Campagne wordt gebruikt als je een campagne wilt maken over debiteuren en onderwerpen.
In dit voorbeeld is een campagne opgezet om verkoopbrieven via e-mail te versturen.
Video over campagnes
Deze video laat zien hoe je vervolgactiviteiten en -campagnes maakt: Campagnes en follow-up in CRMEen campagne maken
- Selecteer CRM/Campagne
- Selecteer de knop Campagne maken op het lint
- Geef de campagne een naam en vul indien nodig het veld Opmerkingen in
- Selecteer campagnegroep (Lees hier meer over campagnegroepen)
- Een medewerker toewijzen (Lees hier meer over medewerkers)
- Selecteer een startdatum
- Selecteer campagnestatus (vooraf gedefinieerd door Uniconta)
- Selecteer campagnetype (communicatiekanaal)
- Selecteer een einddatum
- Selecteer de knop Opslaan op het lint en je kunt e-maillijsten e.d. genereren via de knoppen op het lint in het campagneoverzicht.
Lees hier meer over e-maillijsten.
Je kunt ook follow-ups maken voor klanten en onderwerpen. Deze zijn zowel zichtbaar op de individuele debiteuren en onderwerpen als op de vervolglijsten. Lees hier meer.
