groep: Groep wordt gemaakt onder CRM / Onderhoud / Follow-up groepen. Lees hier meer. Werknemer: Werknemer wordt gemaakt onder Bedrijf / Onderhoud / Werknemers. Lees hier meer. Nummer aanbieding/Laatst bijgewerkt: Onder opvolging kun je de velden "Nummer aanbieding" en "Laatst bijgewerkt" selecteren, zodat je gemakkelijk opvolgingen kunt vinden die al lange tijd niet zijn bijgewerkt.