Projectbegroting
De budgetten voor alle projecten worden hier weergegeven.
Je kunt zien of het individuele budget actief is. Items en totalen kunnen ook worden weergegeven.
Bovendien kunnen prijzen worden bijgewerkt in bestaande budgetten.
Project: Begrotingslijnen
Op de budgetlijnen kun je gebruik maken van artikelnummers, medewerkers, salarissoorten en dimensies. Er is ook een overzicht van contributiemarges en contributiemarge voor de regel zelf en voor het hele budget.
Als BOM's worden gebruikt in het budget, kunnen ze worden uitgevouwen voor gebruik bij het specificeren. Lees hier meer.
Periode toevoegen. Hier kun je "Dagen, maanden of jaren" toevoegen aan Datum op gefilterde records.
Voorberekening
Lees hier meer over voorcalculatie.
Dispositie van het product
Lees hier meer.
Regelaars
Lees hier meer
Huidige budgetgroep instellen
De functie plaatst alle budgetten in de budgetgroep die is geselecteerd als de huidige budgetgroep. Op deze manier worden in alle statistieken cijfers getoond voor de betreffende budgetten. In Planning en Kalenderplanning en in het rapport Projectbalans / Type wordt altijd het "Huidige" projectbudget gebruikt.
Budget slotanker
Als het budget compleet is, kan het worden opgeslagen als een Ankerbudget. Het is dan mogelijk om te vergelijken met bijvoorbeeld gerealiseerde cijfers, achteraf bewerkte budgetcijfers en standaardtijden.
Het ankerbudget wordt opgeslagen en kan niet worden bewerkt vanuit de plannings- en budgetmodules.
Budget slotanker
Hier wordt een kopie van het budget gemaakt, die vervolgens wordt opgeslagen met een nieuwe "Budget header". Een ankerbudget kan dan worden gebruikt als vergelijking in de planning en om in Project een factuurvoorstel te maken dat vergelijkbaar is met de oorspronkelijke voorcalculatie.
Voorberekening kopiëren
Lees hier meer over Copy pre-calculatie.
Budget importeren vanuit Excel
Het is mogelijk om je projectbudget te importeren in Uniconta via Tools/Data/Load data
Hieronder staat een voorbeeld van welke velden je kunt gebruiken.
Opmerking: Het vakje "Huidig" moet aangevinkt zijn in het budget om de budgetregels te kunnen importeren.
Budgetvelden: (tabel: ProjectBudgetClient)
Opmerking: Het veld Budget hoeft niet geïmporteerd te worden, maar wordt aangemaakt bij het importeren van de overige velden.
Je moet minimaal Project en Budgetgroep importeren. De budgetgroep moet worden aangemaakt voor het importeren.
| Budget (de sleutel) | Het project | Begrotingsgroep | Commentaar | Gemaakt | Huidige |
Budgetlijnen: (tabel: ProjectBudgetLineClient)
Om de budgetlijnen te kunnen importeren, moet je Budget gekoppeld hebben in je importbestand. Budget is de "sleutel" die is toegewezen aan het budgetproject en moet gekoppeld zijn aan de lijnen.
Deze "sleutel", het veld Budget, verschijnt niet in een standaard lay-out en moet worden opgehaald uit Layout/Editor. Zodra je het veld Budget hebt ingevoegd in het overzicht, selecteer je alles (Ctrl+A) en kopieer je alle regels (Ctrl+C) naar Excel (Ctrl+V), van waaruit je Budget kunt koppelen aan je budgetregels op basis van de projecten waartoe ze behoren. Je kunt dit in Excel doen, eventueel door een V lookup te maken.
Opmerking: Budget en Unieke ID hebben dezelfde functie en daarom moeten de velden met dezelfde waarden worden gevuld.
| Budget / uniek ID | Het project | Datum en tijd | Kostprijs | Art | Aantal |
Uitleg waarom we het veld 'Budget' nodig hebben In het projectbudget is het projectnummer niet voldoende, omdat we meerdere budgetten op hetzelfde project kunnen hebben, bijv. één per jaar. Dus de relatie tussen budget en lijnen is Budget (1 naar veel)