Het is mogelijk om één of meerdere budgetten/voorcalculaties aan te maken voor een project. Dit kan later worden vergeleken met de gerealiseerde cijfers onder Projectbalansen/Art.
Je vindt Budget in het menu onder Project/Project
Budget
Maak het budget door de knop Budget op het lint te selecteren.
Voeg budget toe. OPMERKING: Vink Huidig aan voor het gerealiseerde budget om mee te vergelijken.
Project: Begrotingslijnen
Op de budgetlijnen kun je gebruik maken van artikelnummers, medewerkers, salarissoorten en dimensies. Er is ook een overzicht van contributiemarges en contributiemarge voor de regel zelf en voor het hele budget.
Als BOM's worden gebruikt in het budget, kunnen ze worden uitgevouwen voor gebruik bij het specificeren. Lees hier meer.
Periode toevoegen
Hier kun je "Dagen, maanden of jaren" toevoegen aan Datum op gefilterde records.
Dit wordt gebruikt voor het projecteren van begrotingsposten, bijvoorbeeld als je alle weergegeven posten met +365 dagen wilt wijzigen om de posten door te schuiven naar het volgende begrotingsjaar.
Aantal dagen/maanden/jaren worden toegevoegd aan de datum van elke rij.
Voorberekening
Lees hier meer over voorcalculatie.
Dispositie van het product
Lees hier meer.
Algemeen in verband met het opstellen van een begroting
Lees hier meer over het in bulk aanmaken van projectbudgetten.
Budget maken (gerealiseerd)
Door dit menu-item te gebruiken, worden alle gerealiseerde items op een project uit één periode doorgeschoven naar dezelfde budgetperiode op hetzelfde project in het volgende jaar.
Het scrollen gebeurt op alle weergegeven/gefilterde projecten.
| Periode |
Geef de periode op voor het budget dat moet worden aangemaakt De bovenstaande instelling vindt alle Projecttransacties voor de periode 09-03-2023 tot 09-03-2023 en maakt ze aan als begrotingsposten in de periode 09-03-2024 tot 09-03-2024. |
| Vanaf datum | De vanaf-datum waarnaar wordt gebladerd |
| Tot nu toe | De tot-datum waarnaar wordt doorgerold. OPMERKING: Hele maanden moeten worden geselecteerd bij het kopiëren op maandbasis. Dit is vooral het probleem in februari voor schrikkeljaren. Bij het kopiëren naar een schrikkeljaar moet "Tot datum" 29-02-jjjj zijn. |
| Instellingen en voorkeuren | |
| Begrotingsgroep | Het is een vereiste dat de budgetgroep wordt ingevuld. Lees hier meer over Budgetgroepen. |
| Begrotingsmethode |
|
| Naam | Hier kun je het budget een naam geven. |
| Werkruimte | Hier kun je optioneel de werkruimte voor het budget selecteren. |
| Bestaande budgetlijnen verwijderen | Moet altijd aangevinkt zijn |
| Afbakeningen | |
| Werknemer | Maak een budget aan voor een specifieke werknemer. |
| Projecttype | Maak een budget aan voor een specifiek projecttype. |
| Type loon | |
| Werkgebieden | |
| Projecttaken opnemen | Als je wilt dat taken worden opgenomen in het budget, vink dan het vakje aan. LET OP: Als er al budgetitems in de budgetgroep staan, kunnen deze worden verwijderd als je "Verwijder bestaande budgetitems" aanvinkt LET OP: Als er"Taken" op de projectitems staan, wordt er niets gekopieerd als er geen vinkje staat bij "Projecttaken opnemen". |
Budget maken (Taken)
Het is ook mogelijk om uit te rollen vanuit Taken op individuele projecten
De bovenstaande instelling vindt alle Projecttransacties op de weergegeven/gefilterde projecten in het overzicht.
| Instellingen en voorkeuren | |
| Begrotingsgroep | Specificeer de budgetgroep waaraan de budgetitems moeten worden toegewezen. |
| Werkruimte | Geef de werkruimte op van waaruit je de taken wilt uitvoeren |
| Principe | Totaal Er wordt één budgetregel aangemaakt met alle uren geplaatst op de begindatumVerdeeld Verdeelt de taak in x aantal budgetregels volgens het aantal uren per dag (ingevoerd in het veld Uren), bijvoorbeeld als u de taak hebt geschat op 50 uur en 8 uur per dag invoert in de dialoog, dan worden er 6 dagen met 8 uur en één dag met 2 uur aangemaakt. Alle budgetregels worden aangemaakt met de begindatum en kunnen vervolgens worden verplaatst in het gedeelte Budget.Normuren Verdeelt de taak in x aantal budgetregels volgens het aantal normuren van de medewerker per dag, bijvoorbeeld als u de taak hebt ingeschat op 50 uur. De standaardtijd is 6 uur per dag, dus er worden 8 dagen met 6 uur en één dag met 2 uur aangemaakt. Alle budgetregels worden aangemaakt met de begindatum en kunnen vervolgens worden verplaatst in het gedeelte Budget. |
| Uren | Voer de verdeelsleutel voor het aantal uren per dag in. |
| Bestaande budgetregels verwijderen | Als deze optie is aangevinkt, worden budgetregels die voldoen aan de criteria in het dialoogvenster verwijderd voordat er nieuwe budgetregels worden aangemaakt. |
| Afbakeningen | Optie om te beperken welke taken de basis moeten vormen voor het budget. |
| Werknemer | |
| Esdoorn soorten |
Proces De tabel Taken wordt vervolgens doorlopen voor alle Taken die voldoen aan de dialoogafbakening (geselecteerde projecten en geselecteerd Werkgebied, mogelijk ook Loonsoort). Het is een vereiste dat het Werkgebied is ingevuld. De begrotingsposten kunnen alleen worden gemaakt als de taken voor Werkruimte 2020 zijn gemaakt. Deze functie kopieert geen Taken van Taken of Project.
Prijzen bijwerken (budget)
De functie werkt de kost- en verkoopprijzen bij volgens het standaardprincipe dat ook wordt gebruikt in Timesheet en Project Draft.
- Het project
Algemene informatie over. Prijzen bijwerken Prijzen worden alleen bijgewerkt voor actieve projecten. Een actief project wordt gedefinieerd als:
- Geblokkeerd = false
- Fase = (Gemaakt, Aangeboden, Goedgekeurd en In uitvoering)
De volgende velden zijn verplicht in het dialoogvenster
- Perioden
- Begrotingsgroep
De volgende velden MOETEN worden ingevuld in de prompt:
- Perioden
- Begrotingsgroep
Lees hier meer.
Huidige budgetgroep instellen
In Planning en Kalenderplanning en in het rapport Projectbalans / Type wordt altijd het "Huidige" projectbudget gebruikt. Het is daarom mogelijk om met één handeling de actieve budgetgroep te wijzigen in een andere.
Budget slotanker
Hier wordt een kopie van het budget gemaakt, die vervolgens wordt opgeslagen met een nieuwe "Budget header". Een ankerbudget kan dan worden gebruikt als vergelijking in de planning en om in Project een factuurvoorstel te maken dat vergelijkbaar is met de oorspronkelijke voorcalculatie.