Leads zijn die bedrijven aan wie nog niets is verkocht, maar die bedrijven als klant willen werven.
Video voor het genereren van leads
In de onderstaande video kun je zien hoe je leads aanmaakt: Leads aanmaken in CRM
Leads creëren
- Selecteer CRM/onderwerpen
- Selecteer de knop Toevoegen op het lint
- Om snel de bedrijfsgegevens van je lead in te vullen, kun je simpelweg het CVR-nummer invoeren van het bedrijf dat je wilt aanmaken en de bedrijfsgegevens worden overgenomen uit het CVR-register. Lees hier meer
- Nadat we de bedrijfsinformatie hebben ingevoerd, beginnen we met het toewijzen van groepen, interesses en producten aan de lead.
Onder het veld Groepen, dat verwijst naar waar de lead vandaan komt, selecteert u de relevante groep. Nu kan bijvoorbeeld de debiteurengroep worden ingevoerd en kunnen de functies uit de debiteurengroepen worden gebruikt. Lees hier meer.
In dit voorbeeld wordt hier de CRM-groep"Business" geselecteerd.
- Selecteer onder het veld Interesses, dat verwijst naar de doelgroep waartoe de lead behoort, de relevante interesse.
Kies in dit voorbeeld Renovatie.
- In het veld Producten, dat verwijst naar de producten waarmee je dit onderwerp wilt targeten, kun je alle producten selecteren ("Alles selecteren").
In dit voorbeeld selecteren we "Kraan met schakelaar", wat interessant is voor deze lead.
- De lead wordt nu aangemaakt met de nodige parameters. Selecteer de knop Opslaan op het lint om de aanmaak te voltooien.
Contacten maken op een lead
Zodra je een onderwerp hebt aangemaakt, kun je een specifieke contactpersoon toevoegen op het onderwerp waarmee je wilt werken, bijvoorbeeld een verkoper of een magazijnmedewerker enz.
- Selecteer CRM/onderwerpen
- Selecteer de lead waarvoor je een contact wilt maken
- Selecteer de knop Contactpersonen op het lint en selecteer de knop Record toevoegen op het lint.
- Vul de contactgegevens in van de contactpersoon die je wilt bereiken met de nieuwsbrief, vul de gewenste producties en interesses in en selecteer de knop Opslaan.
- Lees hier meer over het maken van contacten: contacten
Vervolgactiviteiten
Lees meer over hoe je follow-upactiviteiten voor een lead kunt maken: Follow-upactiviteiten
Regelaars
Version-94 maakt het mogelijk om te sorteren welke adressen je wilt bijwerken van CVR.dk, wat betekent dat je de adressen die je niet wilt controleren op updates op CVR, kunt uitfilteren ten opzichte van wat je in het systeem hebt staan.