Projecttypes zijn het "rekeningenstelsel" van het project en er kunnen geen boekingen op projecten worden geboekt zonder een type te specificeren.
Met andere woorden, de soorten zijn een soort onderverdeling van kosten en opbrengsten van de projecten.
Projecttypes worden aangemaakt en onderhouden onder Project/Onderhoud/Projecttype .
Kosten en opbrengsten kunnen worden uitgesplitst naar type in verband met voor- en nacalculaties van het project.
Beschrijving van vilt
| Naam veld | Beschrijving |
| Soorten | Voer een nummer of korte code in voor de soort. Het wordt aanbevolen om de soorten te groeperen als een rekeningstelsel. |
| Naam van de soort | Voer de naam van de soort in |
| Type project | Zie de beschrijving van projecttypes hieronder in een apart gedeelte. |
| Som | Zie de beschrijving van projecttypes hieronder in een apart gedeelte. |
| Artikelnummer voor facturering | |
| Naam item | Opgehaald uit de itemcatalogus |
| Sorteer volgorde | Sorteer de volgorde van items tijdens het factureren |
| Maateenheid | Eenheid wordt gevuld op basis van de eenheid van het artikel uit het magazijn en alleen als volgt |
| Standaard | Als dit selectievakje is ingeschakeld, wordt deze soort standaard gebruikt als er meerdere opties zijn. Spaak voorbeelden. Als je altijd hetzelfde besturingstype wilt, stel dit dan in op standaard. Als je altijd hetzelfde factureringstype wilt (Opbrengst of Contant bij levering), kun je één type als standaard selecteren. |
| Factureerbaar | Hier kun je instellen of alle boekingen op dit projecttype factureerbaar zijn of niet. |
| Kopieer projectopdracht | Als hier een "Vinkje" staat, worden regels op een verkooporder gekopieerd als Projectitems op een Project. Als het vinkje is verwijderd, wordt de regel niet gekopieerd. U kunt meer lezen hier . |
| Aggregatie | Niet gebruikt. Zie de beschrijving van de aggregatievelden hieronder. |
| Automatische aggregatie | Moet worden ingesteld als factuurregels moeten worden samengevoegd. Altijd geselecteerd samen met hetzij werknemer, product of loonkosten (en slechts één daarvan) Zie verdere beschrijving van de aggregaties hieronder. |
| Per werknemer | Hier kiest u of de automatische aggregatie per werknemer moet worden uitgevoerd. Zie de verdere beschrijving van de aggregaties hieronder. |
| Per item | Hier kies je of de auto-aggregatie per item moet gebeuren. Zie de verdere beschrijving van de aggregaties hieronder. |
| Per salarisuitgave | Hier kun je kiezen of de automatische aggregatie per salarisuitgave moet gebeuren. Zie de verdere beschrijving van de aggregaties hieronder. |
| Overdragen naar project | Als je een speciaal controletype maakt voor doorsturen, kun je het veld Doorsturen naar project aanvinken. Het systeem stelt dan het projectnummer voor waarnaar moet worden doorgestuurd. |
| Rekening en tegenrekening | In de velden Rekening en Tegenrekening kun je speciale rekeningen invoeren die worden gebruikt bij het boeken van onderhanden werk. De tegenrekening is meestal een rekening in de status genaamd 'Onderhanden werk' en de rekening is meestal een rekening genaamd 'Kosten overgedragen aan project' of 'Verwachte projectopbrengsten', afhankelijk van het feit of onderhanden werk wordt opgenomen tegen kostprijs of verkoopwaarde. Als de velden niet Rekening en Tegenrekening velden hier niet zijn ingevuld bij de projecttypes, wordt in plaats daarvan de rekening gebruikt die bij de projectgroep is opgegeven. |
Soorten projecten
Selecteer voor elk projecttype een projecttype. Het type geeft aan waarvoor het type wordt gebruikt en bepaalt ook hoe een automatische boeking van onderhanden werk wordt geboekt, omdat de instelling van de boeking verwijst naar deze projecttypes.
| Soort project | Beschrijving project |
| Som | Gebruik dit wanneer het veld Som moet worden gevuld met een formule. Som moet worden vergeleken met sommen in een rekeningstelsel. De volgende notatie moet worden gebruikt Som van 10 tot 40 wordt geschreven. 10..40 |
| Inkomsten en facturering op rekening | ALLEEN gebruiken voor facturering Opmerking! Projecttypes van het type inkomsten kunnen niet worden bekeken/geselecteerd op de artikelkaarten. Zie de beschrijving voor soorten op rekening hieronder. |
| Gebruikte materialen | Kosten van verkochte goederen |
| Externe arbeid | Aankoop van externe diensten |
| Loon | Gewerkte uren |
| Uitgaven | Bv. uitgaven |
| Diverse | Optioneel |
| Andere opties | Optioneel |
| Regeling | Aanpassing wordt gebruikt om de waarde van het project op te schrijven of af te schrijven zodat de geregistreerde registraties gelijk zijn aan de gefactureerde waarde. Aanpassingen kunnen worden gemaakt in het concept en tijdens de facturering. Zie "Order aanmaken". Het is belangrijk om een type van dit type aan te maken en het als "standaard" te markeren. Aanpassing wordt ook gebruikt om een bedrag over te dragen dat hier en nu niet wordt gefactureerd. Als een specifieke " Type project " hiervoor kunt u "Doorvoeren naar" aanvinken in het scherm "Aanpassing", dat kan worden geopend vanuit " Factuurvoorstel ". Het bedrag kan dan worden "verplaatst" naar hetzelfde of een ander project, dat vervolgens indien mogelijk kan worden gefactureerd. |
Verzamelen van regels tijdens facturatie/aggregatie
In elk project kun je definiëren of het systeem automatisch regels moet samenvoegen op de factuurvoorstellen die zijn aangemaakt vanuit de projectmodule en hoe ze moeten worden samengevoegd.
Kunst op rekening
Er moet minstens één projecttype met het Aconto-type zijn aangemaakt om facturen op rekening te kunnen maken voor de projecten. Als onderhanden werk wordt geboekt op 'Verkoopwaarde', moet er ook een productgroep en een productnummer worden aangemaakt, en het productnummer moet dan worden gebruikt op de factuurregels van de factuur op rekening. Selecteer in de productgroep voor op rekening een statusrekening, bijvoorbeeld met de naam 'Op rekening facturen projecten'. Als onderhanden werk wordt geboekt op 'Kostwaarde' of onderhanden werk niet automatisch wordt geboekt, hoef je alleen een artikelgroep en een artikelnummer aan te maken als je wilt dat de opbrengsten op facturen op rekening worden geboekt op een speciale rekening in het rekeningstelsel. Het artikelnummer voor onder rembours wordt ingevoerd in het veld Artikelnummer voor facturering veld op het type rekening.